Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финансовая газета, 25 мая 2021 г.

Регулятор борется с «жизнью», страховщики – за жизнь

1179 просмотров

По итогам 1 квартала 2021 года инвестиционное страхование жизни продолжает сокращаться под давлением со стороны ЦБ РФ, который борется с мисселингом. Накопительное, несмотря на все усилия регулятора, растет.

На рынке страхования жизни по итогам трех месяцев сохранился рост: совокупные взносы в этом сегменте выросли на 6,3% - с 108 до 115 млрд руб., а суммарные выплаты составили почти 72 млрд руб., увечившись на 59,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс 24 мая.

«Эти цифры говорят о том, что в страховании жизни у населения есть потребность, есть желание», — считает президент ВСС. По словам Юргенса, сегодня страховщики жизни прочно закрепились в числе ключевых инвесторов в российскую экономику и в государственные ценные бумаги. «Резервы в размере 1,36 трлн руб. в значительной степени – это именно такие инвестиции, и они демонстрируют рост несмотря на сложный для российской экономики в целом период. Уверен, в дальнейшем последует продолжение этого тренда. Как и любой быстро растущий рынок, рынок страхования жизни испытывает некоторые сложности, которые, впрочем, во многом уже удалось решить. Убежден, что существующее конструктивное взаимодействие с регулятором в будущем позволит рынку страхования жизни успешно развиваться и занимать по праву причитающееся ему заметное место в экономике страны», — добавил Юргенс.

В ВСС посчитали, что основным драйвером рынка, показывая положительную динамику в 18% (с 27,7 до 32,7 млрд руб.) остается накопительное страхование жизни (НСЖ). На 23,3% (с 20,7 до 25,5 млрд руб.) увеличились премии по кредитным видам страхования жизни. Рост поступлений по НСЖ экспертам и участникам рынка видится объяснимым. Прошлый год избавил страховщиков от необходимости объяснять клиентам привлекательность многих продуктов. А по словам вице-президента ВСС Виктора Дубровина, хороший рост НСЖ наблюдается уже более пяти кварталов подряд, хотя такие продукты по-прежнему составляют менее 1% от объема депозитов.

Евгений Гуревич, генеральный директор Капитал Life, считает, что 2020 год внес существенные изменения в сознание и поведение общества, когда люди стали задумываться о страховой защите. «Люди вступают в программы пятилетних и более накоплений с небольшими взносами каждый год, но со страховой защитой на весь период накоплений и с получением выплат как в непредвиденных обстоятельствах, так и по дожитию. На сегодня НСЖ — самые востребованные программы страхования жизни в нашей стране и во всем мире, — заявил он. — И эти программы доступны любым сегментам с любым доходом, причем, чем ниже доход, тем важнее иметь такую программу защиты».

Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) продолжает сдавать позиции: премии по этому виду страхования снизились на 4,4% — до 46,3 млрд руб. Динамика связана в том числе с тем, что Банк России сохраняет повышенное внимание к проблеме мисселинга, продаже инвестпродуктов клиентам, которые не понимают всех условий по ним. Вице-президент ВСС Дубровин отметил, что ИСЖ показывает падение больше года, и это уже стало устойчивым трендом. «Негативная риторика регулятора в этом вопросе давит на страховщиков и подталкивает их к сокращению продаж. В то время как продукт меняется от квартала к кварталу, оставаясь интересным и полезным», — заявил Дубровин.

Как рассказал генеральный директор СК «Росгосстрах Жизнь» Алексей Руденко, впервые за всю историю в первом квартале этого года выплаты по ИСЖ превысили взносы. Это, конечно, связано в том числе и с выплатами по трехлетним договорам, заключенным в рекордном 2018 году, когда сборы по ИСЖ составили 291 млрд руб. Эксперт считает, что в 2021 году мы вряд ли увидим рост продаж по ИСЖ из-за давления регулятора на качество продаж.

Попытки регулировать продуктовую часть вызывают серьезные опасения участников рынка. Тем временем Банк России планирует усилить страховую защиту по договорам не только ИСЖ, но и НСЖ (18 марта опубликован проект указания, корректирующего требования к инвестиционным страховым продуктам). Предлагается, в частности, увеличить период охлаждения по полисам с регулярными взносами до 1,5 месяца, по полисам с единовременным взносом — до 30 дней. Сейчас период охлаждения составляет 14 дней.

Также страховщики должны будут включать в правила условие действия рисковой составляющей с момента уплаты первого взноса, что исключает временную франшизу, то есть отсрочку начала действия договора. Временная франшиза вводилась страховщиками для отсечения мошенников, которые заключают договор после наступления страхового случая.

Еще одно новшество, предлагаемое регулятором, выплата двухкратного размера страховой суммы в случае смерти застрахованного по любой причине. Как пояснил Руденко, риски смерти застрахованного в возрасте 30 лет и 60 лет отличаются даже не в разы, а на порядки.

«Мы видим попытку регулировать и клиентскую, и продуктовую сторону. Проект заходит на поляну, где большими специалистами являются страховщики. Мы видим, что продукт, который хочет предложить регулятор, не несет клиентской ценности. Мы видим, что регулятор самостоятельно определяет, какой продукт должен делать бизнес. Это зажимает нас в серьезные тиски. Наши потребительские потребности шире, чем говорит Банк России. Мы надеемся, что сможем договориться [с регулятором - прим.ФГ], чтобы потом предложить клиенту продукт, который он хочет», — отметил Дубровин.

По словам Дубровина, страховщики продолжают работать над повышением качества продаж. «В первом квартале мы разработали и внедрили анкету-декларацию для выявления специальных знаний клиентов. Мы видим, что люди покупают продукт совершенно осознанно, понимая его характеристики. Отчет, который выпустил Банк России, что на нашей стороне 500 жалоб на страховщиков жизни, это 5,6% от всех жалоб на страхование и менее 0,1% от действующего портфеля договоров. Большинство жалоб связано с сервисами, а не с качеством продаж и продуктом», — отмечает вице-президент ВСС.

Страховщики уверены, что если оценить итоги глубже, чем просто сравнение 1 квартала этого года к 1 кварталу прошлого года, то хорошо видно, что динамика рынка в целом не соответствует ожиданиям. В ВСС отмечают, что лишь отдельным компаниям удается демонстрировать позитивный рост.

«Учитывая, что традиционные для последних полутора лет драйверы развития рынка снижают свой эффект, то рынок стоит перед непростой задачей поиска новых драйверов. Но есть и очевидные новые позитивные тренды: скорость выхода новых продуктов, ощутимые выплаты, развитие онлайн взаимодействия, — они должны формировать новые возможности», — прокомментировал данные статистики Дубровин.

Однако по мнению генерального директора «Капитал Life» Евгения Гуревича, рост выплат от квартала к кварталу говорит о том, что страховщики жизни достойно выполняют свою главную функцию — поддержку людей в трудных ситуациях и помощь в формировании долгосрочных накоплений. «Растут и рисковые выплаты по инвалидности, травмам, болезням, смерти. В 2020 году они составили 26 млрд руб. Более 1 млрд руб. страховщики выплатили по смертям и другим страховым случаям, напрямую связанным с коронавирусом», — заключил он.

КСТАТИ

В 1 квартале 2021 года по данным ВСС общее число страховых случаев превысило 393 тыс., увеличившись на 4,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сумма регуляторных резервов страховщиков жизни по состоянию на 31 марта приблизилась к 1,36 трлн руб., продемонстрировав за год прирост в 2,8%. На топ-5 страховщиков в первом квартале 2021 года пришлось 83,0% всей страховой премии, на лидера рынка — «Сбербанк страхование жизни» — 22,5% всех сборов.

Александра МАРЬЯСОВА

В материале упоминаются: Компании, организации: Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 12206 Капитал Лайф Страхование Жизни (Капитал Life, КЛСЖ) 753 Росгосстрах Жизнь (3879) 882 Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование жизни) 2411 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35342 Персоны: Гуревич Евгений Романович Дубровин Виктор Викторович Руденко Алексей Викторович Юргенс Игорь Юрьевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »