Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

ОСАГО продолжает приносить проблемы страховым компаниям. Для пятой части страховщиков, в числе которых и крупные участники рынка, этот сегмент стал малорентабельным или вовсе убыточным. По словам экспертов, рынок ОСАГО находится в шатком положении, и уже в первом полугодии убыточность компаний может достигнуть критической отметки в 70%.

Business&FM, 15 мая 2007 г.

Кризис "автогражданки"

1642 просмотра

Убыточность страховщиков по ОСАГО приближается к критической отметке в 70 % от сборов

Обязательное страхование автогражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО) продолжает приносить проблемы страховым компаниям. Для пятой части страховщиков, в числе которых и крупные участники рынка, этот сегмент стал малорентабельным или вовсе убыточным. По словам экспертов, рынок ОСАГО находится в шатком положении, и уже в первом полугодии убыточность компаний по этому сектору бизнеса может достигнуть критической отметки в 70%.
В I квартале 2007 года, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), участники рынка ОСАГО собрали более 15 млрд руб. (на 13,5% больше, чем в 2006 году). Соответственно, возросло и количество проданных полисов - с 6,3 млн до 6,7 млн. Выплаты же за отчетный период увеличились на 16,7%, до 8,2 млрд руб., за три месяца из 383,9 тыс. заявленных страховых случаев было урегулировано 366,2,тыс.
Рост темпов убыточности ОСАГО замедлился: например, совокупный объем выплат по итогам 2005 года превысил показатель 2004 года на 42%, а в 2006 году - на 20%. Однако в абсолютном выражении этот показатель все же увеличивается. За год средняя выплата по страховому случаю увеличилась на 6,7%, до 22,4 тыс. руб., а коэффициент выплат (соотношение выплат к сборам) в I квартале этого года составил 54,7%. Годом ранее этот показатель был несколько ниже - 53,2%, тогда на 13,2 млрд руб. сборов пришлось 7 млрд руб. выплат. Основной движущей силой такой динамики страховщики называют инфляцию.
Закон об ОСАГО был принят в 2003 году. По истечении этого срока Минфин обещал поднять  вопрос о пересмотре тарифов по ОСАГО, на котором настаивают участники рынка. Однако в августе 2006 года чиновники пришли к выводу, что удовлетворять запрос страховщиков нет необходимости. В министерстве довольны трехлетними результатами ОСАГО: коэффициент убыточности не достиг критических показателей (допустимый уровень выплат по ОСАГО - 77% от сборов, поскольку 23% в структуре взносов составляют расходы страховщика на ведение дел и отчисления в РСА) - сумма сборов по ОСАГО с июня 2003 года по июнь 2006-го составила 158,3 млрд руб., а выплаты - 60,6 млрд руб.
Почти за четыре года действия закона тарифы по ОСАГО ни разу существенно не пересматривались. Правда, два года назад правительство внесло незначительные коррективы: согласно постановлению, вступившему в силу 1 января 2006 года, территориальный коэффициент для автомобилистов Подмосковья стал не 1,7, а 1,8, также был усреднен коэффициент для небольших городов: 0,5 вместо 0,4 для сельских районов и 0,6 - для населенных пунктов с числом жителей 10-50 тыс. человек. В то же время на протяжении четырех лет действия ОСАГО инфляция составляла более 10%, соответственно, тарифы, утвержденные в 2003 году, обесценились более чем на треть.
В I квартале примерно 30 компаний из 158 страховщиков ОСАГО неэффективно работали в этом секторе, продемонстрировав максимально допустимый размер коэффициента выплат по "автогражданке". Например, "Северная казна" (коэффициент выплат 97,9%) и "Южурал-АСКО" (102%). По словам руководителя центра стратегического анализа и планирования "Росгосстраха" Алексея Зубца, компании, работающие в убыток,- претенденты на уход, "однако их доля небольшая, и потеря для рынка будет незначительной".
Доля рынка 20 крупнейших страховщиков ОСАГО - 76,2%, а в пятерку лидеров, на которую приходится более половины всех сборов, традиционно входят "Росгосстрах", "РЕСО-Гарантия", "Ингосстрах", РОСНО и ВСК. Коэффициент выплат этих компаний находится на приемлемом уровне - около 42-55%. Однако для ряда ведущих участников рынка обязательное автострахование стало нерентабельным или даже убыточным. Критического уровня выплат достигла компания СКПО "Уралсиб" (17-е место в рэнкинге) - коэффициент 98,4%. Этот страховщик практически не заключал новых договоров (в I квартале 2007 года было продано 91,7 тыс. полисов против 130,9 тыс. годом ранее), продолжая урегулировать страховые случаи.
А вот компания "Согласие", коэффициент выплат которой по итогам трех месяцев составил 73,4%, портфель по ОСАГО не сокращала. Страховщик заключил 97,9 тыс. договоров на сумму 238,3 млн руб. (в прошлом году 86,9 тыс. договоров на сумму 212,7 млн руб.), а выплатил 175 млн руб. (152,7 млн руб. годом ранее). Гендиректор "Согласия" Игорь Жук рассказал B&FM, что в компании резко возросла убыточность. "Сейчас мы анализируем портфель с целью выявить основные факторы, повлиявшие на это. 2006 год стал критическим для рынка. Сейчас "автогражданка" находится в шатком положении",- отметил он.
Аналитики "Эксперта РА" прогнозируют, что уже в первом полугодии этого года среднерыночная убыточность по ОСАГО может превысить 70%. Заместитель начальника управления поддержки розничного бизнеса "Ингосстраха" Игорь Александров говорит, что заявления участников рынка о необходимости пересмотра тарифов через три-четыре года после их утверждения оказались верными. "Прежнего расчета тарифов хватило почти на четыре года. Сейчас ситуация приближается к критической, но теперь появилась возможность пересмотреть тарифы не с политической, а со статистической точки зрения",- отметил он. По словам директора страхования автотранспорта РОСНО Александра Гурдуса, нехватка тарифа особенно остро ощущается в крупных городах с невысоким региональным коэффициентом, в числе которых Тюмень и Екатеринбург. "Корректировка этих коэффициентов могла бы исправить ситуацию в целом по рынку", - добавил он.

Факторы роста
К росту выплат по ОСАГО могут привести обещаемые сейчас законодательные инициативы. В прошлом году Минфин совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) подготовил и направил в правительство пакет поправок в ОСАГО. В частности, предложение о возмещении ущерба без учета износа деталей пострадавшего автомобиля -"новое за старое". Введение такого принципа, по мнению аналитиков "Эксперта РА", без повышения тарифов окажется "плачевным для рынка" - выплаты страховщиков увеличатся на 30-40%. Другая инициатива, которая отразится на рентабельности ОСАГО,- введение упрощенного, а также прямого урегулирования убытков. Первое предусматривает оформление небольших ДТП безучастия ГАИ, второе - возможность обращения потерпевшего за выплатой к своему страховщику, а не в компанию виновника. Рост убыточности, по мнению экспертов, подстегнет и увеличение выплат по возмещению вреда жизни и здоровью третьим лицам.

Транспорт не в кассу
По данным Федеральной службы страхового надзора, за три года реализации закона об ОСАГО самыми убыточными транспортными средствами оказались троллейбусы (коэффициент убыточности - 118%), такси (101%), автобусы (79%) и трамваи (73%). Количество страховых случаев растет в среднем на 15% в год. В 2004 году компаний, у которых выплаты превышали премии, не было. В 2005 году превышение было зафиксировано у 1,9% участников этого рынка, а в первом полугодии 2006 года - у 3,7%. С 0,6% до 5,6% повысилась доля компаний с коэффициентом выплат от 77% до 100%. С 5% до 18% выросло количество страховщиков с коэффициентом в диапазоне от 60% до 77%.

Топ- 20 страховщиков ОСАГО по объему собранной премии

Распределение компаний по коэффициенту выплат

Александр КАДУШИН

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »