Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Сотрудничество поволжских банков со страховыми компаниями укрепляется на глазах. Наиболее заметно эта тенденция проявляется в сфере потребительского кредитования. Проблема в том, чтобы эти финансовые институты, используя свое право на выбор партнера, не искажали и не ограничивали рыночную конкуренцию, пишет журнал.

Эксперт-Волга, 2 апреля 2007 г.

С удвоенной силой

1884 просмотра

Сотрудничество поволжских банков со страховыми компаниями (СК) укрепляется на глазах. Наиболее заметно эта тенденция проявляется сегодня в сфере потребительского кредитования. Проблема в том, чтобы эти финансовые институты, используя свое право на выбор партнера, не искажали и не ограничивали рыночную конкуренцию

Поволжские банкиры все в больших масштабах страхуют свои кредитные риски. "У банков, являющихся нашими клиентами, доля займов с застрахованными залогами в последние три года держится на уровне 90-95 процентов от общего объема кредитования", - рассказывает Ильмира Сафина из казанской компании Auconex consulting. Так, в "Автоградбанке" (Республика Татарстан, Набережные Челны) доля застрахованных кредитных сделок за последние три года выросла почти в четыре раза - с 6,9% в 2004 году до 27,5% в 2006?м. Причем особенно быстро этот процесс развивался именно в прошлом году (прирост за 2005?й составил всего 0,8%), сообщила журналу "Эксперт Волга" заместитель председателя правления банка Лидия Аксенова.

Отмеченный тренд формируют не только банки-резиденты, но и куда более мощные инорегионалы. К примеру, в Поволжском банке Сбербанка России (ПБ СБ, Самара) полтора года назад доля займов с застрахованными залогами составляла всего 2% от общего кредитного портфеля физических лиц, а теперь этот показатель вырос в три раза. Что касается кредитования юрлиц, доля займов с застрахованными залогами за последние два года, наоборот, сократилась с 52% до 42%. Однако, по словам директора управления кредитования ПБ СБ Владимира Ситнова, это объясняется либерализацией требований к залоговому обеспечению, которую Сбербанк предпринял в маркетинговых целях.

Остальные нерезиденты стремятся компенсировать риски в полном объеме. Как сообщил нам директор самарского филиала Банка Москвы Юрий Кофанов, "по кредитованию юрлиц залоговое имущество застраховано в основном, а по кредитам физлицам - полностью, кроме того, по значительной части беззалоговых кредитов производится страхование от несчастного случая и потери трудоспособности". Генеральный директор банка "Сосьете Женераль Восток" (BSGV) (Самара) Евгений Агапов также заявил о практически 100-процентном страховании залогов при выдаче займов и обязательном страховании жизни при беззалоговом потребкредитовании.

Такого рода бум создает опасность, что страхование станет придатком банкинга, а развитие собственно страховых услуг затормозится.

Право сильного

Финансовый поток от банковского страхования уже сейчас составляет значительную часть страховых портфелей. К примеру, в самарском филиале ООО "Росгосстрах-Поволжье" она, по словам главного специалиста по оперативному маркетингу Александра Ходкевича, составляет около 40% в сегменте юрлиц и примерно 10% - в сегменте физлиц. В портфеле самарского филиала ЗАО "Страховая группа ''Уралсиб''" доля, связанная с банковским кредитованием, за последнее время увеличилась втрое - с 10% в 2004 году до 30% в 2006?м. "Эта доля растет весьма динамично: в 2004 году она составляла не более двух процентов, а по итогам 2006 года достигла 20 процентов", - рассказала нам директор финансового департамента ЗАО "Страховая компания ''Самара-АСКО''" Татьяна Баловнева.

"Объем страхования залогов стимулируется развитием ипотеки и автокредитования, - отмечает заместитель директора самарского филиала страховой группы ''Спасские ворота'' Ольга Алексейчук. - В 2003 году мы заключили 40 договоров с физлицами, а сейчас их у нас 1700, при этом в сегменте юрлиц рынок растет примерно на 20 процентов в год". Платежи от потребителей кредитов составляют до 30% портфеля компании, и, по мнению г-жи Алексейчук, это оптимальная величина: она свидетельствует, что страховая компания, оставаясь привлекательным партнером для банков, активно работает по всему спектру услуг.

Однако взаимодействие кредитных учреждений и СК не исчерпывается продажей через банк таких продуктов, как страхование залогов, а также жизни и здоровья заемщика. На финансовых рынках развитых стран широко используется, к примеру, страхование имущества и ответственности банков. Но наиболее распространено комплексное страхование - в США для банков, работающих с физлицами, оно вообще является обязательным.

В России такой полис имеют, по оценке экспертов, всего несколько десятков кредитных учреждений. И дело не только в дефиците страховой культуры - банкиры попросту экономят на страховке, перекладывая расходы на потребителей. Такую возможность, а точнее, право сильного банки получают, поскольку сейчас именно их продукты пользуются наибольшим спросом на отечественном финансовом рынке. И это право они распространяют не только на заемщиков, но и на страховщиков. Речь идет о стремлении кредитных учреждений по собственному усмотрению выбирать себе бизнес-партнера в лице СК.

Аккредитация или дискриминация?

Доля банковских инструментов в активах СК начала заметно увеличиваться в 2006 году - после вступления в силу инструкции № 254П, выпущенной Центральным Банком России. Согласно ей кредитные учреждения получили возможность снижать объем резервирования под кредиты, если залоговое имущество по ним будет застраховано. Таким образом, свой профит в виде расширения бизнеса приобретали и страховщики.

Подводным камнем для них стал пункт 6.3.1 инструкции, заявила журналу "Эксперт Волга" руководитель Управления контроля и надзора на рынке финансовых услуг Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Юлия Бондарева. Кредитные учреждения интерпретировали данный пункт как юридическое основание для оценки финансового состояния СК по своим собственным критериям. В результате к партнерству допускались не все лицензированные участники рынка страховых услуг, а лишь те, кто прошел банковскую аккредитацию.

Вводя такое ограничение, банкиры не сомневались в своей правоте. "Как есть разные по надежности банки, так есть разные по надежности страховщики", - заявляет Евгений Агапов из BSGV. "Если гражданин выбирает, в какой компании ему страховаться, то почему это не может сделать банк, если он тоже является выгодоприобретателем по договорам страхования?" - вторит ему глава самарского представительства Городского ипотечного банка Елена Битяй.

Еще более категорично высказался заместитель директора управления кредитования частных клиентов Поволжского банка Сбербанка России Сергей Емельянов: "Все наши заемщики обязаны застраховать залоговое имущество в рекомендованных нами страховых компаниях". В противоположность ему начальник управления кредитования физических лиц банка "Солидарность" (Самара) Ольга Анисимова заявила: "Мы не проводим аккредитацию СК, а выбираем надежных партнеров для ведения бизнеса".

Остальные опрошенные журналом "Эксперт Волга" банкиры назвали примерно одинаковый набор критериев, которыми они пользуются при аккредитации страховщиков. В их числе надежность, опыт работы и репутация на рынке страховых услуг, уровень сервиса, величина тарифов, количество страховых продуктов, а также качество предлагаемого страхового покрытия. Для банков, озабоченных региональной экспансией, важную роль играет также разветвленность филиальной сети данной СК. Об этом нам говорили, в частности, директор департамента потребительского кредитования ООО "Русфинанс банк" (Самара) Александр Нестеренко и Юрий Кофанов из самарского филиала Банка Москвы.

Возникающее за счет аккредитации ограничение круга СК банкиры считают вполне рыночной мерой. "Страховщики, предлагающие лучшие продукты, наращивают свои портфели и могут снижать тарифы, повышая тем самым свою конкурентоспособность", - поясняет Елена Битяй из Городского ипотечного банка. "За счет сотрудничества со страховщиками кредитные организации стремятся снизить свои риски, и с этой точки зрения аккредитация помогает им выявить надежные компании с высоким уровнем деловой репутации", - замечает Ильмира Сафина из Auconex consulting.

От обвинений в дискриминации, искажающей страховой рынок, банкиры открещиваются, заявляя о своей готовности (правда, в индивидуальном порядке) принять полис от неаккредитованного страховщика (если на этом настаивает заемщик). "Мы исходим из величины риска: если он невелик, идем навстречу заемщику. Более того, можем выдать ему кредит даже без залога", - заявил г-н Агапов из BSGV.

Позиция сильных

К аккредитации в банках большинство успешных страховщиков относится положительно. "Это ограждает рынок от некомпетентных и недобросовестных участников, которые подрывают имидж индустрии в целом. Кредитные учреждения стараются работать с теми, кто способен качественно обслужить клиента", - поясняет Ольга Алексейчук. Взаимоотношения страховщиков с банками она считает проблемой, главным образом, коммуникативной: "Любая компания, имеющая лицензию, в состоянии изучить требования банков, подстроиться под них и страховать залоги по кредитам". Выражая позицию сильных СК, г-жа Алексейчук напоминает, что страховщики, в свою очередь, имеют право на выбор банка-партнера. Оно связано, в частности, с требованиями регулятора по размещению страховых резервов только в высоконадежных кредитных учреждениях.

Руководитель группы корпоративных продаж самарского филиала группы "Уралсиб" Галина Жукова также полагает, что аккредитация способ-ствует развитию конкуренции на рынке страховых услуг: "Банк, объявивший тендер для СК, не ограничивает число участников, но побеждают те, кто имеет лучшее финансовое положение, высокую репутацию и квалифицированные кадры. А это в интересах потенциальных клиентов".

Иное мнение у региональных страховщиков, испытывающих нарастающее давление со стороны нерезидентов. "ФАС совершенно справедливо считает, что аккредитация страховщиков банками ограничивает конкуренцию - выбор должен оставаться за клиентом", - заявила нам финансовый директор СК "Самара" Анна Лукьянова. Профессиональное сообщество в лице Ассоциации страховщиков России поддерживает ФАС. "Банки, набрав нужное количество СК, перекрывают доступ всем остальным, - сетует исполнительный директор Ассоциации Наталья Паливода. - В потребительском кредитовании давно пора навести порядок: здесь есть все - от скрытого обмана заемщиков до явного сговора".

Это мнение подтверждает шокирующая оценка качества банковского страхования в Республике Татарстан. Как утверждает Ильмира Сафина, на долю объективно лучших СК приходится не более 5% (!) от общего объема страховых сделок, и фактически банк или его акционеры выбирают ту компанию, на которую могут оказывать прямое влияние (за счет, например, долговременных деловых отношений или родственных связей). В этих случаях реального страхования залогового имущества не происходит: кредитные риски остаются внутри группы, состоящей из аффилированных друг с другом операторов финансового рынка.

С чистыми помыслами

Как бы то ни было, банки и страховщики обречены на сотрудничество. О его потенциале говорит пример из практики самарского филиала СГ "Спасские ворота", отказавшегося страховать сделку, связанную с кредитованием долевого участия в строительстве жилого дома. "Проанализировав деятельность компании-застройщика и ее документальную базу, мы - вопреки мнению банка-кредитора - сочли, что риски слишком велики, и оказались правы: вскоре эта компания обанкротилась. Так получилось, что мы сократили количество обманутых дольщиков", - рассказала нам Ольга Алексейчук.

По ее мнению, уже на данном этапе развития региональных финансовых рынков банки и СК должны согласовывать свои процентные ставки и подходы к риск-менеджменту. К этим направлениям стоит добавить обмен информацией по клиентам и заемщикам, а также совместный маркетинг (в частности, консолидированное предложение страховых и банковских продуктов, а также объединение сбытовых сетей).

Сделать сотрудничество банков и страховщиков равноправным помогут произведенные по инициативе ФАС изменения в упоминавшейся инструкции ЦБ РФ № 254П. Как сообщила нам г-жа Бондарева, с 1 июля 2007 года способ формирования резервов под кредиты перестанет зависеть от банковской оценки компании - страхователя залога. Таким образом, юридическое основание для аккредитации СК будет снято, что облегчит ФАС борьбу с "кредитами по сговору". Заметим, что первое решение такого рода было вынесено еще в январе 2006 года Управлением ФАС по Республике Мордовия в отношении саратовского филиала Росбанка, заключившего эксклюзивное соглашение с автодилерами, согласно которому получатель автокредита становится клиентом банка и страхуется в указанной им компании.

С тех пор юридическая практика обогатилась не сильно: по словам г-жи Бондаревой, ФАС вмешивается только в тех - весьма редких - случаях, когда есть жалоба от страховщика или заемщика. При этом позиция антимонопольной службы зависит от того, является ли аккредитация способом снижения рисков или она генерирует финансовый поток от СК в банк (есть случаи, когда кредитное учреждение забирает до половины страховой премии, отмечает Юлия Бондарева). Общий подход ФАС она формулирует так: "Банки должны работать на банковском рынке, а СК - на страховом. При этом условия выдачи кредита и условия страхования не должны увязываться между собой". А потому к участникам финансового рынка, оказывающим друг другу агентские услуги, антимонопольщики относятся "неоднозначно".

Учитывая это обстоятельство, участники региональных финансовых рынков заявляют о сугубо платонических отношениях. "Сегодня никакие финансовые потоки от СК к банкам, которые выполняют для них, по сути дела, агентские функции, практически не идут", - говорит Евгений Агапов. "Назвать сотрудничество банка со страховщиками совместным бизнесом нельзя: мы просто предлагаем клиентам работать с крупными финансово устойчивыми СК на выгодных условиях", - заверяют в ПБ СБ. И только Александр Нестеренко сообщил, что в "Русфинансе" кредит и страхование предлагаются в одном пакете, а страховые продукты партнеры разрабатывают совместно.

Уровень сотрудничества банкиров и страховщиков, в конечном счете, определяется степенью развития региональных финансовых рынков. Пока конкуренция там носит преимущественно ценовый характер, а качество сервиса клиент учитывает лишь во вторую очередь, у операторов этих рынков не будет реальных стимулов к партнерству. В этой ситуации свобода конкуренции на рынке страховых услуг будет обеспечена, если банки научатся объяснять свои решения по аккредитации СК на цифрах - опираясь на публично заявленные критерии.

Юрий САХАРОВ

В материале упоминаются: Компании, организации: Ассоциация страховщиков России (АРС) 21 Росгосстрах-Поволжье 54 Самара 75 [Астро-Волга, АО 135] Самара-АСКО 27 [Объединенная страховая компания (ОСК) 289] Спасские ворота (ЗАО) 549 УралСиб 2065 Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 5862 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35485 Персоны: Алексейчук Ольга Баловнева Татьяна Бондарева Юлия Эдуардовна Жукова Галина Лукьянова Анна Паливода Наталья Ходкевич Александр

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »