Первым российским страховщиком, бумаги которого торгуются на бирже, скорее всего станет "Ингосстрах". Он уже выбрал три инвестбанка, которые подготовят размещение до 20% его акций в Лондоне и на ММВБ. Вырученные средства компания направит на развитие розничного бизнеса и, возможно, новые приобретения.
Ведомости,
3 апреля 2006 г.
Первое страховое IPO 1194 просмотра
Дерипаска и Мамут могут продать на бирже до 20% "Ингосстраха"
Первым российским страховщиком, бумаги которого торгуются на бирже, скорее всего станет "Ингосстрах". Он уже выбрал три инвестбанка, которые подготовят размещение до 20% его акций в Лондоне и на ММВБ. Инвесторам будут предложены акции Олега Дерипаски и Александра Мамута, а также дополнительной эмиссии - вырученные за них средства компания направит на развитие розничного бизнеса и, возможно, новые приобретения. ОСАО "Ингосстрах" - правопреемник Главного управления иностранного страхования СССР, созданного в 1947 г. В 1972 г. преобразовано в акционерное общество со 100%-ным госкапиталом, в 1992 г. приватизировано. Компанию контролируют Олег Дерипаска (около 60%) и Александр Мамут (около 40%). По данным Росстрахнадзора, в 2005 г. "Ингосстрах" без учета дочерних компаний собрал 25 млрд руб. (1-е место в России, если не считать группу "Росгосстраха"), выплатил 10,4 млрд руб. Инвесторы давно ждут появления на российском фондовом рынке акций страховой компании, считая одним из главных кандидатов в первопроходцы "Ингосстрах". "В России кроме нас лишь две-три [страховые] компании в состоянии провести IPO, и "Ингосстрах" - самая подготовленная из них", - говорил в декабре гендиректор "Ингосстраха" Александр Григорьев. Похоже, теперь предпродажная подготовка близка к завершению. Как рассказал "Ведомостям" источник, знакомый с акционерами "Ингосстраха", компания выбрала для подготовки IPO три инвестбанка: Deutsche Bank, Merrill Lynch и Morgan Stanley. Рассматриваются две площадки, на которых пройдет размещение, - Лондонская фондовая биржа (LSE) и ММВБ, а инвесторам ориентировочно будет предложено 20% акций страховщика, рассказывает собеседник "Ведомостей", подчеркивая, что возможность IPO пока изучается и окончательное решение будет принято позже. Такие же параметры называет другой источник, знакомый с планами Дерипаски и Мамута. В Deutsche Bank, Merrill Lynch и Morgan Stanley отказались обсуждать подробности IPO "Ингосстраха". Не стал делать это и Григорьев, сославшись на то, что акционеры не принимали решений по этому поводу. Во второй половине 2006 г. "Ингосстрах" может разместить в Лондоне до 20% акций, рассказал топ-менеджер одного из инвестбанков. Размещение, по его словам, будет "комбинированным": часть акций реализуют нынешние акционеры "Ингосстраха", остальное обеспечит допэмиссия, а "подробности станут известны в июне". Вырученные от размещения средства, по крайней мере частично, акционеры направят на дальнейшее развитие компании - расширение ритейла и, возможно, новые приобретения, говорит источник, знакомый с акционерами "Ингосстраха". Сейчас около 60% акций "Ингосстраха" владеют структуры Олега Дерипаски (ему лично принадлежит 10%), примерно 40% - компании Александра Мамута. Если акционеры решат проводить размещение, то будут снижать свои доли пропорционально, объясняет источник, знакомый с владельцами. В таком случае Дерипаска сохранит за собой контрольный пакет, а Мамут - блокирующий. Также возможно, что до IPO небольшой пакет будет продан портфельному инвестору, продолжает собеседник "Ведомостей". Владельцы "Ингосстраха" задумались о продаже акций на бирже по двум причинам, говорит он, - это интерес к российскому страховому сектору и отсутствие такого рода бумаг на рынках. "Росно", также анонсировавшее размещение акций на 2006-2007 гг., похоже, отстает: вчера президент компании Леонид Меламед заявил "Ведомостям", что "конкретных планов IPO [у "Росно"] сейчас нет". Первое страховое IPO "прощупает рынок" и наверняка продемонстрирует его интерес к новым инструментам, отмечает гендиректор "Альфастрахования", а ранее - инвестбанкир Владимир Скворцов. Самым важным он считает то, что размещение "Ингосстраха" позволит адекватно оценить стоимость компании. Мнения экспертов различаются в несколько раз: западный инвестбанкир называет цифру $0,8-1 млрд, а гендиректор агентства "РусРейтинг" Ричард Хейнсворт - аж $2-2,5 млрд. Для сравнения: $2,6 млрд по итогам пятничных торгов на Миланской бирже стоил итальянский страховщик Cattolica Assicurazioni с выручкой $7,4 млрд и прибылью $185 млн в 2005 г. Акционеры "Ингосстраха", по словам знакомого с ними источника, считают, что их компания стоит не менее $1 млрд, скорее $1,4-1,6 млрд. "Это похоже на правду", - говорит об оценке в $1,4-1,6 млрд Меламед. Участники рынка с нетерпением ждут IPO "Ингосстраха". "Это [будет] серьезное событие для всего рынка, которое приблизит приход в страховую отрасль серьезных западных инвесторов", - убежден гендиректор "Ренессанс Страхования" Николай Клековкин. Алексей РОЖКОВ, Елизавета ОСЕТИНСКАЯ, Екатерина ДЕРБИЛОВА
Вся пресса за 3 апреля 2006 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Компании и капиталы
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
25 декабря 2024 г.
|
|
АвтоВзгляд, 25 декабря 2024 г.
В новом году полисы ОСАГО могут резко подорожать
|
|
Авторамблер, 25 декабря 2024 г.
Лимит выплат по ОСАГО может увеличиться в четыре раза
|
|
ПРАЙМ, 25 декабря 2024 г.
Эксперты назвали преимущества расширения тарифного коридора в ОСАГО
|
|
Интерфакс, 25 декабря 2024 г.
ЦБ уточнил требования по отражению в договорах е-ОСАГО данных о мощности автомобиля
|
|
Авторамблер, 25 декабря 2024 г.
Срок ремонта по ОСАГО может быть увеличен в 2025 году
|
|
Российская газета, 25 декабря 2024 г.
Приведет ли свободный тариф к подорожанию стоимости полисов ОСАГО
|
|
cbr.ru, 25 декабря 2024 г.
Продажа е-ОСАГО: требования регулятора
|
|
Frank Media, 25 декабря 2024 г.
Страховщики в 2024 году выпустили катастрофные бонды на максимальные $17,7 млрд
|
|
Казахстанский портал о страховании, 25 декабря 2024 г.
Большинство страховщиков США ожидают, что темпы роста превысят 5% в 2025 году: Aon
|
|
ПРАЙМ, 25 декабря 2024 г.
Турецкие СМИ обвинили пилотов Superjet в умышленной аварии
|
|
Татар-информ, Казань, 25 декабря 2024 г.
Уфимцев: Для безаварийных водителей появится допскидка по ОСАГО за счет хорошего КБМ
|
|
ЯСИА (Якутское-Саха Информационное Агентство), 25 декабря 2024 г.
Цена ОСАГО в 2025 году вырастет в среднем на 9%
|
|
Версия, 25 декабря 2024 г.
«Азимут» обвинили в умышленном поджоге SSJ100 в Турции ради получения страховки
|
|
РИА Новости-Крым, 25 декабря 2024 г.
Группа мошенников в Крыму провернула аферы с автостраховками на 5 млн
|
|
Правда ПФО, Нижний Новгород, Чебоксары, Уфа, 25 декабря 2024 г.
В Башкирии семейную пару обвиняют в афере со страховыми выплатами
|
|
Деловой Петербург, 25 декабря 2024 г.
Добавить ценность: что обеспечивает рост региональных страховых компаний
|
|
Время Н, Нижний Новгород, 25 декабря 2024 г.
Эксперт: ОСАГО и КАСКО для нижегородцев станут немного дороже
|
 Остальные материалы за 25 декабря 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|