Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Ведомости, 14 февраля 2024 г.

Концентрация на рынке страхования жизни усиливается

Активнее других долю рынка захватывают группы «Росгосстраха», Росбанка, Совкомбанка и «Сбера»

629 просмотров

Концентрация рынка страхования жизни продолжает расти: на топ-10 игроков в 2023 г. пришлось 92,2% всех собранных премий, или почти 750 млрд руб., сообщил 13 февраля президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в ходе пресс-конференции по итогам работы страховщиков жизни за 2023 г. Год назад на первую десятку компаний приходилось 91,3% сборов. В наиболее крупных сегментах – инвестиционном и накопительном страховании жизни (ИСЖ и НСЖ) – концентрация еще выше, свидетельствуют данные «Росгосстрах жизни»: десятка лидеров собрала 94%, или 526,4 млрд руб. премий (весь рынок – 560 млрд руб.), что на 2,6 п. п. больше, чем в 2022 г.

Рост концентрации обеспечили всего четыре страховщика – «Сбербанк страхование жизни», «Росгосстрах жизнь», «Совкомбанк страхование жизни» и «Росбанк страхование жизни». У «Сбера» доля в общих сборах выросла за год сразу на 4,1 п. п. до 35,4%, премии выросли в 1,7 раза и достигли 287,7 млрд руб. Доля «Росгосстраха» увеличилась на 2,2 п. п. и составила 8,1%, а сборы выросли в 2 раза до 66,1 млрд руб. Совкомбанк нарастил показатель на 2 п. п. до 2,6% (20,8 млрд руб., рост в 6,1 раза), Росбанк – на 0,8 п. п. до 2% (16,5 млрд руб., в 2,4 раза). Два последних страховщика жизни – новички в десятке лидеров по сборам за прошлый год: «Совкомбанк страхование жизни» (компания купила «Инлайф страхование жизни») взлетела с 19-го места сразу на седьмое, а «Росбанк страхование жизни» переместилась с 11-го места на девятое.

У остальных компаний из топ-10 – «Альфастрахования», «Согаз жизни», «РСХБ жизни», «Ингосстрах жизни», «Капитал лайф страхование жизни» и «Ренессанс жизни» – доля рынка снизилась в диапазоне 0,4–1,9 п. п. Значительнее всего – у «Ренессанс жизни» (с 9,3 до 7,4%) и «Капитал лайф страхование жизни» (с 4 до 2,6%).

Высокая концентрация пока не столь существенная проблема, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. В АКРА считают достаточным текущий уровень конкуренции: наибольшая доля рынка принадлежит компаниям, связанным с крупными розничными банками. Проблема мисселинга выглядит более серьезной: регулятор прилагает довольно большие усилия для борьбы с нарушениями при продажах страховых продуктов, но уровень жалоб клиентов по-прежнему достаточно высок. Если столь высокий уровень продаж частично достигнут за счет мисселинга, это способно значительно подорвать перспективы рынка в будущем, резюмирует эксперт.

За весь прошлый год премии страховщиков жизни увеличились на 51,8% до 813,2 млрд руб. В 2022 г. динамика была обратной – сборы сократились на 3,2% до 535,7 млрд руб. Высокие темпы роста демонстрировали все основные сегменты рынка. Премии по ИСЖ за 2023 г. достигли 207,9 млрд руб. (+75,7% год к году, г/г), по НСЖ – 352,1 млрд руб. (+41,4% г/г), страхование жизни заемщиков на фоне кредитного бума достигло 205 млрд руб. сборов (+50,8% г/г).

Выплаты по итогам 2023 г. выросли на 32,3% до 465,1 млрд руб. В НСЖ они составили 151,7 млрд руб. (+82,5%), в ИСЖ – 277,5 млрд руб., но выросли всего на 19,1%.

5–7% составит темп роста страхового рынка по прогнозу «Эксперт РА»

Рынок страхования жизни в 2024 г., по прогнозу ВСС, превысит 1 трлн руб. (+30–35% г/г), сказал Уфимцев журналистам. Из этой суммы на НСЖ будет приходиться 54% премий (+10,74 п. п.) за счет снижения в общих сборах доли ИСЖ и кредитного страх ования жизни (-5,74 и -5,19 п. п. соответственно), следует из расчетов «Ингосстрах жизни».

Рейтинговые агентства энтузиазма страховщиков касательно будущего года не разделяют. По прогнозу «Эксперт РА», темп роста рынка кратно замедлится и составит 5–7%, говорит старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства Ольга Басова. Объем сборов по итогам этого года сохранится на уровне 2023 г., считает директор по рейтингам страховых компаний НКР Евгений Шарапов. В 2024 г. рост премий по страхованию жизни прекратится и достижение планки в 1 трлн руб. маловероятно, уверен Бредихин.

Основное влияние на рынок страхования жизни окажут высокая ключевая ставка и ужесточение денежно-кредитной политики, добавляет Басова: повышенные доходности по депозитам снизят привлекательность ИСЖ и НСЖ, что спровоцирует переток спроса. Кроме этого высокая стоимость ипотеки и потребкредитов наряду с ужесточением условий льготных программ вызовут снижение темпов кредитного страхования жизни. В то же время долгосрочные продукты ИСЖ и НСЖ будут удерживать рынок страхования жизни от падения, отмечает Басова.

Рост концентрации на рынке продолжится, считают в НКР и «Эксперт РА». В первую очередь это связано с динамикой развития лидеров рынка, добавляет Шарапов. Концентрация страховщиков в сегменте сохранится примерно на текущем уровне, колебания могут быть в пределах 1–2 п. п., говорит Басова.

Софья ШЕЛУДЧЕНКО

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование-Жизнь 645 Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 727 Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 12449 Ингосстрах-Жизнь 871 Инлайф страхование жизни 15 Капитал Лайф Страхование Жизни (Капитал Life, КЛСЖ) 787 Национальные Кредитные Рейтинги (НКР) 439 РБ Страхование Жизни (Росбанк страхование жизни) 22 Ренессанс Жизнь 548 Росгосстрах Жизнь (3879) 937 РСХБ-Страхование жизни 122 Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование жизни) 2477 Совкомбанк страхование жизни 63 СОГАЗ-ЖИЗНЬ 399 Эксперт РА 6083 Персоны: Басова Ольга Арнольдовна Бредихин Алексей Александрович Уфимцев Евгений Владимирович Шарапов Евгений Сергеевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »