Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Казахстанский портал о страховании, 19 ноября 2024 г.

Рост рынка киберстрахования замедляется, но появляются новые возможности

133 просмотра

Несмотря на то, что быстрый рост рынка киберстрахования может замедлиться, он по-прежнему представляет собой привлекательную возможность для роста, заявили аналитики Swiss Re в недавнем отчете.

Однако в перспективе предстоящему росту будут способствовать различные факторы и региональные различия, при этом наибольший потенциал для устранения существующего пробела в киберзащите имеют малые и средние предприятия (МСП), считает перестраховщик.

Как все начиналось

Рынок киберстрахования демонстрировал взрывной рост на 32% в год в период с 2017 по 2022 год, при этом мировые премии удваивались дважды: с 2017 по 2020 год и еще раз с 2020 по 2022 год, и прогнозы предсказывали сохранение этих очень высоких темпов роста.

Однако последние данные показывают замедление роста и снижение ставок страхования, что говорит о том, что предыдущий оптимизм был необоснованным. Несмотря на это, прогнозы о 20%-ном годовом росте сохраняются, что вызывает вопросы об их правдоподобности в условиях меняющейся рыночной реальности.

Прошлый рост был обусловлен крупными корпоративными покупателями и повышением ставок, до 2019 года рыночная премия в основном росла за счет добавления новых рисков в Северной Америке и Европе. Все больше корпораций покупали киберстрахование.

С 2020 по 2022 год основной драйвер роста изменился, когда всплеск атак с использованием программ-вымогателей привел к существенным финансовым потерям. В ответ на этот повышенный риск рынок отреагировал повышением ставок, чтобы отразить возросшую подверженность.

Убытки откорректировали рост рынка

Индустрия киберстрахования быстро отреагировала на всплеск атак с использованием программ-вымогателей. Рост убытков в 2019 и 2020 годах заставил страховщиков ужесточить стандарты андеррайтинга, требуя от страхователей более жестких мер кибербезопасности.

Страховщики также снизили лимиты покрытия и повысили премии, чтобы точно отразить повышенный риск. Несмотря на значительные повышения ставок в 2020 году, органический рост подверженности риску (клиенты, приобретающие новые полисы, и существующие клиенты, приобретающие более высокие лимиты) фактически отставал.

Пик роста премий пришелся на 2022 год, что было обусловлено корректировкой цен, а не увеличением количества полисов.

В 2022 и 2023 годах рынок киберстрахования претерпел существенные изменения. Изначально высокие ставки и прибыльность привлекли новых участников, усилив конкуренцию. Это привело к снижению ставок в 2023 году, что компенсировало большую часть органического роста.

Ярко выраженный цикл роста до 2022 года, за которым вскоре последовала тенденция к снижению, наблюдался во всем мире, однако с некоторыми региональными нюансами. В Северной Америке наблюдался более высокий рост ставок, чем в Европе, что особенно повлияло на крупные корпорации, в то время как сегмент МСП показал более скромные изменения.

Swiss Re подчеркивает, что, несмотря на то, что эпоха быстрого, двузначного роста на рынке киберстрахования начинает остывать, недостатка в потенциале нет, поскольку разные регионы имеют разные потребности, и по всему миру по-прежнему существует большой пробел в киберзащите.

«Глядя на развитие рынка и изучая Swiss Re Cyber Data Lake, мы ожидаем продолжения фазы роста, однако с разными драйверами и региональными различиями», — заявил Дэни Тоблер, руководитель отдела киберперестрахования в Swiss Re.

Он продолжил: «Киберрынок далек от насыщения. Swiss Re оценивает рыночную премию в $16,6 млрд (+8% по сравнению с 2024 годом) на 2025 год, а разрыв в киберзащите остается огромным. С одной стороны, существует значительный географический потенциал, что можно увидеть в неравномерном распределении киберпремии по регионам.

«Северная Америка доминирует с 70% долей премии, за ней следуют Европа (19%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (8%), согласно данным Swiss Re. Это не только иллюстрирует различные уровни зрелости киберрынка по всему миру, но и подкрепляет неиспользованный потенциал роста киберрынка многих экономик Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона».

Что станет следующим драйвером роста

Тоблер отметил, что уровень внедрения киберстрахования существенно различается в зависимости от клиентских сегментов. Крупные корпорации (с годовым доходом более $10 млрд) приняли киберстрахование гораздо более высокими темпами (80%, по данным Swiss Re), чем малые и средние предприятия (с годовым доходом менее $100 млн), которые демонстрируют лишь около 10% внедрения.

«В результате органический рост в секторе крупных корпораций в значительной степени ограничивается клиентами, приобретающими более высокие лимиты, в то время как потенциал на рынке МСП остается значительным за счет клиентов, приобретающих новые полисы», — пояснил Тоблер.

«Короче говоря, существует огромный пробел в киберзащите для малых и средних компаний. Сегмент МСП предлагает большие возможности для роста киберстрахования во всем мире. Однако обслуживание малого и среднего бизнеса требует инвестиций и адаптированных подходов».

Эксперт продолжил свою мысль: «Рынок киберстрахования продолжает представлять собой привлекательную возможность роста, опережая другие направления бизнеса. Однако крайне важно сохранять реалистичные ожидания относительно будущего роста.

«Данные рынка показывают, что с 2023 года киберрынок перешел от тенденции роста, обусловленной повышением ставок и двузначными числами, к сценарию роста подверженности риску, выражаемому однозначными числами. В дальнейшем участникам рынка необходимо сосредоточиться на расширении клиентской базы, чтобы устойчиво развивать свой бизнес.

«Наибольший потенциал кроется в возможностях малого и среднего бизнеса: чтобы повысить устойчивость к киберугрозам, страховая отрасль должна не только расширить свое географическое присутствие, но и адаптировать продукты и услуги по передаче рисков к конкретным потребностям этого клиентского сегмента и найти эффективные способы их распространения».

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

В материале упоминаются: Компании, организации: Swiss Re 942  Персоны: Тоблер Дэни

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »