Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Коммерсантъ, приложение, 19 марта 2025 г.

«Рынок страхования удивляет своей творческой активностью и энергией»

О новых точках роста и факторах-2025, влияющих на сборы в страховой отрасли

64 просмотра

Говорим с участниками рынка страхования о создании условий для формирования у граждан «новой культуры оценки жизненных рисков», а также о новых точках роста и основных трендах, о коррекции сборов и факторах, влияющих на результаты сборов. По мнению экспертов отрасли, объем премий 2025 года достигнет 3,8–4 трлн руб.

Евгения Васильева, директор Центра стратегического анализа компании «Ингосстрах»:

— В 2025 году главным драйвером рынка останется ДМС: его годовой прирост сборов будет уступать прошлому периоду, но будет существенно выше прироста страхового рынка (без страхования жизни и ОМС).

Рост автострахования значительно замедлится. Пока предполагается, что динамика каско в 2025 году останется положительной, но в основном из-за повышения средней стоимости полисов. Негативно повлияет на динамику ожидающееся падение продаж новых автомобилей. Прирост ОСАГО в 2025-м окажется совсем небольшим при условии сохранения текущих параметров тарифного коридора.

Под давлением останется ипотечное страхование: объем ипотечных выдач по итогам 2025-го будет меньше предыдущего года. Поддержку рынку может оказать расширение программ семейной ипотеки.

Мы ожидаем, что рост рынка страхования без учета страхования жизни и ОМС составит в 2025 году 5–10% год к году, а сборы подойдут к отметке 1,8–2 трлн руб.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

— По нашим прогнозам, сборы рынка страхования жизни в 2025 году снизятся относительно рекордного уровня 2024-го (2,2 трлн руб.) в первую очередь из-за отмены налоговых льгот. Точные прогнозы сейчас сделать сложно — многое будет зависеть от сроков принятия и итоговой конфигурации новых налоговых стимулов для страхования жизни.

Что касается рынка non-life, мы ожидаем его роста в 2025 году примерно на 7%, до 1,8 трлн руб. Наиболее активно развивающимися сегментами станут автокаско (+10%) и страхование путешествующих (+25%). Сдерживающим фактором для роста страхования от несчастных случаев и имущества физических лиц останется высокая ключевая ставка, поэтому здесь мы ожидаем умеренного прироста на уровне 7% и 3% соответственно.

Николай Галушин, генеральный директор Национальной страховой информационной системы:

— Изменения в агентском канале — это очень долгоиграющий тренд. Агенты были и будут на рынке. Скоро (но не через год или два) агенты—физические лица будут терять свою роль и место на рынке, но их место по объемам займут страховые агрегаторы и маркетплейсы, которые также оказывают посреднические услуги страховщикам, то есть, по сути, выступают агентами. Но совершенно другими, технологически совершенными.

Прошедший 2024 год показал значительный рост премии, особенно в страховании жизни. Но именно эти цифры и заставляют задуматься о том, является ли страховая премия индикатором здоровья отрасли, отражает ли показатель сбора премии развитие рынка, его потребительскую ценность и развитие?

Что произошло в 2024-м? Огромный скачок сборов премии по страхованию жизни. На этом фоне может быть отмечена стагнация / падение сборов по страхованию жизни в 2025 году. Во многом рост произошел из-за особенностей заключения полисов — коротких договоров. Практика заключения коротких договоров страхования жизни должна прекратиться в 2025-м, поэтому рынок может ждать падение сборов. Хотя ничего плохого в этом нет. Количество клиентов не изменится, а может даже органически расти.

В целом на рынке не происходит каких-либо структурных изменений (кроме упомянутых в сегменте жизни), которые бы радикально повлияли на перераспределение между сегментами и рост сборов.

Моторные виды, личные виды, имущественные виды страхования — вот в такой последовательности будет, как и традиционно, происходить распределение по значимости сегментов. При этом в отдельных маленьких сегментах темпы роста могут быть даже двукратными, но вес этих сегментов незначителен — он погоду на страховом рынке не делает.

Евгений Гуревич, генеральный директор компании «Капитал Лайф Страхование Жизни»:

— В 2025 году рынок страхования жизни возвращается к своему органичному развитию. Важным фактором является рост классического долгосрочного страхования жизни: сборы по договорам длительностью более трех лет, по данным Банка России за девять месяцев 2024 года, выросли в 1,5 раза. В 2025-м необходимо как минимум сохранить эту динамику. Этот результат, а также максимальные показатели резервов страховщиков жизни за последние пять лет — более 2 трлн руб.— демонстрируют фундаментальную надежность сектора и значимый потенциал для его дальнейшего развития. Мы наблюдаем, что граждане возвращаются к накопительному поведению. Согласно нашему последнему исследованию, у 59% россиян уже есть сбережения, а у 46% за последний год накопления выросли. Все большее количество граждан для достижения важных жизненных целей выбирает накопительное страхование жизни, которое продолжит оставаться одним из основных драйверов страхового рынка в 2025 году.

Игорь Иванов, вице-президент компании «РЕСО-Гарантия»:

— Как бы ни складывались обстоятельства, российский страховой рынок почти наверняка покажет лучшие результаты, чем от него ждут аналитики. Этот феномен мы наблюдаем на протяжении последних трех крайне трудных для рынка лет: как бы мы ни соревновались в пессимистических оценках, рынок страхования всякий раз нас удивляет своей творческой активностью и энергией.

Общей тенденцией вполне может стать повышенный интерес к страховым услугам для граждан. Наверняка существенно вырастет рынок страхования домов и квартир, и не только из-за атак беспилотников. Почти все компании стараются дополнить свои корпоративные программы ДМС предложениями для частных лиц.

Ипотека так и не оправится от нокаута учетной ставкой, но страхователи-то никуда не денутся, и страховщики будут энергично их переводить на другие страховые продукты. Большая загадка — вернется ли к росту рынок автострахования, но он тоже нас не раз удивлял.

Дмитрий Руденко, генеральный директор компании «Абсолют Страхование»:

— В 2025 году, особенно в его первой половине, российский страховой рынок продолжит по инерции развиваться по намеченному в последние месяцы 2024-го пути. Рынок страхования жизни будет расти стремительными темпами — на 30–40%. Учитывая, что на долю этого сегмента уже приходится более 60% общих сборов российского страхового рынка, общие показатели также будут расти.

Болезненной будет ситуация в сегментах, связанных с ипотечным и потребительским кредитованием. Мы ожидаем, что сборы по НС и титульному страхованию сократятся на 15–20%, а по имущественному страхованию физических лиц в лучшем случае останутся примерно на уровне 2024 года.

В страховании имущества и ответственности юридических лиц, как и в 2024 году, мы прогнозируем застой. Но и падения сборов не будет. Крупнейшие российские компании, включая энергетические и добывающие отрасли, традиционно страхуют свои активы и не планируют от этой практики отказываться.

Предпосылки для более заметного роста существуют в проинфляционных сегментах страхования, прежде всего в ДМС, где можно ожидать увеличения на 10–15% по итогам года.

Устойчиво будут расти сегменты страхования, связанные с логистикой: страхование грузов и морских рисков. Здесь можно ожидать увеличения на уровне 15–20%, особенно при снижении геополитической напряженности.

В целом в сегменте не-жизни по итогам 2025 года вряд ли можно ожидать роста выше 7%.

Евгений Уфимцев, президент Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков:

— Драйвером роста рынка останется инвестиционное и накопительное страхование жизни, в основном продукты с единовременной уплатой премии и фиксированным доходом. В 2025 году начались продажи по новому виду — долевому страхованию жизни, что также пополнит страховой портфель страховщиков. Общий объем премий по страхованию жизни будет зависеть от динамики ключевой ставки, а также скорости принятия решения по налоговым льготам. Еще один фактор — особенности учета краткосрочных договоров страхования жизни, которые в течение года могут попадать в статистику объема премий неоднократно.

Высокий уровень ключевой ставки приводит к замедлению развития имущественных видов страхования. Негативное влияние на моторные виды страхования будет оказывать снижение продаж новых автомобилей, на страхование имущества граждан — охлаждение сегментов ипотечного и потребительского кредитования.

В сегменте ДМС планируется дальнейший рост за счет продаж коробочных продуктов через банковский канал и увеличения средней стоимости годовых программ по классическим договорам страхования работников за счет работодателя, связанного с ростом стоимости медицинских услуг.

Новым направлением с хорошим потенциалом роста является страхование различных рисков в электронной коммерции: повреждение или утрата товара при хранении на складе, транспортировке и в пунктах выдачи, порча или подмена товара со стороны покупателя, финансовые риски владельцев пунктов выдачи и т. д.

По другим видам имущественного страхования темп прироста объема премий будет сопоставим с уровнем инфляции.

Также сохранится тенденция к развитию онлайн-каналов продаж как напрямую у страховых компаний, так и через посредников, в том числе через сайты крупнейших маркетплейсов.

Мы ожидаем, что объем премий по итогам 2025 года может увеличиться на 10% и достичь 3,8–4 трлн руб. Это будет зависеть от множества макроэкономических и геополитических факторов.

Игорь Фатьянов, генеральный директор ГК «Зетта Страхование»:

— Начало 2025 года демонстрирует, что страховой рынок остается динамичным, несмотря на экономические вызовы. Основным драйвером рынка по-прежнему является страхование жизни. В том числе рынок возлагает надежды на инициативы государства, связанные с повышением привлекательности классических продуктов страхования жизни и ДСЖ. В свою очередь, в области non-life страхования ключевыми факторами будут инфляция и тарифное регулирование, особенно в сегментах добровольного медицинского страхования и каско.

Несмотря на снижение продаж, общий автопарк остается стабильным, что поддерживает спрос на автострахование. Мы ожидаем, что сборы по моторным видам страхования останутся примерно на том же уровне за счет разнонаправленных факторов.

Рынок страхования ипотеки будет снижаться, в том числе из-за изменения политики банков по управлению этими рисками.

Согласно нашим прогнозам, объем страховых премий в этом году вырастет примерно на 19%, достигнув 3,7 трлн руб. В сегменте страхования жизни ожидается рост на 30% — до 1,9 трлн руб., тогда как премии в non-life увеличатся чуть менее чем на 9%, составив 1,8 трлн руб.

Максим Чернов, заместитель генерального директора по экономике и финансам Страхового дома ВСК:

— В 2024 году наибольшее влияние на рынок страхования non-life оказали: сужение массовой льготной ипотеки и значительный рост ключевой ставки — все это радикально повлияло на кредитование (кроме автокредитования), что, в свою очередь, отразилось на сегменте банкострахования и страхования ипотеки; желание работодателей максимально удержать и привлечь таланты, в том числе за счет хорошего социального пакета, куда входит и медицинское страхование; рост медицинской инфляции. Как следствие, все это привело к значительному росту рынка ДМС в прошлом году, высокому росту стоимости запасных частей для машин и, как следствие, сильному росту стоимости ремонтов поврежденных автомобилей. Тренды прошлого года, скорее всего, сохранятся и в 2025 году. Ключевые макро-показатели принципиально не изменятся. Весь этот год, вероятно, мы проживем при довольно высокой ключевой ставке (что негативно отразится на ипотечном сегменте и кредитовании в целом), продажи новых автомобилей, видимо, покажут отрицательную динамику (особенно на фоне роста 2024 года и проблем с доступностью лизинга), а спрос на ДМС у конкурирующих за сотрудников работодателей все так же будет высоким (при такой же высокой ожидаемой медицинской инфляции).

Все это отразится на страховом рынке: ДМС продолжит свой рост (на уровне прошлого года или чуть ниже), а банкострахование (как часть ипотечного страхования) продолжит снижение, пусть и меньшими темпами по сравнению с прошлым годом.

В каско, несмотря на ожидаемое падение продаж новых автомобилей в этом году, ожидаем все-таки плюсовой динамики за счет рост стоимости автомобилей, повышения уровня проникновения кредитных автомобилей и, как следствие, страхования, больших усилий компаний для удержания уровня пролонгации, повышения роли франшизных и экономпродуктов.

Максим Шепелев, генеральный директор СК «Росгосстрах»:

— В 2025 году универсальные страховщики продолжают искать новые точки роста, осваивать ниши, где видны хорошие перспективы развития (вроде сегмента МСБ в корпоративном страховании). И буквально нащупывать методом проб и ошибок продукты, у которых есть потенциал стать «якорем» и обеспечить связь между компанией и клиентом на долгие годы. И, конечно, совершенствовать клиентский сервис на всех этапах: от заключения договора до страховой выплаты, что означает цифровизацию процессов, расширение спектра предлагаемых нестраховых услуг и сотрудничество с партнерами и маркетплейсами.

Стратегической сверхзадачей отрасли остается формирование у россиян новой культуры оценки жизненных рисков, чтобы заключение договора страхования было осознанным выбором и потребностью человека, который понимает, что тем самым он обеспечивает сохранение привычного образа жизни себе и близким даже при наступлении неблагоприятных обстоятельств. Безусловно, все это задачи не только этого года, и пока мы ожидаем более умеренный рост рынка страхования non-life в сравнении с 2024 годом.

Драйверами роста в 2025-м останутся ДМС, моторное и корпоративное страхование. Пока мы наблюдаем снижение продаж новых машин в начале года, тем не менее ожидаем как умеренного восстановления рынка, так и роста средней премии, в том числе за счет инфляции страховых сумм. В сегменте ОСАГО, напротив, высокая конкуренция нашла свое отражение в снижающейся средней стоимости полиса при росте средней выплаты. Новые ситуативные продукты (например, страхование от БПЛА и киберрисков или страховая защита процентов по банковским вкладам) являются реакцией рынка на наметившийся спрос, но едва ли способны существенно повлиять на объем сборов.

Финансовый результат страховщиков в 2025 году будет во многом зависеть от правильно сформированного баланса видов в портфеле и выбранной инвестиционной политики.

Вера СКЛЯРОВА

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »