Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Еще два года назад "СОГАЗ" был "карманным" страховщиком "Газпрома". Но после того как его купил банк "Россия", дела у "СОГАЗа" резко пошли в гору. В прошлом году он вошел в тройку лидеров рынка по количеству собранных премий. На долю страховой группы пришлось 27 млрд руб., или около 5.5% от всей собранной премии.

SmartMoney, 26 июня 2006 г.

Тяжелая поступь СОГАЗа

3198 просмотров

Можно ли за два года сделать кэптивного страховщика средней величины лидером рынка?

Даже в столице праздник выпускников проходит, пожалуй, скромнее. На питерские "Алые паруса" съезжаются самые яркие поп-звезды страны. Над Дворцовой площадью и стрелкой Васильевского острова с вертолетов разбрасывают белые гвоздики, небо разрывают фейерверки, а мимо набережной проходит парусная шхуна. Полгорода завешено билбордами с пафосным слоганом: "Россия. Страна возможностей".
Как передавало радио "Петербург", в прошлом году эти гулянья обошлись спонсорам в $1 млн. Школьникам понравилось. А вот петербургские бизнесмены недоумевали: зачем банку "Россия" и его московской "дочке" - Страховому обществу газовой промышленности (СОГАЗ) - тратить столько денег на городской праздник? Тандем славится закрытостью и почти не работает на розничном рынке.
"Наша закрытость в прошлом, - улыбается зампред правления и куратор стратегического развития СОГАЗа Мартина Клара Рихтер. - Питерский рынок для нас очень важен. Мы искали канал [продвижения], а это очень хороший праздник". В этом году "Алые паруса" прошли с неменьшим размахом, и это уже никого не удивило.
Еще два года назад СОГАЗ был "карманным" страховщиком "Газпрома". Но после того, как его купил банк "Россия", дела у СОГАЗа резко пошли в гору. В прошлом году он вошел в тройку лидеров рынка по количеству собранных премий. На долю страховой группы пришлось 27 млрд руб., или около 5,5% из всех привлеченных страховщиками 490,6 млрд руб.
В 2005 г. рынок вырос на 4%, сборы головной компании СОГАЗ - на 35%. В следующем году у нее есть все шансы стать крупнейшим страховщиком страны. Освоив газпромовское наследство, СОГАЗ двинулся на завоевание новых территорий. Да так мощно, что в I квартале 2006 г. сумел выйти на первое место по собранным премиям, обогнав даже "Росгосстрах".
"Я вижу, как рынок содрогается от темпов наступления СОГАЗа, - передергивает плечами президент "Росгосстраха" Данил Хачатуров. - Его поступь тяжела, а шаги всегда направлены в сторону крупнейших государственных корпораций".
"Не только", - парирует Рихтер. Частные компании тоже подойдут, причем необязательно только российские. К розничному рынку СОГАЗ пробивается через корпоративный - те, кто страхует заводы, как правило, страхуют и рабочих. СОГАЗ готов продавать полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) без прибыли - ресурсов у компании уже достаточно.
И насчет происхождения этих ресурсов Хачатуров совершенно прав: удивительный рывок СОГАЗу обеспечили контракты с госкорпорациями. Чем же им так полюбился бывший "газовый" страховщик?

Аброс, лирус и акцепт
Когда-то банк "Россия" был паевым банком Ленинградского обкома КПСС. Современное название он получил в 1991 г., когда перешел под контроль нескольких выходцев из Ленинградской ассоциации совместных предприятий (ЛенАСП). Бывшему вице-президенту ЛенАСП Юрию Ковальчуку сейчас принадлежит 37,7% банка. Кроме того, в 2003 г. 9% акций "России" купила "Северсталь".
По слухам, Ковальчук - близкий друг президента. Владимир Путин курировал ЛенАСП в бытность управделами питерской мэрии. Есть у Ковальчука и другие влиятельные знакомые. Когда глава "России" работал первым заместителем директора Физико-технического института имени Иоффе, под его началом трудились Андрей Фурсенко, ныне занимающий пост министра образования и науки, и Владимир Якунин, теперь возглавляющий РЖД. Вместе с председателем Госдумы Борисом Грызловым и президентом НЛМК Владимиром Лисиным Ковальчук учредил Национальную федерацию спортивно-охотничьей стрельбы. А сын Ковальчука Борис недавно возглавил правительственный департамент, отвечающий за реализацию национальных проектов.
Когда и почему акционеры "России" решили заняться страховым бизнесом, неизвестно. Сами они почти полгода скрывали от рынка факт покупки СОГАЗа. До сделки 53,75% страховой компании принадлежало "Газпрому", а еще 45,3% - Газпромбанку. Смена собственника СОГАЗа прошла по довольно сложной схеме.
В июле 2004 г. акции СОГАЗа прошли листинг на ММВБ. Почти сразу же "Газпром" продал через фондовую секцию биржи 49,98% акций за 1,69 млрд руб. Через несколько дней последовали еще две сделки - 26% акций СОГАЗа было продано за 880 млн руб., а 12% - за 220 млн руб. Только, кто был продавцом, а кто - покупателем, рынок так и не узнал. Лишь к Новому году стало известно, что в сделках участвовали ЕврофинансМоснарбанк, "Россия" и "Северсталь". Оба банка тут же заявили, что они лишь номинальные держатели. И действительно, сейчас акционерами СОГАЗа являются инвесткомпания "Аброс" (владеет 51% акций), ОАО "Лирус" и ООО "Акцепт" (у каждого по 12,5%). Еще 19,04% акций осталось у Газпромбанка, а "Северсталь" получила меньше 5%.
Мартина Рихтер подтверждает, что все три фирмы представляют банк "Россия". "Акцепт" является одним из миноритариев "России", а "Аброс", наоборот, сама полностью принадлежит банку. Возглавляет "Аброс" один из совладельцев "России", Виктор Мячин.
В итоге "дочкой" банка с активами 10,3 млрд руб. стал страховщик с активами 12,6 млрд руб. На тот момент СОГАЗ был шестым по величине активов страховщиком, а "Россия" занимала лишь 74-ю строчку в рэнкинге отечественных банков, составляемом "Интерфакс-ЦЭА".
Но для чего же нужна была столь запутанная схема? "СОГАЗ прошел листинг отнюдь не для оформления только той сделки, - объясняет Рихтер. - Это было авансом для развития". В итоге капитализация СОГАЗа составила 3,2 млрд руб. Кроме того, рассказывает Рихтер, "с тех пор компания ведет аудированную отчетность по МСФО".
Рихтер перешла в СОГАЗ в прошлом году. До этого она работала в московском офисе немецкой страховой компании Allianz и собственной консалтинговой фирме. Перед Рихтер поставили задачу превратить кэптивную компанию в рыночную. Она говорит, что СОГАЗ уже вот-вот в таковую превратится.
 
Путь к лидерству
Гендиректор РОСНО Леван Васадзе с интересом наблюдает за эволюцией СОГАЗа. "У нас в "высшей лиге" есть чисто кэптивные компании, есть с акцентом на корпоративный блок, есть с акцентом на ритейловый, - размышляет он. - Интересно, какая модель выиграет?" По его наблюдениям, компании с сильными позициями в госсекторе рвутся в розницу, а чисто розничные засматриваются на госсектор. "Пока СОГАЗ стремительно улучшает свои позиции", - признает Васадзе.
После смены собственников СОГАЗ развил бурную деятельность. Время было выбрано удачно: госкорпорации одна за другой принялись переводить страхование своих рисков на аутсорсинг, избавляясь от кэптивных "дочек". МПС превратило свою "дочку" - ЖАСО - во "внучку". Допэмиссию, увеличившую ее капитал почти в 10 раз, выкупила другая "дочка" министерства - НПФ "Благосостояние". РАО "ЕЭС России" продало обслуживавшую ее риски компанию "Лидер" и взамен создало страхового брокера "Энергозащита".
На их поле и устремился СОГАЗ. Кроме того, в августе 2005 г. ему удалось приобрести за 363,5 млн руб. 85% акций компании "Нефтеполис", обслуживающей "Роснефть".
В итоге под зонтичным брендом СОГАЗ собралось несколько разнопрофильных компаний - сам СОГАЗ, "СОГАЗ-Жизнь", "Газпроммедстрах", "Газпроммедсервис" и свежекупленный "Нефтеполис". В сети группы оказалось 84 крупных филиала и 350 мелких офисов, разбросанных от Калининграда до Камчатки. Это намного меньше, чем у "Росгосстраха" с его почти 2700 точками присутствия, но больше, чем у "Ингосстраха" (274 точки).
Первым делом СОГАЗ взялся за привычный ТЭК. По данным Ассоциации страховщиков топливно-энергетического комплекса, за последние пять лет объемы страховых операций в отрасли выросли в 4 раза, до 31,3 млрд руб. Но это счастье не будет длиться вечно - темп прироста взносов упал с 15,1% в 2002 г. до 5,7% в 2005 г.
Доля имущественного страхования в ТЭК сократилась с 74,7 до 63,6%. При этом доля личного страхования сотрудников выросла с 21,3 до 33,3%. СОГАЗу пришлось переориентироваться.
Смена курса прошла удачно. В 2003 г. на долю СОГАЗа приходилось менее четверти всей премии, собранной страховщиками ТЭКа (6,6 млрд руб. из 26,5 млрд). В прошлом году СОГАЗ собрал 14,7 млрд руб., при этом во всем сегменте ТЭКа было собрано 31,3 млрд руб. премий. И это данные только по самому СОГАЗу - Федеральная служба страхового надзора не считает консолидированных данных по всей группе. Совокупный объем премий, собранных всеми компаниями СОГАЗа, по его данным, достиг 27 млрд руб.
Неужели доля всех остальных страховщиков ТЭК так сильно уменьшилась? Вовсе нет. У соперницы СОГАЗа в сегменте ТЭКа, компании МАКС, бизнес растет ничуть не хуже. Результаты СОГАЗа свидетельствуют об успешном проникновении на новые территории. Чужие территории.

Придворные битвы
СОГАЗ один за другим выигрывает конкурсы на страхование здоровья и имущества сотрудников госкорпораций и чиновников целых регионов.
Положим, с недавно выигранными конкурсами ОМЗ и "Сибнефти" все просто. Их теперь контролирует "Газпром", так что их отказ от услуг компании "АльфаСтрахование" никого не удивил. Но вот другие примеры.
По словам начальника департамента финансовой политики РАО "ЕЭС России" Павла Пустошилова, из 123 лотов, выставлявшихся на конкурс страховым брокером энергохолдинга с сентября прошлого года, СОГАЗ выиграл 21. Причем это были самые лакомые лоты - например, опасные объекты Федеральной сетевой компании, 23 предприятия "Бизнес-единицы № 1" и весь транспорт 19 предприятий "Бизнес-единицы № 2".
Еще успешней для СОГАЗа прошли конкурсы в РЖД. Как выразился первый замначальника департамента корпоративных финансов РЖД Юрий Новожилов, на "самых конкурентных" из них - по страхованию недвижимого имущества и подвижного состава - доля побед по совместным заявкам СОГАЗа и ЖАСО составила 60%.
"Мы выбрали лучших из лучших", - говорит Пустошилов из РАО ЕЭС. "Условия конкурсов реально были очень жесткими", - вторит ему Новожилов.
Но гендиректору "Росгосстраха" Хачатурову этих объяснений мало. "Спору нет, условия конкурсов прозрачны, - горячится он. - Но тогда почему сильнейшие на рынке страховщики проигрывают СОГАЗу с вероятностью 99%?" И добавляет, поднося к уху кулак, как будто в нем зажата телефонная трубка: "Видно, есть рычаги воздействия".

Чей нос лучше
На эти жалобы Мартина Рихтер возражает афоризмом своего школьного учителя. Узнав, что она пошла в страховщики, тот сказал ей: "Страхование - это "носовой" бизнес. Понравится твой нос клиенту - все будет хорошо, не понравится - он от тебя уйдет, даже если твой тариф самый лучший".
Только долгое время спустя, говорит Рихтер, она поняла, что речь шла об интуиции: страховая компания и клиент чувствуют, можно ли доверять друг другу. Хороший "нос" пригодился СОГАЗу при покорении рынка атомной энергетики. В 1997 г. 20 страховых компаний создали Российский ядерный страховой пул. Инициатором создания и непререкаемым лидером пула долгое время была компания МАКС. СОГАЗ вступил в пул только в 2004 г. По договору с "Атомным страховым брокером" (АСБ), гордо рассказывает Рихтер, СОГАЗ сегодня получает 65% страховых объемов, а МАКС - только 35%. По протоколу пула, лидеры перераспределяют полученные объемы между остальными участниками. Окончательная доля СОГАЗа составляет 15% - такую же долю получает только "старожил" пула "Ингосстрах".
Генеральный директор компании МАКС Надежда Мартьянова за утрату лидерства не в обиде. Она объясняет, что после вступления в пул у СОГАЗа "была нулевая ответственность". То есть не было контрактов. И компания все это время ждала перезаключения договора с АСБ. В конце мая нынешнего года договор вступил в силу, и СОГАЗ, считает Мартьянова, получил долю в соответствии с "большими и весомыми финансовыми показателями". До прихода СОГАЗа компания перераспределяла 58% договоров сострахования. Теперь ее влияние в пуле сократилось. "Я считаю, что это справедливо", - говорит гендиректор МАКСа. В итоге СОГАЗ перехватил в ядерном пуле долю очень выгодного бизнеса.
По данным Всероссийского страхового союза, у МАКСа по итогам 2004 г. была самая высокая на рынке средняя цена полиса - 309 445 руб., самая большая средняя сумма договора - больше 100 млн руб. У СОГАЗа полис стоил втрое дешевле, а средняя сумма договора была меньше в 10 раз. И при этом средний коэффициент выплат у МАКСа был равен 0%. Такова специфика отрасли. Коэффициент выплат у СОГАЗа в 2004 г. был равен 7,8%.
В мае "Росэнергоатом" передал СОГАЗу медстраховку работников Волгодонской АЭС, "обидев" компанию "Атоммед". Вообще-то ДМС не считается в СОГАЗе прибыльным бизнесом. "Для нас важно страховать весь пакет, - объясняет Рихтер. - Группа готова мириться с убытками, если клиент перспективный и обещает в дальнейшем заключать договоры на другие виды страхования". Рентабельность СОГАЗа по чистой прибыли в 2005 г. была на уровне 13%. Это Рихтер и называет движением к розничному рынку.

Корпоративный ритейл
Зачем тратиться на обучение армии агентов, аренду и оборудование офисов продаж? Ведь СОГАЗ и так развивает ритейл, только специфический. Страхуя крупнейшие предприятия и предлагая корпоративное страхование работников, он проникает за проходные, куда другим хода нет. Гиганты нефтедобычи или энергетики с удовольствием выделяют СОГАЗу помещения для открытия маленьких фронт-офисов. Там сотрудники могут, практически не отходя от рабочего места, дополнительно застраховать здоровье родственников, машины, квартиры, дачи… Этот "корпоративный ритейл" принес СОГАЗу около 1 млрд руб. в прошлом году. А вот за пределами стен компаний-клиентов розничный бизнес не пошел. "В агрессивном продвижении массовой розницы в регионах мы разочаровались", - говорит Рихтер. И тогда маркетологам СОГАЗа в голову пришла счастливая мысль - не удастся ли поставить уже опробованную схему "корпоративного ритейла" с ног на голову?
Прошлой осенью СОГАЗ открыл офис продаж в центре подмосковной Жуковки, что на Рублевском шоссе. Арендовать площади в Жуковке страшно дорого, но, как уверяет Рихтер, офис стал рентабельным. Хотя и заключил к настоящему времени всего 150 договоров.
"Расчет был на владельцев больших частных предприятий", - объясняет Рихтер. Когда жителю Рублевки нравилось, как СОГАЗ застраховал его машину, дачу, жену и детей, это становилось началом большого романа. "Если человек уже доверил СОГАЗу самое дорогое, он позволит застраховать и свое предприятие", - говорит директор жуковского офиса Наталья Карулина. Половина из 150 "розничных" договоров уже получили продолжение в виде корпоративных.
Так выполнила ли Рихтер план по превращению СОГАЗа в рыночную компанию? "Процентов на 65-70", - прикидывает она сама. Решающий рывок будет сделан в этом году. Для рывка уже припасено 3,6 млрд руб. нераспределенной чистой прибыли.
Слияния и поглощения? "Может быть, присмотрим сервисную фирму", - раздумывает Рихтер. Но у нее есть замыслы и поинтересней - например, открытие заграничного отделения. Она только что вернулась из Японии, где изучала возможности местного рынка. У наших газовиков и нефтяников грандиозные планы по прокладке трубопроводов в Китай и к Японскому морю. Страховщик там понадобится.

Средние показатели страховщиков ответственности предприятий-источников повышенной опасности
 

Средние показатели страховщиков ответственности предприятий-источников повышенной опасности
Компания	Цена полиса (руб.)	Тариф %	Страховая сумма (млн руб.)	Коэффициент выплат(%)
МАКС	309445	0,31	101,1	0
Сургутнефтегаз	277864	4,43	6,6	54,1
СОГАЗ	109231	1,08	10,1	7,8
Согласие	42872	0,99	4,3	0
Росгосстрах	4180	0,06	6,7	1
В среднем по рынку	19100	0,37	5,1	7,8

В материале упоминаются: Компании, организации: Российский ядерный страховой пул (РЯСП, Russian Nuclear Insurance Pool) 204

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »