Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Коммерческие вести, Омск, 20 июля 2022 г.

ДМС: Здоровый сотрудник принесет гораздо больший доход предприятию, чем тот, который будет бегать по поликлиникам

630 просмотров

Седьмого июля на круглом столе, организованном Омской торгово-промышленной палатой и редакцией еженедельника «Коммерческие Вести», приняли участие руководители крупнейших страховых компаний региона, частных клиник. В центре обсуждения оказалась тема добровольного медицинского страхования – кто сегодня пользуется этой услугой, что полис ДМС дает работодателям, сотрудникам, могут ли его получить физические лица. Беседу записала обозреватель Анастасия ИЛЬЧЕНКО.

Марат ИСАНГАЗИН, главный редактор еженедельника «Коммерческие Вести»: Что сегодня представляет собой рынок ДМС в Омской области?

Ирина КУКУШКИНА, директор Омского филиала САО «ВСК», председатель Комитета по страховой деятельности при Омской ТПП: По итогам 2021 года общий объем сборов на рынке ДМС физических и юридических лиц Омской области составил порядка 820 млн рублей. Это достаточно большая сумма. На региональном рынке сейчас работают 11 компаний, на них приходится 99% сборов в этом виде страхования, а на тройку лидеров – «СОГАЗ», ВСК, «Альфа» – 87%. Рынок ДМС Омской области занимает 5 место по сборам в СФО с долей 12% и примерно 3,6% в общероссийском масштабе. Для нашего региона это приличный объем. Мы проанализировали общую динамику сборов за последние три года. В 2020 году рынок вырос на 29% по сравнению с 2019-м. Это была пандемия, но хороший рост для страховых компаний. Однако в прошлом году прирост составил всего 1%.

Страховой дом ВСК по итогам 2021 года на рынке ДМС продемонстрировал достаточно высокую динамику: наша доля выросла на 7%. Здесь присутствуют клиники, которые сегодня в портфеле всех страховщиков, – «Центральная клиническая больница», «Семейная стоматология». Предлагаю обсудить, почему рынок сначала резко рос, а потом выровнялся и насколько интересно клиникам работать по ДМС.

Ирина КИЧИГИНА, вице-президент Омской торгово-промышленной палаты: Омская ТПП тоже имеет опыт работы по ДМС. Сначала мы сотрудничали с одной страховой компанией, затем перешли в другую. Нам нужно донести до работодателей – наших членов – актуальную информацию об организации системы ДМС.

Олег ДУШЕНКО, директор Омского филиала АО «СОГАЗ»: Почему такие цифры? Все просто. Большая потребность в ковидных и постковидных историях. Предприятия озаботились здоровьем своих работников. Было много кейсов, когда они вывозили людей на базы для профилактики, а это требовало значительных ресурсов. В первую очередь надо было выявить страшное заболевание, не допустить его распространения. Потом, когда ажиотаж утих, рост сборов страховых компаний составил уже 1% к 2020 году. Потенциал у ДМС есть, и мы видим его дальнейшее развитие. 800 млн. рублей – это не предел. Рынок может расти. Нам есть куда развиваться.

Марат ИСАНГАЗИН: Насколько я понял, ковид все-таки не укладывался в предыдущие договоры?

Маргарита КОНОВАЛОВА, директор Омского филиала АО «АльфаСтрахование»: Не укладывался. Когда началась пандемия, предприятия, как правило, тестировали своих работников, чтобы вовремя выявить заболевших и не прерывать работу. К договору заключались дополнительные соглашения. Сумма увеличивалась. Включалась, как правило, функция тестирования, которая изначально предусмотрена не была.

Плюс постковидная реабилитация работников увеличивала сумму договора. Соответственно, рынок вырос. А когда ситуация стабилизировалась – тестирование мы сейчас уже не проводим каждые трое суток, рынок начал припадать, поэтому рост получился небольшой.

Марат ИСАНГАЗИН: А зачем предприятию делать тестирование через ДМС, если можно через поликлинику?

Маргарита КОНОВАЛОВА: Так ДМС же можно отнести на прибыль для уменьшения налоговой нагрузки! Предприятию это выгоднее. Эти расходы понижают налогооблагаемую базу.

Юрий КАЕХТИН, начальник медицинского отдела Омского филиала АО «АльфаСтрахование»: И еще два важных момента. Во-первых, полис ДМС выступает как маркетплейс. Количество бригад в клиниках не бесконечно. Если предприятие хочет заключить прямой договор с медучреждением, а свободных врачей нет, ему откажут. А когда у компании заключен договор со страховой компанией по ДМС, то задача по организации ложится на страховую. У нас достаточно большой перечень клиник, которые могут провести тестирование. И второй момент – правовой: практически во всех договорах ковид и тестирование на него являлись исключением из программы ДМС, потому что ВОЗ признала ковид особо опасным инфекционным заболеванием.

Марат ИСАНГАЗИН: Екатерина Михайловна, с вашей точки зрения, насколько ДМС выгодно для медицинских организаций?

Екатерина ПАШКИНА, главный врач ООО «Центральная клиническая больница»: Вопрос не однозначный. Мы работаем со всеми страховыми компаниями. Но есть определенные проблемы с работодателями и самими застрахованными: они не полностью понимают, что входит в их страховой полис. Многие хотят получить больше программы, которая есть. Застрахованные по ДМС идут по зеленому свету – для них выделена отдельная регистратура, за них отвечают специальные люди. Пациенты получают ту помощь, которая в данный момент им необходима. Как и у страховых, в ковидный период у лечебных учреждений, конечно, выросли доходы. Это понятно: люди чаще болели, делали тестирование. На сегодняшний день идет спад пациентов как по ДМС, так и физлиц, потому что в связи с ситуацией в стране все начали считать деньги, экономить. Даже те контрагенты, с которыми мы сотрудничали не один год, пытаются снижать затраты. За этим круглым столом собрались самые крупные и наиболее активные страховые компании. Конечно, мы заинтересованы в работе с ними для увеличения потока. У физлиц идет уменьшение зарплат, и посещения сокращаются.

Клинике, чтобы выжить, нужно расширять спектр страховых компаний и укреплять наши отношения.

Марина БЕЛОВА, заместитель директора по корпоративному страхованию Омского филиала ООО «СК «Согласие»: Екатерина Михайловна подняла хороший вопрос. Действительно, бюджеты предприятий становятся более сжатыми. По-моему, есть выход из этой ситуации. У многих коллег работает программа «ДМС франшиза». Она позволяет расширять список предприятий, работающих по ДМС. Частично платит предприятие, а частично – от 10 до 50% – сам сотрудник.

Он делает взнос на депозит или привязывает к полису карту, и когда происходит обращение в лечебное учреждение, средства списываются.

Марат ИСАНГАЗИН: А какой смысл человеку доплачивать?

Маргарита КОНОВАЛОВА: Если предприятие понимает, что у него есть возможность заплатить за ДМС 1 млн рублей, а программу хочется побольше, тогда сотрудникам предлагается: 10 тыс. рублей за них платит предприятие, а 20% при обращении они доплачивают сами. Но при этом в полис ДМС входит уже не только поликлиника, а, например, поликлиника плюс госпитализация.

Марат ИСАНГАЗИН: Доплата происходит только при обращении?

Маргарита КОНОВАЛОВА: Есть разные варианты. Например, предприятие говорит: мы за тебя 10 тыс. рублей платим, а ты в кассу 2 тыс. внеси, и тогда у тебя за 12 тыс. рублей будет полис ДМС. Все зависит, какое решение примет руководство.

Марат ИСАНГАЗИН: Такую схему сейчас все чаще продвигают?

Марина БЕЛОВА: Жизнь заставляет. У многих предприятий ограниченный бюджет. Как вариант – новый продукт.

Елена МИХАЙЛОВСКАЯ, начальник отдела ДМС СПАО «Ингосстрах»: Мы тоже работаем с франшизой. У нас немножко другая схема, потому что не всегда клиники готовы делить этот платеж. У пациента к полису прикреплена банковская карта, и когда клиника выставляет реестры, у пациента 20% с нее списывается. Это происходит автоматически. Клиника и не знает, что у пациента франшиза, но сам он понимает, что 20% с него спишут, поэтому может выбрать, какое исследование подождет, а что не терпит. Мы работаем с дружественными ЛПУ, которые не накручивают средний чек по пациенту, а лечат то заболевание, которое сейчас в острой фазе.

Денис КУЗНЕЦОВ, заместитель директора ООО «Семейная стоматология»: Нам, клиникам, выгодно работать со страховыми компаниями. Во-первых, это минус расходы на маркетинг. Во-вторых, пациенты по ДМС в целом более лояльные, они настроены лечиться. У сотрудников компаний, которые давно пользуются страховкой, например, Сбербанк, Судебный департамент, со здоровьем дела лучше. Но есть другая сторона медали: во многих организациях работники вообще не знают, что у них есть ДМС. Если сотрудник будет требовать от компании полис ДМС, тогда всем будет интереснее работать, но для этого нужно, чтобы информация поступала.

Юрий КАЕХТИН: Позвольте, я немного поспорю. Компания SuperJob проводила с 27 февраля по 17 марта 2022 года исследование. Охват – 375 населенных пунктов России, все округа, 1600 респондентов в возрасте 18+. Вопрос был следующим: если бы у вас была возможность выбрать себе компенсационный пакет, что бы вы предпочли. И на первом месте оказался полис ДМС. То есть сейчас люди прекрасно понимают, что тарифы в клиниках начинают расти (по абсолютно объективным причинам), что, если у предприятия будет прямой договор на оказание медицинской помощи, клиника станет каждый месяц выставлять акт выполненных работ с растущими суммами. А ДМС заключается минимум на год, и цена, как правило, у него фиксированная.

Страховые заинтересованы работать с клиниками, которые знают, что такое ДМС и страхополучение минимальной медицинской помощи. У нас запущены продукты и для самозанятых, и для физических лиц есть «коробки». Сейчас вот охватывается сектор фермерских хозяйств. Я понимаю, что в данный момент они работают в своих колхозах-совхозах, летом им не до нас, но потом в работе появится промежуток, когда они захотят получить медицинскую помощь и не смогут это сделать в районе. Все равно поедут в город. А страховая им подберет клинику, время, врача.

Марат ИСАНГАЗИН: Какое соотношение у корпоративных и индивидуальных договоров по ДМС? Обычно считается – 80% на 20%. У нас так же?

Елена МИХАЙЛОВСКАЯ: Физлица сейчас только запускаются. У нас продажи по ним составляют 10% от корпоратива.

Оксана КОПЫЛОВА: Когда у человека есть свой личный кабинет, где видно всю историю болезни, то там же он может приобрести полис для физического лица.

Маргарита КОНОВАЛОВА: Нет, это у вас в рамках договора застрахованное лицо может подключить кого-то, а если я к вам просто приду с улицы и скажу: продайте мне полис ДМС.

Ирина КУКУШКИНА: Это будет дорого.

Яна АНДРЮЩЕНКО, заместитель директора Омского филиала САО «ВСК»: Мы транслируем каждому нашему клиенту, что в мобильном приложении он может получить любой страховой продукт, подобрать удобную программу. В том числе сегодня развивается ДМС для физических лиц. Для них мы предлагаем телемедицину. Не каждый может себе позволить пойти в клинику и провериться от макушки до пяток.

На сегодня в нашем портфеле по Омской области 30% физических лиц.

Марат ИСАНГАЗИН:Прилично. Но для физлица это дорого – 20-25 тыс. рублей в год!

Яна АНДРЮЩЕНКО: Есть и 17 тысяч за коробочные продукты.

Ирина КУКУШКИНА: Есть и 3 тысячи рублей, и 1,5 тысячи на начальном этапе.

Марат ИСАНГАЗИН: А что такое 1,5 тыс. рублей в год?

Яна АНДРЮЩЕНКО: Это телемедицина. Если мы хотим очного приема у врачей, сдачи анализов и т. д., такой пакет будет стоить 10-15 тыс. рублей. Но в любом случае это дешевле, чем если человек сам придет в клинику.

Екатерина ПАШКИНА: И все-таки интересно, что можно получить за 1,5 тыс. рублей?

Яна АНДРЮЩЕНКО: Это коробочный продукт. В него входят три онлайн-консультации. Я записываюсь на прием, врач звонит, собирает анамнез – какие у меня жалобы, какие препараты я принимала, что со мной происходит, и дает свои рекомендации. Говорит: «Возможно у вас такой диагноз, но для уточнения необходимо сделать следующие исследования».

Марат ИСАНГАЗИН: Но позвольте, Юрий Алексеевич по этому поводу, по-моему, четко сказал…

Юрий КАЕХТИН: Да, есть приказ Минздрава, который регламентирует телемедицинскую помощь. Назначить какие-то исследования, если человек обращается в первый раз, нельзя. Нужно понимать, если становится больно, человек по уровню критического восприятия становится, как 8-летний ребенок, он начинает искать, что ему ближе. Телемедицина – это больше психологическая поддержка.

Марат ИСАНГАЗИН: У вас 30% физлиц – это считая полуторатысячных?

Ирина КУКУШКИНА: Да, всех.

Елена МИХАЙЛОВСКАЯ: Мы полтора года назад начали работу по самозанятым, но пока это всего 20% объемов.

Марат ИСАНГАЗИН: Они тоже могут налоговые вычеты получить?

Елена МИХАЙЛОВСКАЯ: Да, могут отчитаться в налоговой по своим затратам.

Договор стоит от 15 до 33 тыс. рублей. 15 тыс. рублей – это поликлиническая помощь, а 33 – экстренная, стационары и стоматология. Здесь идет борьба клиник.

Каждая стоматология хотела бы попасть в этот список. За 33 тыс. рублей в год человек получает широкий спектр услуг. Кроме того, в Омской области сейчас много приезжих.

Марат ИСАНГАЗИН: Они обязаны покупать полисы ДМС?

Маргарита КОНОВАЛОВА: Тем, кто приехал из стран, входящих в СНГ, не обязательно. Только остальные, кто получает по квоте допуск к работе. По-моему, после пандемии их около 1-1,5 тыс. человек осталось. Плюс студенты. Всего тысячи три.

Юрий КАЕХТИН: По данным ФНС, за 2021 год – 3100 человек.

Марат ИСАНГАЗИН: А для них сколько полис стоит?

Юрий КАЕХТИН: На экстренные услуги – порядка 18001900 рублей.

Марат ИСАНГАЗИН: Яна Владиславовна, у вас гигантский объем. А какой продукт самый популярный по физлицам и сколько стоит?

Яна АНДРЮЩЕНКО: Самый популярный – коробочный продукт.

Ирина КУКУШКИНА: У нас есть продукт «Для своих». Он так и называется. Включает чекап, т. е. прохождение определенных исследований – терапевтических, кардиологических или пульмонологических. В Омске он стоит от 3300 до 27 тыс. рублей. Мы собираем его индивидуально: надо кардиологическое обследование – будет ЭКГ, ЭХО, ревмотесты.

Марат ИСАНГАЗИН: А какое количество анализов входит в ДМС?

Екатерина ПАШКИНА: Как правило, пациенты не приходят с одним заболеванием. Чаще всего это букет. Страховая компания оплачивает обследование только по основному. Хотя бывает, сопутствующее заболевание усугубляет течение основного, поэтому врач и назначает те или иные дополнительные обследования. Для нас это сложнее всего.

Маргарита КОНОВАЛОВА: В таких случаях сотрудник обращается в страховую и говорит, что ему нужно дополнительно согласовать обследование.

Марат ИСАНГАЗИН: В прошлом году было много допсоглашений в связи с ковидом. Их продлили и на этот год? Какова статистика?

Олег ДУШЕНКО: Все индивидуально. Стоимость услуг лечебных учреждений уменьшилась: раньше анализ на ковид был и по 5 тыс. рублей, а сейчас можно и за 800 рублей сдать.

Марат ИСАНГАЗИН: В последние два года многие предприятия попали в сложное экономическое положение. Кто-то, наверное, сократил затраты на ДМС, а кто-то, наоборот, заинтересовался им и увеличил? Что изменилось?

Елена МИХАЙЛОВСКАЯ: Популярность стал приобретать полис ДМС для физлиц. Почему? Думаю, в связи с удаленкой. Многие работодатели отказались от офисов, сотрудники работали дома, и некоторые компании начали интересоваться, во сколько обойдется ДМС для коллектива, работающего по разным городам.

Марат ИСАНГАЗИН: То есть не корпоративное ДМС?

Елена МИХАЙЛОВСКАЯ: Да, получается, не корпоративное. Работодатель платить не хочет. Возможно, он выделял сотрудникам какую-то помощь. Поэтому начали появляться продукты для самозанятых и небольших коллективов.

Марат ИСАНГАЗИН: Но это дороже, чем корпоратив.

Елена МИХАЙЛОВСКАЯ: Это понятно, но если подсчитать затраты…

Маргарита КОНОВАЛОВА: Для физических лиц у нас только разрабатываются продукты, потому что они недавно начали потребление. В Кемеровской области уже много лет существует симбиоз ОМС плюс ДМС. И там порядка 60% населения имеют полисы ДМС. Для физических лиц у них программа стоит порядка 10-14 тыс. рублей на год. Это совершенно иная система.

Марат ИСАНГАЗИН: А почему у нас нет?

Маргарита КОНОВАЛОВА: Мы пытались, но пока не получается в Омске запустить такую систему.

Юрий КАЕХТИН: Для этого нужно, чтобы государство развернулось в сторону коммерческих клиник и выделяло на них квоты. Человек приходит в клинику, ему говорят: мы вам операцию сделаем по ОМС, а в одноместной палате вы полежите – за средства ДМС. В Кемеровской области такой симбиоз уже давно.

Ирина КУКУШКИНА: И у нас в ряде федеральных клиник такая практика есть.

Олег ДУШЕНКО: Не соглашусь с Юрием Алексеевичем. У нас 70% рынка ОМС в Омске, и мы можем пустить основные затраты через ОМС, а остальное добить ДМС. Тогда получается комплексный подход. И предприятие экономит, и система ОМС работает в полном объеме, как и должна.

Марат ИСАНГАЗИН: А конкуренция между вами сейчас есть?

Олег ДУШЕНКО: Да мы дружим, что вы!

Марат ИСАНГАЗИН: Но вот у ТПП сначала была одна страховая, потом другая. Значит, у каждой свои льготы?

Олег ДУШЕНКО: Чудес с точки зрения ценовой политики не бывает. Поэтому каждая страховая старается сделать качественный сервис. Если меня хорошо обслужили, я не буду ничего искать на стороне.

Ирина КУКУШКИНА: Это как семейный доктор. Иногда страховщик становится тем предсемейным доктором, который направит к правильному врачу. Он знает этот рынок, условия работы в разных клиниках. Если человек не любит сидеть в очередях – в ЦКБ, если ребенок не любит лечить зубы – в «Семейную стоматологию», там ему машинку на зубе нарисуют. Мы своим словом гарантируем нашим клиентам получение качественной услуги.

Марат ИСАНГАЗИН: А с государственными медучреждениями по ДМС не работаете?

Ирина КУКУШКИНА: Работаем. У нас это хорошо поставлено с Западно-Сибирским медицинским центром ФМБА. Они и по ОМС работают, и по ДМС в рамках лечебных стационарных мероприятий.

Юрий КАЕХТИН: Человек понимает, что не останется один на один со своей болячкой, что за ним стоит мощная структура – страховая компания, которая подключится к решению проблемы. Не здесь, в России, так за рубежом.

Олег ДУШЕНКО: И мы не бросаем заболевшего даже на следующий год. Ведем до выздоровления.

Марат ИСАНГАЗИН: А если предприятие не заключило новый договор?

Сергей ЖИВОНИДКО: Долечиваем в рамках действующего.

Ирина КУКУШКИНА: Если человек лежит в стационаре, то он находится на попечительстве страховой компании, пока не завершит лечение.

Марат ИСАНГАЗИН: Прошлый год вас чему-то научил?

Олег ДУШЕНКО: Мы прошли такую школу, что сейчас к любой оспе готовы. И лечебные учреждения тоже. И работодатели.

Марат ИСАНГАЗИН: А на многих предприятиях заботятся о пенсионерах – оформляют для них полисы ДМС?

Маргарита КОНОВАЛОВА: На оборонных, как правило. На РЖД.

Елена МИХАЙЛОВСКАЯ: Некоторые предприятия и сан-кур им делают – реабилитационный стандарт.

Олег ДУШЕНКО: Это раз в два года.

Марат ИСАНГАЗИН: У каждой страховой компании, насколько я понимаю, свой набор лечебных учреждений. В ряде они пересекаются, где-то нет. Что здесь происходит?

Юрий КАЕХТИН: Как правило, все со всеми работают. У нас, конечно, большой перечень лечебных учреждений, но он все равно ограничен.

Олег ДУШЕНКО: 126 клиник в Омске работают.

Ирина КУКУШКИНА: Видите, мы все еще и федеральные договоры берем. И там есть перечень клиник по всей стране, куда могут обращаться сотрудники крупного предприятия. Если клиент хочет какую-то особую клинику – вне списка, то страховщик просто пойдет и заключит с ней договор.

Марат ИСАНГАЗИН: У каждой компании свои запросы, и, наверное, в страховой при заключении договоров происходит долгий разговор – что оставить, а что нет?

Ирина КУКУШКИНА: Не долгий, потому что у каждой страховой есть готовые варианты. В один входит амбулаторная, поликлиническая программа, во второй – другая и т.д.

Марина БЕЛОВА: И цена зависит от набора программ и списка лечебных учреждений.

Юрий КАЕХТИН: В зависимости от важности той или иной группы сотрудников предприятие решает, какой будет наполнение программы. И есть сотрудники с разными условиями труда. Офисные, которые целый день сидят, имеют одни вредные факторы, а бригады водоканала, выезжающие на устранение порывов труб в дождь и в снег, иные. В первом случае больше страдает спина, а во втором – возможны травмы, вплоть до обморожения конечностей. Соответственно, у этих групп разные расходы на лечение.

Ирина КУКУШКИНА: Важно, чтобы на предприятиях понимали, что ДМС – это инструмент, который позволит удержать сотрудника, мотивировать его. Здоровый сотрудник принесет гораздо больший доход предприятию, чем тот, который будет бегать по поликлиникам в поисках квалифицированной помощи.

Марат ИСАНГАЗИН: Тема медицинского страхования достаточно обширная, сегодня нам удалось подробно обсудить ДМС. Спасибо за то, что поделились вашим мнением.

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13911 ВСК (Страховой дом ВСК) 5703 Ингосстрах 14147 СОГАЗ 9680 Согласие 7052 Персоны: Андрющенко Яна Владиславовна Белова Марина Анатольевна Душенко Олег Викторович Каехтин Юрий Алексеевич Коновалова Маргарита Юрьевна Кукушкина Ирина Федоровна Михайловская Елена

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »