Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финмаркет, 22 декабря 2022 г.

Универсальным страховщикам удалось прорваться через барьеры 2022 года с прибылью

399 просмотров

Универсальные страховщики рассчитывают завершить 2022 год с прибылью, хотя ждут по рынку в целом близкого к нулевому прироста общих премий по сравнению с 2021 годом, показал опрос «Интерфакса». Сегмент страхования «не жизни» в текущем году сумел адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса за счет поддержки регулятора, работы с клиентами и партнерами, переформатирования продуктовых линеек и цифровизации. В следующем, 2023 году, игроки прогнозируют подорожание полисов по массовым видам защиты, замедление темпов прироста бизнеса, снижение числа клиентов и обострение конкуренции.

Прибыль будет, конкуренция обостряется

Премии страховщиков без учета премий, полученных компаниями, специализированными на страховании жизни, по итогам 9 месяцев этого года, согласно данным ЦБ, снизились на 0,8% и составили 968,7 млрд рублей, в то время как в целом по рынку снижение показателя общих сборов достигло 2,1%. Результаты отдельных компаний по сбору премий с начала этого года Банком России не раскрываются. Четвертый квартал традиционно самый доходный с точки зрения прироста премий по заключенным договорам для универсальных страховщиков, он может компенсировать падение премий в целом по завершающемуся году.

Согласно данным генерального директора ПАО СК «Росгосстрах» (MOEX: RGSS) Максима Шепелева, за 9 месяцев чистая прибыль компании по МСФО составила 4,5 млрд рублей. Прибыль удалось получить за счет принятия оперативных решений уже к середине текущего года, положительный результат был закреплен к концу трех кварталов. «По итогам четвертого квартала мы также прогнозируем положительный финансовый результат. В целом по году ожидаем выполнения плана по финансовому результату на уровне 80-90%, что в условиях совсем непростого 2022 года достаточно хороший показатель», - считает Шепелев.

Генеральный директор компании «АльфаСтрахование» (MOEX: ALFS) Владимир Скворцов сообщил, что «операционная прибыль (от страховой деятельности) находится на уровне планов, которые устанавливались в конце 2021 года».

Компания «Сбербанк Страхование», согласно предварительным данным, по итогам 2022 года продемонстрирует рост премии в 1,5 раза. Усилия нескольких предшествующих лет «Сбербанк Страхования» по введению новых линий бизнеса дали результаты: ОСАГО, автокаско и добровольное медстрахование (ДМС) работали в полном формате в 2022 году, компания стала полноформатным универсальным страховщиком.

В «Абсолют Страховании» «с большой долей уверенности прогнозируют выполнение поставленных акционерами задач на 2022 год по прибыли», сообщил генеральный директор Дмитрий Руденко.

«Совкомбанк Страхованию «удалось сделать почти все, что было запланировано», - заявили в компании.

В группе «Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI) в целом удовлетворены результатами года. «Собранные премии по страхованию не жизни» за 9 месяцев выросли на 23% к уровню прошлого года, по накопительному и инвестиционному страхованию - на36%», - привел данные вице-президент Сергей Демидов.

Практически все участники опроса отмечали усиление конкуренции в 2022 году, в том числе в моторном страховании, за безубыточных клиентов.

«Конкурентная борьба, безусловно, обостряется. Тренд на консолидацию рынка продолжается, и, по нашим оценкам, доля топ-10 страховых компаний в общих премиях растет», - отметил Скворцов (показатель концентрации рынка недоступен для расчета при отсутствии открытой статистики общих данных Центробанка в разрезе игроков - ИФ).

В «Ингосстрахе» (MOEX: INGS) полагают, что на перспективу «в отсутствие органического роста рынка по ряду сегментов рыночная конкуренция будет неизбежно увеличиваться».

В «Росгосстрахе» разделяют мнение об усилении конкуренции. «Идет конкуренция за платежеспособного и безубыточного клиента - как в моторных видах, так и в страховании имущества физлиц. Очевидно: в автокаско на фоне существенного сокращения продаж новых автомобилей наряду с актуализацией страховых сумм важным фактором в обеспечении сборов стала пролонгация действующих договоров, задача - удержать действующих клиентов», - полагают в компании.

Сбор премий снижается

В группе «Ренессанс страхование» сообщили, что после роста общих премий на страховом рынке в целом на 18% в 2021 году ожидали прироста показателя на 10% в 2022 году. Вместо этого прирост общероссийских премий к концу текущего года, скорее всего, окажется нулевым, то есть показатель сборов будут близок к прошлогоднему в абсолютном выражении. Здесь отмечают, что главным негативным фактором снижения сборов в этом году оказалось снижение поступления премий в период, когда из-за резкого повышения ставок по депозитам кредитование тормозилось, объемы выданных займов упали. Следом сокращались показатели сборов страховщика по страхованию рисков заемщиков.

Руководитель центра стратегического анализа «Сбербанк Страхования» Владислав Чезганов предположил, что снижение банковских ставок в 2023 году и укрепление уверенности потребителей приведут к перелому тренда.

В свою очередь глава «АльфаСтрахования» Скворцов допустил, что в новом году давление будет ощущаться во всех сегментах, вероятно снижение количества клиентов в целом на рынке. С точки зрения сборов всего рынка отчасти это падение будет компенсировано повышением цен, в том числе за счет высокой инфляции в запчастях, что влияет на стоимость и ОСАГО, и каско.
При этом, несмотря на рост показателя убыточности в целом в добровольном медстраховании, это не помешает ДМС» оставаться в «зеленой» зоне. «Забота о здоровье сотрудников клиентов-юрлиц, потребности розничных клиентов в медуслугах - «серьезный драйвер для развития ДМС. Одновременно некоторые сегменты будут находиться в стагнации - например, страхование выезжающих за рубеж и «зеленая карта», - прогнозирует Скворцов.

В «Сбербанк Страховании» ожидают в 2023 году «замедления роста бизнеса в добровольных видах страхования» при одновременном повышении динамики сборов в ОСАГО. «Снижение платежеспособного спроса наиболее сильно будет сказываться в автокаско», - считает Чезганов.

В «Росгосстрахе», несмотря на относительную стабилизацию этого года в автостраховании, затрудняются делать выводы о том, будут ли моторные виды в следующем году драйвером в розничном сегменте имущественного страхования из-за «большого количества неопределенностей». «Думаем, что имущественное страхование физлиц может претендовать на роль драйвера, поскольку жилье россияне всегда воспринимали как особую ценность, а его потеря может стать просто семейной катастрофой. Но тут тоже многое зависит от внешних факторов, в том числе от влияния продления программ льготной ипотеки и развития региональных программ страхования недвижимости от чрезвычайных ситуаций», - допускают в «Росгосстрахе».

Директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева предположила, что «среди розничных линий страхования динамика рынка ОСАГО в 2023 году будет в положительной зоне, с приростом около 4-5% к 2022 году». Ожидается увеличение сроков использования автомобилей, при незначительном снижении количества заключенных договоров объемы рынка поддержат параметры средней премии по договору ОСАГО.

В части автокаско ее оценки на следующий год более пессимистичны: «Рынок продаж новых автомобилей по итогам 11 месяцев 2022 года показал спад более чем на 60%. Динамика авторынка в 2023 году во многом будет зависеть от темпов наращивания производства автомобилей отечественных марок, стабильных параметров импорта автомобилей китайских марок. Возможен выход в сегмент автопроизводителей других дружественных стран. В настоящее время «страховые компании развивают продуктовый ряд по программам автокаско для владельцев б/у автомобилей, количество которых будет возрастать в страхуемом автопарке». Расширение программ защиты на б/у автомобили может поддержать премии в сегменте.

«Тренд по росту премий в автокаско неоднозначен, чек будет снижаться за счет того, что на рынке нет новых автомобилей, страховая сумма уменьшается в договорах», - считает глава «Абсолют страхования» Дмитрий Руденко.

В 2023 году, по его мнению, «устойчивый рост премий может быть в ДМС и ОСАГО. Дальнейший рост стоимости запчастей, расценок автосервисов, медицинская инфляция будут влиять на повышение цены полисов и рост сборов в этих видах страхования. «После серьезного провала 2022 года в линиях бизнеса, связанных с кредитованием, прежде всего в страховании от несчастного случая заемщиков (НС), мы надеемся на прирост премий в НС в 2023 году с учетом эффекта низкой базы при условии стабилизации кредитной деятельности банков и микрофинансовых организаций (МФО)», - предположил Руденко.

Основные вызовы 2022 года

Как отмечают компании, в страховании не жизни в 2022 году основных вызовов было несколько. Первым и болезненным вызовом стало закрытие рынка международного перестрахования, что потребовало резкого расширения полномочий и докапитализации Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). «Дочка» ЦБ приняла на себя всю тяжесть общероссийского перестрахования.

Тесно связана с общей проблемой перестрахования оказалась другая - огромные задержки с получением от зарубежных перестраховщиков перестраховочных возмещений по заявленным крупным убыткам, обратили внимание в «Абсолют Страховании». «Эта проблема коснулась нас даже в большей степени, чем первая. Но запас ликвидной позиции компании оказался достаточным, чтобы спокойно пережить и это испытание. С полугодовым опозданием деньги от перестраховщиков стали поступать», - сообщил Руденко.

В ходе опроса страховщики сошлись в оценках: в моторном бизнесе испытанием стал исход западных автопроизводителей из РФ, прекращение продаж новых автомобилей и автозапчастей для их ремонта. Одновременно в ДМС рванула вверх медицинская инфляция.

Заморозка иноактивов и диспропорции, возникшие на фондовом рынке, создали проблемы для всех типов страховщиков. Нивелировать ущерб по всем направлениям помог антикризисный пакет мер Банка России.

В дополнение ко всему страховщикам пришлось решать целый ряд технологических задач, связанных с уходом с российского рынка традиционных западных IT-партнеров.

Опора на клиентов и корректировки программ

Кризис 2022 года лишний раз доказал - в моменты испытаний опора на клиентов и следование изменению их запросов позволяют выстоять сервисным компаниям, в том числе страховщикам.

Так, для «Совкомбанк Страхования» испытанием стал уход с рынка ряда иностранных компаний, но падение бизнеса было «полностью компенсировано за счет увеличения бизнеса с российскими компаниями», сообщил руководитель страховой группы Сокомбанка Игорь Лаппи.

В «Ренессанс страховании» выделили тенденцию экономии крупными работодателями расходов на ДМС в программах для сотрудников. При этом рост стоимости обслуживания в клиниках (мединфляция) превысил 15% в этом году, сообщила управляющий директор по ДМС Юлия Галаничева. «Мы предложили нашим корпоративным клиентам цифровой сервис в качестве одной из бюджетосберегающих опций по ДМС, проект позволяет сочетать онлайн и офлайн взаимодействие с клиентом, снизить стоимость программы при сохранении качества медпомощи», - сказала она. Группа также вышла с предложениями на витрины финансовых маркетплейсов, получила отклик. Важным результатом года в «Ренессанс страховании» считают кратный рост прямых продаж (то есть продаж не через партнеров). Этот канал планируется развивать в дальнейшем.

«Клиент с учетом конъюнктурных изменений стал более требовательным к условиям договоров и их сопровождению, а также к тарифам», - констатировал Чезганов.

СК «Сбербанк Страхование» нашла альтернативу продажам полисов по конкретным направлениям защиты и начала выведение на рынок смешанных программ, которые позволяли в одну корзину полиса упаковать разнородные риски - страхования жилья, денег на картах и счетах, приобрести защиту от несчастного случая (причем не только для себя, но и для близких). Предлагалась оплата полисов «по подписке», когда вместо годового платежа премия дробится поквартально или помесячно. Для малого и среднего бизнеса оперативно была запущена программа, по которой страхователь мог не только складывать риски по своему усмотрению, но и выключать страховую защиту по определенным рискам на время по необходимости. Тестирование комбиполисов прошло успешно, считают в «Сбербанк страховании», со следующего года практика продаж расширится по всей стране.

СК «АльфаСтрахование разработала собственный антикризисный пакет поддержания бизнеса, сообщил глава «АльфаСтрахования». СК «выстраивала вместе с РНПК новые перестраховочные решения для корпоративных клиентов фактически в «ручном» режиме, были увеличены страховые суммы по полисам автокаско (когда начался галопирующий рост цен на запчасти и сами автомобили), разработаны новые схемы поиска и поставки запчастей вместо разрушенных логистических цепочек, улучшены сервисы мобильного приложения в ОСАГО, в ДМС и страховании туристов. Менялись подходы к оплате полисов, так же, как в «Сбербанк страховании», вводились автоплатежи и оплата по подписке.

«Несмотря на очевидные сложности и уход ряда партнеров, удалось сохранить весь комплекс медицинского обслуживания за рубежом», - сказал Скворцов. Что касается страховщика жизни в группе, там изменения случились радикальные - потребовался «полный пересмотр продуктовой линейки по инвестиционному и накопительному страхованию жизни».

Линии сопротивления негативному давлению внешних факторов, перечисленные главой СК «АльфаСтрахование», в той или иной степени характерны для большинства игроков страхового рынка.

IT-проекты и планы

Как и в пандемию, верную службу в этом году компаниям сослужила цифровизация, неудивительно, что практически все участники опроса отмечают готовность сохранять инвестиции в развитие IT-систем и на следующий год. Однако уход ведущих иностранных IT-компаний с российского рынка также создавал целый ряд затруднений для страхового рынка в 2022 году. Всем страховщикам пришлось думать о том, как сохранять и поддерживать действующие сервисы, особенно клиентские, проводить ревизию планов развития, модифицировать проекты.

Тем не менее «АльфаСтрахование» продолжает строить планы с учетом акцента на развитии электронной коммерции, сервисов цифрового обслуживания клиентов, цифровизации традиционных каналов продаж, претендуя на лидерские позиции в этой сфере.

«Компания делает упор на развитие проектов с применением искусственного интеллекта как при продаже полисов (скоринговые проверки, подбор оптимального полиса), так и при урегулировании («зеленые коридоры» для лояльных клиентов и другие задачи). В условиях падения платежеспособного спроса, возможного сокращения количества страхователей качество сервиса будет являться ключевым фактором успеха», - считает Скворцов.

Компания «Абсолют Страхование» в этом году выделила в отдельную компанию свое IT-подразделение («Абсолют Технология»). Так же поступали и другие компании, судя по сообщениям страховщиков. С учетом значимости для экономики правительство вводило меры поддержки для обособленных IT-компаний и их сотрудников. «Количество сотрудников IT превышает 10% от общей численности персонала. Создание выделенной компании с функционалом реализации программных наработок на открытом рынке мы посчитали правильным шагом», - прокомментировал решение о создании IT-дочки генеральный директор Руденко.

Реализация IT-проектов на страховом рынке c 2022 года, после ухода с российского рынка ряда ведущих западных игроков, затруднилась, это признают и в «Росгосстрахе». Вместе с тем в компании отметили, что «давно занимались вопросом импортонезависимости, поэтому в этот год со всеми его санкциями и ограничениями вошли сравнительно легко. Ядро нашей IT-архитектуры на 40% состоит из западных решений и на 60% из российских. У нас давно нет облачных решений на критичных направлениях, а из 100 продуктов, которые мы используем в компании, импортозамещения требуют единицы. И хотя такие мировые гиганты, как Oracle и Microsoft, отключили нас от поддержки, их продукты мы выкупили заранее, поэтому и без поддержки они уверенно прослужат еще 3-5 лет».

Запас времени и переходный период в несколько лет есть и у других страховщиков, до истечения действующих IT-договоров, подтвердил «Интерфаксу» эксперт страхового рынка. За это время им потребуется решить вопросы своей цифровой независимости и импортозамещения.

Любой кризис ставит перед страховщиками вопрос оптимизации и сокращения расходов, они делали это неоднократно за последние годы. Опрос показал, что ресурс простой экономии близок к исчерпанию. Страховые компании в 2022 году продолжали ревизию расходов, закрывали нерентабельные филиалы, но персонал практически не сокращали. В ряде случаев им приходилось нанимать дополнительно сотрудников под новые задачи, расширять сеть страховых агентов для экспансии продаж.

Планы цифровой экспансии с учетом подорожания IT-проектов и роста зарплат специалистов в этой сфере, инфляционные процессы не позволят страховщикам почувствовать эффект просто от экономии в 2023 году. Зато такой эффект в перспективе могут обеспечить внедренные цифровые сервисы.

Общим для автостраховщиков в 2023 году станет вызов, связанный с инвестициями в IT-направление в ОСАГО. С середины года вступает в силу законодательное требование введения системы удаленного урегулирования убытков полного цикла в «автогражданке». Эти расходы уже учтены в бюджетах моторных страховщиков на следующий год.

В материале упоминаются: Компании, организации: Абсолют Страхование 2033 АльфаСтрахование 13847 Группа Ренессанс Страхование 3889 Ингосстрах 14107 Росгосстрах, ПАО СК 10968 Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК) 1249 Сбербанк страхование (СберСтрахование) 2550 Совкомбанк Страхование 481 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35340 Персоны: Васильева Евгения Галаничева Юлия Владимировна Демидов Сергей Лаппи Игорь Феликсович Руденко Дмитрий Федорович Скворцов Владимир Юрьевич Чезганов Владислав Валерьевич Шепелев Максим Валентинович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »