Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Поволжский рынок постепенно уходит от "серых" схем в сторону реального страхования. Перспективными целевыми группами могли бы стать для страховщиков предприятия малого бизнеса и население, где особенно высок отложенный спрос на рисковые виды страхования.

Эксперт-Волга, 10 апреля 2006 г.

Трудная "классика"

1633 просмотра

Поволжский рынок постепенно уходит от "серых" схем в сторону реального страхования. Перспективными целевыми группами могли бы стать для страховых компаний предприятия малого бизнеса, а также население. И тут и там особенно высок отложенный спрос на рисковые виды страхования

Росстрахнадзор провел в прошлом году основательную "чистку" рынка от псевдо-страховых схем. Новый баланс спроса и предложения поволжские страховщики ищут в классических видах услуг для бизнеса и населения. Розничный сектор - мелких предприятий и простых граждан - остается пока непаханым полем. Но, чтобы застолбить на нем свой участок, страховщикам приходится прилагать куда больше усилий, чем в обслуживании нескольких крупных компаний. А результат может появиться не скоро: классические рисковые продукты приживаются с трудом.

Закат "серой" звезды
Пять лет колонии может получить за использование "серых" страховых схем генеральный директор нижегородской компании "Наша надежда" Виталий Булычев. Уголовное дело на основании результатов налоговой проверки страховщика в 1999 - 2000 годах было возбуждено следственным управлением МВД России по Приволжскому федеральному округу (ПФО) в 2003 году. Налоговиков заинтересовали договоры страхования жизни, которые предприятия заключали с "Нашей надеждой" в пользу своих сотрудников. В 1999 году сборы по "жизни" составили 37,9 млн рублей, а страховые выплаты - 36,2 млн. В 2000 году страховщик собрал по этому виду страхования 56,4 млн рублей, а выплатил 55,8 млн. Такое соотношение взносов и выплат по краткосрочным договорам страхования жизни является наиболее очевидным признаком схем налоговой оптимизации. В феврале 2006 года Канавинский районный суд Нижнего Новгорода признал Булычева виновным по двум статьям Уголовного кодекса - "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" и "Незаконная банковская деятельность", а несколькими месяцами раньше у "Нашей надежды" была отозвана лицензия.
Несмотря на то что пять лет назад "зарплатные" схемы наряду с классическим страхованием практиковали почти все компании, "Наша надежда" попала под проверку не случайно. Начав наводить порядок на рынке, Росстрахнадзор взялся в первую очередь за лидеров в наиболее "схемоемком" страховании жизни. То, что компания в те годы не занималась реальным страхованием и единственным бизнесом страховщика были "серые" схемы, подтвердил и руководитель инспекции Федеральной службы страхового надзора (ФССН) по ПФО Виктор Лисин.

Опасная "жизнь"
История с главой "Нашей надежды" - второй случай в практике российского страхового рынка (причем оба - нижегородские), когда страховщика судят за "схемный" бизнес. В 2001 году восемь лет лишения свободы получил Юрий Шевченко, руководитель дзержинского филиала Промышленно-страховой компании (ПСК). На "схемы" по краткосрочному страхованию жизни приходилось 80% страхового портфеля филиала. Но тогда при пересмотре дела Шевченко все-таки признали невиновным за отсутствием состава преступления, и страховщики восприняли его оправдание как доказательство законности таких инструментов. Тогдашний президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс заявлял, что налоговое планирование с помощью страховых схем получило полное право на существование.
В деле Булычева точка еще не поставлена (адвокаты подали кассационную жалобу), однако участники нижегородского рынка сейчас даже не заикаются о правомочности применения таких схем. Не последнюю роль в "росте самосознания" сыграла жесткая позиция регулятора в лице государства. "Долгое время оно шло в кильватере событий, - отмечает директор нижегородского филиала страховой группы ''УралСиб'' Вадим Корнев, - и вот стало проводить ясную политику на страховом рынке, направляя его в законное русло".
За последний год органы Росстрахнадзора основательно "почистили" рынок, приостановив или отозвав лицензии у компаний, не выполняющих требования страхового законодательства. По информации Виктора Лисина, из 135 страховых компаний Поволжья к концу прошлого года осталось 113. Страховщики получили более двухсот предписаний на устранение тех или иных нарушений закона, в основном они касались нерисковых схем страхования. По требованию Росстрахнадзора четыре компании Татарстана, где страховой механизм широко применяется при финансировании республиканских спортивных команд, обязались в 2006 году убрать "схемы" из своих страховых услуг (более подробно о сокращении объема "схемного" бизнеса см. "Эксперт Волга" №3 (7) от 13 - 16 февраля 2006 года).
"Спрос предприятий на услуги по налоговой оптимизации остается высоким, - считает генеральный директор нижегородского ЗАО ''Аудитор'' Татьяна Петрова. - Снижение ставки единого социального налога (ЕСН) с 35,6% до 26% не стало, вопреки ожиданиям, стимулом для вывода зарплат из тени. Средняя зарплата в области составила в прошлом году 5861 рубль - это в несколько раз ниже того порога, после которого ставка ЕСН начинает регрессировать. Пока остается зарплата в конвертах, будет потребность и в минимизации налогов. Однако ''зарплатные'' схемы себя дискредитировали, они очевидны и наказуемы, поэтому предприятия ищут законные инструменты экономии, привлекая к этому аудиторов".
Большинство страховщиков действительно дружно отказались от страхования жизни вообще. По данным Росстрахнадзора, из 65 компаний и филиалов, работающих в Нижегородской области, "жизнью" занимаются всего шесть, из них всего одна специализированная - "Альянс РОСНО Жизнь". Остальные в 2005 году не привлекли ни копейки взносов по этому виду страховых услуг. Однако руководитель территориальной инспекции ФССН полагает, что в скором будущем вряд ли удастся радикально "очистить" рынок от налогосберегающих схем, которые из "жизни" плавно перетекают в сектор имущественного страхования, а там доказать их наличие гораздо сложнее. Рост этого сегмента страхования в прошлом году действительно был заметным - по нижегородскому рынку он составил в среднем около 30%. Но Виктор Лисин не склонен относить динамику "имущества" только на счет налогосберегающих схем. По его оценке, очевиден разворот рынка в сторону реального страхования и прежде всего таких быстро растущих сегментов, как страхование квартир, загородных домов, офисных помещений. Эту тенденцию подтверждают данные самих страховщиков. Отмечая еще достаточно высокий удельный вес "схем" в имущественном страховании (45 - 47% по рынку в целом), центр стратегических исследований "Росгосстраха" прогнозирует рост реального страхования на уровне 25 - 30%.
Обращаясь к классическим рисковым видам услуг, страховщики делают ставку на те сегменты рынка, где все еще весьма высок отложенный спрос, - страхование малого бизнеса и населения. "Рынок больших предприятий давно поделен, - говорит заместитель директора нижегородского филиала ''РЕСО-Гарантия'' Ольга Чиркина. - Передел собственности в крупном бизнесе произошел, поэтому нет и глобальных изменений, связанных со сменой страховщика. Вот почему даже те компании, которые традиционно работали только с крупными предприятиями, идут в ритейл". Так, свое присутствие на рынке страхования физлиц намерена расширять компания "Ингосстрах", традиционно ориентированная на обслуживание "крупняка". В этом году "Ингосстрах" планирует вывести на рынок специализированную дочернюю компанию по страхованию жизни. За счет розницы будет наращивать объем бизнеса страховая группа "УралСиб".

Инструмент двойного действия
Сегмент "жизни" страховщики считают сколь привлекательным, столь же и трудным для освоения. Показатели реального страхования довольно скромны: доля сборов по "жизни" в портфелях поволжских страховщиков составляет в среднем менее 9%. В Нижегородской области этот показатель вдвое ниже - 4,19%, в бизнесе филиалов инорегиональных компаний удельный вес "жизни" 0,53%. По объему взносов в 2005 году далеко ушли от остальных в этом направлении Нижегородский филиал "Росгосстраха" (20,2 млн рублей) и "Альянс РОСНО Жизнь", которая за счет широкой сети специально обученных страховых агентов сумела по объему собранной премии даже обойти традиционного лидера (по данным компании, собрано около 28 млн рублей страховой премии, официальной статистики нет).
По оценке Волго-Вятской дирекции "РОСНО", готовы к накопительному страхованию жизни 52% жителей региона, однако использует такие услуги пока не более 2% населения. Эти цифры кореллируют с данными "Росгосстраха". Как сообщил вице-президент и руководитель блока накопительного страхования жизни компании Александр Торбахов, полисы накопительного страхования имеют всего 5% опрошенных компанией жителей в нескольких регионах. При этом свыше трети всех полисов - это краткосрочные годовые договоры, которые, строго говоря, классикой "жизни" не считаются. В портфеле Нижегородского филиала "Росгосстраха" также преобладают договоры на один-три года: народ боится отдавать свои деньги на более длительные сроки.
Низкий уровень жизни большинства населения - одна из главных причин слабой потребности в долгосрочных программах. Эта категория клиентов наиболее живо реагирует на любые новации, касающиеся ее кошелька. Так, в прошлом году Нижегородский филиал "Росгосстраха" потерял часть клиентов из-за того, что минимальный размер страховой суммы по договорам на год был увеличен как минимум вдвое - до 20 тыс. рублей при ежемесячном страховом взносе 1670 рублей. "Такая сумма платежей оказалась не всем клиентам под силу, и они не возобновили договоры", - признает начальник отдела личного страхования Андрей Пичужкин.
Своей целевой группой по "жизни" страховщики считают, во-первых, людей активного возраста со стабильными доходами, во-вторых, компании, которые хотели бы включать страхование в социальный пакет наиболее ценных работников. Для нее полисы "жизни" позиционируются как инструмент двойного действия, обеспечивающий накопление и защиту от рисков. Однако граждане предпочитают пока копить другими способами, размещая деньги на банковские депозиты и в паи инвестиционных фондов. В краткосрочной перспективе (один-два года) они оказываются более эффективными, чем страхование. Долларовые полисы жизни на такой короткий срок могут даже принести не прибыль, а убытки. "Наши клиенты считают, что страхование дает им прежде всего психологическую уверенность, - говорит Ольга Чиркина. - Но они хотели бы видеть и более серьезную экономическую выгоду от его применения". "Как инструменту семейного финансового планирования и накопления страхованию жизни есть альтернативы, - согласен с коллегой Вадим Корнев. - Когда у людей нет переизбытка средств, они не думают о том, чтобы отдать их страховщикам на десять-пятнадцать лет. Для того чтобы расширить горизонты планирования, нужна особая мотивация".
Такой мотивацией, считают участники рынка, могло бы стать применение налоговых льгот при долгосрочном страховании жизни. Борясь с уклонением от уплаты налогов за счет множества льготных категорий, государство мимоходом "придушило" и льготы по страхованию жизни, ограничив тем самым канал притока в экономику "длинных" денег.
Возвращение льгот, о котором в последнее время заговорили в правительстве, способно, по мнению страховщиков, разогреть этот сегмент рынка. "Для начала вполне достаточно уменьшить базу налога на доходы физлиц на сумму взносов, уплаченных по полисам долгосрочного страхования жизни", - считает заместитель директора по страхованию Нижегородского филиала "Росгосстраха" Алексей Рыжов.

Для "малышей" - дороже
Малый бизнес тоже тяжел на подъем, хотя теоретически одни готовы страховать, другие страховаться. В июне прошлого года компания "Росгосстрах" объявила о запуске нового проекта "Росгосстрах-Бизнес" - комплексной программы страховой защиты, разработанной специально для предприятий малого и среднего бизнеса. Она охватывает практически все риски, связанные с предпринимательской деятельностью. Программа для малого бизнеса, предусматривающая страхование относительно небольших рисков (со страховой выплатой до тысячи долларов) действует в компании "Ингосстрах".
По оценке участников рынка, 60 - 70% нижегородских малых предприятий осознают необходимость страховой защиты бизнеса, однако реально пользуются услугами добровольного страхования не более 15%. Снижение стоимости страховых услуг и динамику развития сегмента в целом будет определять уровень культуры ведения бизнеса, считают участники рынка. "Страхование как инструмент финансового планирования - потребность цивилизованного бизнеса, - отмечает аудитор Татьяна Петрова. - Пока предприниматель живет сегодняшним днем, тратя заработанные деньги на личное потребление, не будет и потребности в рисковом страховании".
Как признают страховщики, спрос на страховые услуги подталкивает чаще всего необходимость - требование партнера по бизнесу или банка-кредитора, - а не потребность вкладываться в повышение надежности бизнеса. При этом риск потерять имущество, а вместе с ним нередко и бизнес, у малых предприятий выше, чем у крупных: они, как правило, экономят на противопожарных мероприятиях, охране помещений и грузов. Нижегородские предприниматели тратят на страхование от 20 до 100 тыс. рублей в год, главным образом по программам обязательного страхования. Доля малого бизнеса в объеме сделок по страхованию имущества невелика. В компании "Ингосстрах", к примеру, она не превышает 5% портфеля.
Свою роль в неактивном спросе предпринимателей на услуги страхования играют и более дорогие тарифы для этой категории клиентов. Страховщики считают, что при существующем невысоком уровне внутренней организации и контроля в малом бизнесе их риски остаются повышенными. Поэтому стоимость тарифов на одни и те же услуги для крупных и малых предприятий может отличаться весьма существенно. К примеру, по данным компании "Нефтеполис", крупные предприятия страхуют имущество по базовой ставке 0,1 - 0,3%, в то время как малый и средний бизнес - по ставке 0,3 - 1%.
Кроме того, для малого бизнеса плохо подходят стандартизованные продукты - это такой же доверительный бизнес, как страхование жизни, который требует индивидуального подхода в предложении услуг. "Чтобы дойти до каждого предпринимателя, страховой ритейл требует развития агентской сети, - говорит Ольга Чиркина. - Причем агент должен иметь опыт страхования как минимум по десяти классическим видам продуктов, на основе которых делается рейтинговая оценка страховой компании. Для наших агентов, например, обязательный набор - это 18 - 20 видов страховых программ, наиболее востребованных рынком".
Сегодня на региональном рынке активно взаимодействуют с малым бизнесом не более шести - наиболее капитализированных - страховщиков, располагающих инвестиционным ресурсом для работы на перспективу, а также сетью филиалов и представительств. Самая крупная сеть, оставшаяся еще с советских времен, - у компании "Росгосстрах-Поволжье", которая присутствует во всех 60 районах Нижегородской области. Следом идет "РЕСО-Гарантия", имеющая своих представителей в 40 районах. Активно строят собственные сети "УралСиб", НАСТА, РОСНО. "Сегодня у нас семь агентств, которые приносят до 30 процентов от общих сборов. В дальнейшем мы намерены строить сеть по кустовому принципу в наиболее перспективных для развития бизнеса районах, - поясняет стратегию своей компании Вадим Корнев. - Кроме того, будем стимулировать спрос с помощью интернет-продаж".
По оценкам аналитиков, в страховом ритейле вряд ли смогут удержаться мелкие несетевые игроки: чтобы построить необходимую инфраструктуру, необходимы крупные инвестиции. Речь идет не только об открытии филиалов, но и о постоянном внутрифирменном обучении, которое компании вынуждены брать на себя. Страховщики осознают, что цена удержания завоеванных позиций и обеспечения высокого качества сервиса с каждым годом будет только расти.
 
Галина ЩЕРБО

Структура страхового портфеля по взносам в добровольных видах страхования в 2005 году (%)

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »