Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Ведомости, 30 мая 2024 г.

За счет чего растет страховой рынок в 2024 году

Рост бизнеса обеспечивает каско, ДМС и накопительное страхование жизни

682 просмотра

Пессимистичные прогнозы экспертов о резком замедлении темпов роста страхового рынка пока не оправдались: компании продолжают наращивать сборы. Дравйверы – каско, ДМС и накопительное страхование жизни.

Страховой рынок быстро оправился от удара в 2022 г.: за прошлый год объем страховых премий увеличился на четверть и достиг 2,3 трлн руб. под влиянием роста экономической и кредитной активности. Россияне в прошлом году взяли кредитов почти на 17 трлн руб., примерно половина пришлась на ипотеку, где всегда оформляется страховка. В этом году кредитование растет, но меньшими темпами, а с 1 июля 2024 г. закончится и массовая льготная ипотека – власти работают над ее модификацией. Но, несмотря на это, страховщики довольны своими результатами за I квартал и ждут, что сборы продолжат расти за счет накопительного страхования жизни, автокаско и ДМС.

Страхи пока не оправдались

Опрошенные страховщики сегмента non-life называют основными драйверами рынка автострахование и ДМС – премии в этих сегментах растут. ЦБ данные за I квартал еще не раскрывал.

У «Ренессанс страхования» суммарные премии выросли на 39,1% до 33,3 млрд руб. Это произошло благодаря автострахованию (каско и ОСАГО) и ДМС, добавляет генеральный директор группы Юлия Гадлиба. Премии компании по ДМС прибавили 29,7% до 2,4 млрд руб., а по автострахованию – увеличились на 15,7% до 9,8 млрд руб.

Портфель «Альфастрахования» растет за счет восстановления рынка продаж автомобилей и увеличения поставок нового транспорта, роста клиентской базы юрлиц и физлиц, инфляции в целом, перечисляет руководитель управления аналитики и развития «Альфастрахования» Александр Лильп, не раскрывая цифр.

Органический рост портфеля «Совкомбанк страхования» в основном происходил за счет автокаско: страховщик вышел на 10-е место в рейтинге страховых компаний сегмента non-life со сборами 8,1 млрд руб. (+78%), делится генеральный директор компании Игорь Лаппи. В целом сборы страховой группы Совкомбанка превысили 50 млрд руб. (+38%), а чистая прибыль выросла в 3 раза до 10,3 млрд руб.

Пессимистические прогнозы из-за давления на сборы высокой ключевой ставки (с декабря 2023 г. держится на уровне 16%. – «Ведомости») пока оправдываются лишь частично, замечает генеральный директор «Абсолют страхования» Дмитрий Руденко: страховщик за I квартал собрал на 25% больше, чем в аналогичном периоде 2023 г.

Впрочем, на росте сборов в каско отразился инфляционный эффект, добавляет Лаппи: в 2023 г. на росте стоимости полисов отразилось повышение цен на автомобили и сложность поставок запчастей, что также привело к росту их стоимости. Подобный «органический» рост прибавил к страховой премии по каско в среднем 25%.

В «Пари» помимо двузначного роста сборов в ОСАГО и каско (суммарно на 29%) драйверами среди сегментов являются имущественное страхование (+16% г/г) и страхование грузов (+12% г/г), говорит президент страховщика Александр Кудряков, не называя абсолютных значений.

Динамичнее всего продолжают развиваться связанные с логистикой линии (грузы, морское каско и ответственность судовладельцев), добавляет Руденко, не только за счет инфляции и роста курсов иностранных валют, но и благодаря продолжающейся тенденции отказа иностранных транспортных компаний от участия в перевозках российских экспортных и импортных грузов. Этот бизнес переходит к российским транспортным компаниям либо иностранным с российским участием, страхующим свои риски у отечественных страховщиков.

Страховка жизни – паровоз рынка

Результатами начала года довольны и страховщики жизни – в основном рынок двигает накопительное страхование жизни (НСЖ). За январь – март совокупные сборы «Капитал лайф страхование жизни» выросли на 30% до 6,4 млрд руб., доля флагмана в общих премиях, НСЖ, составила 83%, рассказал генеральный директор компании Евгений Гуревич. Сборы в этом сегменте в периоде увеличились на 37% и составили 4,3 млрд руб.

Сборы «Ренессанс жизни» по НСЖ выросли на 115,7% г/г до 10,3 млрд руб., рассказала Гадлиба. Динамику обеспечили усилия государства по стимулированию долгосрочных накоплений граждан через страховые продукты, полагает она.

Ударными темпами растет бизнес «Совкомбанк страхование жизни» – сборы компании составили 20,8 млрд руб. и выросли в 5 раз, ключевой драйвер – НСЖ и ИСЖ (договоры повторно заключаются в 70% случаев), рассказал Лаппи.

У «Сбербанк страхование жизни» сборы в НСЖ и страховании жизни с инвестиционной составляющей по типу unit-linked (гибрид классического НСЖ с инвестиционной составляющей в виде долей в финансовых инструментах) в январе – марте составили 23,2 млрд и 19,3 млрд руб. соответственно, говорит генеральный директор компании Игорь Кобзарь.

Чего ждать по итогам

Несмотря на позитивное начало, итоговые темпы роста рынка в 2024 г. могут сильно замедлиться.

Сборы компаний могут вырасти за год лишь на 2–5% против 25,8% за 2023 г., говорится в обзоре «Эксперт РА». Согласно прогнозу Kept, до 2027 г. российский рынок страхования продолжит в среднем расти на 10,8% ежегодно. У некоторых страховщиков похожие ожидания.

Совокупные премии могут вырасти на 10%, что опережает показатели инфляции и говорит о развитии страховой индустрии, считает директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева. Роста в 9–10% с учетом страхования жизни ожидает и Лаппи из «Совкомбанк страхования». Позитивнее прогнозы «Альфастрахования» – по оценке Лильпа, рынок вырастет на 15%, в первую очередь за счет продуктов ИСЖ.

Прирост сборов рынку продолжат обеспечивать автострахование, ДМС и НСЖ. В 2024 г. страхование жизни останется драйвером развития всего страхового рынка и будет «штурмовать следующий значительный рубеж» – 1 трлн руб. общих сборов, ожидает Гуревич. А каско обеспечит более половины прироста всех сборов на рынке розничного страхования: по прогнозу «Ингосстраха», премии в сегменте вырастут на 12–18% до 303–319 млрд руб. в 2024 г., предполагает Васильева. Причиной станет рост количества новых продаваемых легковых автомобилей (до 1,5 млн шт. по базовому прогнозу «Автостата») и рост проникновения продуктов автострахования, объясняет она.

Сборы в розничном страховании могут вырасти на 8–12%, кроме сопутствующих ипотечным выдачам страховок на фоне сворачивания льготной программы, поясняет Васильева.

Меры ЦБ и правительства, направленные на охлаждение инфляции, во втором полугодии начнут тормозить потребительский спрос и корпоративный бизнес, что сократит темпы роста страхования, говорит Руденко из «Абсолют страхования». Давление отразится на страховании недвижимости, строительстве, закупках новых автомашин и спецтехники. Как следствие, темпы роста рынка сократятся до 7–10%, указывает эксперт. Впрочем, ДМС на фоне роста медицинской инфляции и конкуренции за работников вырастет более чем на 10%. Прирост на уровне не менее 10–12% покажет страхование грузов и морских рисков, отмечает Руденко.

В то же время в отношении своей прибыли страховщики высказывают более осторожные прогнозы. В «Сбербанк страхование жизни» ждут незначительного роста прибыли компании по МСФО, рассказал Кобзарь, не раскрывая показателей. Группа «Ренессанс страхование» рассчитывает увеличить выручку на 15% и более в non-life сегменте и на 20% – в страховании жизни, рассказала Гадлиба. В «Пари» ожидают, что показатели 2023 г. повторить не удастся и прибыль компании упадет примерно на 30%, говорит Кудряков. Одна из причин – подъем уровня выплат на фоне роста премий в 2023 г. и меньший рост премий в 2024 г. В автостраховании произошел значительный рост цен на запасные части, свое влияние оказали неустоявшиеся процессы в ремонтных работах, а также конкуренция в тарифах и комиссиях, констатирует Кудряков.

Ведомости.Капитал

В материале упоминаются: Компании, организации: Kept 18 Абсолют Страхование 2032 АльфаСтрахование 13847 Группа Ренессанс Страхование 3888 Ингосстрах 14108 Капитал Лайф Страхование Жизни (Капитал Life, КЛСЖ) 753 Пари 329 Ренессанс Жизнь 517 Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование жизни) 2411 Совкомбанк Страхование 481 Совкомбанк страхование жизни 58 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35338 Эксперт РА 5990 Персоны: Васильева Евгения Гадлиба Юлия Олеговна Гуревич Евгений Романович Кобзарь Игорь Викторович Кудряков Александр Михайлович Лаппи Игорь Феликсович Лильп Александр Руденко Дмитрий Федорович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »