Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Ведомости, 16 августа 2024 г.

«Ренессанс страхование» наращивает сегмент жизни

Группа приобретает страховой портфель у «дочки» ВСК

1542 просмотра

Группа «Ренессанс страхование» выкупит портфель страхования жизни у ВСК размером 12 млрд руб. Также в III квартале «Ренессанс» надеется закрыть сделку по покупке «Райффайзен лайф» с портфелем в 20 млрд руб. у Райффайзенбанка (25%) и австрийской страховой группы Uniqa (75%), о соглашении с которой стало известно летом 2023 г. Суммы сделок стороны не раскрывают.

Портфель «Ренессанс жизни» составляет примерно 140 млрд руб., если обе сделки завершатся до конца 2024 г., только за счет приобретений инвестиционный портфель группы вырастет примерно на 32 млрд руб., отметила генеральный директор «Ренессанс страхования» Юлия Гадлиба, слова которой приводятся в сообщении группы.

Действующие договоры по всем видам страхования жизни (накопительное, инвестиционное, рисковое, кредитное), заключенные компанией «ВСК – линия жизни» с клиентами из разных регионов России, переходят под управление компании «Ренессанс жизнь», сообщил представитель ВСК «Ведомостям». Передача портфеля не влечет за собой ликвидацию «ВСК – линия жизни».

ВСК решила передать свой портфель по той причине, что принятая в конце 2023 г. стратегия на ближайшие три года ставит в основу четыре ключевых направления для розничных и корпоративных клиентов – «Авто», «Дом», «Здоровье» и «Бизнес». Поэтому группа хочет сосредоточиться на развитии сегмента non-life, в связи с чем портфель по страхованию жизни передаст в «Ренессанс жизнь», приводятся в сообщении слова гендиректора страхового дома ВСК Александра Тарновского.

«Ренессанс», напротив, с оптимизмом смотрит на перспективы рынка life-страхования в России на фоне роста благосостояния населения и государственного стимулирования длинных накоплений: летом группа объявила о создании негосударственного пенсионного фонда для продажи продуктов в рамках программы долгосрочных сбережений. Депозитный портфель граждан за первое полугодие достиг 49,8 трлн руб. и вырос с начала года на 4,8 трлн руб. Во всем мире рост средств населения приводит к увеличению продаж и продуктов накопительного страхования, говорит представитель «Ренессанса», так как это аналог депозита, но с возможностью зафиксировать высокую ставку на несколько лет (вкладов на 5–7 лет просто нет), получить налоговые вычеты и страхование жизни.

Компания ставит на накопительное страхование жизни (НСЖ), где сборы «Ренессанса» в I квартале составили 10,3 млрд руб. и выросли более чем в 2 раза год к году: на этот вид пришлось почти 60% всех премий в сегменте жизни за январь – март (17,2 млрд руб.). Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) растет не так активно – за I квартал премии составили 3,6 млрд руб. и выросли на 10,8% год к году.

«Ренессанс жизнь» последние пять лет планомерно наращивала свой портфель – с 2019 по 2023 г. сборы выросли почти в 1,8 раза, с 33,6 млрд до 60 млрд руб., а по итогам прошлого года компания вошла в пятерку лидеров сегмента жизни, следует из статистики ЦБ. Компания незначительно уступает по сборам «Ренессанс страхованию» (61,1 млрд руб. за 2023 г.). В то же время у двух других игроков – «ВСК – линия жизни» и «Райффайзен лайф» – портфели значительно меньше (в I квартале занимали на рынке 12-е и 20-е места соответственно), а в последние годы их объемы снижались: у первой сборы за пять лет снизились в 1,5 раза с 8 млрд до 5,2 млрд руб. по итогам 2023 г., а у второй – в 2,4 раза до 2,64 млрд руб. Для сравнения: сборы основной ВСК за 2023 г. составили 117,2 млрд руб., у «Райффайзена» был только бизнес в сегменте жизни.

«ВСК – линия жизни» и «Райффайзен лайф» были прибыльными в 2023 г. и кризисном 2022 году, тогда как у «Ренессанс жизни» в 2022 г. был небольшой убыток – около 900 млн руб., но в 2023 г. компания заработала 6,4 млрд руб.

775 млрд руб. составил объем премий рынка страхования жизни по итогам 2023 г., увеличившись год к году на 51,6%, писало рейтинговое агентство «Эксперт РА» на основе данных ЦБ. Росли все направления страхования жизни: НСЖ увеличилось на 42,2% (+105 млрд руб.), ИСЖ – на 75,7% (+90 млрд руб.), кредитное страхование жизни – на 50,9% (+69 млрд руб.)

По итогам I квартала доля «Ренессанс жизни» на рынке страхования жизни составляла 8,5% по объему премий, а в результате объявленной сделки она может вырасти до 9,6%, следует из данных «Эксперт РА» (у «ВСК – линия жизни» доля рынка 0,9%, у «Райффайзена» – 0,225%). В сегменте ИСЖ доля «Ренессанс жизни» по объему соответствующих премий увеличится незначительно – с 5,5 до 5,7%, в сегменте НСЖ более существенно – с 9 до 11%, оценивает старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова.

Сделки позволят компании нарастить клиентскую базу, предлагая свои дополнительные продукты, и, что важно, увеличить размер инвестиционного портфеля на 32 млрд руб. – это даст возможность в долгосрочной перспективе генерировать стабильную доходность, которая отразится на росте чистой прибыли и на дивидендном потенциале, говорит аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева. По оценкам самой группы, доходность инвестиций в эти сделки за несколько лет составит порядка 30%.

Обе сделки должны быть позитивны для бизнеса компании, согласна старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова. Помимо увеличения инвестиционного портфеля они усиливают позиции на рынке и открывают доступ к новой клиентской базе. Чем раньше произойдет сделка с «Райффайзен лайф», тем лучше эффект, считает Найденова: компания уже довольно давно существует в формате актива для продажи. Но на эту сделку распространяются требования к продаже иностранных активов, соответственно, покупка должна осуществляться с дисконтом к справедливой стоимости (не менее 50% от оценочной стоимости. – «Ведомости»), говорит эксперт.

Екатерина ЛИТОВА

В материале упоминаются: Компании, организации: UNIQA Group Austria 72  ВСК (Страховой дом ВСК) 5753 ВСК - Линия жизни 124 Группа Ренессанс Страхование 3950 Райффайзен Лайф 138 [Р.Лайф 1] Ренессанс Жизнь 528 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35849 Эксперт РА 6043 Персоны: Гадлиба Юлия Олеговна Тарновский Александр Яковлевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »