Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Страховые системы стран СНГ находятся на разных ступенях роста. Почти все они имеют схожие характеристики: невысокая доля охвата рынка, несовершенство законодательной базы, невысокие доходы населения и низкая страховая культура. Газета приводит обзор страховых рынков Украины, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Грузии, Армении, Узбекистана и Молдовы.

Российская бизнес-газета, 14 марта 2006 г.

Страхование в СНГ: полупрозрачно, но растет

6024 просмотра

Россию и Украину догоняет Казахстан

Страховые системы стран СНГ находятся на разных ступенях роста. Показатель развития страховой отрасли - доля совокупной страховой премии к ВВП - в первом полугодии 2005 года оказался самым высоким на Украине - 3,8 процента, тогда как у России - 2,85 процента. Самая низкая доля страхования в ВВП у Армении и Узбекистана - 0,3 процента. При этом средний показатель взносов на душу населения в год (по итогам 2004 года) наиболее высокий в России- около 115 долларов, а самый низкий в Узбекистане - чуть больше одного доллара.
Почти все страховые системы стран СНГ имеют схожие характеристики: невысокая доля охвата рынка, несовершенство законодательной базы, невысокие доходы населения и низкая страховая культура. Кроме того, ряд стран характеризуется непрозрачностью подавляющего большинства страховых компаний и высокой долей налогосберегающих схем.
Впрочем, положительные тенденции в развитии страховых рынков некоторых стран все же наблюдаются. Так, борьба с налогосберегающими схемами на Украине и в России дала ощутимые результаты: в частности, способствовала снижению темпов прироста страховых премий. При этом в структуре премий этих стран растет доля страхования физических лиц. Одна из общих благоприятных тенденций - рост активов и уставных капиталов большинства страховщиков СНГ.
На территории восьми стран СНГ (кроме не вошедших в обзор Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана) на 1 июля 2005 года было зарегистрировано 1770 страховых компаний, причем почти 70 процентов - российские.
В 2004 году на российские страховые компании приходилось около 80 процентов совокупного объема премий, собранного страховщиками восьми стран СНГ, а в I полугодии 2005 года - почти 85 процентов.
В структуре страховых премий большинства стран СНГ преобладают добровольные виды страхования, за исключением Беларуси, где основу рынка составляет обязательное страхование. В России и в Казахстане соотношение этих двух секторов является наиболее гармоничным, тогда как в Узбекистане, Украине и Азербайджане сектор обязательного страхования развит крайне слабо. В Армении обязательного страхования нет вообще.
В первом полугодии 2005 года самые высокие темпы роста страховых премий продемонстрировал страховой рынок Казахстана(66 процентов). Страховщики Украины, продемонстрировавшие самые высокие темпы прироста премий в 2004 году (плюс 113 процентов), в первом полугодии 2005 года оказались в аутсайдерах по этому показателю. Относительно высокие темпы - в Грузии (прирост - 44,8 процента) и Беларуси (32,2 процента). Поскольку ситуация на страховом рынке России широко освещается в отечественной прессе, остановимся на других странах СНГ.
 
Украина
Страховой рынок Украины, несмотря на быстрый рост в последние годы, продолжает оставаться слаборазвитым. В настоящее время на Украине застраховано не более 10 процентов рисков. На 1 июля 2005 года совокупный объем активов украинских страховщиков составил 18,5 миллиарда гривен (3,7 миллиарда долларов), снизившись с начала года на 2,8 процента.
Самым развитым является добровольное имущественное страхование (свыше 80 процентов сборов). Около половины премий по добровольному имущественному страхованию приходится на страхование финансовых рисков. При этом добровольное медицинское страхование, добровольное страхование жизни, а также все виды обязательного страхования развиты слабо.
Среди основных проблем рынка страхования - наличие налогосберегающих схем, низкий уровень капитализации страховых компаний, несовершенство законодательной базы, низкие реальные располагаемые доходы населения и др. Говорить о присутствии налогосберегающих схем на украинском страховом рынке позволяет низкий показатель уровня страховых выплат и низкая доля страхователей-физических лиц в суммарном объеме собранных премий. Так, в I полугодии 2005 года уровень валовых выплат (отношение валовых выплат к валовым премиям) в целом по страховому рынку составил 14,2 процента (в 2004 году - 7,9 процента). При этом уровень чистых выплат (отношение объема валовых выплат за вычетом выплат, произведенных перестрахователям-резидентам, к объему валовых премий за вычетом премий, предназначенных перестраховщикам-резидентам), свободный от двойного счета операций внутреннего перестрахования, за этот же период равнялся 23 процентам (в 2004 году - 14,6). В частности, с уверенностью можно говорить о наличии схем в имущественном страховании, где уровень валовых выплат в январе-июне 2005 года составил 13,45 процента (в 2004 году - 5,6 процента).
В 2005 году на Украине был проведен ряд мероприятий, способных привести к оздоровлению украинского страхового рынка. Усилен контроль надзорных органов за деятельностью страховых компаний путем введения дополнительных нормативных актов, регулирующих страховое дело. Кроме того, внедрены новые технологии в сфере финансовой и статистической отчетности страховых компаний. Эксперты полагают, что все это может повысить прозрачность украинских страховщиков, снизить объемы налогосберегающих операций, но при этом привести к заметному снижению объемов собираемых премий. Это подтверждают итоги I полугодия 2005 года. Так, в январе-июне 2005 года объем собранных страховых премий сократился на 23,7 процента по сравнению с январем-июнем 2004 года. Причиной отрицательной динамики общего показателя сборов стало сокращения премий по добровольному страхованию ответственности (на 69,4 процента) и страхованию финансовых рисков (на 43,6 процента), основу которых составляют налогосберегающие схемы. В целом данную тенденцию можно охарактеризовать как положительную.
С 1 января 2005 года в Украине вступил в силу закон об ОСАГО. Однако ожидания пока не оправдались. После бурного роста заключенных договоров в первые четыре месяца 2005 года, в мае их количество резко сократилось. Это произошло в результате того, что планируемые с 1 апреля 2005 года проверки Государственной автоинспекцией наличия полисов ОСАГО так и не начались.
Таким образом, можно полагать, что объем страховых премий по итогам 2005 года окажется ниже первоначально прогнозируемого.
По данным МТСБУ (Моторное транспортное страховое бюро Украины), в первую десятку по количеству проданных полисов вошли НАСК "Оранта", ОАО УСК "Гарант-Авто", АО "УПСК", ЗАО "СГ "ТАС", УАСК "АСКА", ОАО "СК "Универсальная", АСК "ИНГО-Украина", ЗАО "СК "Инкомстрах", ЗАО СК "Веско", ОАО " СК PZU Украина". На долю этих компаний приходится 69,46% реализованных полисов.
В 2005 году было отмечено увеличение присутствия на украинском страховом рынке иностранных страховщиков. Так, в феврале польская страховая компания PZU приобрела компании "Скайд-Вест". Сейчас польский страховщик на украинском рынке представлен компаниями "PZU Украина" и "PZU Украина Страхование Жизни". В апреле российская компания "РОСНО" открыла свое представительство в Киеве, а затем и приобрела двух украинских страховщиков СК "Гелиос" и "Гелиос Лайф".
 
Казахстан
Страховой рынок Казахстана один из наиболее динамично развивающихся среди стран СНГ. Так, если в 1996 году казахстанскими страховщиками было собрано 1,3 миллиарда тенге (17,3 миллиона долларов) страховых премий, в 2000 году- 56 миллионов долларов, то в 2004 году - уже 306 миллионов долларов. Тенденция к росту основных показателей сектора сохранилась и в I полугодии 2005 года, которое также характеризовалось повышением уровня финансовой устойчивости страховых компаний, выразившимся в росте их страховых резервов, собственного капитала и активов. Кроме того, улучшилось качество активов страховщиков, представленных сейчас, главным образом, высоколиквидными активами в виде денег, банковских вкладов и ценных бумаг.
По данным на 1 июля 2005 года, суммарные активы казахстанских страховщиков составили 404,6 миллиона долларов, увеличившись на 19,3 процента с начала 2005 года.
На страховом рынке Казахстана в настоящее время работают 37 страховых (перестраховочных) организаций. При этом на долю ведущего страховщика - СК "Евразия" приходится более 20 процентов суммарных страховых премий. Наиболее развитым в Казахстане является добровольное имущественное страхование, в частности, страхование ответственности, грузов, имущества и автотранспорта - по итогам I полугодия 2005 года 76 процентов всех собранных страховых премий. В последнее время в сфере несколько возрос спрос на медицинское страхование. Среди видов обязательного страхования по объемам операций лидирует страхование ГПО владельцев транспортных средств. В свою очередь очень слабо развито страхование жизни (только две страховые компании имеют на это лицензии).
Быстрому развитию страхования в республике способствуют как высокие темпы экономического роста, так и важные решения в сфере законодательства. В последнее время были утверждены закон "Об обязательном социальном страховании", а также ряд законов по обязательным видам страхования: в растениеводстве; гражданско-правовой ответственности (ГПО) владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам; ГПО туроператора и турагента; ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. Также надо отметить принятие постановления о повышении с 1 декабря 2005 года требования к минимальному размеру собственного капитала страховщиков. К этому сроку страховые организации республики обязаны были увеличить базовую величину собственного капитала со 100 до 180 миллиона тенге. Кроме того, дополнительно необходимо было сформировать капитал в размере либо 16 процентов от объема собранных премий, либо 23 процентов от произведенных страховых выплат - в зависимости от того, какое из двух значений будет наибольшим.
Впрочем, несмотря на бурный рост страхования в Казахстане, в секторе существует ряд проблем. Одна из них - недостаточная капитализация страховых компаний. Кроме того, по-прежнему низкой остается доля страховой отрасли в ВВП (около 1 процента). Эта проблема тесно связана с другой - низким уровнем доверия населения и предприятий (особенно малого и среднего бизнеса) к страховым компаниям.
Низкий спрос на страхование со стороны населения определяет структуру страховых продуктов. Так, в настоящее время их основная масса ориентирована на юридических лиц, и именно за счет корпоративных клиентов собирается более 80 процентов страховых премий.
 
Беларусь
Страховой рынок Беларуси развит слабо, о чем говорит низкая доля страховых премий в ВВП (около 0,8 процента) и небольшой охват рынка (застраховано около 5 процентов рисков).
На белорусском страховом рынке отсутствуют полноценные рыночные отношения из-за неравенства предприятий всех форм собственности. Так, осуществлять обязательное страхование, которое составляет основу рынка, согласно законодательству, могут только государственные страховые компании.
На 1 июля 2005 года в республике действовало 29 страховых организаций, и 10 страховых брокеров. Среди белорусских страховых компаний 3 компании с государственной формой собственности ("Белгосстрах", "Белэксимгарант", "Стравита") и 4 - с долей государства в уставных фондах свыше 10 процентов ("Белнефтестрах", "Белкоопстрах", "Промтрансинвест", "ТАСК"). С участием иностранного капитала создано 11 страховых организаций. Страхование жизни и дополнительной пенсии осуществляли 6 страховщиков (Белорусский народный страховой пенсионный фонд, Народный пенсионный фонд Вест, "Стравита", "Пенсионные гарантии", "ЖИЗНЬ", "Седьмая линия").
Концентрация белорусского страхового рынка является очень высокой. Так, на долю безусловного лидера страхового рынка Республики Беларусь государственной страховой компании "Белгосстрах" приходится более 60 процентов всех собранных страховых премий.
В ближайшем будущем предусматривается существенное расширение видов обязательного страхования. Так, планируется ввести обязательное страхование гражданской ответственности за вред, причиненный источниками повышенной опасности; ГО перевозчика при перевозке опасных грузов; ГО владельцев домашних животных; обязательное страхование жилых помещений при ипотечном кредитовании; обязательное страхование профессиональной ответственности; ГО организаторов массово-культурных и спортивных мероприятий.
В то же время для развития добровольного рынка страховых услуг предпосылок почти нет - в Беларуси не предусмотрена такая мера повышения заинтересованности предприятий в страховании, как отнесение затрат на страхование на себестоимость. Кроме того, с каждым годом доверие населения к страховым компаниям падает. Существуют ограничения на доступ и деятельность иностранных страховщиков на территории страны. В частности, в настоящее время страховщик, в уставном фонде которого доля иностранного инвестора превышает 49 процентов (как и негосударственные страховые компании), не может проводить страхование жизни и обязательное страхование. Поэтапно снять ограничения по доле участия иностранного инвестора в уставном фонде страховой компании, осуществляющей отдельные виды обязательного страхования и страхование жизни, в республике предполагается только в период 2006-2010 годов.
 
Азербайджан
Страховой рынок Азербайджана по своим показателям опережает страны своего региона, Армению и Грузию, и в последнее время стабильно развивается: растут объемы собранных премий, улучшается качество страховых продуктов, появляются новые услуги. За последние 4 года удельный вес страховых премий в ВВП увеличился с 0,35 процента в 2001 году до 0,8 в 2004 году. За этот же период суммарный объем страховых премий азербайджанских компаний вырос в 4,3 раза. В 2004 году страховые компании Азербайджана инвестировали в экономику страны 100 миллиарда манатов (20 миллионов долларов).
В настоящее время в Азербайджане работают 30 страховых компаний, из которых 7 совместных: азербайджано-российская СК "Атешгах" (Ateshgah), азербайджано-американская СК "AIG-Caspian", азербайджано-иранская СК "Азер-Асия", азербайджано-турецкая СК "Башак Инам", азербайджано-английские СК Londongate Insurance и Thames Insurance Group, азербайджано-турецкая СК "Гюнай Анадолу сыгорта". Оставшиеся 23 страховые компании являются местными: одна государственная - "Азерсыгорта" (Azersigorta) - и 22 частные. На начало 2005 года страховые компании республики имели в общей сложности 32 филиала.
Основные объемы операций приходятся на добровольное страхование. (90-95 процентов премий). Среди добровольных видов наиболее развиты автострахование, включающее КАСКО (страхование от угона и ущерба) и гражданскую ответственность владельцев транспортных средств, а также страхование грузов и недвижимости (квартир, домов, коммерческих площадей).
В настоящее время в Азербайджане преобладает страхование юридических лиц. Существующее законодательство (двойное налогообложение при операциях по страхованию жизни) пока не способствует спросу на страховые услуги со стороны населения.
Минфином Азербайджана были разработаны две программы повышения минимальных требований к уставному капиталу. Первая двухлетняя программа предполагала увеличение этого норматива с 200 миллионов манатов на 1 января 2002 года до 2 миллиардов на 1 января 2004 года. За этот период из-за невыполнения данного норматива в республике прекратили деятельность 10 страховых компаний.
9 апреля 2004 года была принята новая программа, которая рассчитана до 1 января 2010 года. С 2004 года любая вновь создаваемая в Азербайджане страховая компания должна иметь уставный капитал не менее 5 миллиардов манатов.
 
Грузия
Как и в большинстве стран СНГ, страхование в Грузии развито слабо. Доля страховых премий в ВВП страны составляет порядка 0,5 процента. В 2004 году на страховом рынке страны действовало 17 страховых компаний, тогда как в 2003-м - 25. На долю крупнейшего страховщика "Алдаги" приходится примерно четверть страхового рынка, на долю пятерки лидеров - около 80 процентов.
Наибольший удельный вес в структуре совокупных премий в последние годы приходится на страхование имущества (порядка 25 процентов). В 2005 году со стороны иностранных инвесторов стал возрастать интерес к страховому рынку Грузии. Так, в июне 2005 года европейское подразделение американской страховой компании American International Group Inc. - AIG Europe - получило одобрение от Службы государственного надзора за страхованием Грузии на создание подразделения в Тбилиси. В 2005 году в Грузии активизировался процесс слияния банковского и страхового бизнеса. В России подобный процесс можно было наблюдать в 2000-2001 годах.
 
Армения
Страховой рынок Армении является одним из самых слаборазвитых на просторах СНГ, о чем говорит прежде всего крайне низкая доля страховых премий в ВВП страны - 0,2 процента. По данным на 1 июля 2005 года, суммарные активы армянских страховщиков составили 14,4 миллиона долларов. В настоящее время в Армении существует только добровольное страхование. Среди предоставляемых армянскими страховщиками услуг - страхование имущества, грузов, транспортных средств, профессиональной и гражданской ответственности, финансовых рисков, домашних животных, медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, страхование выезжающих за рубеж. Наибольшая доля (почти 50%) страхового рынка приходится на авиационное страхование: страхование авиаперевозок, авиационных рисков (КАСКО), ответственности перед третьим лицом, пассажиров. Страхование жизни в Армении развито очень слабо. На его долю, по разным оценкам, приходится от 5 до 10 процентов.
Основными страхователями - до 90 процентов - являются юридические лица: корпоративные клиенты, посольства, представительства международных организаций.
О положительных тенденциях, наметившихся в последнее время на страховом рынке Армении, свидетельствует динамичный рост показателей деятельности страховщиков. Так, за 2004 год объем страховых премий армянских страховщиков вырос на 47 процентов, а страховых резервов - примерно на 50 процентов.
 
Узбекистан
По состоянию на 1 июля 2005 года в Узбекистане действовало 25 страховых компаний. Основную роль играют компании с государственным участием. Совокупный уставный капитал страховщиков non-life составляет около 64 миллионов долларов и 12,6 миллиона - совокупный уставный капитал компаний, специализирующихся по страхованию жизни. Более 90 процентов совокупных страховых премий приходится на добровольные виды страхования, среди которых наиболее развито имущественное страхование. В ближайшей перспективе Узбекистан планирует уделять большое внимание развитию сектора обязательного страхования.
 
Молдова
В первом полугодии 2005 года на страховом рынке Молдовы действовало более 30 страховых компаний. Если учитывать относительно небольшое количество населения страны и его низкие доходы, то даже такое количество страховых компаний в Молдавии является чрезмерным.
В совокупном страховом портфеле молдавских страховщиков наибольшую долю (около 30 процентов) занимает добровольное страхование гражданской ответственности. Примерно столько же приходится на имущественное страхование. Около 20 процентов составляют премии по обязательному страхованию, порядка 10 процентов - премии по добровольному личному страхованию.
В сентябре 2004 года молдавское правительство утвердило Концепцию и цели развития и укрепления страхового рынка на период 2004-2007 гг. С момента ее принятия минимальный размер уставного капитала для страховщиков был увеличен с 75 тысяч долларов США до 170 тысяч. Одним из значимых событий на молдавском страховом рынке стало введение в январе 2004 года обязательного медицинского страхования (ОМС). В настоящее время полисы ОМС имеют около четверти населения страны.
 
Обзор подготовлен "Интерфаксом-ЦЭА" при поддержке ОСАО "Ингосстрах".

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »