Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Коммерсантъ, приложение, 20 декабря 2023 г.

Подъемная сила движения

За счет чего страховой рынок показывает рекордные темпы роста

325 просмотров

Российский страховой рынок по итогам текущего года покажет очень хорошие результаты. Но в 2024-м в условиях высоких процентных ставок и довольно высокой инфляции темпы роста, по прогнозам экспертов, замедлятся, хотя и сохранят положительную динамику.

Ударное ускорение

Российский рынок страхования растет хорошими темпами: по итогам первых трех кварталов общий объем собранных премий, согласно данным Банка России, на 24% превысил показатели первых трех кварталов 2022 года. Эффект низкой базы при этом практически отсутствует: осенью прошлого года на рынке уже шли восстановительные процессы после весеннего шока, падение относительно показателей 2021-го составляло всего 2%.

Уже по итогам первой половины 2023 года можно было сделать вывод, что тенденция роста страхового рынка положительная: прибыль и рентабельность заметно увеличились по сравнению с тем же периодом 2022-го, рассказывает генеральный директор «Росгосстраха» Максим Шепелев. Причины роста он видит в положительной динамике фондового рынка и низкой частоте страховых событий: объем выплат по договорам страхования во втором квартале 2023 года составил 248,4 млрд руб. (+15,7%), и рос он меньшими темпами, чем страховые взносы. Коэффициенты убыточности и расходов при этом, по его словам, несколько снизились, и из-за этого уменьшился и комбинированный коэффициент убыточности. Положительным для рынка стал рост заключенных договоров в ключевых видах страхования: за первое полугодие он составил 16% (+9,5 млн шт.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рынок страхования по видам, отличным от страхования жизни, вырос за первые три квартала этого года на 14%, до 1,1 трлн руб., следует из статистики Центробанка. По итогам 2023-го рынок non-life может вырасти на 15%, прогнозирует руководитель центра стратегического анализа «СберСтрахования» Владислав Чезганов. Ключевым драйвером роста, по его мнению, станет увеличение сборов по автострахованию: на 23% по ОСАГО и на 22% по каско в связи с ростом цен на легковые автомобили и автозапчасти в 2023 году, а в сегменте каско — еще и из-за увеличения спроса на продукты с неполным покрытием. Сборы по страхованию от несчастных случаев возрастут, по прогнозам «СберСтрахования», на 18% на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, по страхованию имущества юридических лиц — на 8–10%, тогда как рынок ДМС снизится в переделах до 5%, в том числе из-за ухода из России западных компаний.

«До 2022 года существенный спрос по корпоративным программам ДМС формировали транснациональные компании, работающие в России. Сегодня основные потребители — российские компании. Мы видим трансформацию в сторону роста спроса на коробочные продукты с франшизами и телемедицину, что оптимизирует затраты клиентов»,— поясняет Владислав Чезганов.

Итоги 2023 года для non-life рынка скорее можно отнести к позитивным, считает заместитель генерального директора по экономике и финансам ВСК Максим Чернов: «Объем страховой премии по итогам года вырастет где-то на 18–20%, что для нашего рынка малохарактерно в последние годы. По сути, темп роста этого года компенсирует невысокие темпы 2022 года, когда рынок non-life вырос всего на 2%, а с учетом страхования жизни рост был вообще на уровне погрешности». По прогнозам ВСК, по итогам года будут хорошие темпы роста в сегменте каско (на уровне 20%), в имущественном страховании (22%), в сегменте грузы/море/авиа темпы будут близки к 30%, рынок ДМС вырастет на 12–15%, страхование от несчастных случаев — более чем на 35%, а рынок ОСАГО прирастет в пределах 20%. «По финансовому результату рынок будет однозначно лучше, чем в прошлом году: скорее всего — примерно в два раза»,— добавляет эксперт.

«В целом 2023 год можно назвать динамично-восстановительным: темпы роста в первом полугодии были впечатляющими — примерно 23%,— говорит генеральный директор «Совкомбанк Страхования» Игорь Лаппи.— Однако ввиду усиления роста инфляции, сопутствующего повышению ключевой ставки, стоимости кредитов, снижения потребительского спроса, в частности на автомобили, общей сдержанной позиции населения к небюджетным тратам сегмент non-life покажет, скорее всего, рост на уровне 5–6%». В сегменте ДМС его ожидания прямо противоположны прогнозам «СберСтрахования»: эксперт полагает, что спрос остается стабильным, прирост сборов держится на уровне медицинской инфляции в пределах 10–12%.

Довольно динамично развивается сегмент страхования грузов, отмечает Игорь Лаппи: здесь по итогам года можно будет увидеть самый сильный рост — около 20%. Также он отмечает, что все большее число автомобилистов приобретает полисы каско: сберегательный вектор, сформированный под давлением текущей экономической среды, оказал влияние на владельцев автомобилей всех ценовых категорий.

«Наиболее высокий рост — в сегменте кредитного страхования, что мы связываем с повышением экономической активности населения»,— говорит Максим Шепелев. Также, отмечает он, активно росли и моторные виды, в том числе за счет увеличения стоимости автомобилей и активизации импорта транспортных средств из КНР. Рынок ДМС по рынку в целом, по его данным, показал результаты хуже прошлогодних из-за ухода ряда зарубежных компаний, у которых ДМС входил в соцпакет. Вместе с тем, по словам Максима Шепелева, сохраняется стабильный спрос на ДМС у тех корпоративных клиентов, которые остались на рынке в 2022-м и из года в год приобретали медицинскую страховку для своих сотрудников. «От этих клиентов мы в течение года получали запросы и на расширение программ ДМС различными медицинскими услугами, в том числе программами корпоративного благополучия, превентивной медициной, цифровыми сервисами,— рассказывает Максим Шепелев.— Основной их целью стало удержание сотрудников при сохранении бюджета на ДМС или небольшом его увеличении. Кроме того, в 2023 году мы заметили спрос на ДМС также от тех организаций, которые ранее сотрудников не страховали, и это не всегда были фирмы, расположенные в мегаполисах. Безусловно, бюджеты у таких компаний разные, соответственно, нам приходится адаптировать классические программы ДМС именно под индивидуальные запросы, в том числе с учетом их месторасположения и особенностей медицинской инфраструктуры».

Инфляционная добавка

Если говорить о динамике стоимости полисов, то, по данным Вячеслава Чезганова, в рознице сильнее всего подорожали сегменты страхования имущества граждан (+29%) и ОСАГО (+25%). Рост средних премий в этих видах страхования в первую очередь связан с увеличением рыночной стоимости самого застрахованного имущества: машин, квартир и загородной недвижимости. В каско заметен рост спроса на коробочные продукты с усеченным набором покрываемых рисков по более низкой стоимости в сравнении с классическими полисами. В результате средняя стоимость договора снизилась на 23%. В корпоративных видах страхования тенденции разнонаправленные: средняя премия по страхованию грузов выросла на 19%, по страхованию имущества юридических лиц, напротив, снизилась на 20%.

Значимо выросла цена полисов в моторном страховании, и это объективная реакция на рост стоимости машин и соответствующих страховых сумм, а также на рост стоимости ремонтов и запчастей к ним — по разным маркам рост стоимости полиса колебался от 15% до 60%, рассказывает Максим Чернов. Частично рост стоимости, по его словам, сдерживался страховщиками за счет снижения тарифов — они сократились более чем на 10%, а также за счет предложения более дешевых программ страхования с разными уровнями франшиз и покрытий, в целом это ограничило рост стоимости страховых полисов в пределах 15–20%. Практически не выросли в цене, отмечает Максим Чернов, полисы имущественного страхования граждан, а также полисы страхования от несчастного случая, рост же стоимости полисов ДМС оказался на уровне медицинской инфляции — в пределах 10–15%, полисы ОСАГО подорожали в среднем на 15–20% вслед за значимым темпом роста позиций в справочнике по расчету стоимости ремонтов по единой методике (подорожание за последние полтора года составило более 40%).

Сильнее всего давление на стоимость полиса оказала ситуация с ростом цен на автомобили и сложностью поставок запчастей, говорит Игорь Лаппи: подобный «органический» рост, по его данным, прибавил к страховой премии по каско в среднем 25%. «При этом для автомобилистов разработаны разные варианты данного вида страхования, которые для снижения стоимости предлагают гибкую систему франшиз, индивидуальный набор рисков и иные опции, чтобы тариф не стал заградительным. Подобный подход оказался востребованным, проникновение каско увеличилось»,— добавляет эксперт.

Во многих сегментах рынка наблюдались довольно низкая частота страховых событий и уменьшение количества действительно крупных выплат, что привело к некоторому снижению стоимости полисов, отмечает Максим Шепелев. Вместе с тем, отмечает он, в «Росгосстрахе» за девять месяцев этого года средняя премия по классическому продукту каско для физлиц увеличилась примерно на 30% из-за роста цен автомобилей и запчастей, хотя в сегменте каско в целом средняя стоимость полисов росла не так драматично в связи с появлением большого числа мини-продуктов. Рост средней стоимости полисов ОСАГО, по его словам, за январь—сентябрь 2023 года по сравнению с девятью месяцами 2022-го составил примерно 20%.

Тормозной путь

В 2024 год российская экономика входит в условиях высоких процентных ставок и довольно высокой инфляции, Банк России прогнозирует сохранение высоких ставок до конца 2024 года. Эксперты полагают, что это, скорее всего, негативно скажется на темпах роста страхового рынка.

«Жесткая денежно-кредитная политика оказывает значимое влияние на рост экономики, а нахождение ключевой ставки на высоком уровне на горизонте более полугода начинает оказывать негативное влияние на инфляцию»,— говорит Максим Чернов. Уже сейчас, по его словам, заметно снижение продаж новых машин месяц к месяцу, хотя рынок только-только вышел на годовые объемы около 1 млн новых машин в год. Аналогичным образом наблюдается сокращение объемов покупок нового жилья. Хотя фонд в застройке позволяет поддерживать текущие уровни продаж, но значимо подорожавшие кредиты становятся сильно обременительными для потенциальных покупателей. По мнению Максима Чернова, рост рынка в следующем году вполне может достичь 15%, однако все будет зависеть от развития экономики страны в целом. В качестве потенциальных драйверов роста он называет моторное страхование, направления, связанные с грузоперевозками и логистикой, страхование товарных запасов и торговых кредитов. «Вряд ли мы сможем увидеть значимый рост в сегменте личного страхования, также будет ограничен рост в сегменте имущественного страхования и обязательных видах»,— добавляет Максим Чернов.

Динамика страхового рынка будет сильно зависеть от макроэкономической ситуации, соглашается Максим Шепелев: рост ключевой ставки ЦБ существенно замедлит объемы выдач кредитов, соответственно, может упасть и объем продаж комплементарных страховых продуктов. «В целом в 2024 году мы ожидаем умеренного роста рынка в пределах 5–8%»,— прогнозирует Максим Шепелев.

«Изменение процентных ставок находит наиболее сильное отражение в ипотечном страховании, кредитном страховании от несчастных случаев, автостраховании при покупке автомобилей в кредит,— говорит Владислав Чезганов.— В 2024 году эти виды страхования покажут более низкую динамику по сравнению с 2023-м из-за давления высокой ключевой ставки, а рост рынка в целом может составить 5–10%».

«Подобные характерные колебания ставок мы наблюдаем уже на протяжении нескольких последних лет, полагаем, что страховой рынок продолжит развиваться с учетом приобретенных навыков адаптации, как и иные сегменты финансовой отрасли страны»,— надеется Игорь Лаппи. При этом он прогнозирует, что рост страхового рынка в целом в 2024 году может составить около 10%, а основным драйвером развития по-прежнему будет НСЖ.

Петр РУШАЙЛО

В материале упоминаются: Компании, организации: ВСК (Страховой дом ВСК) 5704 Росгосстрах, ПАО СК 11034 Сбербанк страхование (СберСтрахование) 2576 Совкомбанк Страхование 484 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35509 Персоны: Лаппи Игорь Феликсович Чезганов Владислав Валерьевич Чернов Максим Владимирович Шепелев Максим Валентинович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »