Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финмаркет, 28 июля 2023 г.

Выплаты по рисковому страхованию жизни за последние 3 года удвоились, тенденция к росту после COVID-19 сохраняется

Окончание

234 просмотра

Общие выплаты страховщиков по рисковым полисам защиты жизни и здоровья с 2018 года каждый год неуклонно увеличиваются, повышенной динамикой в их структуре отличаются выплаты по рискам «смерть» и «критические заболевания». Как показал опрос страховщиков, проведенный «Интерфаксом», недобрый вклад в прирост показателя участников внесли годы пандемии COVID-19 с ее ущербами в личном страховании.

Больше рисков, больше премий, выше выплаты

Директор по методологии СК «Росгосстрах (MOEX: RGSS) Жизнь» Алексей Кривошеев отметил, что выплаты компании по рисковым полисам защиты жизни «увеличиваются год от года соразмерно росту портфеля». При этом совокупный размер выплат по рисковым событиям компании в период с 2018 по 2022 год показывал среднегодовой прирост 32%. «Такая динамика обусловлена увеличением количества действующих договоров и резким всплеском заболеваний Covid-19. Около 8% выплат за 2021-2022 годах по страховым случаям связаны именно с Covid-19», - сказал Кривошеев агентству.

Объем сборов СК «Сбербанк страхование жизни» по рисковому страхованию жизни (включая ипотечное страхование жизни) по итогам 2022 года снизился на 6% по сравнению с 2021 годом и составил 45 млрд рублей, привел данные агентству финансовый директор компании Александр Жуков. Отрицательная динамика по премиям была «связана с нестабильной ситуацией на рынках и снижением кредитования клиентов в 2022 году». До этого наблюдался устойчивый рост рисковых премий. К примеру, в 2021 году показатель сборов показал рост на 30,4% к предшествующему году. Такая же динамика сборов компании наблюдается в 2023 году, тренд на понижение сборов, похоже, переломился.

В то же время выплаты «Сбербанк страхования жизни» по договорам рискового страхования жизни (включая ипотечное страхование жизни) неуклонно растут с 2018 года, причем значительно, что Жуков объясняет «планомерным повышением компанией клиентской ценности продуктов».

Если в 2018 году такие выплаты составляли 4,365 млрд рублей (число урегулированных случаев - 48,4 тыс.), в 2019 году выплаты приросли на 45,6% год к году - до 6,351 млрд рублей (урегулированных случаев - 75,6 тыс.). В 2020 году снова был рост выплат на 33,4% - до 8,472 млрд рублей (число урегулированных случаев - 87 тыс.). В следующем, 2021, году рост выплат наблюдался еще на 44%, показатель достиг 12,2 млрд рублей (урегулированных случаев составило 107 тыс.). В 2022 году объем выплат увеличился на 27,8% - до 15,6 млрд рублей (число урегулированных случаев за период достигло 144,1 тыс.).

«В рамках договоров рискового страхования жизни уход из жизни ежегодно является самым распространённым страховым случаем среди клиентов. Наиболее частыми причинами являются особо-опасные заболевания», - обратили внимание в СК «Сбербанк страхование жизни».

Жуков добавил, что в 2020 году страховщик поменял подход и расширил наполнение программ, соответственно менялись выплаты. Компания прекратила продажу страховок от несчастных случаев, «в связи с этим число выплат по данному риску ежегодно сокращалось». В программы рисковой защиты «были включены риски потери работы, снижения оклада, временной нетрудоспособности и особо-опасных заболеваний», привел примеры Жуков. По его словам, объем выплат по риску особо-опасных заболеваний с 2020 года в компании удваивался ежегодно.

По данным генерального директора компании «Ингосстрах-Жизнь» (MOEX: INGS) Владимира Черникова, в 2022 году совокупный объем выплат по страховым событиям, не включающим риск «дожитие», продемонстрировал рост на 22% в сравнении с показателями 2021 года. Наибольшую долю в качественном выражении занимают выплаты по риску «смерть»: 44% в 2022 и 55% в 2021. «В первую очередь это объясняется высокими страховыми суммами», обратил внимание Черников.

В структуре портфеля «Ингосстрах-Жизнь» в 2022 году на урегулирование страховых событий по риску защиты от несчастных случаев, связанных с травмами, приходилось 52%, в 2021 году показатель был меньше и составил 45,8%.

В прошлом году портфель компании показал фактически двукратный рост выплат в части рисков критических заболеваний (год к году), с показателем доли в 21%, годом ранее та же доля составляла 11%. Почти на треть увеличились в прошлом году вырос объем выплат страховщика по травмам, «количество онкологических кейсов увеличилось на 60%», а событий, «связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - на 160%». Рост рисковых выплат по опасным заболеваниям Черников считает мировым трендом - «именно эти заболевания в 2022 году оказались основным следствием утраты здоровья населения во всем мире», пояснил он.

В целом «страхование жизни и здоровья сотрудников от несчастного случая пользуется спросом у работодателей, включается ими в соцпакет дополнительно к ДМС, покрытие по таким рискам актуально в качестве выплатного вида страхования и доступно по цене», заключил Черников.

Цифровой профиль будущей жизни

Как показал опрос страховщиков, все они связывают развитие выплатных сервисов в страховании жизни с улучшением взаимодействия с госорганами, с возможностью оперативного получения информации от них. Задержки с получением ответов на запросы из госведомств не позволяют ускорить выплаты по рисковым полисам страхования жизни. Эта, казалось бы, техническая, задача определена Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) как стратегическая. Прозрачность при обмене информацией станет барьером на пути страховых мошенников, которые в последнее время все чаще переключаются с фальсификации инцидентов в автостраховании на фальсификацию несчастных случаев ради получения незаконных выплат по полисам защиты жизни.

«Страховой рынок уверенно идет по пути все более глубокого проникновения цифровых форматов во взаимодействие с клиентами», убеждены в СОГАЗе: «поэтому для нас крайне актуальна возможность интеграции страховщиков с порталом Госуслуг. Это будет способствовать улучшению клиентского пути и минимизации усилий застрахованных лиц по сбору справок и подтверждающих документов. Кроме того, такая интеграция позволит повысить прозрачность предоставления данных и снизить возможности недобросовестных манипуляций с медицинскими документами».

В «Капитал Лайф Страхование Жизни» агентству сообщили, что «в настоящее время система онлайн-урегулирования страховых выплат и цифровая платформа подключены к ряду государственных ресурсов, среди них - портал Госуслуги, Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС), сервис «Цифровой профиль». «Подключение к государственным информационным системам для урегулирования страховых случаев онлайн - одно из основных направлений построения качественного и клиентоцентричного сервиса в страховании жизни, отмечают в компании. - В ряде случаев это позволяет сократить объем документов для выплаты и уменьшает сроки перечисления денежных средств клиенту».

«Капитал Лайф Страхование Жизни» в рамках ассоциации ФинТех уже работает с функционалом государственного сервиса «Цифровой профиль». Участие в этом перспективном проекте обеспечивает «надежную защиту при передаче данных и сводит вероятность ошибок при заполнении необходимых форм практически к нулю». Использование возможностей «цифрового профиля» в страховой отрасли «даст значимый импульс к повышению цифровизации и клиентоцентричности страхования жизни», убеждены эксперты этой компании. И чтобы и дальше развивать онлайн-урегулирование, страховщикам жизни «необходимо продолжить диалог с государственными структурами - Минздравом, Минцифры, Банком России, медицинскими учреждениями. Это необходимо «для получения возможности цифрового доступа к медицинским данным граждан».

Невозможность самостоятельно сократить сроки выплат беспокоит СК «Согласие-Вита», там полагают, что «доступ страховых компаний к медицинским документам застрахованных клиентов через СМЭВ будет способствовать лучшей организации выплат по рискам страхования жизни, максимально ускорит этот процесс».

На текущий момент «запросы и получение документов от медицинских учреждений могут занимать очень много времени, что затягивает выплаты на неопределенный срок», прокомментировал страховщик характер затруднений, с которыми приходится сталкиваться при организации выплат по полисам рисковой защиты жизни.

«Крайне актуальной» возможность интеграции страховщиков с порталом Госуслуг определил финансовый директор «Сбербанк страхования жизни». По мнению Жукова, это будет способствовать «улучшению клиентского пути и минимизации усилий застрахованных лиц по сбору справок и подтверждающих документов». Кроме того, такая интеграция позволит «повысить прозрачность предоставления данных и снизить возможности недобросовестных манипуляций с медицинскими документами».

«Нам необходимо двигаться в сторону расширения количества государственных структур, ведомств и других источников данных, у которых страховщики могут запрашивать данные о клиентах в автоматическом режиме, чтобы максимально персонализировать клиентское предложение, начиная от покупки и пролонгации полиса, заканчивая оформлением дополнительных медицинских и иных услуг в периметре экосистемы компании», сказал он.

Основной целью «Сбербанк страхования жизни» на 2023 год остается «сокращение сроков урегулирования страховых случаев клиентов до 5 дней с момента подачи клиентом заявления». Работая над этой задачей, компания уже внедрила искусственный интеллект в процессы урегулирования убытков, использует технологии компьютерного зрения для типизации и распознавания документов, а также другие технологии. Благодаря всему этому СК удалось сократить средний срок урегулирования убытков с 30 до 11 календарных дней. Однако не всех целей возможно достигнуть, действуя в одностороннем порядке, есть ряд ограничений, которые не позволяют далее ускорять процесс урегулирования страховых событий по полисам защиты жизни и здоровья.

В частности, страховщикам мешает отсутствие доступа СК к медицинским данным клиента. Оппоненты страховщиков ссылаются на понятие «врачебная тайна», «медицинские учреждения пока не имеют права предоставлять персональную информацию о здоровье клиента. А страховщикам в свой черед важно «без привлечения ресурсов клиента быстро анализировать информацию о его здоровье для заключения по страховому случаю», высветил противоречие Жуков. Над его разрешением «работаем с Минздравом РФ», заключил он.

Сегодня «дочка» Сбербанка (MOEX: SBER) обсуждает с платформой Госуслуги возможность «получения информации об увольнении напрямую с биржи труда, чтобы без справок от клиентов выплачивать им деньги при потере работы».

В «Ренессанс Жизнь» считают, что лучшей организации выплат по рискам страхования жизни могла бы способствовать возможность «получения данных об истории взаимодействия клиентов (в том числе потенциальных клиентов) страховщика с лечебными учреждениями (ЛПУ)». Страховщику при оформлении выплат требуются «сведения об истории болезни, о состоянии застрахованного, история анализов в динамике». Получение такой информации позволит «тщательнее осуществлять андеррайтинг (даже без вовлечения застрахованного в процесс), получать более полную картину при наступлении страхового события». Среди важных проектов Минздрава и Минцифры страховщик отмечает проекты, входящие в группу «Здравоохранение», в том числе связанные ранним диагностированием и борьбой с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями, с созданием « единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ», с «развитием телемедицины», системы обеспечения медицины кадрами и модернизацией первичного звена.

Для более эффективной организации выплат «прежде всего необходимо узаконить доступ к базам различных госструктур по предварительному согласованию с клиентом», поддержал коллег Кривошеев из «Росгосстрах Жизнь». При наступлении различного рода травм и болезней страховщику важны данные из электронной истории болезни клиента, привел он пример. В случае инвалидности - важен доступ к данным Фонда социального страхования. А для точного определения количественного состава наследников - к данным Федеральной нотариальной палаты, полагает он. «Это позволит страховым компаниям снизить операционные ошибки, перейти на полный электронный документооборот, сократить время для сборов необходимых документов клиенту, ускорить процесс рассмотрения заявленных событий и страховых выплат», - убежден Кривошеев.

В настоящее время СК «Росгосстрах Жизнь» уже обеспечила возможность для страхователей авторизации в личном кабинете через портал Госуслуги. «В перспективе ожидаем реализацию от Минцифры проекта «Цифровой профиль», с помощью которого также планируем сделать процесс выплат более прозрачным и оперативным», дополнил представитель страховщика.

В России в принципе задача обмена чувствительной мединформацией без раскрытия персональных данных уже решалась. В частности, в рамках госпроекта «электронный больничный». Там при обмене информацией медучреждений в системе ОМС с фондом соцстраха и работодателями по выписанным больничным листам были выбраны форматы, которые не вредят врачебной тайне. Этот проект Федерального фонда соцстраха, который исключает в электронном документообороте целый ряд этапов, необходимых при наличии бумажного обращения, резко сократились сроки получения россиянами выплат по листам временной нетрудоспособности. Новые технологии, предложенные при переходе на электронные больничные, приветствовались российскими организациями, финансовыми структурами и корпорациями, особенно из числа тех, чьи подразделения рассредоточены по всей стране и для кого организация бумажного документооборота по больничным листам обеспечивала нешуточную «головную боль».

Все плюс один

Все страховщики, организующие рисковые выплаты по полисам защиты жизни и здоровья россиян сходятся в надеждах на перспективы развития бизнеса, которые открывают цифровые проекты с госучастием, показал опрос агентства. Но магистральный путь в этом направлении, как ни парадоксально, прокладывается совсем другими участниками рынка - страховщиками ОСАГО. Именно для них с середины июля этого года стартовало электронное урегулирование убытков в «автогражданке» по Европротоколу с обязательным подключением всех игроков ОСАГО СК к платформе Госуслуг. Таким образом, автостраховщики прокладывают путь коллегам из других сегментов страхового рынка, в принципе приучая потребителей искать контакта со страховщиком через Госуслуги для оформления страхового возмещения.

В ближайшие годы на страховом рынке появится еще один влиятельный игрок, голос которого будет определяющим - единый IT-оператор, дочерняя структура ЦБ - «Национальная страховая информационная система» («НСИС»). На первом этапе оператору Российским союзом страховщиков (РСА) передается огромная информбаза по договорам ОСАГО и ряд других страховых баз. Построение этой компании сопровождается разработкой множества нормативных актов, в том числе регламентирующих порядок обмена информацией участниками такого взаимодействия, устанавливающих форматы сообщений, требования по безопасности, по условиям хранения данных и целому ряду других существенных позиций.

Согласно постановлению правительства РФ, опубликованному в начале июня, участниками информационного обмена с АО «НСИС» станут 13 государственных органов. В том числе Минцифры, МВД, ФТС, Минобороны, Минсельхоз, ФНС, Минстрой, МЧС, Росреестр, Минфин, Социальный фонд России, органы государственной власти субъектов РФ, Банк России.

Появление авторитетного IT-игрока на страховом рынке под патронажем ЦБ повысит эффективность диалога с госструктурами, будет проще найти технические и идеологические решения в цифровых проектах, где надеются принять участие страховые компании. Кроме того, последние годы показали, что в кризисные для финансового рынка периоды сообществу становится труднее финансировать одновременно собственные и общие для страхового рынка IT-проекты. Но именно с «цифровым прорывом» все страховщики, включая страховщиков жизни, связывают будущее отрасли, поддержка «НСИС» в решении общих для рынка задач поможет достижению этой цели.

«НСИС» была учреждена ЦБ в апреле этого года с уставным капиталом в 656 млн рублей, главой компании назначен Николай Галушин. В перспективе «НСИС» сможет формировать базы данных по разным видам страхования, расширяя функционал, а также создавать собственные проекты. Совет директоров Банка России 21 июля этого года принял решение об увеличении участия в уставном капитале «НСИС», размер, до которого увеличивается уставный капитал компании, регулятором не раскрывается.

Начало

В материале упоминаются: Компании, организации: Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 12206 Ингосстрах-Жизнь 858 Капитал Лайф Страхование Жизни (Капитал Life, КЛСЖ) 753 Министерство финансов Российской Федерации (Минфин РФ) 11381 Национальная страховая информационная система (НСИС) 232 Ренессанс Жизнь 517 Росгосстрах Жизнь (3879) 883 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 19531 Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование жизни) 2411 СОГАЗ 9658 Согласие-Вита 135 Федеральная налоговая служба РФ (ФНС России) 327 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35345 Персоны: Галушин Николай Владимирович Жуков Александр Игоревич Кривошеев Алексей Черников Владимир Владимирович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »