Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Деловой квартал-Нижний Новгород, 28 июня 2022 г.

Рейтинг страховых компаний Нижегородской области за 2021 г.

382 просмотра

Обязательные виды страхования в 2021 г. показали падение сборов премий на 6,1%, по ОСАГО (98% обязательного страхования или 4,8 млрд. руб.) снижение составило 5,9%.

NN.DK.RU проанализировал данные страховых компаний за 2021 г., представленных на территории Нижегородской области в сфере добровольного и обязательного страхования, кроме ОМС.

Как формировался рейтинг

На первом этапе проанализированы данные отчетности ЦБ РФ о результатах деятельности страховых компаний за 2021г.

На втором этапе сформированы таблицы основного рейтинга по всему рынку страхования – добровольное, без страхования жизни и рейтинги компаний в сегменте добровольного страхования жизни, ДМС, добровольного страхования от несчастных случаев, страхования КАСКО и ОСАГО,

На третьем этапе данные рейтинга были направлены страховым компаниям для уточнения показателей деятельности и получения дополнительных комментариев о ситуации на рынке страховых услуг Новосибирской области.

Тренды

1. Объем сбора страховых премий добровольного и обязательного страхования по Нижегородской области в 2021 г. составил 20,8 млрд руб. Несмотря на рост сбора на 9,2%, прирост сборов страховых премий был за счет добровольных видов страхования. Обязательные виды страхования показали падение сборов премий на 6,1%, по ОСАГО (98% обязательного страхования или 4,8 млрд. руб.) снижение составило 5,9%.

2. Объем сбора страховых премий добровольного страхования в 2021 г. — 15,8 млрд. руб (+15%). Рост сборов премий показали сборы по ДМС (+79%), КАСКО (+21%), страхование жизни (+19%). Падение сборов премий за 2021 г. в сегменте личного страхования — страхование несчастных случаев (НС) — (-13%).

3. Уровень выплат в 2021 г. по рынку добровольного и обязательного страхования составил 62 % ( в 2020 г. — 75%). В сегменте добровольного страхование уровень выплат составил 39% (против 48% 2020 г.). Увеличение выплат произошло по полисам ДМС на 7 п.п. и составило 66%, на 4 п.п. в НС — 13%, сократился уровень выплат по страхованию жизни и КАСКО на 14 п.п. и 4.п.п. соответственно (62% и 51%). По ОСАГО выплаты увеличились на 2 п.п.и составили 73%.

Прогнозы рынка страхования в Нижегородской области

Евгения Васильева, Директор центра стратегического анализа компании «Ингосстрах»:

В условиях текущих экономических условиях основные кризисные тенденции, по первичным оценкам, затронули рынок моторного страхования. Так, по данным AEB RUS, продажи новых автомобилей в мае упали на 83,5% год к году, а за первые 5 месяцев авторынок снизился на 52% к соответствующему периоду прошлого года. Оценки экспертов по годовым показателям склоняются к падению продаж новых автомобилей в среднем на 50% по сравнению с 2021 годом. Согласно прогнозу Минпромторга России, по итогам 2022 года авторынок ожидает снижение на 55%. При сохранении тенденций в условиях падения продаж новых ТС, сокращения выдачи автокредитов можно ожидать снижение рынка страхования автокаско до 10-20%. Рынок в денежном выражении поддерживает рост стоимости транспортных средств по отношению к прошлому году.

— В зоне роста среди розничных сегментов будет находиться рынок ипотечного страхования за счет объемов выдачи ипотечных кредитов прошлых лет, а также льготных программ по ипотеке, которые были заметно расширены в 2022 году. Также стоит принять во внимание объявленное Президентом Российской Федерации на прошедшем ПМЭФ снижение ставки по льготной ипотеке до 7%.

Сегменты корпоративного страхования в 2022 году, скорее, не будут иметь драйверов к росту в условиях начинающейся трансформации экономики. Основными вызовами для рынка страхования становятся скорость актуализации страховых предложений при изменении покупательской способности клиентов, адаптация продуктов для корпоративного сектора в условиях выстраивания новых логистических цепочек и поставок товаров в рамках параллельного импорта, а также перестраховочная защита в условиях сложившихся ограничений.

Дополнительным вызовом для страховых компаний станет актуализация ИТ-обеспечения, включая импортозамещение некоторых поставщиков программного обеспечения, принявших решение об уходе с российского рынка.

Максим Сухов, Директор Нижегородского филиала Страхового Дома ВСК:

Основные тренды рынка 2022 г. — резкое снижение продаж автомобилей, снизилось число выданных ипотечных кредитов, рост стоимости и увеличение страховых сумм. Как следствие – падение сборов по каско и ипотеке, рост продаж и страхования б/у автомобилей. Фокус страховой компании на работе с действующими клиентами – пролонгация договоров, предложение других продуктов действующим клиентам. В течение год ожидаем восстановление ипотеки в связи со снижением ставок, рост продаж авто,расширение линейки страховых продуктов для б/у автомобилей, рост объема продаж.

Сергей Питюнов, Директор отделения ООО «Абсолют Страхование» в г. Нижнем Новгороде:

В связи с увеличением ключевой ставки в первом полугодии наметился спад по всем сделкам, связанным с кредитованием: страхование ипотеки, страхование предметов залога, каско, спецтехника. Такая же ситуация наблюдалась и в лизинге. В непростых экономических условиях люди стараются экономить, некоторые отказываются от приобретения страховых услуг, клиентов становится меньше. Вследствие этого обострилась конкурентная борьба страховщиков в части пролонгации договоров. В целом, можно ожидать, что рынок страхования «не жизни» в 2022 году под влиянием целого ряда отрицательных факторов – падения экономической активности, доходов граждан, влияния санкций на финансовый и логистический бизнес, сжимания экспортных и импортных операций и т.д. – сократится минимум на 10%.

— При этом в части розницы в связи с тем, что ключевая ставка заметно снизилась, на страховом рынке в настоящее время наблюдается положительная тенденция: банки снизили ставки по своим продуктам, появились льготные программы по страхованию ипотеки, ставка по «льготной ипотеке» снижена до 7%. Со второго полугодия мы прогнозируем рост в ипотечном страховании, страховании залогового имущества и автостраховании.

Штефан Ванчек, Директор по продажам ООО «ППФ Страхование жизни»:

Начало 2022 года стало испытанием для всего рынка страхования жизни. При этом мы видим растущий интерес клиентов к защитным продуктам. Это связано с обострившейся в обществе потребностью обеспечить средства на случай непредвиденных проблем со здоровьем. Многие осознали, насколько важно при серьезной болезни иметь сбережения, которые позволят оплатить лечение и расходы на больничный. Так, с начала года по одной из наших долгосрочных защитных программ НСЖ продажи выросли на 9% по сравнению с 2021 годом. Страховой продукт включает в себя риски, связанные с травмами, госпитализациями, операциями и обнаружением опасных заболеваний.

— На 16% вырос спрос на наши специализированные программы от онкозаболеваний. В 1 квартале 2022 года остались востребованными программы пенсионного страхования, которые помогают накопить на прибавку к пенсии и в период накопления финансово поддерживают клиентов при проблемах со здоровьем. Рост составил 12,2%. При этом с начала 2022 года количество выплат компании выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Если говорить о видах страхования, то выплаты по программам НСЖ, включая онкострахование, увеличились на 30%, по пенсионному страхованию – на 17,3%.

Я уверен, что популярность долгосрочных программ НСЖ будет только расти. Залог этого роста – соответствие таких продуктов нуждам людей, ведь в сложной ситуации со здоровьем (при серьезной болезни или травме) обладатель полиса получит выплату от компании. Данные средства позволят вовремя оплатить необходимое лечение и при этом сохранить привычный уровень жизни. Поддержка в непростых жизненных ситуациях, это, что сейчас особенно нужно нашим клиентам.

Светлана Базаренко, Директор управления продуктового менеджмента и поддержки продаж ДМС «Ренессанс страхование»:

Массового сокращения рынка ДМС не происходит. Есть компании, которые берут паузу, или же расторгают договор из-за прекращения бизнеса в нашей стране, но есть стабильно работающие отрасли продолжают использовать программы ДМС. Компании, оказавшиеся в сложном положении, но не планирующие уходить с рынка, пока выдерживают паузу, ожидая развития ситуации. Можно предположить по опыту прошлых лет, что клиенты начнут оптимизировать программы ДМС, отказываясь от дорогостоящих опций, в частности, стоматологии или, например, включать франшизу. Мы считаем, что франшиза сейчас начнет популяризироваться среди наших клиентов, как это было когда-то в каско и сейчас уже стало нормой.

— Новый тренд на рынке — ДМС для релоцированных подразделений. В частности, среди наших клиентов есть запросы на обслуживание по ДМС в Армении, Казахстане и Турции. ДМС интересен работодателям не только как инструмент мотивации, но и как средство борьбы с пропусками по болезни, поэтому сокращение этих программ никогда не было тотальным.

Сергей Демидов, Управляющий директор по автострахованию компании «Ренессанс страхование»:

Рост средней стоимости каско составил в среднем по рынку 25-30%, из-за подорожания запчастей в среднем на 32%. Особенно серьезный рост произошел в сегменте коммерческого транспорта – там средний рост стоимости корзины запчастей превысил 50%. После роста стоимости новых автомобилей и практически прекращения кредитования частных лиц, сборы по каско очень сильно уменьшились из-за падения продаж новых автомобилей. В этом сегменте проникновение каско всегда было особенно высокое (особенно для новых авто, покупаемых в кредит – тут доля авто с каско приближалась к 100%), а объем выплат — приемлемый.

— Страховые компании частично компенсировали падение продаж каско работой с существующими клиентами – «дострахованием» автомобилей до текущей рыночной стоимости. Активизировалась работа с каско авто с пробегом, сейчас можно оформить каско даже для 15-летних автомобилей. Но компенсировать снижение продаж каско новых автомобилей у дилеров рынок не сможет.

Поэтому в этом году можно ожидать падения рынка каско примерно на 10% (а в первом полугодии – до 15%).

После произошедшего снижения ставки рефинансирования, вероятно, начнется оживление автокредитования и реализация отложенного спроса на новые автомобили, хотя рост будет сдерживать дефицит новых авто – сейчас в нашей стране они одни из самых дорогих в мире.

Что касается ОСАГО, средняя его стоимость также смесилась к верхней границе тарифного коридора.

Принятое Центробанком 22 июня решение расширить тарифный коридор для большинства категорий автовладельцев позволяет устанавливать более справедливую цену для водителей, а не перекладывать убытки лихачей на аккуратных водителей.

Точно оценить, какое изменение ждет тарифы дальше, сейчас практически невозможно. Да, корзина запчастей подорожала в среднем на 32%. Но есть очень позитивный тренд – уже сейчас по большинству марок дефицит самых востребованных запчастей становится не таким острым. Не исключено, что через несколько месяцев новые каналы поставок позволят снизить стоимость запчастей. Тем более, добавляется еще и такой мощный фактор как солидное укрепление рубля.

Все будет зависеть в первую очередь от восстановления поставок запчастей: именно они в основном влияют на убыточность автострахования. В доле расходов после «среднего» кузовного ремонта запчасти составляют 60-70%.

Автор топ-листа АЛЕКСАНДРОВА Александра

Инфографику см. в оригинальной версии статьи.

В материале упоминаются: Компании, организации: Абсолют Страхование 2048 ВСК (Страховой дом ВСК) 5704 Группа Ренессанс Страхование 3913 Ингосстрах 14149 ППФ Страхование жизни (PPF Страхование жизни) 704 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35502 Персоны: Базаренко Светлана Ванчек Штефан Васильева Евгения Демидов Сергей Питюнов Сергей Леонидович Сухов Максим Викторович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »