Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финмаркет, 25 января 2021 г.

COVID-19 запустил перестройку в ДМС в условиях ограниченных бюджетов страхователей

739 просмотров

Российский рынок добровольного медстрахования (ДМС) не впервые проходит через кризис в экономике, однако впервые сам кризис в стране и мире вызван медицинской проблемой - распространением COVID-19. Спрос на медицинскую защиту по программам ДМС сохраняется со стороны корпоративных клиентов, но сами они живут в условиях острой экономии финансов. Увеличивается требовательность клиентов к наполнению программ ДМС на фоне снижения маржинальности бизнеса ДМС для страховщиков и обострения борьбы за страхователей. Тарифы в ДМС будут расти вслед за ценами медучреждений на услуги, показал опрос «Интерфакса». Эксперты рынка не исключают нулевого или минимального прироста сборов по линии ДМС в 2021 году.

Рост уровня выплат до 90%

В исследовании последних тенденций в корпоративном ДМС за 2020 год, проведенном Mercer Marsh Benefits, сообщается об ожиданиях большинством опрошенных медстраховщиков нулевого прироста премий по итогам 2020 года и в 2021 году. В оптимистичном сценарии по результатам наступившего года предполагается небольшой рост премий в пределах инфляции. Это может произойти, если осуществится прогноз на оживление спроса на ДМС во второй половине года.

В исследовании Mercer Marsh Benefits приняли участие российские страховщики ДМС из топ-10, на долю которых приходится более 90% общероссийских сборов по этому виду бизнеса: «АльфаСтрахование» (MOEX: ALFS), «Альянс-Жизнь», «ВСК», «Ингосстрах» (MOEX: INGS), «Ренессанс Страхование», «Росгосстрах» (MOEX: RGSS), «РЕСО-Гарантия», «Согласие», «СОГАЗ» (MOEX: SOGP), «МетЛайф» (вошла в группу Совкомбанк, сделка закрыта в начале 2021 года).

По данным ЦБ, в январе-сентябре 2020 года страховщики ДМС собрали 147,6 млрд рублей премий, что на 1,9% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Количество заключенных за 9 месяцев года договоров ДМС составило 8,3 млн, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 40,9%. Такая динамика показателей была обусловлена, прежде всего, экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса и падением доходов населения.

Восемь из десяти опрошенных в ходе исследования Mercer Marsh Benefits страховщиков оценивают прирост премий по итогам 2020 года «в пределах инфляции» - около 4-5%. То есть не за счет развития сегмента и заключения новых договоров, а за счет повышения стоимости самих медицинских услуг. В 2021 году рынок «покажет нулевую динамику или небольшой инфляционный рост», следует из исследования.

При этом 7 из 10 опрошенных Mercer Marsh Benefits страховщиков ДМС прогнозируют сохранение стабильного спроса на программы ДМС в наступившем году, хотя ряд корпоративных страхователей «замораживают свои издержки» на ДМС «без учета мединфляции».

Как сообщили исследователям 8 из 10 опрошенных страховщиков, в 2021 году они прогнозируют уровень выплат по договорам корпоративного ДМС на уровне выше 90% (в последние годы показатель был примерно на уровне 70% - прим. ИФ).

«Реальная инфляция в ДМС в 2 раза выше, чем официальная медицинская инфляция», - отмечается в исследовании, что вызвано тенденциями роста числа услуг по программам ДМС в расчете на одно обращение пациента, внедрением новых современных протоколов лечения, применением новых дорогостоящих методов диагностики, а также падением курса рубля.

Mercer Marsh Benefits приводит сравнение официальной медицинской инфляции с реальной инфляцией в сегменте ДМС за период с 2018 по 2020 год. Так, официальная инфляция за 2018 год составила 4,3%, в ДМС - 8%, за 2019 год официальная медицинская инфляция была на уровне 4,5%, а в ДМС - 7,3%. За 2020 год показатель официальной мединфляции был 4%, а в ДМС - 9,4%, и, как прогнозируют опрошенные страховщики, в 2021 году показатель инфляции в ДМС может вырасти до 10,1%.

Опережающий рост инфляции в ДМС вызван тенденциями роста числа услуг по программам ДМС в расчете на одно обращение пациента, внедрением новых современных протоколов лечения, применением новых дорогостоящих методов диагностики, а также падением курса рубля. «Франшизные решения на взлете популярности, растет востребованность соплатежей работников. Больше внимания страховщиками уделяется программам профилактики. Покрытие лечения критических состояний получает приоритетное значение», - отмечают исследователи. Цифровизация становится условием выживания страховщика на рынке, клиенты более требовательны к качеству и удобству таких решений в ДМС, они уделяют особое внимание гарантиям безопасности сохранения персональных данных, говорится в материалах Mercer Marsh Benefits.

По оценке СК «РЕСО-Гарантия», «цены на медицинские услуги выросли в среднем на 8%, на стоматологическую помощь - примерно на 15% в прошлом году». В компании ожидают небольшого общего прироста премий в 2021 году по всему российскому страховому рынку в части ДМС, на 1,5-4% к уровню 2020 года».

В оппозиции к общей статистике

Опрос агентства «Интерфакс» ведущих отечественных страховщиков в сфере ДМС показал, что картина сборов за прошлый год по этой линии бизнеса по отдельным компаниям может резко отличаться от среднестатистической (данные по итогам 2020 года ЦБ пока не опубликованы - прим. ИФ). Так, «РЕСО-Гарантия», по ее предварительным подсчетам, увеличила сборы по ДМС за прошлый год на 37% (уровень выплат при этом вырос на 7%), сборы ВСК выросли на 26%, сборы «АльфаСтрахования» увеличились примерно на 20% (расчеты по выплатам пока не завершены). В «Росгосстрахе» также еще подводят итоги работы по ДМС за прошлый год, однако член правления - руководитель блока медицинского страхования компании Галина Таланова сообщила «Интерфаксу», что «уже сейчас можно сказать о достижении запланированных показателей по основным параметрам, при этом отмечается существенный рост розничных продаж ДМС».

Снижения премий по ДМС за прошлый год на 5,9% ожидают в «Ингосстрахе», однако именно в этот период компания сознательно проводила реструктуризацию портфеля договоров ДМС ради повышения его рентабельности, что обычно сопровождается снижением показателя сборов.

Как пояснил «Интерфаксу» генеральный директор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов, отчасти такой разрыв показателей отдельных игроков с показателями по рынку в целом «может объясняться включением некоторыми игроками в расчет сборов по ДМС поступлений от продажи неклассических медполисов, в том числе полисов телемедицины, усеченных «коробочных продуктов» и даже полисов страхования выезжающих за рубеж (поскольку там страхуются медицинские расходы)». Тем не менее, итоги по ДМС ведущих страховщиков за прошлый год впечатляют.

Прирост премий на рынке ДМС в целом за 2021 год может составить 3-5% (без учета сегмента выезжающих за рубеж (ВЗР), поскольку «объемы рынка поддерживают крупные корпоративные контракты», прогнозирует директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева.

В «ВСК» ожидают роста премий по ДМС примерно на 7% в 2021 году по сравнению с итогами завершившегося года «с учетом появления вакцин и начала вакцинации населения, с учетом оживления экономики в целом», отметил представитель компании.

Рост тарифов неизбежен

Ситуация на рынке ДМС в этом году будет зависеть от темпов прироста показателей сборов и выплат. Снижение обращаемости в период действия общих ограничений из-за COVID-19 в 2020 году, когда люди избегали активности, в том числе посещения медклиник, создало определенное преимущество медстраховщикам, снизилось давление на рост убыточности. Но такие обстоятельства сохранятся недолго.

«Мы наблюдаем рост обращаемости к концу 2020 года. Статистика демонстрирует значения, максимально приближенные к доковидным», - сообщил агентству заместитель генерального директора по ДМС СПАО «Ингосстрах» Дмитрий Попов. В то же время прейскуранты медучреждений, по его словам, в целом не демонстрируют «тенденции к снижению средних чеков по услугам ЛПУ к допандемическим уровням». Средний рост цен в медицинских учреждениях за 2020 год составил около 7-10%, сообщили «Интерфаксу» в «ВСК».

Снижение обращаемости и торможение роста показателя убыточности в ДМС в прошлом году обеспечило «небольшой задел, который помог нам создать финансовые условия для организации медицинской помощи нашим застрахованным, заболевшим COVID-19, по ДМС. Ведь минимальная стоимость одной госпитализации - 400 тыс. рублей», - говорит начальник управления продуктов медицинского страхования СВК «РЕСО-Гарантия» Марина Черноморова.

В третьем квартале прошлого года «РЕСО-Гарантия» наблюдала всплеск обращений по ДМС, в четвертом квартале показатель пошел на спад. «В декабре процент обращаемости был на стандартном для этого времени года уровне. А вот средний чек вырос почти на 20% по сравнению с прошлым годом. Именно так реализуется «отложенный спрос» в весенне-летний период самоизоляции,- сказала она. - Если не будет каких-то эксцессов, то мы ожидаем уровень показателя обращаемости в 2021 году, сопоставимый с показателем 2019 года».

Общий прогноз среднегодовой медицинской инфляции затрудняется тем, что ценовая политика медучреждений в каждом конкретном случае может отличаться, будет зависеть от конкретной стратегии и целевых сегментов, где они работают, пояснил председатель совета директоров МК «Доктор рядом» Максим Чернин «Интерфаксу».

«Некоторые медкомпании могут следовать за повышающим ценовым трендом, кто-то вообще ориентирован на цены в валюте, а значит, и чувствителен к курсовым изменениям, ряд игроков могут сдерживать цены на медуслуги ради увеличения своей доли рынка, - продолжил он. - Такая же история с ценовой политикой страховщиков - она будет зависеть от их стратегий в секторе, но погоня за долей рынка может запросто вывести их в зону убыточности, особенно нежелательной в кризис. Таким образом, картина в ДМС с точки зрения тарифной политики будет неоднородной».

«По нашим субъективным оценкам, в среднем розничный классический полис ДМС в 2021 году станет дороже на 3-4 тыс. рублей», - сообщили в «РЕСО-Гарантии», отметив, что пока компания «не планирует увеличивать прайс-лист по продуктам ДМС».

По словам директора департамента андеррайтинга и методологии ДМС «АльфаСтрахования» Александра Лапунова, «в среднем цены медицинских партнеров на слуги выросли в диапазоне от 5% до 10%, стоматология находится в этом же интервале». Его прогноз изменения уровня тарифов на рынке ДМС в среднем по рынку в 2021 году - «те же 5-10%». В «Росгосстрахе» ожидают роста тарифов на ДМС не выше «стандартного уровня медицинской инфляции в 5-7% в год». И это опять-таки показывает, что в целом рынок ДМС будет прирастать премиями, которые только покрывают медицинскую инфляцию.

Однако, судя по опросу, страховщики не теряют интереса к развитию ДМС, напротив, они готовятся к конкурентной схватке в условиях ограничений бюджетов клиентов и одновременно растущих их притязаний по качеству услуг.

«Мы считаем направление бизнеса ДМС стратегически значимым на перспективу», - заявил «Интерфаксу» глава «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов. Он подчеркнул, что этот вид страхования востребован клиентами, «клиентская ценность медицинской защиты только растет».

Больше качества за меньшие деньги

Как отмечается в исследовании Mercer Marsh Benefits, в спросе на ДМС превалирует фокус не на отдельных страховых программах, а на комплексных решениях по сохранению здоровья сотрудников, учитываются возможности предоставления клиентам страховщиками ДМС различных льгот. Работодатели теперь требуют учесть факторы перевода части сотрудников на удаленный формат работы, ввести в программы профилактику COVID-19 и реабилитацию для переболевших, расширить программы защиты по серьезным заболеваниям, дополнить программы провождением сотрудников с хроническими заболеваниями, расширить страховое покрытие для гражданских партнеров сотрудников наравне с официальными супругами, ввести покрытие для сотрудников с ограниченными возможностями по здоровью. Все это, по идее, должно приводить к росту стоимости защиты.

Понятно, что большая часть клиентов в ДМС планирует сохранять расходы на эти нужды на уровне прошлого года в лучшем случае, а в худшем - сокращать из-за кризиса. «На данный момент мы не отмечаем изменения наполнения программ в сторону сужения. Основу портфеля составляют крупные корпоративные клиенты, которые дорожат уровнем удовлетворенности своих сотрудников, поэтому стремятся сохранить привычный сценарий обслуживания. Одновременно в 2021 году мы ожидаем спроса части корпоративных клиентов на программы ДМС с сокращенным бюджетом и гибкими, адаптированными под нужды каждого конкретного клиента усеченными программами», - обратил внимание Попов из «Ингосстраха». Тем не менее, в компании ожидают развития практики соплатежей (франшиз), дифференцированных по конкретным медучреждениям, группам диагнозов и медицинских услуг.

Дорогу франшизе

Полисы ДМС с франшизами становятся популярными, аналогичная практика захватила рынок автокаско в России за последние 5 лет, когда шли поиски вариантов снижения цены страховой защиты.

Как пояснил Чернин, «франшизы могут выглядеть как участие в оплате премии по полису ДМС самих сотрудников компаний или, что более эффективно, требовать частичного участия застрахованных в оплате выставленных за конкретные оказанные услуги счетов медучреждений, сочетание подходов не встречается». Величина франшизы может быть различной, и чем она выше, тем ниже стоимость годового полиса. Чаще применяется фиксированный процент от стоимости услуги.

«Франшиза в выплате по счету сама по себе отличный инструмент оптимизации убыточности и для СК, поскольку удерживает застрахованного от неразумного потребления необязательных медуслуг и обследований», - добавил Чернин.

Практика применения франшиз - «действенный инструмент сокращения бюджетов страхователя», считают в «Росгосстрахе». Франшизы, как правило, применяются в отношении услуг в дорогостоящих лечебных учреждениях, а их уровень колеблется в среднем в диапазоне 10-20% от стоимости услуги.

В СК «Согласие» считают приемлемым уровень франшиз в ДМС до 15%. «Использование этого инструмента входит в стандартную практику рынка ДМС», - отметили в «ВСК».

В «АльфаСтраховании» подтвердили наличие спроса на полисы ДМС с франшизами, но пока примеры единичны. «С одной стороны, франшизы - путь к удешевлению полиса, но с другой - они чреваты снижением удовлетворенности застрахованного сотрудника своей страховкой. А удовлетворенность работника - основной стимул покупки ДМС работодателем», - поделился сомнениями Лапунов.

Доктор на экране

«Хитом» медицинского страхования в 2020 году поневоле оказалась телемедицина. Она начала развиваться в России с 2018 года, после выхода соответствующего закона. Телемедицина начинала как коммерческая услуга, добавлялась в полис ДМС, предлагалась как дополнительная услуга банковским заемщикам. Она позволяла привлекать к медконсультациям врачей высокой квалификации, проанализировать результаты анализов или получить «второе мнение», пользовалась особым спросом в регионах. Когда «удаленность» стала не географическим, а всеобщим понятием, телемедицинские полисы стали продаваться отдельно и широко. Телемедицина «покоряет» ОМС - она включена в территориальные программы фондов ОМС на ряде территорий.

«Можем отметить, что спрос на дистанционные медицинские услуги в разгар пандемии весной показывал рост в 10 раз по сравнению с февралем 2020 года», - привели пример в «Ингосстрахе».

В «Росгосстрахе» число телемедицинских консультаций в период пандемии также резко выросло, некоторые клиники стали предлагать их вместо повторного визита к врачу, например, по результатам анализов, сообщили в компании. «Росгосстрах» своим клиентам дополнительно предоставил возможность дистанционного обращения за помощью к психологу и диетологу.

«Всё чаще к нам начинают обращаться юридические лица с просьбой посчитать на своих сотрудников стоимость ДМС из расчета услуг только телемедицины. Помимо новых клиентов, с такой просьбой начинают обращаться и наши давние клиенты, сейчас страхующие своих работников по полноценным программам добровольного медицинского страхования», - прокомментировали судьбу популярности телемедицины «Интерфаксу» в «РЕСО-Гарантии».

Себестоимость медконсультирования в режиме телемедицины гораздо ниже, она забирает на себя часть потока физических обращений в медучреждения. Однако пока в России применение телемедицины ограничено законодательно.

«Законодательство РФ пока не позволяет поставить диагноз в рамках телемедицины, выписать рецепт или оформить больничный лист, поэтому телемедицина сегодня не является услугой полного цикла», - констатировал глава совета директоров компании «Доктор рядом» Чернин. Согласно его прогнозу, законодательство в РФ в ближайшие годы пойдет по пути снятия существенных ограничений для применения телемедицины.

В материале упоминаются: Компании, организации: Mercer Marsh Benefits (MMB) 16  АльфаСтрахование 13831 Альянс Жизнь (Allianz Жизнь) 377 [Зетта Страхование жизни 35] ВСК (Страховой дом ВСК) 5667 Группа Ренессанс Страхование 3877 Доктор рядом, медицинская компания 92 Ингосстрах 14102 МетЛайф (MetLife) 291 [Совкомбанк Жизнь 50] РЕСО-Гарантия 6313 Росгосстрах, ПАО СК 10954 СОГАЗ 9653 Согласие 7029 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35286 Персоны: Васильева Евгения Лапунов Александр Александрович Попов Дмитрий Владимирович Скворцов Владимир Юрьевич Таланова Галина Сергеевна Чернин Максим Борисович Черноморова Марина Юрьевна

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »