Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финмаркет, 28 декабря 2022 г.

Итоги года: Страхование в кольце рисков и фокусе недоброго внимания

Окончание

2095 просмотров

***
Третий удар - страхование жизни

Страхование жизни, кредитное страхование и автострахование по объему премий в общей сложности занимают около двух третей российского страхового рынка. Во втором по величине сегменте, страховании жизни, премии за 9 месяцев снизились на 5,3% (до 359,3 млрд руб.) по сравнению минус 2,1% по рынку в целом. Согласно экспертным оценкам, падение сборов в этом сегменте по итогам года останется в пределах 5-6%, а в 2023 г ожидается нулевой прирост сборов и прекращение падения премий.

Проблема заморозки иностранных активов коснулась в той или иной мере всех страховщиков, но для страховщиков жизни, чьи полисы предполагали вложения в том числе в иностранные бумаги и выплату дохода клиентам, трудностей оказалось больше. Правда, для страхователей сработали полисные гарантии возврата капитала, основных средств вложений страхователи не теряли, потери инвестиций на фондовом рынке были ограничены. Но полисы ИСЖ уже никто не хотел покупать при действующих высоких ставках по депозитам.

По результатам 9 месяцев объемы инвестиционного страхования жизни упали на 45% и составили 86,5 млрд руб.

По итогам текущего и в следующем году отставание в этой сфере сохранится. ИСЖ, некогда драйвер роста премий на всем рынке страхования, больше не будет в этой роли.

В момент взлета ключевой ставки Банка России и ставок коммерческих банков по депозитам до 20% практически остановилось кредитование вместе с продажами страховых полисов. В третьем квартале года процесс оживлялся по мере снижения ставок, но провал отразился на сборах страховщиков: за 9 месяцев они снизились на 17%. Рейтинговое агентство АКРА в 2023 году ожидает роста сборов в кредитном страховании на 36% по мере восстановления объемов банковского кредитования.

В противофазе складывалась ситуация в накопительном страховании жизни: рост премий за 9 месяцев составил 60%. Таким образом, произошло перераспределение в структуре продаж.

Ситуация на рынке страхования жизни в 2022 году показала чрезмерную зависимость страховщиков от банковского канала продаж. В благополучные времена эта «дружба» обеспечивает поток доходов, но и заставляет разделять судьбу партнеров в моменты потрясений.

В последние два года вслед за законодательными изменениями ЦБ своими нормативными актами вводил требования к самим страховым продуктам на рынке страхования жизни, в том числе определял перечень рисков, коэффициенты, влияющие на расчет премии, регулировал порядок продаж полисов как для страховщиков, так и для банков-партнеров, вводил требования по информированию потребителей о содержании договора страхования. В следующем году эта работа продолжится. Одновременно с 2023 года ужесточатся проверки порядка продаж страховок.

У ЦБ появился новый инструмент надзора - регулятор имеет право приостановить продажу страховых полисов, в том числе через банки. Причем не только каких-то отдельных видов полисов страхования, по которым выявлены нарушения, а всех. Такую меру воздействия можно отнести к разряду «высших», она крайне чувствительна и для страховщика, и для кредитующего банка, и может применяться в крайних случаях.

В 2022 году был разработан законопроект о новом для РФ долевом инвестиционном страховании (ДСЖ), его принятия ждут в следующем. С учетом переходного периода полисы ИСЖ страховщики в 2023 году продавать смогут, а затем такие полисы вытеснят договоры ДСЖ. По оценке АКРА, «перспективы ДСЖ на российском рынке пока не вполне очевидны». ДСЖ - комплексный страховой продукт, сочетающий страховую защиту и потенциально более высокий по сравнению с накопительным страхованием жизни (НСЖ) уровень дохода, который достигается за счет вложения средств в открытые ПИФы. За рубежом такие полисы достаточно популярны (в странах ЕС на их долю приходится около 20% всех премий по страхованию жизни). «С учетом отсутствия защиты капитала и наличия негативного опыта у страхователей по ИСЖ отношение к данному продукту в России может быть настороженным», - считают в АКРА.

ДМС удерживает позиции

В добровольном медстраховании после ухода из РФ крупнейших иностранных компаний, традиционно заключавших договоры защиты своих сотрудников, прогнозы по сбору премий были тревожными, нервозности добавил рост медицинской инфляции. Однако часть компаний с иностранными акционерами после смены владельцев продолжила страхование персонала по программам ДМС.

За 9 месяцев, согласно статистике ЦБ, по ДМС страховщики собрали 176,8 млрд руб. премий, что на 7,8% превысило показатель аналогичного периода 2021 года.

Первоначальные прогнозы экспертов ДМС по росту цен на медицинские услуги на уровне 20% по году не оправдались. «На конец первого квартала фактическая инфляция составляла в среднем 13%. В третьем квартале фактическая мединфляция опустилась до 11,5%, ожидания по годовой также значительно скорректировались», - приводит оценку страховой брокер и консультант по рискам Remind Benefits (бывший «Марш Страховые брокеры» - ИФ), опираясь на опрос ключевых страховщиков ДМС с совокупной долей сборов в сегменте в 90%. Спрос на ДМС со стороны клиентов в 2022 году оставался стабильным, половина опрошенных страховщиков отмечает рост премий по текущим клиентам, но стало труднее привлекать новых, динамика роста поступлений в этой группе страхователей минимальна.

Цены на программы ДМС увеличиваются (особенно в секции стоматологии), страховщики пытаются смягчать рост стоимости за счет включения в программы услуг телемедицины, добавления франшиз, других корректировок. Бюджеты корпоративных страхователей на ДМС в большинстве случаев не меняются или сокращаются. Тем не менее, аналитики АКРА прогнозируют рост бизнеса ДМС по итогам всего 2022 года на уровне 11%, а в 2023 году ждут увеличения сборов на 14-15%.

Общие результаты-2022 и прогнозы-2023

Российские страховщики, по данным ЦБ, завершили 9 месяцев с чистой прибылью 116,3 млрд руб., показатель сократился на четверть (-26%) к аналогичному периоду 2021 года. При этом в значительной степени показатель прибыли страховых компаний складывался под влиянием переоценки активов, фиксации стоимости ряда вложений в иностранные бумаги по состоянию до 18 февраля, однако прибыль у сильных игроков была одновременно обеспечена результатами ведения бизнеса в течение года.

Как пояснил агентству эксперт страхового рынка, «нельзя переоценить роль переоценки активов при формировании показателей прибыли страховых компаний в этом году». «Однако у многих страховщиков, как универсальных так и страховщиков жизни, оставалось немало маржинальных продуктов, которые в значительной степени обеспечивали вклад в формирование реальной прибыли по году», - добавил эксперт.

В IV квартале, традиционно активном для заключения договоров, показатель общей прибыли страховщиков может еще подрасти. При этом результаты по инвестиционному доходу в этом году не поддержат, как прежде, их прибыльность. Данные инвестрезультатов страховщиков за 9 месяцев ЦБ не приводит.

Страховые резервы компаний достигли на 30 сентября 2,8 трлн руб., сократившись за год на 4,4%. У страховщиков жизни резервы снизились на 3,1% - до 1,389 трлн руб., а у имущественных страховщиков, напротив, выросли - на 13,1%, до 1,412 трлн руб. Таким образом, резервы стали практически паритетными по размеру у двух основных групп игроков на страховом рынке.

Всего на конец сентября рынок делили 143 страховщика, совокупная величина их активов достигала 4,4 трлн руб. (увеличение на 2,5% за год), капитал - 1,1 трлн руб. (увеличение на 6,4%).

Согласно прогнозам агентства «Эксперт РА», недобор общих премий в 2022 году составит 2-3% к уровню 2021 года, в этом случае показатель будет варьироваться между 1,75 - 1,78 трлн руб. против 1,8 трлн руб. за прошлый год. На 2023 год аналитики «Эксперт РА» и АКРА прогнозируют умеренное увеличение общих страховых сборов на уровне 11-12%.

За 9 месяцев 2022 года, по данным ЦБ, общероссийские страховые сборы сократились на 2,1%, до 1,328 трлн рублей. На два сектора - страхования жизни и личного страхования (с сопоставимыми долями 27,1% и 24%) пришелся «контрольный пакет» в структуре общих премий. Еще 27,8% - у страхования имущества юрлиц и физлиц, 14,4% - у ОСАГО. На добровольные виды страхования пришлось 84,1% в структуре общероссийских сборов.

Отрицательная динамика поступления премий за период была обусловлена снижением сборов по линии ИСЖ и договорам страхования от несчастных случаев (НС), которые в большой степени отражают поступления по страхованию заемщиков.

Уровень выплат по всем видам страхового бизнеса за 9 месяцев составил 48,7% против 43,3% год назад. Число заключенных договоров страхования снизилось на 8,9% за период, средняя премия и выплата выросли на 7,5%. Общие выплаты увеличились на 10,1%, до 646,9 млрд руб.

Положительной оказалась динамика премий в секторах ДМС, автокаско, ОСАГО, страхования прочего имущества юрлиц и физлиц.

Эксперты страховых компаний не исключают, что серия резонансных происшествий, пожаров в торговых центрах и промышленных предприятиях может скорректировать тарифы в корпоративном имущественном страховании. Возможно установление более высоких требований по качеству предстраховой экспертизы. Также может ограничиваться страховое покрытие в отношении рисков и убытков, связанных с терроризмом, диверсией, использованием орудий войны.

В 2022 году стартовало заключение договоров по новому законодательно введенному виду агрострахования - защите урожая от рисков чрезвычайных ситуаций климатического характера. Таким образом, параллельно с достаточно широкими по покрытию полисами мультирискового страхования урожая с господдержкой действовали более локальные полисы ЧС страхования с тарифами ниже до 10 раз. Популярность программ субсидируемого страхования животных не снижалась. По мнению главы Национального союза страховщиков (НСА) Корнея Биждова, премьера ЧС-страхования посевов прошла успешно. Аналогичная оценка была приведена журналистам в конце текущего года заместителем министра сельского хозяйства Еленой Фастовой. Сам аграрный сезон-2022 с точки зрения заявляющихся по линии ЧС убытков для сельхозпроизводителей и их страховщиков сложился благополучно. Большая часть реализовавшихся природных ЧС пришлась на период, когда урожай уже был собран, потерями аграриям они не угрожали.

Общие сборы агростраховщиков по всем видам бизнеса за 9 месяцев 2022 года увеличились на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и достигли 8,2 млрд руб., согласно данным ЦБ. В том числе по страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой, премии составили 7,1 млрд рублей, увеличившись на 28,4%, их доля в совокупных аграрных сборах составила 86,6%. Средняя премия в целом по сектору составила 308,1 тыс. руб., увеличившись на 48,1% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года. Выплаты по сельхозстрахованию по итогам января-сентября составили 1,98 млрд руб., сократившись на 26,8% за период.

Банк России в 2022 году ввел обширный пакет мер поддержки страхового рынка, в том числе по учету ряда иностранных активов по стоимости, зафиксированной на 18 февраля этого года. Часть послаблений уже отменена, другая продлена на 2023 год в трансформированном виде, появились новые меры поддержки. Так, учитываемые при расчете собственных средств страховых компаний заблокированные активы не будут включаться при расчете рисков норматива платежеспособности. Временно - до 31 декабря 2024 года - будет смягчен норматив достаточности капитала страховщиков. Для расширения рынка потенциальных перестраховщиков в условиях санкционных ограничений границы минимального рейтинга снижены. Стоимость прав требования к белорусским перестраховщикам с полным госучастием будет определяться вне зависимости от их кредитного рейтинга.

Самой резонансной мерой нового пакета послаблений от ЦБ на будущий год стало право поэтапного списания убытков из-за замороженных иностранных активов в течение 10 лет. Но есть условие - меры поддержки ЦБ окажутся доступны страховщикам, которые не станут распределять прибыль и выплачивать дивиденды в 2023 году.

Три стратегии на фоне спада

Если бы кто-то предложил страховщикам в 2022 году заняться разработкой собственной стратегии развития на несколько лет вперед, это сочли бы горькой шуткой. Максимальный горизонт планирования - полгода-год.

Парадоксально, но факт - именно в 2022 году Минфином был наконец доработан проект стратегии развития финансового рынка до 2030 г с разделом по страхованию, Банк России сформировал основные направления развития финрынка на новый период, Всероссийский союз страховщиков заявил о начале работы над собственной трехлетней стратегией и определил ее приоритеты. В тумане краткосрочных перспектив бизнесу и самим регуляторам потребовались маяки, указывающие хотя бы общее направление движения на перспективу. Новые стратегии не устанавливают конкретных QPI, цифровых показателей и промежуточных сроков выполнения основных задач. При этом все они более или менее сходятся в понимании ключевых направлений развития страхового рынка на будущее: это темы страхования жизни с открытием новой линии долевого инвестстрахования и созданием системы гарантирования под эгидой АСВ, развитие сервисов в моторном страховании и медицинское страхование (в том числе страхование от критических заболеваний, на случай долговременного ухода за пожилыми). В приоритетах также цифровое развитие рынка и формирование условий для конкуренции на рынке перестрахования. ЦБ проведет ревизию вмененных видов страхования, а также ревизию в действующих потребительских линейках продуктов для выявления программ с низкой клиентской ценностью.

Минфин на долгом горизонте планирования ожидает формирования в стране «единой комплементарной системы, где ДМС будет дополнять, а не заменять ОМС».

Пилотные проекты погружения страховых принципов в ОМС, введение рисковой составляющей должны были начаться в 5-6 регионах РФ еще в 2021 г. Тогда помешал всплеск пандемии, в этом году стало вообще не до экспериментов, следующий также будет пропущен. Таким образом, пилот по объединению возможностей принципов ОМС и ДМС, погружение в ОМС страховых принципов может начаться не ранее 2024 г.

Банк России с 2023 г, после создания специализированной «дочки» - оператора информбаз начнет формировать центр страховой статистики и анализа. К новому оператору поэтапно перейдет большая часть модулей информационных баз страховщиков, в первую очередь по ОСАГО и страховым историям (закон по передаче информбазы специальной компании принят в конце декабря 2022 года - ИФ). На базе РНПК продолжится работа по формированию карты климатических рисков и ЧС-ущербов.

К стратегическим переменам на страховом рынке можно отнести смену президентов трех основных союзов в этом году и планы формирования единой системы управления без слияния в одно юрлицо. Прошли большие выборы, подал в отставку Игорь Юргенс - одновременно президент Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности. Он возглавлял ВСС с 2013 г, при нем союз получил статус единственной саморегулируемой организации на страховом рынке. Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев сменил на всех постах Юргенса, анонсировав подготовку новой стратегии союза.

Сделка года

Главной сделкой для страхового рынка в 2022 году стала покупка ВТБ 100% банка «Открытие» у ЦБ РФ за 340 млрд руб. со всеми «дочками», включая «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь». Сам «Росгосстрах» вошел в периметр «Открытия» в 2017 г в рамках санации банка.

В ВТБ агентству заявили, что банк будет изучать возможные стратегии и принимать решения о будущем «Росгосстраха» в соответствии с ситуацией на рынке.

По итогам 2021 года «Росгосстрах» занимал 7-е место среди страховщиков РФ по размеру собранной премии, которая достигала почти 97 млрд руб., а «Росгосстрах жизнь» - 14-е место с показателем сборов 26 млрд руб.

С 2018 г, с момента продажи страхового бизнеса «СОГАЗу», в группе банка ВТБ не было своего крупного страховщика. Теперь же, помимо «Росгосстраха», госбанк сразу получит и еще одну СК - «РНКБ Страхование», которая достанется ВТБ вместе с работающим в Крыму Российским национальным коммерческим банком (РНКБ).

Таким образом, вскоре в группе ВТБ окажутся сразу три полностью консолидированные страховые компании, в том числе две крупные - «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь». Помимо этого, ВТБ уже владеет 45% СК «Пульс» через АО «Кордекс».

Если бы несколько лет назад кто-то предложил страховщикам обеспечить прибыльный бизнес в условиях дезорганизации рынка авторемонта, командного исхода основных иностранных партнеров по перестрахованию и глобальных IT-игроков, оттока западных страхователей по ДМС, повышенной волатильности курсов основных валют и стоимости ценных бумаг, заморозки части активов в резервах - они сочли бы такое предложение абсурдным. Но они это сделали, хоть и не без помощи государства в лице регулятора рынка. Причем если раньше каждый кризис оказывался для некоторых страховых компаний фатальным, приводя к утрате ими финансовой устойчивости и платежеспособности, к потере лицензий, то нынче кандидатов на выход пока не видно.

В материале упоминаются: Компании, организации: Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 756 Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 701 Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 12206 Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков (НСА) 5021 Марш - страховые брокеры 140 [Ремайнд (Remind), СБ 55] Министерство финансов Российской Федерации (Минфин РФ) 11381 Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) 3926 Пульс 24 Ремайнд (Remind), СБ 55 Росгосстрах Жизнь (3879) 882 Росгосстрах, ПАО СК 10967 Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК) 1248 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 19525 СОГАЗ 9657 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35339 Эксперт РА 5990 Персоны: Биждов Корней Даткович Уфимцев Евгений Владимирович Юргенс Игорь Юрьевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »