Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Банковское обозрение, 5 сентября 2024 г.

В поиске страхового баланса

178 просмотров

Несмотря на прогнозы с существенным падением объемов страховых премий в первом квартале 2024 года, сборы страховщиков выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5%. Life-сегмент показывает рекордные показатели роста. В классическом страховании динамика хуже, однако сохраняются точки роста.

Санкции сильно повлияли на рельеф рынка: изменили и структуру перестрахования, и долю собственного удержания, вынудили страховщиков перейти на российское ПО. Кроме того, участникам рынка пришлось полностью пересмотреть инвестиционные политики и пересобрать продукты с инвестиционной составляющей, пересмотреть логистические цепочки. Сейчас страховой рынок находится в поиске баланса, удержания текущих позиций и наращивания мощности.

Наилучшую динамику показывает сегмент страхования жизни. По данным ВСС, в первом полугодии 2024 года премии страховщиков жизни выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54%, с 355 млрд до 548 млрд рублей. в этом сегменте можно выделить несколько ключевых тенденций.

Во-первых, наблюдается интерес потребителей к долгосрочным накопительным страховым программам. Премии по НСЖ выросли на 95% — со 149 млрд до 292 млрд рублей. Также премии по ИСЖ за первое полугодие 2024 года увеличились по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем на 82%, с 80 млрд до 146 млрд рублей.

Во-вторых, на 21% снизились сборы по кредитному страхованию жизни. Во многом это обусловлено замещением в банковском канале страховых продуктов другими сервисными предложениями.

В сегменте non-life динамика скромнее. Совокупный объем премий по иным видам страхования, отличным от страхования жизни, в первом квартале 2024-го снизился на 5,6% относительно аналогичного периода прошлого года, однако сегмент страхования автотранспорта при этом показал неплохой рост.

Объем взносов по автокаско увеличился в первом квартале 2024 года на 22,2%. Стоит отметить, что на рынок автострахования повлиял существенный рост доли китайских автомобилей. Заметен тренд на снижение возраста автопарка: с ростом продаж китайских моделей существенно снизились продажи не только новых западных и японских авто, но и автомобилей б/у-сегмента. Вместе с этим в первом полугодии 2024 года автокредитование показало высокую динамику, поскольку клиенты ожидали в будущем либо роста цен, либо сложностей с поставкой авто. Очевидно, что во втором полугодии темпы роста снизятся.

Также страховщики отмечают, что клиенты чаще стали выбирать недорогие полисы с ограниченным набором рисков, а темпы роста этого сегмента замедляются в связи с ростом ключевой ставки и снижением доступности кредитных средств.

Сфера добровольного страхования жизни по итогам первого квартала 2024 года показывает падение взносов (на 15,5%) при увеличении количества договоров. Число заключенных договоров ДМС в первом квартале 2024 года увеличилось на 21,6% год к году. Основной прирост по договорам пришелся на недорогие продукты, реализованные через банковский канал.

Если говорить о страховании имущества юридических лиц, то здесь произошло падение сборов на 12% относительно 2023 года. В первом квартале 2024 года объем страховых премий в страховании имущества юридических лиц сократился на 12% год к году, до 35,3 млрд рублей.

Одним из драйверов роста на страховом рынке стал сегмент страхования грузов, который вырос на 25,8% год к году, до 10,9 млрд рублей, по итогам первого квартала 2024-го. Рост взносов обеспечен изменением логистических цепочек и увеличением средней стоимости перевозимых грузов, а также ростом перевозок по России.

Рынок перестрахования научился обходиться без западных партнеров. Объем взносов, переданных в перестрахование, в первом квартале вырос, по данным ЦБ, на 1% год к году, до 43,6 млрд рублей. Объем взносов, переданных в перестрахование, без учета ОСАГО увеличился на 2,3%.

Отмечу, что структура продаж страховых продуктов с точки зрения каналов продаж изменилась. Доля основного канала продаж — через посредников (без учета электронных продаж) — выросла до 61,1% совокупных продаж. При этом доля банков среди посредников также увеличилась до 46,2%. Доля продаж без участия посредников (без учета электронных продаж) снизилась до 20,2%. Продолжает расти сегмент онлайн — совокупная доля электронных продаж увеличилась до 18,7% совокупных продаж.

31 октября эти тенденции и тренды обсудят участники форума «Лидеры страхового рынка», который состоится в Москве. На форуме выступят представители Банка России, Минфина, ФАС и крупные страховщики страхового рынка. В режиме открытого диалога спикеры обсудят сегодняшние итоги страхового рынка и поделятся прогнозами его развития.

Наталья ВАСЕКИНА, Заместитель генерального директора АЦ «Бизнесдром» по аналитическим проектам

В материале упоминаются: Компании, организации: БизнесДром 535 Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 12326 Министерство финансов Российской Федерации (Минфин РФ) 11443 Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 5864 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35728 Персоны: Васекина Наталья Васильевна

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »