Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Ведомости, 16 января 2024 г.

Темпы роста страхового рынка в 2024 году рухнут в несколько раз

Сдерживающий эффект окажут инфляция и рост ключевой ставки

1088 просмотров

В 2024 г. страховой рынок ждет резкое замедление: сборы компаний могут вырасти за год на 2–5% против ожидаемых 15–16% в 2023 г., говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»). По оценке аналитиков, премии в этом году не превысят 2,2 трлн руб. – за 2023 г. страховщики собрали 1,8 трлн руб. ЦБ данные за IV квартал не раскрывал, но за 9 месяцев 2023 г. рынок собрал 1,65 трлн руб., что на 24% больше в сравнении с тем же периодом 2022 г.

У «Ингосстраха» прогноз немного оптимистичнее – рынок вырастет на 4–6%. Рост на 5% ждет Всероссийский союз страховщиков, сообщил его представитель.

Динамику рынка в 2024 г. будет определять сниженная экономическая активность бизнеса и граждан, указывается в обзоре «Эксперт РА». Прирост будет во всех основных сегментах страхования, кроме кредитного (в основном за счет полисов страхования от несчастных случаев и болезней): его динамика напрямую зависит от потребительского спроса на займы, рост которого замедлится на фоне высоких ставок.

Моторное страхование будет расти вслед за удорожанием автомобилей и запчастей, на цены которых влияет стоимость доллара, говорится в обзоре. Сборы ОСАГО в следующем году могут составить 330 млрд руб. (5–7% к прогнозируемым сборам по итогам 2023 г.), премии по каско – 250 млрд руб. (3–5%). В АКРА ждут более сильной динамики – премии ОСАГО прирастут на 14%, каско – на 26%, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов агентства Алексей Бредихин: продажи автомобилей продолжат восстанавливаться, их стоимость – расти, а вдобавок ЦБ может расширить тарифный коридор, что поспособствует либерализации цен.

В НКР, напротив, ждут околонулевого роста сборов ОСАГО из-за обострения конкуренции за клиента на рынке, говорит директор по рейтингам страховых компаний агентства Евгений Шарапов. Он сомневается, что регулятор пойдет на расширение тарифных границ в 2024 г. В «Ингосстрахе» также полагают, что без движения границ тарифного коридора динамика ОСАГО будет низкой, считает директор центра стратегического анализа страховщика Евгения Васильева. Рост сборов ОСАГО в прошлом году произошел из-за того, что средняя премия в 2023 г. держалась на уровне конца 2022 г. – эффект от расширения коридора в 2022 г. пришелся на прошлый год, говорит эксперт. По итогам 9 месяцев 2023 г. средняя премия, по данным РСА, составила около 7803 руб. Хотя количество полисов выросло на 2,5% за 2023 г., по оценке РСА, на конечные сборы это сильного эффекта не окажет, считает Васильева: дальнейший рост числа договоров возможен только при росте проникновения ОСАГО у водителей.

Рост сборов ДМС, как и в предыдущие два года, обеспечит повышающаяся медицинская инфляция, говорится в обзоре «Эксперт РА». Премии в сегменте по итогам 2024 г. могут увеличиться на 7–9% в годовом выражении и составить 255 млрд руб. В АКРА ждут роста на 10%, в НКР ожидают роста на уровне инфляции.

Страхование имущества юрлиц увеличится на 5–7% до 147 млрд руб., имущества граждан – на 3–5% до 99 млрд руб., следует из обзора «Эксперта». Рынок будет во многом зависеть от процентных ставок и делового климата – длительный период высоких ставок приводит к сокращению кредитования и деловой активности, что приведет к стагнации рынка, добавляет Васильева из «Ингосстраха».

Сборы по страховкам от несчастных случаев и болезней упадут в годовом выражении на 10–15% до 180 млрд руб., ожидают в «Эксперт РА». Оценка АКРА умереннее – в агентстве ждут снижения на 10%, говорит Бредихин. Сдержанного роста по сегменту ждут в НКР, рассказал Шарапов.

Замедлится динамика и в сегменте страхования жизни, драйверами которого в 2023 г. были страховки с инвестиционной составляющей (ИСЖ и НСЖ), а до середины года – кредитное страхование жизни. Аналитики «Эксперт РА» прогнозируют рост премий в этом сегменте на 5–7% до 714 млрд руб. против ожидаемого прироста в 30–35% (680 млрд руб.) по итогам 2023 г. На сегмент давит высокая ключевая ставка и ужесточение денежно-кредитной политики, говорится в обзоре «Эксперт РА». Из-за удорожания ипотеки, ужесточения льготных программ и изменения их условий сократится кредитное страхование жизни. В «РЕСО-гарантии» не исключают увеличения сборов премий по кредитному страхованию жизни отдельными игроками при монополизации страховых программ, говорит вице-президент компании Элина Мелик-Пашаева: остальной же рынок будет сокращаться, тарифы, а значит, и сборы будут уменьшаться на фоне конкуренции страховщиков за оставшуюся часть сегмента.

Рост депозитных ставок сместит спрос граждан с инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) на вклады, пишут аналитики. АКРА ожидает, что сборы кредитного страхования жизни замедлятся до 6%, по некредитному упадут на 16%, говорит Бредихин. Высокая ключевая ставка не замедляет роста НСЖ, поскольку страховщики аналогично банкам могут предлагать полисы на небольшие сроки (от полугода) под большие проценты в районе ключевой ставки, не согласна председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерина Якунина: она ждет, что сборы всего сегмента страхования жизни достигнут 1 трлн руб.

Софья ШЕЛУДЧЕНКО

В материале упоминаются: Компании, организации: Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 701 Ассоциация профессиональных страховых брокеров (АПСБ) 463 Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 12206 Ингосстрах 14107 Национальные Кредитные Рейтинги (НКР) 411 РЕСО-Гарантия 6317 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 19525 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35342 Эксперт РА 5990 Персоны: Бредихин Алексей Александрович Васильева Евгения Мелик-Пашаева Элина Константиновна Шарапов Евгений Сергеевич Якунина Катерина Витальевна

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »