Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

В течение последних месяцев на страховом рынке Самарской области зрели и продолжают зреть изменения, которые в итоге должны значительно изменить его лицо. Это произойдет не быстро, но определенные тенденции видны уже сегодня. Не за горами время, когда количество перейдет в качество, пишет издание.

Дело, Самара, 10 апреля 2006 г.

Зыбкое равновесие

1820 просмотров

Как развивался страховой рынок Самарской области

В течение последних месяцев на страховом рынке Самарской области подспудно зрели и продолжают зреть изменения, которые в итоге должны значительно изменить его лицо. Конечно, это произойдет не быстро, но определенные тенденции видны уже сегодня. Не за горами время, когда количество перейдет в качество и мы станем свидетелями очередного передела регионального страхового пирога.

Старые знакомые
По-прежнему в общем рэнкинге страховщиков, работающих в Самарской области, лидирующее положение занимают все те же пять компаний: "Росгосстрах", "СОК", "Самара-АСКО", "АСОЛЬ" и "ЖАСО". Немного изменился только порядок их расстановки в группе лидеров: СК "СОК", продемонстрировав в 2005 году завидную динамику (объемы собранной премии выросли по сравнению с 2004 годом более чем вдвое), вышла на 2-е место сразу за "Росгосстрахом". Очень плотно за ними идет СК "Самара-АСКО".
Однако восемь самарских и тольяттинских компаний далеко не весь объем премии собирают в родном регионе. Существенную часть сборов приносят им филиалы. В итоге непосредственно самарский рынок поделен несколько иначе: на 1-м месте неизменный "Росгосстрах", на 2-м "Самара-АСКО", на 3-м "ЖАСО", 4-е место в регионе у СК "СОК".
Как и следовало ожидать, компании, активно занимающиеся автострахованием, оказались в числе лидеров по ОСАГО: "Росгосстрах" и "СОК" традиционно занимают первые позиции среди юридических лиц, зарегистрированных в области, и иногородних филиалов.
В страховании имущества среди самарских компаний трудно выделить явного лидера, поскольку объемы премии, собранных по "имуществу" СК "АСОЛЬ", "Самара-АСКО" и "СОК", почти не отличаются. В этом виде они опередили даже "Росгосстрах". Впрочем, необходимо оговориться: все три региональные компании немалую часть сборов осуществили за пределами области. К тому же если "СОК" и "АСОЛЬ" большую часть "имущественной" премии собирают по автокаско, портфель "РГС" и "Самара-АСКО" в этом смысле более сбалансированный.
Очень мало меняется картина в страховании жизни. Несмотря на приход в 2005 году такого мощного федерального игрока, как "Альянс-РОСНО-Жизнь", картина почти не изменилась. Оглушительного успеха у "РОСНО" пока не наблюдается, среди иногородних филиалов опять-таки лидирует "Росгосстрах", на второй позиции прочно удерживается AIG-Life, а среди регионалов "жизнью" продолжают заниматься все те же три компании: "Самара-АСКО", "АСтрО-Волга" и испытывающий все большие затруднения на рынке "Энергополис".
Единственное изменение - появление в числе лидеров пермской компании "Урал-АИЛ".
Данные отчетности по форме 1-С за 2005 год в разделе обязательного медицинского страхования убаюкивающе неизменны и повторяют итоги 1-го полугодия прошлого года. Однако на момент составления отчетности гром уже грянул: по итогам конкурса место СК "АСКОМЕД" на рынке страхования неработающего населения занял вновь созданный Самарский филиал СК "МАКС-М". Несколько потеснили москвичи и СК "АСКО-ВАЗ".
Ответные меры "АСКОМЕД", приобретшей СК "Таймререзв-М", позволили компании несколько компенсировать потери за счет расширения количества застрахованного работающего населения.

Тучи на горизонте
Государство в лице Министерства финансов России в 2005 году приготовило страховщикам сразу несколько "подарков" в виде новых требований к размерам уставного капитала компаний. Меняется также порядок размещения ими собственных средств и страховых резервов, который вступает в силу с 1 июля 2007 года. Но, как отметили страховщики, при проведении проверки страхнадзор запросит отчетность за период с 1 января 2007 года, то есть состояние дел в компаниях будет контролироваться по новым правилам фактически с начала следующего года.
Времени на исправление положения у страховщиков остается очень мало.
Как сообщил руководитель актуарного отдела СК "Инкасстрах" кандидат физико-математических наук Виктор Никишов, на сегодня из 25 самарских компаний у 7 нет минимального уставного капитала (20 млн руб.). Г-н Никишов заметил, что теперь не удастся осуществить фиктивное внесение средств в уставный капитал страховой компании. Инспекция страхового надзора будет проверять реальность внесенных средств, в частности акционерам - физическим лицам придется предоставлять страховому надзору налоговые декларации, подтверждающие законность происхождения средств.
По наблюдениям заместителя генерального директора по финансам СК "Самара" и "Самара-Мед" Анны Лукьяновой, исполнить новые требования по размещению собственных средств и страховых резервов еще сложнее, чем привести в соответствие размеры уставного капитала. Сегодня у многих компаний собственные средства и резервы размещены в псевдоактивы. В результате даже крупные федеральные компании, например СК "АВЕСТ", оказываются не в состоянии исполнить обязательства, составляющие 10-15% от их уставного капитала. Такого же мнения придерживается и г-н Никишов.
Однако в Инкасстрахе" и "Самаре" по-разному оценивают последствия воздействия новых нормативных документов на местный рынок.
Генеральный директор СК "Самара" и "Самара-Мед" Владимир Краснощеков полагает, что самарский рынок в обозримом будущем ждут и слияния компаний, и продажи акций федералам. Виктор Никишов, напротив, уверен, что слияния и присоединения региональному рынку не грозят, поскольку процедура слияния пока должным образом не отработана даже для банков. Этот вариант укрупнения компаний ставит перед участниками слишком много проблем и нерешенных пока юридических и технических вопросов.
В этой связи Алексей Соколов, заместитель генерального директора, член правления ОСАО "Ингосстрах", заявляет, что о возможности вхождения в капитал или покупки региональных страховых компаний "Ингосстрахом" речь пока не идет. Но в "Ингосстрахе" не исключают и такого варианта развития событий. Надо помнить, что при покупке компании возникают определенные финансовые риски, проблемы, связанные с необходимостью адаптации большого количества людей в новые условия работы и т.д. Это большая работа, не всегда приносящая адекватный эффект.

Стабильность в нестабильном
Большинство опрошенных "Делом" страховщиков отметили отсутствие должной стабильности в российском страховом законодательстве. Страховое сообщество живет в ожидании новой редакции Федерального закона "Об основах страхового дела". Президент Всероссийского союза страховщиков депутат Госдумы Александр Коваль недавно объявил, что изменения могут затронуть 9-10 статей закона.
Владимир Краснощеков видит в этом одну из причин, по которой в России не развивается накопительное страхование жизни. Руководимая им СК "Самара" также не занимается этим видом страхования в немалой степени именно из-за нестабильности законодательства. В качестве другой причины, сдерживающей развитие "длинной жизни", г-н Краснощеков назвал низкий уровень доходов населения.
По словам Анны Лукьяновой, сдерживающее влияние на развитие добровольного медстрахования оказало, например, изменение порядка отнесения на себестоимость средств, которые компании тратили на ДМС своих сотрудников. Поскольку размеры этих средств сократились, сегодня юридические лица либо страхуют только топ-менеджеров, либо уменьшают объемы страховых взносов на одного застрахованного по добровольному медстрахованию.
По мнению Виктора Никишова, все более "нерыночным" становится такой сегмент, как ОСАГО. На сегодня социальная составляющая вне рынка слишком велика. Тарифы устанавливаются правительством, на него влияют депутаты, стоимость ремонта растет, много случаев мошенничества, предъявления завышенных счетов.
Г-н Никишов, как, впрочем, и ряд других страховщиков, отмечает, что отчетность по ОСАГО вообще очень сложная, появляется все больше новых требований и нет никаких сомнений в том, что ее обработать в полном соответствии с предъявляемыми требованиями невозможно. В результате многие компании рассматривают ОСАГО только как дополнение к "страховому набору", которое удобно включать в пакет, предлагаемый корпоративным клиентам.
По оценкам страховщиков, рынок автокаско, напротив, развивается быстрыми темпами. Виктор Никишов подчеркнул, что сегодня практически все иномарки страхуются сразу прямо в автосалоне. Полисы каско приобретают почти 90% владельцев новых машин. По оценкам экспертов, рынок автокаско будет расти в среднем на 32% ежегодно (в 2006 году ожидается рост на 50%).

У кого какой уставный капитал
СК "Альянс-мед" - 10 млн руб.; СК "Вита-мед" - 10 млн руб.; "Волгоэнергофинанс" (бывшая СК "Тенал") - 10 млн руб.; "Самакс" - 10 млн руб.; "Таймрезерв" - 10 млн руб.; "Таймрезерв-М" - 12 млн руб., СК "Содействие" - 13 млн руб.
"АСКОМЕД" - 20 млн руб.; СК "Жигули" - 21 млн руб.; "Поволжский страховой альянс" - 21 млн руб.
У 12 компаний ("Асоль", "Астро-Волга", "Инвестфлот", "Инкасстрах", "Самара-АСКО", "Самара", "Самара-Мед", "СОК" и др.) уставные капиталы достаточны.

Как мы делали рэнкинги
Сегодня мы предлагаем читателям "Дела" два рэнкинга страховых компаний, работающих на территории Самарской области. Проанализирована отчетность по форме 1-С, которая представляется региональными компаниями и филиалами иногородних компаний в Инспекцию страхового надзора по Приволжскому федеральному округу.
В первом рэнкинге мы рассмотрели отдельные виды страхования - жизнь, имущество, личное страхование, ОСАГО. По каждому виду приведены данные о пяти (по страхованию жизни - о трех) региональных и пяти иногородних компаниях, наиболее активных в данном сегменте рынка.
В итоговом рэнкинге участники рынка ранжированы по объему собранных ими страховых взносов по итогам 2005 года. Причем мы анализировали результаты работы именно компаний - как региональных, так и иногородних. Это значит, что если какой-либо московский страховщик имеет филиалы в Самаре, Тольятти и Сызрани, результаты их деятельности объединены. Сразу видно, какое место занимает данная компания на самарском рынке.
По рекомендации специалистов Самарского филиала СК "Рогосстрах" мы также учли, что ряд самарских компаний значительную часть премии собирает за пределами региона. В итоге собственно самарский рынок поделен иначе, чем это следует из данных, предоставленных Инспекцией страхового надзора по ПФО, и данных, опубликованных в сборнике представительства Всероссийского союза страховщиков (ВСС) в ПФО.
Отметим, что обязательное медстрахование отделено от прочих видов страхования.

Таблицы к статье 
 
Петр СЛИЗЕВИЧ

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »