Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Интерфакс, 13 февраля 2023 г.

Корпоративных страхователей ожидает рост цен и ужесточение условий договоров в 2023 году. Обзор

Начало

903 просмотра

Прошел почти год с тех пор, как международные партнеры российских страховщиков из недружественных стран в сфере перестрахования прекратили с ними сотрудничество, а «дочка» ЦБ - «Российская национальная перестраховочная компания» (РНПК) - взяла на себя защиту рисков вместо них. Тогда в условиях цейтнота и при поддержке регулятора РНПК следовала условиям ранее заключенных договоров перестрахования с прежними партнерами. При пролонгации на 2023 год РНПК известила участников рынка о существенных изменениях в политике оценки рисков и их стоимости, страховщики вынуждены симметрично менять и свою внутреннюю политику. В ходе опроса они сообщили «Интерфаксу», что подходы РНПК скорректированы в сторону ужесточения по основным линиям бизнеса, связанным с защитой корпоративных интересов - в страховании имущества, ответственности и грузов. Значительные изменения коснутся оценки огневых рисков. Уроки последних крупных пожаров и убытков от них учтены всеми.

После исхода партнеров

Тенденцией входящего перестрахования в прошлом году было фактическое прекращение сотрудничества с компаниями международного рынка дальнего зарубежья, как из недружественных, так и из дружественных стран, считает директор департамента перестрахования «Ингосстраха» Игорь Алексеев. «Это произошло из-за ухода международных рейтинговых агентств из России и, как следствие, потери международных рейтингов российскими страховщиками, необходимых для подписания рисков из-за рубежа. Также появились проблемы с расчетами в связи с ужесточением комплаенса цедентов и банков при проведении платежей российским контрагентам, попадание ряда крупных страховщиков РФ под блокирующие санкции делали невозможным продолжение сотрудничества с ними, - сказал он. - В то же время наблюдается рост входящего перестрахования на отечественном рынке (без учета очевидного роста сборов у РНПК) за счет поиска дополнительных альтернативных ёмкостей».

В 2023 году будет происходить адаптация к новым «правилам игры», определенных регулятором в новых экономических и политических условиях, идет актуализация андеррайтинговых подходов к оценкам рисков (предстраховая оценка рисков - ИФ).

«Важную роль будут играть межправительственные и межведомственные контакты с финансовыми властями дружественных стран, которые должны помочь восстановить присутствие российского капитала на рынках дружественных стран, опираясь на рейтинги по национальной шкале финансовой устойчивости», - полагает Алексеев.

В связи с отказом от продолжения деятельности в РФ международных перестраховщиков весной прошлого года и последовавшим за этим зеркальным законодательным запретом на сотрудничество российских СК с контрагентами из недружественных стран ЦБ принял решение о докапитализации РНПК, поскольку на национального перестраховщика переносился основной груз перестраховочной защиты.

ЦБ увеличил объявленный капитал дочерней перестраховочной компании РНПК с 71 до 300 млрд рублей, гарантии ЦБ «дочке» были обеспечены в пределах 750 млрд рублей. Кроме того, законодатели в 5 раз - с 10% до 50% увеличили размер обязательной цессии в пользу РНПК (обязательной к передаче РНПК доли в несанкционных договорах перестрахования - ИФ).

«Увеличение объявленного капитала АО РНПК расширит возможности российских страховых компаний по перестрахованию рисков внутри страны позволит создать дополнительные перестраховочные емкости и вести работу с новыми санкционными рисками», - комментировал ЦБ решение о докапитализации в своем сообщении. Одним из главных направлений деятельности РНПК регулятор назвал «обеспечение страховой защиты предприятий, попавших под международные санкции».

В III квартале прошлого года главы правительств стран ЕАЭС подписали соглашение о создании Евразийской перестраховочной компании (ЕПК). Ее главными учредителями должны стать Россия и Белоруссия с долями в 45% и 30% уставного капитала соответственно. Основной целью ЕПК после создания компании будет «страхование экспортных поставок и рисков, которые не могут быть перестрахованы в развитых странах», обращает внимание ЦБ в обзоре, посвященном деятельности страховщиков в III квартале 2022 года.

Вместе с тем ЕПК изначально задумана как межгосударственный институт, эта структура будет жить по своим правилам и своему уставу, она не станет регулироваться ЦБ наравне с другими коммерческими страховщиками или РНПК, сфера деятельности ЕПК останется обособленной.

В поисках дополнительных альтернатив РНПК и дополнительных емкостей ЦБ в прошлом году вынес на обсуждение страховщиков предложение о создании их силами иной перестраховочной компании. Однако эта идея по разным причинам не нашла поддержки в сообществе. Большинство компаний склонялись к тому, что поддержки РНПК им достаточно.

Рост перестраховочных премий в РФ

Согласно данным статистики Банка России за 9 месяцев 2022 года, премии по договорам, принятым в перестрахование, выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составили 114,9 млрд рублей. Наибольшая доля пришлась на премии по договорам перестрахования имущества юрлиц - 45,6% (или 52,4 млрд рублей). Объем таких премий вырос в 1,8 раза. Существенная доля пришлась на ОСАГО - 16,5% (или 18,9 млрд рублей, рост в 365 раз). Взрывной рост премий, принятых в перестрахование по ОСАГО, был связан с запуском в апреле прошлого года Российским союзом автостраховщиков (РСА) перестраховочного пула как инструмента выравнивания убыточности в сегменте (в пуле участвуют все страховщики с лицензией ОСАГО).

По данным ЦБ, на долю премий по договорам, принятым в перестрахование на территории РФ по итогам 9 месяцев 2022 года, пришлось 94,7% (или 108,8 млрд рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 3,4 раза). Годом ранее на долю этого показателя приходилось 60,7%.

На долю премий по договорам, принятым за период в перестрахование из-за пределов РФ, пришлось 5,3% (или 6,1 млрд рублей, сокращение на 70,3%). Годом ранее на долю этого показателя приходилось 39,3%.

Выплаты по входящему перестрахованию за 9 месяцев прошлого года сократились в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 9,5 млрд рублей.

При этом на долю выплат по договорам, принятым в перестрахование на территории РФ, пришлось 72% (или 6,8 млрд рублей). На долю выплат по договорам, принятым в перестрахование из-за пределов территории РФ - 28% (или 2,7 млрд рублей).

Динамика всех показателей за период во многом определялась невозможностью разместить риски за рубежом в прежнем объеме в связи с санкциями.

РНПК уже в прошлом году оказалась лидером облигаторных программ перестрахования на российском рынке и занимает монопольное положение в сегменте. Готовясь к проведению кампании перезаключения облигаторных договоров перестрахования на 2023 год, РНПК сообщила участникам рынка о готовящейся корректировке политики в области андеррайтинга. Об этом в ходе опроса агентству сообщили все страховые компании, ряд игроков уже завершил продление договоров с РНПК на новый период. РНПК воздержалась от комментариев относительно характера предложенных ею изменений и о причинах, их вызвавших.

Меньше покрытие и выше цена

Как отмечает руководитель департамента перестрахования СК «МАКС» Алексей Шелюбский, переговоры о пролонгации действующих договоров перестрахования его компанией были проведены еще в 2022 году. «Нам удалось продлить свои облигаторные договоры на 2023 год, лидером программ стала компания АО «РНПК», остальные участники - компании из РФ и СНГ, - сказал он. - По облигаторным договорам, в которых не произошло каких-либо серьезных изменений по покрытию, условиям, истории прохождения договора, ценовая политика со стороны РНПК существенно не поменялась».

Зато ряд изменений произошел в андеррайтинговой политике ключевого перестраховщика. В частности, по словам Шелюбского, лидером перестрахования «были выпущены рекомендации и условия по приёму на страхование ряда рисков, а также оговорки и исключения из покрытия, в зависимости от видов страхования. В первую очередь изменения затрагивали условия страхового покрытия торговых центров, складов, территории покрытия, «косвенных» секций программ, позволяющих использовать ёмкость программы для рисков во входящее перестрахование». Новые условия, заявляемые РНПК по принимаемым рискам, «ведут к изменению покрытия и по договорам страхования в том числе и ценовым», добавил он.

Иная судьба может ждать только риски, «которые СК будут оставлять на собственном удержании, либо окажутся размещены в перестрахование с использованием других страховых и перестраховочных ёмкостей», полагает представитель СК «МАКС».

Одновременно Шелюбский отметил, что его компания «не сталкивались с категорическим отказом со стороны перестраховщика принимать тот или иной риск». «В случае нежелания РНПК брать какой-либо объект в перестрахование сверх обязательной цессии такие договоры размещаются среди страховых компаний РФ. На данный момент мы каких-либо проблем не испытываем, у нас хороший контакт с перестраховщиком, но календарный год только начался, и полноценно оценивать влияние внедренных изменений и условий предстоит в конце года», - добавил представитель СК «МАКС».

Договоры перестрахования на новый период продлены и компанией «АльфаСтрахование», сообщила агентству заместитель директора по корпоративному страхованию по имущественному андеррайтингу «АльфаСтрахование» Татьяна Лаврова. По ее словам, «сейчас досогласовываются отдельные условия, но облигаторное покрытие на 2023 год перестраховщиком предоставлено. «АльфаСтрахование» старается сохранять покрытие для своих клиентов, в том числе принимая риски на собственное удержание. Но в некоторых случаях мы вынуждены инкорпорировать в договоры страхования дополнительные исключения, даже с которыми сами не согласны, так как иначе не можем передать риск в перестрахование. Например, это касается исключения ошибок персонала из объема покрытия по огневым рискам для некоторых сегментов». В целом требования РНПК направлены на «повышение контроля над страховым рынком со стороны государственного перестраховщика», считает Лаврова.

Компания ВСК продлила несколько облигаторных программ с 1 января 2023 года, остальные продления пройдут в июле 2023 года. «По произошедшим продлениям нам удалось зафиксировать с РНПК приемлемые объём покрытия и цену программ. Ожидаем увеличения ставок по тем сегментам, где у РНПК произошли крупные убытки в 2022 году. Это касается страхования товарно-материальных ценностей и коммерческой торговой недвижимости», сообщили в компании.

РНПК как единственный перестраховщик участвует во всех крупных убытках. Выработка дополнительных требований и рекомендаций РНПК проводится «ради снижения вероятности повторения таких убытков», на основе анализа накопленной информации. В первую очередь, РНПК пересматривает подходы к тем линиям бизнеса, по которым происходили крупные убытки, прокомментировал нововведения РНПК директор департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Евгений Ильченко. Он отметил, что «в имущественных видах страхования это в первую очередь складские риски, торговые центры».

«Речь не ведется напрямую про тарифы, скорее - о выполнении такими объектами установленных требований и правил безопасности, в первую очередь пожарных. Объекты, не удовлетворяющие минимальному установленному уровню требований, не смогут быть перестрахованы в РНПК. Перестраховщиком планируется введение дополнительных требований по предстраховой оценке объектов, уточняются формулировки договоров с тем, чтобы участники страхового рынка не несли ответственность за события, причиной которых стали грубые нарушения или бездействие со стороны страхователя», - пояснил он.

«К сожалению, некоторые страхователи ранее воспринимали полис как инструмент, благодаря которому можно сэкономить расходы, не уделяя должного внимания наличию и работоспособности электронных средств защиты, безопасному хранению и утилизации отходов, своевременному обслуживанию и ремонту электрики, контролю за персоналом по выполнению требований безопасности и другим мерам безопасности. Если страхователь не заинтересован в сохранении своего имущества и не прилагает необходимых усилий к его защите, такие риски не должны покрываться страхованием», - заявил Ильченко.

Многие требования, которые РНПК внедряет с 2023 года, в этой компании были введены еще несколько лет назад, подходы совпадают, серьезных изменений в предварительной оценке рисков 2023 году она не планирует.

«У РНПК достаточные емкости применительно к нашему портфелю. Основная задача - найти с РНПК взаимный интерес в страховании и перестраховании отдельно взятых рисков, - продолжил Ильченко. Обсуждение договора с РНПК на новый период начинается примерно за три месяца до даты продления облигаторного договора, она наступит 1 апреля 2023 года для СК «Абсолют Страхование».

«Учитывая, что РНПК является лидером, а в ряде случаев единственным перестраховщиком всего российского рынка, установление единых требований призвано унифицировать подход страховщиков и в обозримом будущем повысить качество риска по страхуемым объектам», - убежден Ильченко.

Вместе с тем в «Ингосстрахе» сообщили, что при формировании собственных подходов к перестрахованию компания учитывает результаты анализа собственного портфеля договоров и актуальные для международного рынка перестрахования тренды.

В материале упоминаются: Компании, организации: Абсолют Страхование 2030 АльфаСтрахование 13843 ВСК (Страховой дом ВСК) 5671 Евразийская перестраховочная компания (ЕПК) 58  Ингосстрах 14107 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2962 Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК) 1247 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 19522 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35332 Персоны: Алексеев Игорь Викторович Ильченко Евгений Лаврова Татьяна Аркадьевна Шелюбский Алексей Михайлович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »