Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Коммерсантъ, приложение, 19 марта 2025 г.

«Рынок страхования остается привлекательным для бизнеса»

О практических новациях, особенностях регулирования и планах ЦБ на рынке страхования

58 просмотров

С подачи ЦБ в добровольном страховании жизни с 5 января 2025 года при оценке регуляторного капитала применяется дифференцированный подход. По задумке ЦБ, такой подход позволяет сделать более точный расчет при оценке страхового риска. В 2025-м эту практику предполагается распространить и на другие сегменты страхового рынка. Об этих и других новациях и практике регулирования, ожидающих страховой бизнес в текущем году и ближайшем будущем, рассказывает директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.

«Страховой риск по страхованию жизни»

— Как вы в целом оцениваете итоги 2024 года на российском страховом рынке? Каковы основные тренды?

— Для страхового рынка 2024-й стал довольно стабильным. Компании развивали сервисы по обслуживанию клиентов, повышали качество услуг, в целом сектор успешно справлялся со своей основной задачей по обеспечению граждан и бизнеса страховой защитой.

Совокупная величина страховых премий в 2024 году составила около 3,7 трлн руб.— это на 63% больше, чем годом ранее. Основное влияние на рост рынка оказали накопительное (НСЖ) и инвестиционное (ИСЖ) страхование жизни, по которым увеличивались объемы краткосрочных договоров. По итогам 2024-го практически на треть выросла чистая прибыль страхового рынка, почти на 20% увеличилась совокупная величина активов страховщиков и примерно на 16% — их капитал.

Одной из главных причин роста чистой прибыли страхового рынка в 2024 году стали высокие процентные ставки в экономике, вторым по значимости компонентом чистой прибыли был положительный результат non-life страхования.

И можно отметить, что рынок страхования остается привлекательным для бизнеса. За прошлый год на нем появились пять новых игроков. Ушла же с рынка, добровольно сдав лицензию после выполнения своих обязательств перед клиентами, только одна организация. Еще пять компаний перестали быть самостоятельными игроками в результате реорганизации, но они фактически продолжили работу в другом статусе, присоединившись к действующим участникам рынка.

— Какие сегменты являются драйверами роста, какие демонстрируют спад?

— Общая динамика страховых премий, как я уже сказал, была обусловлена значительным ростом по НСЖ и ИСЖ, взносы по которым выросли примерно на 1,4 трлн руб., превысив показатель 2023 года в 3,5 раза. Краткосрочные договоры страхования жизни во второй половине года активно конкурировали с банковскими депозитами по уровню доходности, что стало одной из основных причин повышенного спроса на такие продукты со стороны потребителей. Однако особенности подавляющей части этих договоров — небольшой срок и высокая премия — заставляют нас осторожно оценивать перспективы продолжения роста сборов в этом сегменте, в четвертом квартале мы уже отметили тенденцию к его замедлению.

Сборы по non-life страхованию выросли почти на 12%. При этом выплаты увеличивались в нем опережающими темпами — примерно на 28%. Одним из драйверов роста сборов в этом сегменте стало каско (почти на 20%), взносы по страхованию от несчастных случаев и болезней снизились примерно на 16%.

Также можно отметить, что в non-life страховании в 2024 году сложилась благоприятная для рынка статистика по частоте и размеру крупных убытков и катастрофических событий. Одновременно происходил плавный рост убыточности по массовым видам страхования, прежде всего в автостраховании. Например, в ОСАГО рост убыточности стал следствием снижения средней премии и роста среднего размера убытка. Однако это частично было компенсировано уменьшением частоты страховых случаев в 2024 году по сравнению с 2023-м, ситуация с убыточностью в масштабах сектора остается управляемой, а результат страховой деятельности — положительным.

— Насколько сильно высокие ставки отражаются на бизнес-моделях страховщиков?

— Конечно, при высоком уровне инвестиционной доходности у страховщиков может возникнуть соблазн несколько ослабить андеррайтинг при оценке страховых рисков, скорректировать тарифную политику и повысить комиссии посредникам для расширения бизнеса и захвата дополнительной доли рынка. И действительно, в сегменте non-life в 2024 году мы отмечали небольшое увеличение убыточности. При этом оно частично компенсируется снижением уровня комиссионных расходов, что свидетельствует о разумной консервативности участников рынка в управлении страховым портфелем. Однако важно отметить, что эта консервативность должна быть сохранена, потому что убыточность в массовых видах является управляемой и прогнозируемой величиной, в отличие от динамики крупных убытков. Считаем, что страховщики в любых обстоятельствах должны поддерживать высокое качество андеррайтинговой и резервной дисциплины без оглядки на уровень инвестиционной доходности. В противном случае такое снижение качества страхового портфеля может принести краткосрочный успех в расширении бизнеса, но создаст долгосрочные проблемы в управлении убыточностью.

— Как вы оцениваете основные финансовые показатели российского страхового сектора, такие как достаточность капитала, уровень резервов, выполнение иных нормативных требований? Есть ли проблемы в данном плане?

— В июле 2024 года произошло очередное плановое повышение рисковых коэффициентов в рамках расчета регулятивного капитала. Страховщики прошли этот этап достаточно спокойно с учетом имеющегося у них запаса капитала.

Гораздо большее давление на запас капитала оказали два рыночных фактора, это давление сконцентрировалось в сегменте страхования жизни. Во-первых, это возросший вслед за ключевой ставкой процентный риск по инвестиционным инструментам с фиксированной доходностью, а именно такие инструменты преобладают в портфелях страховщиков. Во-вторых, это страховой риск по страхованию жизни, который кратно вырос за счет динамичного роста ИСЖ и НСЖ.

По сравнению со значением на начало года совокупный капитал страховщиков жизни на конец 2024 года несколько сократился. Тем не менее он сохранился на довольно высоком уровне как по сегменту в целом, так и на уровне отдельных компаний. Запас капитала в сегменте non-life по итогам года вырос.

Среднее по рынку значение нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств на конец года, по предварительным данным, составило 1,86. Этот показатель характеризует достаточность капитала компании для исполнения своих обязательств даже в кризисной ситуации. Для финансово устойчивой компании он должен быть больше 1.

— Какие изменения произошли в регулировании финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков? Над чем сейчас ведется работа?

— В прошлом году мы разработали новый подход к оценке регуляторного капитала при добровольном страховании жизни. При оценке страхового риска вместо действующих ранее единых требований к капиталу по всем продуктам этого сегмента с 5 января 2025 года применяется дифференцированный подход. Он позволяет делать более точный расчет с учетом целого ряда рисков. При оценке платежеспособности страховщиков теперь учитываются в том числе структура и диверсификация их портфелей. В 2025-м мы планируем скорректировать требования к оценке влияния рисков на достаточность капитала и в остальных сегментах страхового рынка.

Говоря о финансовой устойчивости, нужно сказать несколько слов и о перестраховании. Во-первых, сохраняется достаточность и доступность перестраховочной емкости РНПК, которая обеспечивает работу страхового рынка с крупными рисками. Во-вторых, национальный перестраховщик постепенно повышает требования к принимаемым в перестрахование рискам, что заставляет страховщиков проводить более качественный андеррайтинг таких рисков. Все это повышает финансовую устойчивость на системном уровне — как на уровне самих компаний, так и на уровне РНПК. Кроме того, такие требования, например в части установления пожарных сигнализаций, повышения уровня безопасности на страхуемых объектах, страховщики начинают предъявлять к страхователям, что, в свою очередь, приводит к снижению рисков в реальном секторе.

И, в-третьих, совершенствуются подходы и требования к собственному удержанию по договорам перестрахования с РНПК. Речь о сумме, в пределах которой при наступлении страхового случая возмещение выплачивает сам страховщик. В 2024 году РНПК разработала систему таких лимитов по наиболее существенным направлениям бизнеса, включая страхование строительно-монтажных рисков и страхование имущества юридических лиц. Для подготовки страховщиков к выполнению новых требований установлен переходный период — два года. Такое упорядочивание подходов к собственному удержанию будет стимулировать участников рынка к дополнительному повышению качества управления рисками, а также наращиванию капитала, чтобы расширять свои возможности по принятию на страхование крупных рисков.

«В первую очередь нужно сказать о повышении доступности ОСАГО»

— Какие тенденции вы бы отметили по самому массовому страховому продукту, ОСАГО? Что повлияло на его развитие, какие изменения произошли?

— В первую очередь нужно сказать о повышении доступности ОСАГО, в том числе благодаря появлению с марта 2024 года краткосрочных полисов и развитию сервисов по их продаже. В отличие от классических договоров, по которым свою ответственность нужно страховать на срок не менее трех месяцев, такой продукт позволяет это делать только тогда, когда транспортное средство используется. Срок может составлять от одного дня до трех месяцев. В прошлом году было оформлено около 1,1 млн таких краткосрочных полисов, средний срок страхования по ним составил пять дней, была застрахована ответственность владельцев более чем 91 тыс. транспортных средств. Этот продукт востребован водителями такси, на которых пришлось 95,5% всех оформленных краткосрочных полисов, но пользуется спросом и у остальных страхователей.

В 2024 году, по предварительным данным, обычные автомобилисты оформили на легковые машины около 37 млн классических полисов ОСАГО — это на 5% больше, чем годом ранее. Средняя стоимость «автогражданки» для них снизилась на 3%, до 6,9 тыс. руб., при этом размер средней выплаты вырос на 13,6%, до 95,4 тыс. руб.

— Какие регуляторные новации ждут автовладельцев в этом году?

— У нас продолжает активно развиваться электронное взаимодействие. Помимо обязательного сервиса дистанционного урегулирования убытков по заявлениям, поданным через «Госуслуги», многие страховщики еще до наступления этого года по своей инициативе предоставляли потерпевшим возможность удаленно на сайте или в приложении подать заявление о возмещении. Теперь, с 1 января 2025 года, они такой сервис должны предоставлять в обязательном порядке.

Чтобы стоимость полисов продолжала соответствовать уровню рисков страхователей и оставалась для них справедливой, в конце прошлого года мы внесли дополнительные корректировки в тарификацию ОСАГО. В частности, с 27 января 2025 года расширен тарифный коридор по некоторым видам общественного транспорта, легким грузовикам и мотоциклам. Эти изменения не затронули обычных автовладельцев: для них базовые ставки остались в пределах действующего тарифного коридора. Также было повышено значение коэффициента по мультидрайву для физических лиц. Кроме того, для ряда регионов мы актуализировали значения территориального коэффициента, который учитывается при определении стоимости полиса ОСАГО.

В текущем году будет продолжаться работа по обеспечению доступности социально значимых видов обязательного страхования. Ожидаем, что появится возможность заключения договора обязательного страхования ответственности перевозчика-такси на короткий срок по аналогии с краткосрочными полисами ОСАГО. Такой законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Это повысит доступность ОСГОП для водителей, которые не осуществляют перевозки такси на постоянной основе. Кроме того, работающие регулярно таксисты смогут благодаря появлению такого продукта распределить во времени свои расходы на оформление ОСГОП.

— Какие регуляторные изменения в сегменте страхования жизни стоит отметить и как они влияют на рынок и на потребителей?

— Наиболее важное для страхового рынка событие 2024 года — принятие законов о системе гарантирования прав по страхованию жизни, мы активно участвовали в их разработке. Система начнет работать с 1 января 2027 года, но ее защита будет распространяться в том числе и на все действующие на этот момент договоры инвестиционного, накопительного, а также долевого страхования жизни (ДСЖ) в их страховой части.

В прошлом году произошли также изменения в регулировании продуктов ИСЖ и НСЖ, также направленные на защиту клиентов. Мы установили новые требования к размеру страховой суммы, которая выплачивается клиенту по окончании договоров ИСЖ и НСЖ с единовременной премией менее 1,5 млн руб. и с суммой первых трех взносов до 1,5 млн руб., если рассрочка по их уплате составляет менее пяти лет. С 1 апреля 2024 года минимальный размер страховой суммы по риску дожития по таким договорам рассчитывается не только с учетом возраста застрахованного, срока действия полиса и способа уплаты премии, но и зависит от ключевой ставки Банка России на момент оформления договора, при этом страховая сумма не может быть меньше совокупных взносов страхователя. Для защиты интересов потребителей ИСЖ мы ввели ограничение на передачу клиентам рисков посреднической инфраструктуры. По полисам, оформленным с 1 апреля 2024 года, страховщики уже не смогут отказывать в выплате инвестиционного дохода, ссылаясь на санкционную блокировку платежей от иностранных контрагентов. В прошлом году также вступило в силу требование о проведении тестирования потребителей при продаже ИСЖ, оно было введено для предотвращения мисселинга и снижения рисков покупки человеком инвестиционной страховки вместо вклада. С 1 октября 2024 года финансовые организации могут заключить договор ИСЖ с неквалифицированным инвестором, только если он успешно пройдет специальный тест, подтверждающий понимание условий и рисков таких сделок. Эта процедура может не проводиться, если договор предусматривает защитные механизмы интересов клиента или единовременная страховая премия составляет 1,4 млн руб. и более.

— Какие защитные механизмы предусмотрены ДСЖ?

— Что касается ДСЖ, в прошлом году и участники рынка, и мы готовились к запуску этого продукта, сочетающего в себе классическое страхование жизни и управление вложениями клиента в паевые инвестиционные фонды. Мы установили минимальные требования к этому виду страхования в части информирования, особенностей взаимодействия при инвестировании, условий страхования. Это механизмы, которые дополняют системную защиту интересов потребителей по ДСЖ. Также мы подготовили рекомендации по использованию лучших практик при разработке программ ДСЖ. Рассчитываем, что участники рынка будут предлагать клиентам продукты, предусматривающие достаточную страховую защиту, то есть в случае смерти или других тяжелых жизненных обстоятельств по ДСЖ будут выплачиваться значительные суммы относительно совокупной величины страховой премии.

В течение 2025 года на рынке будут представлены одновременно и продукты ДСЖ, и продукты ИСЖ. Страховщики смогут разработать свои программы ДСЖ, адаптировать их под потребности клиентов. С 2026 года вступит в силу запрет на заключение новых договоров ИСЖ. К этому моменту заменить ИСЖ сможет ДСЖ, удовлетворяя спрос потребителей на страховые продукты с инвестиционной составляющей.

При этом нужно отметить, что старые полисы ИСЖ, оформленные до 2026 года, продолжат действовать. Права клиентов в страховой части таких договоров с 1 января 2027 года также будут защищены системой гарантирования, работа которой будет запущена к тому времени.

Беседовал Петр РУШАЙЛО.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »