Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Банки.ру, 20 октября 2022 г.

Исследование Банки.ру: что происходило с рынком каско во II квартале 2022 года

504 просмотра

Сборы премий по каско во II квартале 2022 года оказались выше аналогичных показателей предыдущего года на 6,4% (52 млрд руб.). В ситуации обвального спада продаж новых автомобилей (?81%) это весьма неплохой результат.

Вместе с тем обращает на себя внимание практически одинаковый объем сбора премий в I и II кварталах. В начале года показатели сборов в данном виде страхования всегда ниже из-за меньшего количества рабочих дней в январе и низкого сезона в продажах новых автомобилей. Во II квартале на премию повлиял фактор слабого авторынка, и кривая сборов начертила нехарактерную для рынка горизонтальную «полку».

Выплаты возмещения по каско также неуклонно росли и достигли величины 33 млрд руб. Детали и компоненты для автомобилей медленно дорожали все последние годы, но ощутимый скачок стоимости восстановительного ремонта и, соответственно, выплат произошел именно в рассматриваемом периоде: показатель вырос почти на 18% ко II кварталу предыдущего года. На стоимость деталей и расходных материалов давили проблемы с производством автокомпонентов внутри страны, усложнение логистики поставок извне и постепенное сокращение складских запасов у производителей и дистрибьюторов. В текущей ситуации страховщики все чаще были вынуждены покрывать ущерб деньгами вместо возмещения ремонтом, который раньше в среднем обходился дешевле с учетом скидок дилеров для страховых компаний. Некоторые страховщики пытались нивелировать проблемы с поставками путем создания собственных складских запасов из наиболее ходовых запчастей, но, скорее всего, кардинальным решением проблемы этот подход не стал, учитывая тот факт, что номенклатура деталей только одного автомобильного производителя может насчитывать более 1 млн артикулов.

Средняя страховая сумма (оценка стоимости типичного транспортного средства) во II квартале выросла на 26% и вплотную приблизилась к 2 млн руб. Надо отметить, что за последние годы этот показатель неоднократно пытался закрепиться выше указанного уровня, но ему это не удалось ни разу. Есть основания полагать, что в дальнейшем средняя страховая сумма будет проседать по причине изменения структуры продаж новых автомобилей в сторону недорогих моделей и постепенного устаревания парка транспортных средств в стране.

Средняя премия по данному виду страхования в рассматриваемый период (II кв. 2022 года) составляла 40,4 тыс. руб., что больше аналогичного показателя предыдущего года на 15%. Вместе с тем на сайте Банки.ру клиенты все чаще выбирали страховки с усеченным набором рисков, которые позволяли заметно экономить на стоимости полиса каско.

Несмотря на рост показателей сборов премий по каско в абсолютных величинах, темпы роста сборов падают синхронно с рынком. Отличие в том, что рынок уже ушел в отрицательную область, в то время как страхование каско только движется в этом направлении. Так, в I квартале рост сборов премий достигал 16%, но во II квартале темпы упали и составили лишь 6,4%. В то же время рынок демонстрировал углубляющуюся отрицательную динамику: −1,6% и −5,6% соответственно. При благоприятном развитии событий показатели II квартала могут оказаться локальным минимумом, и дальше мы увидим замедление темпов спада в сборах премий. Если же события будут развиваться в негативном ключе и рынок страхования уйдет еще глубже, не исключено, что мы сможем наблюдать отрицательные темпы роста и по каско.

Кривая коэффициента выплат по каско, начиная со II квартала пандемийного 2020 года, неуклонно шла вниз — все это время сборы премий росли быстрее выплат возмещения. Рост сбора премий на протяжении всего наблюдаемого времени был обусловлен нелинейным, волновым восстановлением транспортной активности на фоне эпидемических пиков и спадов. Однако в конце прошлого года этот тренд завершился, и с начала текущего года рост коэффициента определяют иные факторы, связанные, как упоминалось выше, с удорожанием стоимости ремонта транспортных средств. Во II квартале коэффициент выплат вернулся к отметке 0,63, которая последний раз наблюдалась несколько лет назад, накануне пандемии.

Объем рынка в количественном измерении можно охарактеризовать скорее как стабильный. Кривая количества договоров демонстрирует боковую динамику с несколькими выраженными всплесками. Первый, случившийся во II квартале 2020 года, был вызван реализацией отложенного спроса, сформировавшегося в карантинный период. Второй, наблюдавшийся в III квартале 2021 года, возможно, был связан с ростом количества компаний, переходящих с удаленного на очный режим работы (многим сотрудникам необходимо добираться до работы на автомобиле) и открытием некоторых туристических направлений, доступных для автомобильного отдыха. Во II квартале текущего года количество проданных полисов сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Но если последовательно сравнивать величины этого показателя для I и II кварталов текущего года, то окажется, что они были практически одинаковы и держались на уровне немногим меньше 1,3 млн единиц.

Доля сборов премии каско в секторе, связанном с корпоративными клиентами, оказалась несколько больше аналогичной в сегменте конечных потребителей: 15% в структуре премии ФЛ против 11% для ЮЛ. В абсолютных цифрах ситуация обратная, поскольку сектор страхования физлиц заметно больше корпоративного в денежном измерении. Объем рынка каско физических лиц во II квартале 2022 года был больше корпоративного в 1,4 раза и составлял 29 млрд руб., а размер сектора страхования юридических лиц определялся, соответственно, на уровне 21 млрд руб.

Подводя итоги, можно отметить следующее:

Сборы страхования каско во II квартале 2022 года выросли на 6,4%, до 52 млрд руб., несмотря на спад продаж новых автомобилей на 81%.

Выплаты выросли почти на 18% и достигли величины в 33 млрд руб. из-за роста цен на автомобильные компоненты.

Заметный рост выплат сказался на величине коэффициента выплат, который вернулся к высокому допандемийному уровню (0,63).

Квартальные темпы роста сборов премий по каско снижались, но оставались в положительной области, т. е. рынок рос, но все медленнее от квартала к кварталу: 15,7% (I) и 6,4% (II).

Количество проданных полисов сократилось на 8% и закрепилось на отметке 1,3 млн ед.

Средняя страховая сумма достигла уровня, близкого к 2 млн руб. Но, вероятно, эта величина будет постепенно снижаться в будущем.

Страхование каско физических лиц составляло 11% в сборах премий рынка конечных потребителей при величине сборов премий по виду, равной 29 млрд руб.

Доля страхования каско юридических лиц достигала 15% портфеля рынка корпоративных клиентов, объем рынка по этому виду оценивался в 21 млрд руб.

Объем рынка страхования каско физических лиц во II квартале был больше аналогичного для корпоративных клиентов в 1,4 раза в денежном измерении.

При реализации позитивного сценария не исключен умеренный рост темпов сбора премий по данному виду страхования в III и IV кварталах текущего года.

Аналитический центр Банки.ру

Инфографику см. в оригинале. 

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »