Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Страхование ипотечных кредитов сегодня составляет ничтожную долю страхового рынка. Но именно в этом сегменте в ближайшие годы прогнозируется по меньшей мере десятикратный рост. Ожидая "скачка", эксперты спорят о том, должны ли страховщики жизни заниматься страхованием ипотеки, и можно ли превратить этот вид страхования в обязательный, сообщает журнал.

Компания, 10 мая 2006 г.

Кому дорога жизнь заемщика

Развитие ипотечного кредитования порождает новый сегмент страхового рынка

1840 просмотров

Страхование ипотечных кредитов сегодня составляет ничтожную долю страхового рынка. Но именно в этом сегменте в ближайшие годы прогнозируется по меньшей мере десятикратный рост. Ожидая «скачка», эксперты спорят о том, должны ли страховщики жизни заниматься страхованием ипотеки, и можно ли превратить этот вид страхования в обязательный.

В прошлом году коммерческие банки России выдали ипотечных кредитов на общую сумму 35 млрд руб. Поскольку страховые взносы при страховании ипотечных кредитов составляют обычно от 0,7% до 1,2% от величины ссуды, то можно предположить, что доходы, полученные страховыми компаниями благодаря развитию ипотеки, составляют не более 300 - 350 млн руб. ($12 млн). Эта сумма, в свою очередь, составляет не более 0,5% от суммарной страховой премии, собранной страховыми компаниями в прошлом году. Иными словами, ипотека еще не стала чем-то значимым для страхового бизнеса. Более того - ни в статистике, ни в организационной структуре страховых компаний ипотечное страхование пока еще, как правило, не выделяют в отдельное направление бизнеса.

Однако эта сфера интересна не настоящим, а будущим. Доходы страховых компаний растут пропорционально объемам ипотечного кредитования, а последнее обещает развиваться бурными темпами. В 2005 году, по данным ЦБ, объемы выданных ипотечных кредитов выросли в три раза - с 17,8 млрд руб. до 52,8 млрд руб. ($1,8 млрд). Как недавно заявил первый вице-премьер Дмитрий Медведев, к концу 2006 года ипотечный рынок удвоится, достигнув 110 млрд руб. ($4,5 млрд).

Соответственно вырастут и доходы страховых компаний - по расчетам экспертов "Ингосстраха", они достигнут в этом году $28 млн. "Аналитики прогнозируют 100-процентный рост рынка ипотеки в текущем году. Поскольку рынок ипотечного страхования напрямую связан с рынком ипотечных кредитов, эксперты ожидают удвоения объемов и страхового рынка. Это выразится и в появлении новых игроков, и в увеличении объемов действующих активных участников", - считает замначальника отдела компании "КапиталЪ Страхование" Роман Варламов.

Но и это не предел. С учетом всех принятых государством мер по развитию рынка жилья, а также с учетом того, какую роль ипотека играет в других странах, речь может пойти о десятикратном увеличении. Так, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян прогнозирует, что к 2010 году российский ипотечный рынок может преодолеть планку в $50 млрд. Это означает, что компании, осуществляющие страховое сопровождение кредитов, смогут получить сотни миллионов долларов.

Страхование рисков рискованно

Правда, остается не вполне ясным вопрос, какое именно страховое сопровождение ипотеки будет доминировать в ближайшие годы. Дело в том, что классическим методом взаимодействия страховщиков и банков является страхование самого кредита, то есть страхование банка от риска невозврата ссуды. Однако в России страхование финансовых рисков пока непопулярно. Точной статистики нет, но, по некоторым просочившимся в печать данным, страхование финансовых рисков (которое сегодня развивается в основном на почве потребительского кредитования) убыточно для страхового бизнеса. "Страхование самого кредита пока не применяется на практике ввиду отсутствия статистики невозвратов кредитов и того факта, что банк в случае страхования финансового риска невозврата кредита должен сам являться страхователем, а расходы возмещать за счет заемщика, - отмечает начальник управления ипотечного страхования компании "Ренессанс Страхование" Сергей Иванов. - Однако и страховщики неохотно возьмутся за страхование финансового риска, поскольку степень риска слишком высока, а инструмента для суброгации в этом случае нет".

Руководитель управления страхования крупного бизнеса "Национальной Страховой Группы" Ольга Андрианова считает, что страховые компании просто организационно не готовы к страхованию кредитов. "Принимая решение на кредитном комитете, банк опирается на системы скоринга (оценки рисков), которые позволяют произвести быструю и объективную оценку уровня рисков выдаваемых кредитов и принятие таких решений по ссудам, которые минимизируют кредитные риски портфеля, - отмечает Андрианова. - При этом в проценты за пользование кредитом банк, естественно, закладывает и ожидание по кредитному риску, цена которого в идеальных условиях должна быть одинаковой и для банка, и для страховой компании. Однако содержание и постоянная модернизация скоринг-моделей затратны, и в большинстве страховых компаний скоринг либо совершенно отсутствует, либо находится на зачаточном уровне. В условиях бурного роста объемов кредитования физических лиц и высокой конкуренции среди игроков финансового рынка это практически всегда приводит к недооценке кредитного риска, недобору страховых премий и высокой убыточности проекта для страховой компании".

"Конечно, логичнее всего страховать непосредственно кредит, - признает генеральный директор страховой группы РАСО Андрей Языков. - Но страховой компании это причиняет массу неудобств. Оформление такой сделки довольно трудоемко, к тому же при страховании кредита компании придется проверять платежеспособность страхователя, то есть дублировать работу банка".

К этому надо добавить, что в России пока отсутствуют экономические предпосылки для активного привлечения страховщиков на рынок ипотечного кредитования. Если суммарный собственный капитал банков составляет около $30 млрд, то капитал страховых компаний - всего $4,5 млрд. В этих условиях страховые компании просто не могут принять на себя риски банковской системы.

Возможно, именно поэтому государство не надеется на частный бизнес, и, как сообщил глава "Росстроя" Сергей Круглик, с 2007 года планируется создать государственную страховую компанию, специализирующуюся на страховании ипотечных кредитов. Деятельность данной компании будет связана прежде всего со страхованием кредитов, выдаваемых в рамках государственных программ - в частности, программы предоставления жилья молодым семьям. По имеющимся данным, в уставный страховой капитал компании будет внесен 1 млрд руб. из средств федерального бюджета.

Три в одном

Что касается частного бизнеса, то пока страховые компании предпочитают так называемое "комплексное страхование" ипотеки, которое включает в себя три составляющих: страхование объекта недвижимости от порчи и ущерба, страхование жизни заемщика и так называемое "титульное страхование", то есть страхование от риска возникновения юридических проблем с правом собственности на приобретаемую недвижимость. При этом, как отмечает заместитель генерального директора компании "ГУТА-Страхование" Павел Башнин, на первичном рынке жилья пользуются только двумя продуктами; титульное страхование необходимо только для ипотечного кредита на вторичном рынке жилья.

Именно в этой "тройственной" формуле страхования ипотеки заключена серьезная коллизия. Дело в том, что хотя обычно ипотечное страхование считают разновидностью имущественного страхования, но, как мы уже сказали, одна из составных частей этого стандартного страхового продукта - страхование жизни.

Между тем с 1 июля 2007 года вступает в силу новая редакция закона "О страховании", в соответствии с которым одна компания не сможет одновременно заниматься имущественным страхованием и страхованием жизни. В страховом сообществе идут споры о том, сохраняет ли данная редакция закона возможность осуществлять комплексное страхование ипотеки. Так, например, группа страховщиков во главе с президентом Национальной страховой гильдии (НСГ) Ириной Алехиной утверждает, что новая редакция закона позволяет продолжить существующую практику. Все дело в том, что Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) поручило НСГ сформировать рабочую группу для написания новых типовых правил для страховщиков, участвующих в системе страхования ипотеки по стандартам агентства. Предложенный рабочей группой проект правил предусматривал, что, несмотря на требования законодательства, 20% от суммы страховки, относящиеся к страхованию жизни, должны покрывать компании, специализирующиеся на страховании имущества. Обосновывается это тем, что законодательство разрешает им краткосрочные формы страхования жизни, а именно страхование от несчастного случая. В ответ на это группа страховщиков, контролируемых иностранным капиталом, разослала по инстанциям документ, требующий ни в коем случае не разрешать соединение страхования "жизни" и "нежизни" на поле страхования ипотеки.

Банковское сообщество в целом стоит на позиции "совмещения" двух видов страхования, поскольку буквально выполнить закон - значит усложнить условия выдачи ипотечного кредита. Вместо одного страхового договора придется оформлять два - да еще на две разные компании. Окончательное решение должна вынести служба страхового надзора, но она своего последнего слова пока не сказала.

Помощь не требуется

И еще один опрос волнует экспертное сообщество в связи с ипотекой. Должно ли государство законодательно стимулировать страхование данных кредитов? В сущности, шаг в этом направлении уже сделан. Поправки к закону "Об ипотечных ценных бумагах" требуют обязательного страхования тех кредитов, которые становятся обеспечением для эмитируемых облигаций. К этому нововведению страховые компании относятся осторожно. "Идея неплохая, но скрытые риски в процессе ее реализации трудно оценить", - отмечает Сергей Иванов из "Ренессанс Страхования".

Однако в повестке дня может появиться вопрос об обязательном страховании любых ипотечных кредитов. По этому пункту мнения экспертов разделились. "Думаю, что это необходимо, - считает глава группы РАСО Андрей Языков. - В данном случае государство должно взять на себя просветительскую функцию, так как в большинстве своем россияне плохо представляют все возможности страхования. К тому же популяризация страхования недвижимости в целом в интересах государства, так как до сих пор большинство россиян в случае проблем со своим жильем рассчитывают в первую очередь на государство".

Однако многие отказываются от возможной помощи со стороны государства, считая, что рынок все сделает сам. "На мой взгляд, законодательное закрепление не требуется: как правило, банк сам не заинтересован в дополнительном резервировании средств, а предпочитает распределение части рисков на страховую компанию", - уверена Ольга Андрианова из "Национальной Страховой Группы". "В настоящее время сложившаяся система страхования при совершении ипотечных сделок в достаточной степени отражает условия, которые участники процесса считают необходимыми. Новации могут и будут возникать в рамках договорных отношений, императивное регулирование не является необходимым", - считает заместитель директора департамента ипотечного кредитования Юниаструм Банка Сергей Бессонов.

Проще говоря, поскольку сейчас и так страхуется большинство ипотечных кредитов, то никаких дополнительных усилий со стороны законодателей и не требуется. "Банк, который желает управлять рисками и долго работать, сам будет страховать ипотечные кредиты. К примеру, сейчас такого закона нет, но подавляющее большинство банков обязывают заемщиков приобретать полисы, - считает Павел Башнин из "ГУТА-Страхования". - Если бы тариф по комплексному страхованию был высоким, банк мог бы раздумывать, но существующий тариф - около 1% от суммы кредитования - не является непомерной нагрузкой на заемщика".

В любом случае все сходятся на том, что активное участие страховых компаний в ипотечном бизнесе - позитивный фактор, поскольку должно способствовать увеличению прозрачности этой сферы. "Серьезные участники рынка хотят иметь надежных партнеров. А потому имя страховщика будет говорить и о надежности строительной компании", - считает заместитель генерального директора компании "Межрегионгарант" Дмитрий Климов. Ну, а как считает Роман Варламов из компании "КапиталЪ Страхование", "для принятия объекта недвижимости на страхование в части утраты права собственности специалистам страховых компаний требуется ряд документов для определения "чистоты" предмета ипотеки. В проведение тщательного анализа вышеуказанных документов вовлечены не только специалисты по продажам продукта ипотечного страхования, но и юристы, а также в отдельных случаях - службы безопасности страховых компаний. Таким образом, до совершения ипотечной сделки объект недвижимости проходит тройную проверку: специалистами риэлтерской службы, банка и страховой компании. Наличие дополнительного контроля со стороны страховой компании увеличивает прозрачность рынка недвижимости".

Рынок ипотечного страхования

По расчетам компании "Ренессанс Страхование", объем застрахованной ипотечной задолженности в целом по России на конец 2005 года составлял $1,2 млрд. Доля московского рынка составляет около 80% от этой суммы. Среди банков, доминирующих на рынке ипотеки, называют Городской ипотечный банк, а также банки с иностранным участием: Райффайзенбанк, "Сосьете Женераль Восток", "ДельтаКредит". Ведущую роль в страховании ипотечных кредитов играют компании "Ингосстрах", "Росгосстрах", ВСК, РОСНО и "Ренессанс Страхование".

Константин ФРУМКИН

В материале упоминаются: Компании, организации: Военно-страховая компания (ВСК) 502 [ВСК (Страховой дом ВСК) 5687] Группа Ренессанс Страхование 3901 ГУТА-Страхование 903 Ингосстрах 14121 Капитал Страхование 496 Национальная страховая гильдия 144 Национальная страховая группа (НСГ) 400 РАСО (Русское Акционерное Страховое Общество) 49 Росгосстрах, ПАО СК 10987 РОСНО 2464 [Зетта Страхование, АО 58] Персоны: Алехина Ирина Геннадьевна Андрианова Ольга Константиновна Башнин Павел Александрович Варламов Роман Николаевич Иванов Сергей Языков Андрей Дмитриевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »