Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

В 2006 г. скачкообразного движения на рынке добровольного медицинского страхования не произошло. В среднем по России он вырос, как и в предыдущие годы, на 18?20%. Рынок Санкт-Петербурга расширился несколько больше - почти на четверть. Но, по оценке страховщиков, основной прирост обеспечило очередное удорожание полисов ДМС.

Эксперт-Северо-Запад, 23 апреля 2007 г.

Счетчик включен

1144 просмотра

Главная задача участников рынка добровольного медицинского страхования в ближайшие годы - скрупулезная работа по сокращению издержек

В 2006 году скачкообразного движения на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС) не произошло. В среднем по России он вырос, как и в предыдущие годы, на 18?20%. Рынок Санкт-Петербурга, традиционно входящий в число лидеров ДМС, расширился несколько больше - почти на четверть. Но, по оценке страховщиков, основной прирост обеспечило очередное удорожание полисов ДМС - на 25?30%, тогда как количество застрахованных увеличилось в значительно меньшей степени - всего на 10?15%. Опережающий рост денежных показателей по сравнению с физическими страховщики объясняют перманентным повышением цен на медицинские услуги - примерно на 40% ежегодно. В 2007 году медуслуги, как ожидается, будут дорожать прежними темпами.
Совокупность обстоятельств дает участникам отрасли повод для пессимистических прогнозов. В частности, генеральный директор страховой компании (СК) "Капитал-полис" Алексей Кузнецов полагает, что в ближайшие три года возможно некоторое замедление темпов роста рынка ДМС, так как цены на страховые программы могут подойти к пределам платежеспособного спроса. Как следствие, повысится и без того высокая конкуренция за потребителя, в том числе ценовая. В условиях ограниченной возможности расширения рынка и неизбежного повышения затрат успех бизнеса страховщиков все в большей степени зависит от умения управлять издержками.

В тисках
Страховщики утверждают, что, формируя тарифы на программы ДМС, они испытывают двойное давление - со стороны контрагентов (медицинских учреждений) и со стороны конкурентов, грешащих демпингом. "В Санкт-Петербурге налицо дефицит качественных медицинских услуг по средней цене. Хотя в последние год-полтора частные клиники открывают свои отделения в спальных районах города, а государственные лечебные учреждения (ЛУ) стараются улучшать сервис и создавать условия для сотрудничества со страховщиками по программам ДМС, спрос на услуги врачей растет быстрее предложения. В Москве ситуация с насыщенностью рынка медицинских услуг чуть лучше, на периферии - в основном катастрофически хуже", - поясняет заместитель генерального директора СК "Русский мир" Евгений Гуревич. Исключение составляют услуги стоматологов и служб "Скорой помощи": в этих сегментах достаточно игроков, конкурирующих друг с другом, а потому среднеценовой сегмент качественных услуг сформирован.
Превалирование спроса над предложением, во-первых, позволяет ЛУ пересматривать ценники три-четыре раза в год, во-вторых, дает возможность отказывать страховым компаниям в скидках. "В последний год стало сложнее вести диалог с клиниками. Для получения скидки необходимо обеспечить довольно большой поток пациентов в данное лечебное учреждение. Но насильственное перенаправление потоков ущемляет интересы пациента, ухудшает качество нашего предложения", - говорит начальник отдела продаж департамента медицинского страхования СЗРЦ "РЕСО-Гарантия" Татьяна Саватеева.
По словам страховщиков, они не могут компенсировать растущие затраты, повышая тарифы параллельно росту цен на медицинские услуги. Прежде всего потому, что по заключенным годовым договорам СК должны выполнять взятые на себя обязательства, не ухудшая условия обслуживания застрахованных. Кроме того, "играть ценами" не позволяет конъюнктура рынка. Сейчас, к примеру, в Петербурге услуги ДМС предлагают около ста СК, активно работает примерно половина из них. На рынке постоянно появляются новые игроки - филиалы иногородних (отнюдь не только московских) компаний, которые в период вхождения делают ставку на более привлекательные цены. Впрочем, уже укоренившиеся в Петербурге участники рынка тоже порой грешат ценовым демпингом. "Тарифная политика некоторых страховых компаний, и не только новичков, просто удивляет. Есть некий разумный предел снижения тарифа, и мы сами порой идем на эту меру. Но когда цена на полис опускается ниже разумного, возникает вопрос: каким образом компания выполняет взятые на себя обязательства?" - комментирует Татьяна Саватеева.

Клиент не согласен
По словам Алексея Кузнецова, "ценовая конкуренция на этом рынке в большей или меньшей степени будет присутствовать всегда. Сейчас она очень высока, что заставляет особенно тщательно продумывать способы управления затратами". По большому счету, есть два основных пути снижения издержек - упрощение, обеднение страхового продукта или жесткое администрирование со стороны страховщика, управление количеством и стоимостью предоставленных услуг.
Создать более экономичный страховой продукт, конечно, можно. Но для этого придется сократить количество включенных в него страховых случаев, по которым пациент может получить медицинскую помощь. Однако поле для данного маневра ограничено - клиент, по признанию участников рынка, становится все более грамотным и требовательным. "Последние несколько лет неизменным спросом пользуется пакет, включающий амбулаторное обслуживание, экстренную помощь с госпитализацией и стоматологию", - отмечает директор управления ДМС компании "Росгосстрах" в Санкт-Петербурге Александр Марценко. С ним солидарен Алексей Кузнецов: "Если, заключая договор впервые, руководитель предприятия оценивает предложения страховщиков в основном по цене, то уже на второй год страхования он способен сравнивать продукты по наполнению и делает это".
Сокращение объема включенных в программу услуг вызывает неизменное противодействие потребителя, внутренне настроенного на расширение возможностей, предоставляемых полисом ДМС. Все чаще страховщики предлагают организовать прохождение водительской комиссии, подготовку санаторной карты. "Клиент, узнав о том, что кто-то из страховщиков расширил предложение в рамках аналогичной программы, ожидает того же от своей страховой компании. К примеру, из Москвы пришла "мода" на иглорефлексотерапию, мануальную терапию. Мы тоже включили их в пакеты стоимостью выше средней", - рассказывает Татьяна Саватеева. Другой пример - включение в пакет дополнительного сервисного предложения. Если, скажем, недавно клиенту было достаточно транспортировки на "скорой помощи" в травмпункт, то теперь он ожидает от СК организации доставки домой.
Повышенные требования клиента к наполнению страхового продукта не позволяют сколько-нибудь существенно урезать его содержание. Единственная мера, на которую решается большинство страховщиков, - ограничение количества дорогостоящих исследований и процедур в течение года (например, ядерно-магнитная диагностика или массаж).

За свободу выбора
Таким образом, основным методом управления издержками на петербургском рынке ДМС становится административное управление потоком пациентов и объемом услуг. Упрощенный вариант этого метода - сокращение перечня ЛУ, включенных в страховую программу. Самое крайнее проявление - прикрепление коллектива застрахованной компании к одному медицинскому учреждению, которое авансом получает от СК некую сумму и принимает на себя значительную часть страховых рисков. "Когда в конце 1990?х я вернулся со стажировки в США, то пытался внедрить принцип прикрепления к одному лечебному учреждению в нашей компании. Однако в Петербурге эта модель не прижилась. Видимо, из-за малого количества многопрофильных медицинских центров. Удалось найти понимание только со стоматологическими клиниками, которые из-за высокой конкуренции оказались более отзывчивыми к предложениям страховщиков", - рассказывает Алексей Кузнецов.
По словам его коллег, в Петербурге есть всего несколько многопрофильных медицинских центров, которые могут предоставить практически весь спектр услуг. Но они либо отказываются сотрудничать по описанной схеме, либо выставляют такой ценник, что разница в стоимости между программой "Свободное посещение" и прикреплением практически стирается. Кроме того, сами петербургские пользователи полисов ДМС, в отличие от москвичей, привыкли к свободному выбору медицинского учреждения и не готовы от него отказаться.
По этой же причине - идиосинкразии к ограничению выбора - не слишком удачными явились попытки "изобрести" дешевые программы, сократив список включенных ЛУ до 10?15. Но именно этот ход дал возможность некоторым участникам рынка в конце прошлого года выпустить страховой продукт эконом-класса, расширив линейку.

Мастерство регулировщика
"Свободолюбие" петербургских клиентов все же можно контролировать более или менее безболезненно. Самый простой метод - ввести обязательное назначение консультации врача через call-центр страховой компании, чем пользуется большинство СК. Как правило, дежурные врачи и администраторы центра мотивированы на то, чтобы направлять владельцев недорогих и средних по цене полисов в "нужные" (более дешевые, предоставляющие максимальные скидки) лечебные учреждения. Манипуляция потоками может осуществляться как в мягкой форме, так и достаточно навязчиво, практически не оставляя пациенту выбора.
Более тонкий (и верный с точки зрения повышения собственной конкурентоспособности) вариант - обеспечить пациентов личным врачом из числа сотрудников страховой компании. Как известно, около 80% ординарных медицинских проблем может решить квалифицированный терапевт, и потому контроль над этим звеном дает страховщику реальную, до 15?20%, экономию средств. К тому же личному врачу доверяют больше, чем сотруднику call-центра, а потому его рекомендация обратиться в конкретное ЛУ, как правило, не вызывает внутреннего протеста пациента и ощущения, что на нем хотят сэкономить.
Нежелательным вариантом является направление всех без исключения застрахованных на обслуживание в свой медицинский центр (если он имеется у СК). Это еще одна разновидность прикрепления, к которой, как уже говорилось, петербургский потребитель не готов. Другой подход демонстрируют те страховщики, которые включают в программу услуги так называемого офисного врача - медицинский специалист один-два раза в неделю ведет прием непосредственно на предприятии, сотрудники которого застрахованы в СК. Если год назад считалось целесообразным создавать кабинет в компаниях, штат которых превышает 50 человек, то сейчас страховщики разрабатывают подобные программы для меньших предприятий. Минус в том, что в "неприемные" дни приходится направлять пациента к стороннему врачу. Интересный вариант этого метода управления потоком пациентов внедряет в Петербурге СК "Ренессанс страхование". "В Москве "Эксклюзивная поликлиническая программа" действует уже несколько лет на базе восьми клиник. В Петербурге в нее включены пока три клиники, но к концу года их число удвоится. Смысл программы в том, что на базе многопрофильного медицинского учреждения, которое может предоставить максимум диагностических и лечебных услуг, мы открываем кабинет, где врач - сотрудник нашей дочерней медицинской компании - принимает застрахованных петербуржцев. Свобода выбора сохраняется - держатель полиса может обращаться в любой из кабинетов сети. Кроме того, в программу включены другие ЛУ, уровень и количество которых зависит от ценовой категории полиса", - поясняет заместитель директора по личному страхованию петербургского филиала СК "Ренессанс страхование" Владимир Яковлев. По его словам, этот способ дает возможность оптимизировать расходы страховщика, так как пациент избегает "гипердиагностики" и "гиперназначений", к которым склонны врачи лечебных учреждений.

Последнее прибежище
Актуальным способом управления издержками остается развитие собственных медицинских мощностей страховых компаний. "В первую очередь создание собственных медицинских центров выгодно тем, что это дополнительный сервис для клиентов. Основная проблема при работе со сторонними медицинскими учреждениями заключается в том, что их сотрудники не знают тонкостей программ страхования и особенностей деятельности страховой компании. Собственный медицинский центр позволяет значительно ускорить обслуживание клиентов за счет связанной деятельности различных подразделений. Во-вторых, это нам дает возможность хоть как-то управлять ценами на рынке медицинских услуг, которые растут ежегодно примерно на треть, и оптимизировать свои затраты", - говорит генеральный директор СЗАО "Медэкспресс" Наталия Шумилова.
Неудивительно, что петербургский страховой рынок переживает вторую волну создания и расширения медцентров. Так, "Медэкспресс" завершил модернизацию и расширение своих мощностей, оборудовав в том числе операционную, чем не могут похвастаться другие страховщики. Теперь это самый крупный из страховых медицинских центров, способный принимать до 500 человек в день.
Наиболее масштабный из осуществляющихся сейчас проектов - строительство собственного здания для Северо-Западного представительства "РЕСО-Гарантии", в котором в том числе разместится медицинский центр компании. Проект будет завершен предположительно в 2008 году. "Подробно о медцентре мы пока не говорим. Но, безусловно, здесь будет представлен большой объем педиатрической помощи, так как потребность в медицинских услугах для детей наиболее острая", - говорит Татьяна Саватеева.
По данным петербургского отделения компании "Согаз", продолжается строительство их многопрофильной клиники, которая должна стать одним из крупнейших объектов в ряду аналогичных медцентров. Более скромные планы вынашивают менеджеры "Ренессанс страхования" - они собираются расширить диагностическую базу своего центра, открыв кабинет УЗИ, и организовать прием пациентов узкими медицинскими специалистами. По словам Алексея Кузнецова, "Капитал-полис" тоже намерена усилить свою "медицинскую составляющую", но находится в стадии принятия тактического решения. "Мы намеревались открыть сеть небольших клиник в разных районах города, чтобы клиентам было удобнее до них добираться. Но появилась альтернативная идея - увеличить площади нашего главного медцентра на Московском проспекте. Мы обязательно со временем реализуем оба проекта, просто надо определиться с очередностью", - говорит Кузнецов.
Впрочем, собственный медицинский центр - неоднозначное решение. Он, безусловно, обеспечивает контроль качества лечения и сервиса, исключает лишние назначения, тем самым позволяя регулировать текущие убытки и получать текущую прибыль. Но это довольно дорогой проект, инвестиции в который могут окупаться годами (ведь СК используют медцентры в основном для собственных нужд, как правило, не давая им работать на рынке). "Окупаемость центра как такового не есть наша цель, цель - максимально взять ситуацию под контроль. Но можно сказать однозначно, что если компания потратит на создание центра меньше 1 млн долларов, то этот центр не сможет предоставлять медицинские услуги на должном уровне - получится просто сервисный кабинет", - уверена Наталья Шумилова. Другие ее коллеги, к слову, оценивают минимальный размер инвестиций в полноценную клинику в 10 млн долларов.
Свободными средствами в таких объемах располагают далеко не все страховщики. И даже среди тех, кто изыскал инвестиции на строительство своего медцентра, немало сторонников приобретения врачебных услуг по аутсорсингу. Однако на скудном рынке медицинских услуг страховщикам приходится рассматривать и этот небезупречный с точки зрения классической экономики вариант управления издержками.

Елена ДЕНИСЕНКО

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »