Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Страховать имущество становиться хорошим тоном и у предпринимателей, и у обычных граждан. Подтверждение тому - растущие сборы страховщиков. Так, в первом квартале этого года премии по имущественному страхованию выросли на 22%, а по итогам первого полугодия - на 13%, достигнув 103.6 млрд руб.

Независимая газета, 7 ноября 2006 г.

Частники теснят крупный бизнес

1315 просмотров

К 2010 году сбор премии по страхованию имущества физических лиц превысит объем корпоративного страхования

Страховать имущество становиться хорошим тоном и у предпринимателей, и у обычных граждан. Подтверждение тому - растущие сборы страховщиков. Так, в первом квартале этого года премии по имущественному страхованию выросли на 22%, а по итогам первого полугодия - на 13%, достигнув 103,6 млрд. руб. Это несколько выше, чем темпы роста страхового рынка в целом - за первые 6 месяцев прирост премий составил 11,6%. По мнению начальника аналитического отдела ОСАО "Ингосстрах" Ильи Богданова, имущественное страхование в этом году развивается поступательно, без каких-либо всплесков и кризисов. Правда, эксперты отмечают некоторое снижение динамики сбора премии (в первом полугодии 2005 года темпы роста составили 18%), а также существенное увеличение страховых выплат. "Подобная ситуация объясняется рядом фактов, - считает начальник аналитического отдела ОАО "КапиталЪ Страхование" Андрей Бондаренко. - В первую очередь происходит очищение рынка от схем, которые не предполагают выплат, сокращаются объемы кэптивного страхования". Рост выплат связан, по его словам, и с активным развитием высокоубыточных видов страхования, в первую очередь автострахования. Об этом же говорят и эксперты "Ингосстраха". "Динамика объема страховых выплат по имущественному страхованию носит опережающий характер по сравнению с премиями. Так, по итогам I квартала 2006 года страховые выплаты возросли на 36%, по итогам полугодия - уже на 52% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Нарастание объема выплат происходит благодаря росту бизнеса по страхованию автокаско у всех страховщиков", - убежден Илья Богданов.
Другая важная тенденция - изменение соотношения доли частных и корпоративных клиентов. Еще недавно страхование имущества было в основном привилегией крупных предприятий и холдингов. Однако в последние годы уверенно растет доля "частников" в портфелях компаний. И связано это с активным выходом страховщиков на розничный рынок. "Изначально рост обеспечивался преимущественно за счет автокаско и отчасти страхования новых дач и коттеджей. Начиная с 2005 года к ним добавились значительные объемы страхования залогового имущества домохозяйств и предпринимателей без образования юридического лица, а также ипотечное страхование. В результате за три года, с 2002 по 2005-й, доля страхования физических лиц возросла с 18 до 30%, по итогам 2006 года она должна превысить 37%", - считает Андрей Бондаренко. Еще более смелые прогнозы дают эксперты страховой компании "Оранта". "Можно отметить некоторое увеличение доли премий по страхованию имущества физических лиц в общих поступлениях. Эта цифра может увеличиться до 40-42%", - считает заместитель генерального директора по имущественному страхованию СК "Оранта" Артем Фролов. По его словам, в первую очередь это связано с ростом ипотечного страхования - как по популярности, так и по стоимости сделок. По мнению Ильи Богданова, в последнее время розничное страхование в целом по рынку показывает более высокие темпы роста, чем корпоративное. "В структуре имущественного портфеля соотношение юридических и физических лиц существенно отличается: если по страхованию автотранспорта наибольшая доля приходится на физических лиц, то по страхованию иного имущества доля юридических лиц составляет примерно 80%", - уточняет заместитель генерального директора Московской страховой компании (МСК) Александр Федонкин. По его словам, у корпоративных клиентов наиболее востребовано страхование имущества от огня и сопутствующих рисков. "По огневым рискам страхование, как правило, производится по максимальному пакету. Но технические риски (поломка оборудования) и предпринимательские риски (прежде всего перерыв в производстве) в России страхуются довольно ограниченно", - уточняет он. А между тем потери в результате остановки производственной деятельности могут быть несоизмеримо больше, чем даже убытки от пожара. По мнению Александра Федонкина, пока еще недостаточно востребовано и страхование строительно-монтажных работ, несмотря на то что риски обрушения строительных конструкций, возникновения пожаров, а также поломки и утраты оборудования на стройплощадке достаточно высоки. "По страхованию строительно-монтажных работ не всегда страхуют секции по строительным машинам и оборудованию, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами. Кроме того, специальное страховое покрытие (например, в отношении сверхурочных работ, риска потери прибыли и т.п.) запрашивают в основном только западные инвесторы строительства", - уточняет он. Кстати, свои продукты по страхованию имущества юридических лиц МСК разрабатывает с учетом западной практики страхования. "В частности, предложения включают такие пока еще экзотические для России риски, как убытки от отзыва произведенной продукции или от фальсификации продукции, потеря прибыли девелоперов и т.п. Специальные предложения разработаны для высотного строительства, энергетической отрасли и т.д.", - добавляет Александр Федонкин.
По его словам, реальному развитию имущественного страхования юридических лиц пока еще препятствует целый ряд факторов. С одной стороны, требует дальнейшего совершенствования законодательная база - ведь расходы на добровольное страхование ответственности и страхование предпринимательских рисков не уменьшают налогооблагаемую базу. К тому же у многих предприятий недостаточно свободных средств на качественную страховую защиту, да и сама страховка пока не стала непременным атрибутом цивилизованного бизнеса. "На Западе любой значимый бизнес-проект не сможет быть реализован без наличия страховой защиты в отличие от России", - уточняет Александр Федонкин.
Тем не менее прогнозы экспертов оптимистичны. Страхование имущества юридических лиц будет развиваться и дальше. "Этому способствует рост экономики страны, сокращение доли "схем" в объеме рынка корпоративного страхования имущества и сокращение числа полностью "схемных" страховщиков", - убежден Илья Богданов. По его словам, по итогам 9 месяцев можно ожидать планомерного роста сбора премий по имущественному страхованию до 155-160 млрд. руб. Об этом же говорят и эксперты компании "Оранта". "Предварительные итоги 9 месяцев подтверждают прогнозы страховщиков о примерно 20-процентном росте премий по итогам года", - уточняет Артем Фролов. А эксперты компании "КапиталЪ Страхование" убеждены, что доля частных лиц в портфелях страховщиков имущества будет и дальше расти. "В среднесрочной перспективе - к 2010 году - сбор премии по страхованию имущества физических лиц превысит объем корпоративного страхования", - считает Андрей Бондаренко.

Крупнейшие страховщики имущества юрлиц в I полугодии 2006 г.

№	Компания	Премии на 01.07.06. млн. руб.	Выплаты, млн. руб.	Кол-во договоров, шт.	Имущество всего, млн. руб.	Доля имущества юрлиц, %
1	Ингосстрах	5123,5	1135,3	39 666	9750,7	52,54
2	СГ КапиталЪ	3925,9	103,0	6936	4005,2	98,02
3	СОГАЗ	3612,7	378,9	20 158	4172,4	86,58
4	РЕСО-Гарантия	3090,1	2813,5	2 517 671	5799,5	53,28
5	Согласие	2597,5	199,3	15 458	3831,9	67,79
6	РОСНО	2471,5	390,3	22 581	4330,7	57,07
7	Росгосстрах	2224,2	486,7	75 313	8702,1	25,56
8	Национальная Страховая Группа	1649,3	92,5	3139	1791,1	92,09
9	АльфаСтрахование	1198,0	183,5	18 959	2962,9	40,43
10	ВСК	1173,0	250,6	47 714	1308,0	89,68

Татьяна ЕМЕЛЬЯНОВА

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »