Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Анализ текущего состояния страхового рынка России

Финансовые Известия, 11 октября 1996 г.

Национальный страховой рынок еще не окреп, но уже помогает денежной стабилизации

3576 просмотров

Ситуацию в страховом рынке рассматривает Эдгар Плескановский, руководитель Центра стратегического анализа группы «Ингосстрах».

Согласно официальным данным, рынок страховых услуг растет и притом довольно динамично вопреки ухудшению основных макроэкономических показателей. По данным за первое полугодие 1996 г., общий объем страховых взносов (страховой премии) в России составил 13,4 трлн руб. и вырос по сравнению с первым полугодием 1995 г. в 1,5 раза. Абсолютный объем страховой премии составляет около 1,3% от суммы произведенного в первом полугодии валового внутреннего продукта, что, безусловно, мало по международным стандартам (в развитых странах этот показатель колеблется от 3% до 12% ВВП). Вместе с тем налицо положительная динамика удельного веса страховых операций в стоимости ВВП (в 1992 г. — 0,6%, в 1993 г. — 0,7%, в 1994 г. — 1,2%, в 1995 г. — около 1,5%).

Увеличение суммы премии на 50% в течение 12 месяцев в условиях сокращения стоимости ВВП можно смело отнести к числу немногочисленных успехов российской экономики, тем более что инфляционная составляющая этих темпов относительно невелика (в долларовом выражении сумма собранной премии возросла в 1,4 раза). Цены на страховые услуги за последние годы практически не росли, оказывая при этом определенное стабилизирующее воздействие на состояние денежного обращения.

С другой стороны, нынешний этап развития страхового дела в России несет на себе вполне отчетливый отпечаток общеэкономического кризиса, равно как и все характерные признаки переходности. После достижения своего пика в 1995 г. (2,7 тыс) началось постепенное сокращение общей численности субъектов страхового рынка. По состоянию на апрель 1996 г. число зарегистрированных в России страховых компаний составило 2138, причем реально функционируют, по различным оценкам, не более 1-1,5 тысячи.

Косвенным свидетельством того, что количество зарегистрированных страховых компаний значительно превышает число реально работающих, является высокая степень концентрации страхового рынка. В первом полугодии 1996 г. на долю 100 крупнейших компаний (4,7% от общей численности) приходилось 57% собранной премии и свыше 60% выплаченных убытков.

Важным показателем реальной работоспособности страховых компаний и серьезности намерений их учредителей являются размеры уставного капитала. С этой точки зрения, ситуация на российском рынке также оставляет желать лучшего. По состоянию на конец первого квартала 1996 г., 70% зарегистрированных в России страховых организаций имеют уставный капитал менее 200 млн. руб., и только у 12% компаний он превышает 1 млрд руб. Средний размер уставного капитала российских страховых компаний составляет чуть более 700 млн. руб., или около 130 тыс долларов США, что никак нельзя считать серьезной суммой по международным меркам.

Впрочем, в условиях российского рынка размер уставного капитала также не может считаться вполне надежным критерием оценки успеха деятельности страховой компании. В первом полугодии 1996 г. из 50 крупнейших страховых компаний России (по сбору страховой премии) лишь 29 компаний имели уставный капитал от 1 млрд руб. и выше. С другой стороны, далеко не все страховые компании с крупными уставными капиталами располагаются в верхних строчках рейтинговых таблиц.

Характерным явлением для страхового рынка становится активное участие в нем кэптивных страховых компаний. Несмотря на то, что абсолютные показатели деятельности подобных компаний пока еще отстают от лидеров, темпы роста объема их операций весьма велики. По статистике, например, темы прироста сбора премий таких компаний, как «ЛУКОЙЛ» и «Росэнерго», в 1995 г. по имущественному страхованию составили 786% и 429% соответственно, а в первой половине 1996 г. они увеличились до 1300%.

Одним из ключевых показателей степени развития любого национального страхового рынка является объем собранной страховой премии на душу населения. За январь-июнь 1996 г. в России она составила около 89 тыс руб. (менее 18 долл. США). По этому показателю Россия прочно обосновалась в группе наименее развитых государств мира. Для сравнения: в Японии сбор страховой премии на душу населения составляет примерно 7000 долл., в США — около 4000, в Западной Европе — от 2500 до 3500 долларов. Низкий сбор страховой премии на душу населения в России — результат низкого уровня жизни основной массы населения и неразвитости страховой культуры и соответствующего мышления. Между этими факторами существует несомненная связь, при этом представляется, что последний будет сохранять свое значение в более длительной перспективе.

Особый интерес страховщиков, а также ученых экономистов, изучающих конъюнктуру страхового рынка России, вызывают тенденции, определяющие развитие основных видов страховой деятельности. Государственные органы страхового надзора России выделяют следующие главный виды страхования: обязательное и добровольное страхование, причем последнее, в свою очередь, подразделяется на личное страхование, страхование имущества и ответственности.

Приведенные в таблицах данные дают основания для некоторых выводов.
Во-первых, в первом полугодии текущего года сохранялась тенденция опережающего роста обязательного страхования по сравнению с добровольным. Суммарный объем собранной премии по обязательным видам страхования вырос по сравнению с первым полугодием прошлого года (в рублевом выражении) в 2,25 раза, в то время как суммарная страховая премия по всем видам добровольного страхования — только на 23,3%. Сохраняется и существенный разрыв между темпами прироста премии по обязательному страхованию и темпами прироста страховой премии в целом; в первом полугодии они составили соответственно 125,4% и 49,8%. В результате удельный вес обязательного страхования в общем сборе страховой премии вырос с 26,0% в первом полугодии 1995 г. до 39,1%. На этот вид страхования приходилось свыше 65% прироста сбора страховой премии по рынку. Осознавая безусловную важность обязательного страхования, приходится констатировать, что основная движущая сила роста рынка страховых услуг — директивное расширение сферы применения обязательного страхования. Необходимо также учитывать, что по каналам обязательного страхования циркулируют исключительно бюджетные деньги, не создавая дополнительных инвестиционных возможностей для государства.

Еще одним следствием возрастания роли обязательного страхования стало увеличение абсолютного объема страховых выплат и отношения суммы выплат к сумме страховой премии. В первом полугодии текущего года объем страховых выплат рос быстрее, чем сбор страховой премии, и составил 10,4 трлн руб. по сравнению с 6,2 трлн руб. год назад. Отношение валовой суммы выплат к валовой сумме страховых взносов в целом по рынку составило 77,6% по сравнению с 69,7% в первом полугодии 1995 г., при этом соотношение выплат и премии по обязательному страхованию составило 90,7%. Следует отметить, что последовательное увеличение уровня выплат является долговременной тенденцией развития российского страхового рынка. По сравнению с 1992 г. он более чем удвоился.

Во-вторых, параллельно со снижением доли добровольного страхования в общем объеме страховой премии изменяется и его структура. Абсолютным лидером среди добровольных видов страхования остается личное страхование. Удельный вес добровольного личного страхования в общем объеме собранной страховой премии составил 39,3%, т.е. практически равен доле обязательного страхования, однако в отличие от последнего не растет, а наоборот, сокращается (в первом полугодии 1995 г. он составлял 55%).
Вместе с тем в абсолютном выражении сбор премии по добровольному личному страхованию вырос на 7%.

Основная причина стагнации на рынке добровольного личного страхования — превалирование в нем краткосрочного возвратного страхования жизни за счет средств предприятий, представляющего собой фактически одну из наиболее распространенных схем сокращения налогооблагаемой базы фонда заработной платы. Изменение системы налогообложения в 1996 г. заметно снизило привлекательность этой схемы, что и не замедлило сказаться на динамике роста премий по добровольному личному страхованию в целом.

В этом контексте снижение темпов роста премии по добровольному личному страхованию можно расценивать как явление в целом здоровое, поскольку возвратное страхование жизни, являясь таковым лишь по форме, фактически дискредитирует страховую деятельность, не увеличивая суммы страховых резервов, а следовательно — не содействуя развитию рынка в целом.

В-третьих, наиболее динамично из всех видов добровольного страхования в рассматриваемый период развивалось имущественное страхование. Сбор премии по этому виду страховой деятельности вырос на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года, т.е. темпы прироста были выше, чем темпы прироста страховой премии в целом. В результате удельный вес имущественного страхования в общем объеме собираемой премии вырос с 16,7% до 19,5%, а в сборе премии по добровольным видам страхования — с 22,5% до 32%. Некоторые специалисты отмечают, что в определенной мере быстрое развитие имущественного страхования связано с использованием его в рамках финансовых взаимоотношений между материнскими и дочерними компаниями. Такая схема позволяет фирме-страхователю (материнская компания) минимизировать налогообложение, одновременно оказывая финансовую поддержку дочерним структурам. В целом, однако, сохранение высоких темпов развития имущественного страхования можно оценить как явление сугубо положительное, поскольку оно свидетельствует о развитии страхового менталитета у российских хозяйственников.

В-четвертых, из вышеприведенных данных следует, что страхование ответственности в России по-прежнему остается на крайне низком уровне развития. Удельный вес этого вида страхования в общем объеме собираемой премии составил 2,1% по сравнению с 2,3% в первом полугодии прошлого года, а темпы прироста сбора страховой премии были заметно ниже, чем по российскому рынку в целом (соответственно 34,9% и 49,8%). Вместе с тем следует подчеркнуть, что потенциальные возможности роста на этом сегменте рынка достаточно высоки, учитывая растущий интерес к таким страховым продуктам, как страхование профессиональной ответственности, ответственности производителей, а также в связи с перспективами принятия Закона об обязательном страховании автогражданской ответственности.

Серьезной проблемой российского страхового рынка является его абсолютно недостаточная перестраховочная емкость. По официальным данным, в первом полугодии 1996 г. суммарный объем премии, собранной российскими перестраховочными компаниями, составил 101,5 млрд руб., т.е. примерно 0,8% от общей суммы страховой премии. Для оценки этих цифр нужно учитывать, что, по мнению экспертов, в настоящее время в России в перестрахование передается от 60% до 80% рисков по имущественному страхованию, что в абсолютном выражении означает 1,5-2 трлн руб. Иными словами, российские перестраховочные компании собирают лишь 5-7% фактической перестраховочной премии по имущественному страхованию. Разумеется, перестрахованием занимаются не только специализированные перестраховочные компании, но и страховщики, для которых этот вид деятельности не является основным. По оценкам экспертов, объем перестраховочных операций, осуществляемых российскими страховыми компаниями, ощутимо больше, чем операции специализированных перестраховочных компаний (хотя точных цифр российская страховая статистика не дает). Тем не менее совершенно очевидно, что недостаточная емкость перестраховочного рынка России ведет к оттоку капиталов за рубеж по каналам перестрахования. В настоящее время решение этой проблемы без вмешательства правительства вряд ли возможно.

То же самое относится, по-видимому, и к проблеме активного проникновения иностранного капитала на страховой рынок России. Очевидно, что на современном этапе национальные страховые компании не в состоянии конкурировать с зарубежными как в силу неадекватности их финансовых ресурсов, так и в силу недостатка опыта работы в рыночных условиях, недостаточности развития информационной инфраструктуры, дефицита профессионалов международного класса и т.д. Поэтому единственной возможной политикой со стороны правительства в отношении национального страхового рынка может быть лишь разумный протекционизм.

В материале упоминаются: Компании, организации: Ингосстрах 14234 Лукойл 56 [Капитал Страхование 497] Росэнерго 39 Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью (Росстрахнадзор) 548 Персоны: Плескановский Эдгар Энривич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »