Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Деловой Петербург, 22 марта 2023 г.

Лучше ожиданий

401 просмотр

Премии на страховом рынке Петербурга по итогам прошлого года выросли на 2,4%. Годовая динамика превзошла общероссийскую.

Страховые премии в Петербурге и Лен области в 2022 году составили 154 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом рост составил 2,4%, что ниже прошлогодних +11,6%, но выше, чем рост премий в целом по стране (+0,5%, до 1,8 трлн рублей). За счёт опережающего роста доля города и области на российском рынке по итогам года увеличилась с 8,3 до 8,5%, отмечает директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов.

Наибольший объём сборов в 2022 году пришёлся на ДМС - 30,7% от всех страховых взносов, полученных в Петербурге, а также на автокаско - 19,9%, страхование жизни - 17% и ОСАГО - 10,5%. При этом наиболее сильно взносы выросли в ОСАГО (+14%) и каско (+10,7%). Прирост по ДМС составил 6,4%, а в страховании жизни - 5,1%.

По словам Евгения Шарапова, по каско со сборами 30,1 млрд рублей суммарно Петербург и Ленобласть также росли быстрее рынка (+11,1% против +7,6% по стране). В результате доля региона в совокупных сборах достигла 13,5%. Средняя премия по каско в регионе выросла в 1,1 раза и составила 52,5 тыс. рублей, средняя выплата росла с таким же темпом и составила 124 тыс. рублей.

На розничном рынке аутсайдером стало страхование от несчастного случая (НС). Сборы в этом виде в Петербурге упали более чем в 2 раза (на 51%), до 6,9 млрд рублей. По словам Шарапова, это соответствует среднерыночной тенденции, хотя глубина падения оказалась существеннее, чем в целом по стране. Основной причиной стало падение объёмов кредитования физлиц в 2022 году.

«Поскольку страхование от НС - сопутствующий продукт, продаваемый банками для увеличения своего комиссионного дохода, это обстоятельство сказалось на общих сборах региона», - говорит Шарапов. При этом он обращает внимание, что коэффициент выплат по этому виду страхования вырос с 22,4 % в 2021 году до 44,6% в 2022-м, что в 2,8 раза выше среднего по стране (16 %). Эксперт считает, что этот факт положительно выделяет регион на фоне остальных, поскольку низкий уровень выплат характеризует страховой продукт с низкой клиентской ценностью.

Непростой год

«Год был непростым, особенно второе полугодие. В то же время он не оправдал негативных ожиданий», - делает вывод Кирилл Павлов, директор филиала «Росгосстраха» в Петербурге и Ленобласти. Небольшой рост объёма страховых премий, по его словам, обусловлен увеличением среднего чека по ДМС и автострахованию - из-за роста стоимости автомобилей. Также наблюдались сокращение числа клиентов и недостаточная динамика нового бизнеса, поясняет страховщик.

В филиале «Росгосстраха» основным драйвером роста в прошлом году в рознице стали страхование имущества физлиц и от НС, а также продажи коробочных страховых продуктов. В корпоративном канале активнее развивалось страхование гражданской ответственности, грузов и ДМС. В то же время во всех каналах несколько снизились продажи каско, что обусловлено в первую очередь падением продаж новых автомобилей, объясняет Кирилл Павлов. «Во втором полугодии начало восстанавливаться банкострахование, особенно в результате снижения ставок по льготной ипотеке, что дало импульс развитию страхования в розничном сегменте», - говорит он.

Рынок постепенно восстанавливается, но рост небольшой, в пределах нескольких процентов, отмечает Татьяна Никифорович, вице-президент по развитию Северо-Западного дивизиона «Ренессанс страхование». В первую очередь наметилось оживление в каско и несколько снизились темпы падения страхования от НС, в том числе благодаря оживлению кредитования и росту продаж сопутствующих видов страхования, поясняет она.

Выплаты страховых компаний в Петербурге и Ленобласти за 2022 год составили 94,3 млрд рублей, что на 13,8% превышает показатели 2021 года, комментирует Евгения Васильева, директор Центра стратегического анализа «Ингосстраха». Без ОМС и страхования жизни выплаты составили 72,8 млрд (+9,8% к 2021 году), наибольший объём пришёлся, как и в случае со сборами, на ДМС - 36,5 млрд рублей, каско - 16,5 млрд и ОСАГО - 10,6 млрд рублей, отмечает она.

Татьяна Никифорович среди основных причин роста выплат называет быстрый рост выплат по каско и ОСАГО, связанный с удорожанием запчастей в среднем на 32%, а также рост убыточности ДМС. Последний тренд связан с увеличением расценок лечебно-профилактических учреждений на 15- 20%, а также повышением обращаемости пациентов, что характерно для кризисных ситуаций в экономике.

Умеренное восстановление

По прогнозу «Эксперт РА», российский страховой рынок в 2023 году ожидает умеренный восстановительный рост на уровне 7%. Большинство крупнейших сегментов рынка покажут положительную динамику премий, и только каско - околонулевую, комментирует старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова. Основными факторами, которые определят развитие страхового рынка в 2023 году, станут умеренное повышение инфляции и ключевой ставки, дефицит ряда товаров (прежде всего автомобилей), а также более сдержанное потребление, считает она.

Как констатирует Кирилл Павлов, в I квартале 2023 года положительную динамику показывали выплаты по ДМС юридических лиц. Правда, рост здесь опять же связан с медицинской инфляцией. Также эксперт отмечает увеличение частоты обращений сотрудников предприятий за услугами, предусмотренными договором ДМС, «скорее всего, из-за опасений, что договор не будет пролонгирован на следующий год». Рост выплат по автострахованию, по словам Павлова, не столь значителен. Этот фактор в том числе связан с «отложенными» выплатами на СТОА из-за длительных сроков поставки запасных частей, считает он.

По итогам 2023 года Павлов прогнозирует слабую динамику рынка. «Очевидно, что год тоже будет непростым. В то же время мы ожидаем умеренный рост рынка и планируем увеличить долю компании за счёт внедрения новых технологий, продуктов и сервисов», - говорит он.

Татьяна Никифорович также не ожидает существенного роста рынка. Наиболее вероятна стагнация, если только не произойдёт какого-то серьёзного изменения экономической конъюнктуры, в частности снижения ключевой ставки. «Возможен рост объёмов каско за счёт постепенного выправления ситуации с предложением новых автомобилей. Развитие ДМС, вероятнее всего, пойдёт по пути сочетания телемедицины и классических программ. У таких решений более удобный клиентский путь и существенная, около 15%, экономия бюджета», - прогнозирует она.

Прямая речь

Дмитрий Большаков, заместитель генерального директора САО «РЕСО-Гарантия»:

В Петербурге и Ленобласти прослеживаются те же тренды, что и на общероссийском рынке. На примере «РЕСО-Гарантии» можно сделать вывод, что увеличились сборы по каско, в том числе за счёт инфляционной составляющей, по ОСАГО, имуществу физлиц, ДМС. Корпоративное страхование (имущество юрлиц, грузы и ответственность, за исключением ДМС) обозначило тенденцию к сокращению сборов. Однако в I квартале 2023 года складывается впечатление, что корпоративное страхование начинает восстанавливаться. Ожидаю, что на рынке Петербурга и Ленобласти в 2023 году рост сборов по страхованию будет в районе 10%.

Максим Грушко, замруководителя управления аналитики и исследований Страхового дома ВСК:

ВСК в регионе растёт быстрее рынка - сборы компании за год выросли на 7,1%, в том числе в автостраховании - на 9,7%, ДМС - на 10%, страховании имущества юрлиц - на 36,4%.

В целом в этом году мы предполагаем умеренный рост страхового рынка Петербурга и Ленинградской области - не более чем на 5%. Предполагаем, что росту помогут прежде всего корпоративные виды, такие как, например, ДМС (отчасти из-за медицинской инфляции). Авто-страхование, скорее всего, также будет в плюсе по мере восстановления продаж на автомобильном рынке.

Виктория АЛЕЙНИКОВА

В материале упоминаются: Компании, организации: ВСК (Страховой дом ВСК) 5670 Группа Ренессанс Страхование 3883 Ингосстрах 14107 Национальные Кредитные Рейтинги (НКР) 411 РЕСО-Гарантия 6314 Росгосстрах, ПАО СК 10963 Эксперт РА 5986 Персоны: Басова Ольга Арнольдовна Большаков Дмитрий Владимирович Васильева Евгения Грушко Максим Никифорович Татьяна Владимировна Павлов Кирилл Вячеславович Шарапов Евгений Сергеевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »