Inbusiness.kz,
24 февраля 2025 г.
Бум страхования жизни в Казахстане: премии удвоились, активы выросли на 50%
119 просмотров
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) опубликовал обзор казахстанского рынка страхования жизни за 2024 год, передает inbusiness.kz.
Ключевые тенденции периода
- Рынок страхования жизни лидировал по приросту ключевых показателей среди всех сегментов финрынка в 2024 году.
- Активы КСЖ (компаний по страхованию жизни - ред.) увеличились до 1,6 трлн тенге (+559 млрд тенге или 50%), и теперь составляют 54% от суммарных активов всего страхового рынка. Напомним, годом ранее показатель составлял всего 45%.
- На 1 января 2025 года в структуре активов 86% или 1,4 трлн тенге приходилось на ценные бумаги (+491 млрд тенге) на фоне роста фондового рынка и инвестирования части собранных премий. Далее следуют денежные средства и размещенные вклады — 5,7% или 0,1 трлн тенге (+39 млрд тенге) и операции репо — 5,7% или 0,1 трлн тенге (+15 млрд тенге), необходимые для поддержания текущей деятельности и управления «короткой» ликвидностью.
- Обязательства КСЖ выросли до 1,2 трлн тенге (+51% или 416 млрд тенге), в основном, за счет роста наилучшей оценки ожидаемых денежных потоков (+56% или 265 млрд тенге), маржи за предусмотренные договором страхования услуги (+60% или 56,2 млрд тенге) и обязательств по возникшим убыткам (+55% или 49 млрд тенге).
- Несмотря на рост количества участников (в 2024 году была создана BCC Life), концентрация в секторе страхования жизни остается высокой: на топ-5 компаний по размеру активов приходится 88% суммарных активов сектора, в сравнении с показателем 86% годом ранее (эффект масштаба).
- Объём страховых премий за 2024 год практически удвоился (+93% или 471 млрд тенге), главным образом, за счет повышенного спроса на продукты добровольного личного страхования (+101% или 422 млрд тенге). В частности, трехзначный рост показали пенсионное аннуитетное страхование (+230% или 322 млрд тенге), а также страхование от несчастных случаев (+189% или 88 млрд тенге).
- Премии в сегменте обязательного страхования показали более умеренный рост (+56% или 50 млрд тенге) и полностью приходятся на страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей (ОСНС).
- В то же время рост выплат составил +62% (43 млрд тенге) и, в основном, был связан с выплатами по обязательному страхованию ОСНС (+203% или 30 млрд тенге).
- Прирост страховых премий в сравнении с выплатами обусловил улучшение их соотношения по итогам 2024 года до 11,4% против 13,7% по итогам 2023 года.
- Чистая прибыль сектора за прошлый год заметно выросла (+47% или 44 млрд тенге) за счет увеличения страховой выручки, положительной переоценки активов из-за ослабления тенге и полученных вознаграждений по ценным бумагам и вкладам.
- На фоне увеличения прибыли суммарный капитал КСЖ вырос до 304 млрд тенге (+22% или 56 млрд), а его рентабельность по рынку улучшилась до 28% против 21% по итогам 2023 года.
Краткие итоги периода
Страховые компании постепенно начинают играть все более заметную роль в формировании «длинных» денег в экономике. Отметим, что в 2024 году сектор страхования жизни продемонстрировал стремительный рост: объём страховых премий увеличился вдвое, а выплаты, активы и обязательства КСЖ выросли наполовину.
При сравнительной небольшой линейке продуктов (КСЖ предоставляют услуги по двум классам обязательного страхования — ОСНС и страхование туриста; и шести классам добровольного страхования — страхование жизни, аннуитетное и пенсионное аннуитетное страхование, ГОНС, страхование на случай болезни и от несчастных случаев) КСЖ теперь занимают более половины рынка страхования.
За 2024 год КСЖ заключили более 12,5 млн договоров, что значительно выше как соответствующего показателя компаний общего страхования (10,5 млн), так и прошлогоднего показателя (7,1 млн договоров по итогам 2023г.).
В разрезе субъектов прирост наблюдается по физлицам: их доля возросла до 97,8% с 93,6% годом ранее. Соответственно, доля юрлиц упала с 6,4% до 2,2%. При этом драйвером КСЖ в 2024 году стали продукты добровольного личного страхования: пенсионное аннуитетное страхование (47% от всех собранных премий) и страхование от несчастных случаев (14%).
В текущем году рост сектора может сохраниться высоким, чему будут способствовать внедрение ЕДНС «Келешек», предусматривающей стартовый образовательный капитал от государства (60 МРП детям в возрасте 5 лет), выплату ежегодной госпремии (5-7%) и инвестиционного дохода, внедрение вмененного страхования профответственности медработников, расширение гарантий ФГСВ на все виды накопительного страхования жизни, а также дальнейшая цифровизация в части процесса урегулирования убытков и получения страховых выплат и общее повышение спроса на страховые услуги на фоне роста заработной платы и финграмотности.
Статья приведена без графиков.
Вся пресса за 24 февраля 2025 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Динамика рынка, За рубежом, Страхование жизни
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
 |
Текущая пресса
 |
| |
4 апреля 2025 г.

|
|
Дейта, Владивосток, 4 апреля 2025 г.
За повторное вождение без ОСАГО введут повышенный штраф

|
|
Интерфакс, 4 апреля 2025 г.
Татарстан может стать 4-м регионом в пилоте по использованию данных частных метеостанций аграриями

|
|
Медвестник, 4 апреля 2025 г.
В критериях оценки качества оказания медицинской помощи наметился разнобой

|
|
Казахстанский портал о страховании, 4 апреля 2025 г.
2024 год был успешным для доходов страховых компаний, несмотря на изменения в ценообразовании и рост убытков

|
|
Финмаркет, 4 апреля 2025 г.
«Финам» присвоил рейтинг «покупать» акциям Группы «Ренессанс Страхование»

|
|
Казахстанский портал о страховании, 4 апреля 2025 г.
Разрыв в страховой защите от кибератак - растет: Triple-I и HSB

|
|
Молодежная газета, Уфа, 4 апреля 2025 г.
В Башкирии в 2,3 раза выросли площади застрахованных посевов

|
|
Казахстанский портал о страховании, 4 апреля 2025 г.
Marsh сообщает о значительном росте рынка страхования транзакционных рисков в 2024 году

|
|
Комсомольская правда, 4 апреля 2025 г.
Обязательно ли страховать недвижимость и жизнь: Как отказаться от навязывания услуг при оформлении кредита

|
|
Казахстанский портал о страховании, 4 апреля 2025 г.
Новая программа агрострахования запущена в Узбекистане

|
|
РБК.Черноземье, 4 апреля 2025 г.
Объем страховых выплат аграриям Черноземья достиг 885 млн руб.

|
|
Финам.Ru, 4 апреля 2025 г.
Акции «Ренессанс Страхования» остаются интересными для покупки

|
|
Sakh.online, Южно-Сахалинск, 4 апреля 2025 г.
Более 490 тысяч сахалинцев имеют право на бесплатную медицинскую помощь по ОМС

|
|
ПримПресс, Владивосток, 4 апреля 2025 г.
Приморские автолюбители в зоне риска: стоит ли оформлять каско?

|
|
Business FM Томск, 4 апреля 2025 г.
Страховые выплаты за лечение от клещевых инфекций в Томской области выросли на 10-12%

|
|
РИАМО, 4 апреля 2025 г.
Необычный ДМС от работодателя: какие услуги хотят видеть в полисе россияне

|
|
tomsk.ru, 4 апреля 2025 г.
Треть жителей Томской области купили полисы от клеща

|
 Остальные материалы за 4 апреля 2025 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|