Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Ведомости, 14 марта 2025 г.

Какие тренды определят развитие рынка страхования в 2025 году

В фокусе – усиление позиций в ДМС и изменение структуры страхования жизни с упором на долгосрочные накопления

799 просмотров

Прибыль страховщиков по итогам 2024 г. увеличилась на 73% и достигла рекордного для отрасли значения в 450 млрд руб., говорится в новом обзоре Национальных кредитных рейтингов (НКР). Основной причиной аналитики называют период высоких ставок в российской экономике – подавляющее большинство страховщиков нарастили процентные доходы и существенно улучшили результаты от инвестиционной деятельности.

В «Эксперт РА» в январе оценивали, что по итогам 2024 г. сборы всего рынка составили 3,3 трлн руб. (+46%) – в этом году в позитивном сценарии они могут вырасти на 40% до 4,6 трлн, в более сдержанном – на 15% до 3,8 трлн руб. А по оценке Всероссийского союза страховщиков (ВСС), премии по страхованию жизни в прошлом году достигли рекордных 2,1 трлн руб. (рост на 161%). Банк России пока не подвел итоги работы страховщиков за 2024 г.

Российский страховой рынок в этом году почти наверняка покажет результаты лучше, чем от него ждут аналитики, говорит вице-президент «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов. Этот феномен страховщики наблюдают на протяжении последних трех крайне трудных для рынка лет, отмечает он: как бы они ни соревновались в пессимистических оценках, рынок страхования каждый раз удивляет «творческой активностью и энергией».

Чего ждать от нежизни

В 2024 г. на сегмент страхования нежизни влияли высокая ключевая ставка, сужение массовой льготной ипотеки, низкий уровень безработицы и рост стоимости запасных частей для машин. Это привело к снижению страхования кредитов, росту рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) и каско.

Отмеченные выше тренды прошлого года, скорее всего, продолжатся и в 2025 г., говорит представитель ВСК: ДМС продолжит свой рост на уровне прошлого года или чуть ниже, а банкострахование как часть ипотечного страхования продолжит снижение, пусть и меньшими темпами по сравнению с прошлым годом.

Главным драйвером роста в ближайшие годы будет оставаться ДМС, соглашаются в СОГАЗе, «Сберстраховании», «Ингосстрахе» и «РЕСО-гарантии». Этому способствует повышение ценовой и территориальной доступности программ ДМС за счет развития цифровых сервисов, сказал представитель СОГАЗа: например, программы с телемедицинскими консультациями дают возможность получить высококвалифицированную помощь сотрудникам в отдаленных от центра областях. Среди других драйверов сегмента он называет повышение среднего возраста персонала.

В каско, несмотря на ожидаемое падение продаж новых автомобилей в 2025 г., в ВСК ожидают плюс по сборам, говорит его представитель: за счет роста стоимости автомобилей, повышения уровня проникновения кредитных автомобилей и, как следствие, страхования, а также больших усилий компаний для удержания уровня пролонгации, повышения роли франшиз и полисов сегмента эконом.

СОГАЗ делает ставку на развитие розничного направления бизнеса на всей территории России, включая Крым и новые регионы, сказал представитель страховщика.

Ипотека так и не оправится от «нокаута» ключевой ставкой, но страхователи никуда не денутся и страховщики будут энергично их переводить на другие продукты, полагает Иванов из «РЕСО-гарантии».

Накопления оживляют жизнь

После рекордного роста сборов 2024 г., связанного с рыночной конъюнктурой и высокими ставками, в 2025 г. страхование жизни вернется к своему органичному развитию, говорит генеральный директор «Капитал лайф страхование жизни» Евгений Гуревич. Важным фактором он называет рост классического долгосрочного страхования жизни – сборы по договорам длительностью более трех лет, по данным Банка России за девять месяцев 2024 г., выросли в 1,5 раза. В 2025 г. необходимо как минимум сохранить эту динамику. Этот результат, а также максимальные показатели резервов страховщиков жизни за последние пять лет (по данным ЦБ и ВСС) – более 2 трлн руб. – демонстрируют фундаментальную надежность сектора и значимый потенциал для его дальнейшего развития, считает Гуревич.

Рост рынка страхования жизни будет определяться растущим интересом граждан к долгосрочным накоплениям, который в «Капитал лайф» видят и по исследованиям рынка, и по живому спросу как в агентском канале, так и в банковском, продолжает Гуревич. Согласно исследованию страховщика, у 59% россиян уже есть сбережения, у 46% за последний год накопления выросли и больше половины граждан копят на финансовую подушку безопасности.

В 2025 г. инвестиционное страхование жизни в массовом сегменте будет постепенно заменяться на появившееся в январе 2025 г. долевое страхование жизни (ДСЖ), говорит вице-президент, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти «Альфастрахования» Алексей Артамонов. Этот сегмент может занять второе место после депозитов по объему привлеченных средств населения, полагает он.

Клиенту нужна скорость и простота

Страхователь будет отдавать предпочтение простым и понятным страховым продуктам при условии доступности необходимой ему информации об условиях полиса, считают в ВСС. В «Сберстраховании» также отмечают запрос на создание очень простого, в первую очередь цифрового, пути клиента – от покупки полиса до получения компенсации, говорит генеральный директор «Сберстрахования» Михаил Волков.

Мировой тренд – это ситуативное страхование, сопровождающее человека в любых жизненных ситуациях, отмечает генеральный директор группы «Ренессанс страхование» Юлия Гадлиба: обучение искусственного интеллекта (ИИ) позволит составлять предсказания о потребностях клиентов и предлагать им проактивно релевантные максимально персонифицированные продукты.

Страхование будет нативно встроено в клиентский путь, а скоринги клиентов будут работать в режиме реального времени, поэтому выплаты будут мгновенными, полагает она.

Развитие ситуативного страхования ожидают и в «Сберстраховании», говорит Волков: отрасль будет развиваться в сторону предоставления персональных предложений, отвечающих потребностям конкретного человека, в том числе комплексных продуктов. На рынке также могут появиться комбинации страховых продуктов и программ лояльности, где человек будет получать дополнительные бенефиты при наличии страховой защиты, продолжает Волков.

Ожидается тренд на рост спроса на краткосрочное страхование, страхование отдельных элементов технических устройств, а также вещей, находящихся во временном пользовании, поделилась директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева.

Среди новых потребностей клиента Гуревич из «Капитал лайф страхование жизни» выделяет запрос на организацию медицинской помощи со стороны страховщиков. Чтобы удовлетворить этот запрос, страховщики разрабатывают продукты с высокой потребительской ценностью, способные оказать реальную помощь гражданам в непростых жизненных ситуациях, продолжает он и перечисляет такие решения: диагностика и лечение сложных заболеваний в ведущих клиниках страны, «второе мнение», телемедицина, чек-апы и другие программы. К этим вопросам также относится помощь в долгосрочном уходе за тяжелобольными пациентами на дому и в стационаре, которая становится с каждым годом все более востребованной, говорит Гуревич.

Страховкам нужен интеллект

В ВСС считают, что на рынок будут влиять технологии, среди которых развитие цифровых экосистем, финансовых платформ и электронных торговых площадок, рост качества и функционала приложений и сайтов страховщиков, а также интеграция с государственными системами, сказал представитель союза. Последнее позволит повысить оперативность клиентского обслуживания, точность андеррайтинговых оценок и безопасность в части пресечения недобросовестных практик.

Помимо этого на рынок повлияет внедрение технологий ИИ для ускорения выплат по убыткам и автоматизации рутинных задач, говорит Волков из «Сберстрахования». ИИ можно использовать практически во всех аспектах страхового бизнеса – от оценки рисков до автоматизации клиентского обслуживания, сказал Гуревич из «Капитал лайф страхование жизни»: эта технология помогает страховщикам лучше понимать поведение клиентов, прогнозировать возможные убытки и оптимизировать процессы принятия решений. Например, в 2024 г. в «Капитал лайф» начали интегрировать Gigachat от «Сбера» в работу компании, чтобы повысить качество дистанционного обслуживания клиентов, эффективность работы контактного центра, ускорить урегулирование убытков и осуществление выплат, а также развить цифровые ресурсы агентской сети по страхованию жизни.

В перспективе GigaChat будет решать широкий спектр бизнес-задач, включая персонализацию тарификации по добровольному медицинскому страхованию, помощь в обработке кадровых, социальных и юридических вопросов, документообороте, маркетинге, обучении персонала и др., делится Гуревич.

В «Ренессанс страховании» уже сейчас используют ИИ для автоматизации простых запросов, рассказала Гадлиба. У «Ингосстраха» также в планах использовать ИИ для обработки запросов клиентов и оценки ситуации при наступлении страховых случаев. В среднесрочной перспективе переход к автономным системам, а также развитие ИИ-агентов приведут к масштабным изменениям на страховом рынке, полагает Васильева.

Законные ожидания

Появление налоговых стимулов в долгосрочном страховании жизни, активный запуск ДСЖ, подключение страховщиков жизни к реализации программы долгосрочных сбережений (ПДС), а также развитие законодательства в части разработки и реализации программ страхования жилья могут позитивно повлиять на развитие накопительно-инвестиционного страхования, а также дать импульс развитию имущественного страхования физлиц, говорит представитель ВСС.

Последние 20 лет для страхования жизни действовал особый налоговый режим, объясняет Артамонов из «Альфастрахования»: налогом облагался только доход, превышающий среднюю ключевую ставку, какой она была в течение срока действия договора. Вместе с последними изменениями налогообложения этот особый режим был исключен, продолжает он: последствия этого решения крайне негативны для всего рынка страхования жизни и сейчас страховщики обсуждают с регуляторами возможные подходы к налогообложению страхования жизни.

Также важным моментом для дальнейшей популяризации и развития отрасли станет введение института гарантирования в страховании жизни, считает Гуревич из «Капитал лайф страхование жизни». Еще одна задача – полноценное участие страховщиков жизни в ПДС, полагает он. Сейчас операторами программы являются только негосударственные пенсионные фонды.

Вдобавок сильное влияние на страховой рынок могут оказать проверка наличия ОСАГО через дорожные камеры, введение обязательного страхования имущества от ЧС, а также запуск обязательного страхования экологической ответственности для крупнейших предприятий, дополнил Волков из «Сберстрахования».

Мария ВИКУЛОВА

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 14077 Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 12434 ВСК (Страховой дом ВСК) 5807 Группа Ренессанс Страхование 3992 Ингосстрах 14273 Капитал Лайф Страхование Жизни (Капитал Life, КЛСЖ) 785 Национальные Кредитные Рейтинги (НКР) 438 РЕСО-Гарантия 6478 Сбербанк страхование (СберСтрахование) 2654 СОГАЗ 9787 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 36102 Эксперт РА 6078 Персоны: Артамонов Алексей Игоревич Васильева Евгения Волков Михаил Юрьевич Гадлиба Юлия Олеговна Гуревич Евгений Романович Иванов Игорь Евгеньевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »