Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Еще накануне саммита "Большой восьмерки" министр финансов Алексей Кудрин заявил о том, что в ходе переговоров по вступлению России в ВТО было достигнуто принципиальное соглашение об открытии национального страхового рынка для прямых филиалов иностранных компаний. Чем это обернется для отечественных страховщиков, пока можно лишь предполагать. Но большинство прогнозов неутешительны.

Экономика и жизнь, 19 августа 2006 г.

У страха глаза велики

За 4-5 лет иностранцы вытеснят с рынка средних и мелких российских страховщиков

5414 просмотров

Еще накануне саммита "Большой восьмерки" министр финансов Алексей Кудрин заявил о том, что в ходе переговоров по вступлению России в ВТО было достигнуто принципиальное соглашение об открытии национального страхового рынка для прямых филиалов иностранных компаний. Таким образом, оправдались худшие опасения отечественных страховщиков.

Осознавая, что вступление России в ВТО приведет к трансформации страхового рынка, видные представители страховых компаний наряду с крупнейшими банкирами, опасавшимися либерализации банковского сектора, направляли во все уровни власти послания с просьбами воспрепятствовать открытию рынков для иностранцев. В итоге то ли аргументы банкиров оказались более вескими, а обращение - проникновенным, то ли банковское лобби вновь доказало свою состоятельность, но для филиалов зарубежных банков такой сектор открыт не будет, чего нельзя сказать о страховом рынке. Последний просто "отдали". Чем это обернется для отечественных компаний, пока можно лишь предполагать. Но большинство прогнозов неутешительны. И даже тот факт, что вступление страны в ВТО пока откладывается, владельцев страховых компаний не успокаивает.
 
Рынок в фокусе и фокусы рынка

Последние 3-4 года рынок страхования в России динамично развивается, демонстрируя один из самых высоких в мире темпов роста страховых сборов.

Даже без ОСАГО, с потенциалом более полутора миллиардов долларов, его объемы росли на уровне 25-30% в год. Для сравнения: в тот же период в странах Восточной Европы рост составил лишь 15-20%, а в США не превышал 5%.
Между тем до достижения "порога насыщения" страховщикам еще далеко, так что ниш для иностранных филиалов более чем достаточно.

Активно идет и процесс консолидации. Совокупный уставный капитал российских страховых компаний за I квартал этого года увеличился более чем на 8%. Столь быстрые темпы указывают на активные действия мелких и средних игроков, старающихся закрепиться на рынке. Эти компании, не обладая значительными финансовыми ресурсами, подпадают под ограничения по УК, становясь перед выбором: консолидация или уход с рынка. Крупные страховые компании поглощают мелкие, а известные московские страховщики укрепляют свои позиции в регионах. Результат: если на 1 января 2005 года в Государственном реестре страховщиков было зарегистрировано около 1300 компаний, через год эта цифра составила уже 1075 - рынок покинули 228 компаний. С открытием рынка этот процесс значительно ускорится.

На сегодняшний день ведущие позиции на рынке распределены между несколькими компаниями: на долю 10% крупнейших приходится более 30% всей совокупности страховых премий. Лидерами являются "Согаз" (холдинг "Газпром"), Ингосстрах, "Ресо-Гарантия", Росгосстрах и РОСНО. Доля первой четверки с 2002 по 2004 год выросла с 30-35% до 40-45. Число средних и мелких страховщиков исчисляется многими сотнями, но эта цифра условна в силу включения в нее всевозможных "серых" схем и "однодневок".
 
Иностранный сыр без мышеловки

Интерес иностранных компаний к российскому страховому рынку был и ранее. В частности, в феврале этого года приступило к работе представительство японской компании Aioi Insurance. Также в России действуют еще три японские компании - Mitsui Sumitomo Insurance Company, Tokio Marine and Nichido Fire Insurance Company и Sompo Japan Insurance.

Западные страховщики тоже не остаются в стороне: в прошлом году американский страховой холдинг АСЕ Group, как и британская Aviva, учредил в России дочернюю компанию. О желании создать совместный продукт по страхованию жизни заявили австрийская компания Wiener Stadtische и Московская страховая компания. В России уже вполне уверенно себя чувствуют дочерние компании "Цюрих-Русь", "Эрго-Русь", "AIG Россия" и другие. Между тем статистика указывает на то, что доля зарубежных страховщиков на рынке составляет в совокупности примерно 3-4%, что далеко от 25%-ного ограничения. Иностранцев привлекает потенциал нашего рынка - географический охват, свободные ниши, но правила игры ясны далеко не всем.

Возникает вопрос: какого рода иностранцы хлынут к нам в ближайшие годы? Те, что были заинтересованы, уже создали в России дочерние общества либо "вложились" в страховщиков. Не исключено, что новый рынок заинтересует (во всяком случае на первых порах) компании с сомнительной репутацией. Такой расклад сведет на нет усилия чиновников по борьбе с "серыми" схемами: по оценкам Deutsche UFG, российские страховщики за последние несколько лет значительно сократили долю сомнительных операций. В частности, их доля в собранных премиях снизилась с 30,4% в 2002 году до 17,7 в 2005-м.
 
Тактика без стратегии и наоборот

Сделаем оптимистичное допущение, что наш рынок привлечет адекватных, "играющих по правилам" страховщиков.

Предположим, что основным направлением их деятельности будет активное освоение рынка, катализатором здесь станет заработанная за рубежом репутация и "знаковое" название. Наряду с этим компании будут скупать акции российских страховщиков. "Дешевые" деньги из-за рубежа вкупе с широкими ресурсными возможностями, репутацией и брендом не оставят мелким и средним компаниям ни единого шанса. С крупными компаниями ситуация иная: страховая культура населения повышается, растет и доверие к отечественным компаниям-лидерам. Опыт стран Восточной Европы показал, что иностранным филиалам требуется всего 4-5 лет для того, чтобы полностью вытеснить с национального рынка мелких и средних отечественных страховщиков. Наиболее ярко этот процесс проявился в Венгрии и Польше, где рынки полностью видоизменились в течение двух с небольшим лет с момента вступления в ВТО: мелкие компании разорились, не выдержав конкуренции, крупные же были скуплены иностранцами.

А сегодняшняя ситуация на российском рынке во многом напоминает аналогичную в Восточной Европе 3-4 года назад. В те годы и в Польше, и в Венгрии период формирования инфраструктуры рынка завершился, сменившись периодом жесткой конкуренции и борьбы за потребителя. Если предположить, что Россия пойдет по тому же пути, у наших страховщиков осталось совсем немного времени, чтобы доказать свою состоятельность (или наоборот).
 
Волков бояться - филиалов не открывать

Конкуренция на рынке страхования в любом случае приведет к улучшению качества услуг, а именно этот аспект - основополагающий для потребителей.

После того как сферы деятельности будут поделены, ситуация на рынке стабилизируется. Крепкие компании, одержавшие победу в условиях более или менее жесткой конкуренции, будут не только оказывать качественные услуги, но и косвенно способствовать решению задач на макроуровне, в частности в сегменте обязательного медицинского страхования.

Таким образом, будут удовлетворены и интересы государства. Для крупных российских компаний, инвесторами которых являются и представители зарубежного бизнеса, открытие рынка угрозы не представляет. Наоборот, оно будет служить стимулом для инноваций, улучшения качества обслуживания и новых маркетинговых ходов, что, в свою очередь, укрепит инфраструктуру страхового рынка. Потребителю же выгодно и первое, и второе - он получит широкие возможности выбора и качественно новые услуги.

Что же касается конкретных сегментов страхования, то наиболее вероятным объектом интереса зарубежных страховщиков станет не рынок корпоративного страхования, где иностранный капитал в полной мере представлен уже сейчас, а рынок розничных страховых услуг. Можно также предположить, что в числе приоритетов будут и все виды накопительного страхования: многолетняя практика работы в этих сегментах создала им репутацию и обеспечила доверие клиентов по всему миру. Соответственно российским страховщикам-конкурентам придется побороться за место под солнцем.

Впрочем, нельзя не принимать во внимание и "обходной" путь: Всероссийский союз страховщиков сейчас разрабатывает законопроект, в котором будут определены все аспекты организации деятельности прямых филиалов зарубежных компаний. А это означает, что Россия вполне может пойти по "китайскому пути". Напомним, что эта страна, вступив в ВТО, законодательно установила настолько жесткие требования для иностранцев, что либерализация национального страхового рынка так и осталась формальной.
 
Вы к нам - мы к вам

И последнее. Представители МЭРТ все чаще подчеркивают, что допуск филиалов иностранных страховщиков не означает "одностороннюю сдачу" страхового рынка: мол, российские компании также смогут последовать примеру зарубежных коллег. Прецеденты уже есть: компания "Межрегионгарант" публично заявила о своем намерении открыть филиал по страхованию жизни в Лондоне. Объем первоначальных инвестиций в этот проект оценивается компанией примерно в 10 млн. долл., так что не исключено, что вступление в ВТО определит качественно новый виток развития российского страхового рынка.
 
Кристина ХУЦИШВИЛИ

В материале упоминаются: Компании, организации: ACE Group 45  AIG Россия (Rus AIG) 61 [ГАРДИЯ 9] Aioi Insurance Co 2  Aviva Plc. 240  Mitsui Sumitomo Insurance 76  Sompo Japan Insurance 38  Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company 40  Wiener Staedtischе (Wiener Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group) 23  Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 12264 Ингосстрах 14150 Межрегионгарант, СГ 229 [Спасские ворота (АО) 150] Московская страховая компания (МСК) 238 РЕСО-Гарантия 6355 Росгосстрах, ПАО СК 11034 РОСНО 2464 [Зетта Страхование, АО 64] СОГАЗ 9686 Цюрих-Русь 21 ЭРГО Русь (ERGO Русь) 475 [Юнити страхование 26]

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »