Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

На поволжском рынке ОСАГО в прошлом году страховые выплаты росли быстрее, чем взносы. Это привело к падению доходности страховой деятельности и даже уходу с рынка некоторых компаний, пишет издание.

Эксперт-Волга, 28 мая 2007 г.

Не жалея денег

1494 просмотра

На поволжском рынке ОСАГО в прошлом году страховые выплаты росли быстрее, чем взносы. Это привело к падению доходности страховой деятельности и даже уходу с рынка некоторых компаний. Важно, чтобы результатом этого очищения стал качественный рост.

В 2006 году общероссийские сборы премии по ОСАГО увеличились на 19% — с 54 до 64 млрд рублей. «Такого роста не ожидалось, и причиной его стали рекордные темпы обновления автопарка, — заявил журналу «Эксперт Волга» руководитель Центра стратегических исследований Росгосстраха Алексей Зубец. — Тенденция продолжится и в этом году, хотя таких же темпов ожидать не приходится. Тем более что количество страховых компаний (СК), занимающихся ОСАГО, будет постепенно уменьшаться и через два-три года вместо 160 составит около 100».
Выплаты по ОСАГО выросли на 21% — с 27,5 до 33,2 млрд рублей. По мнению исполнительного вице-президента СК «НАСТА» (Москва) Андрея Крупчатникова, факторами роста стало увеличение стоимости запчастей и материалов для автомобилей, а также трудозатрат ремонтных предприятий. Кроме того, судебная и арбитражная практика сложилась тоже не в пользу страховых компаний. Как отмечает эксперт, взыскать со страховщика так называемую утрату товарной стоимости уже не представляется сложным — даже несмотря на то, что законодательство прямо не предусматривает такую компенсацию, а правового документа, определяющего единый порядок расчета этого ущерба, не существует.

В Поволжье платят больше
Отмеченная общероссийская тенденция в Поволжье проявляется еще более отчетливо: прирост взносов по ОСАГО составил 21%, а прирост возмещений — 26%. И если в целом по стране уровень выплат по этому виду страхования достиг 52%, то в Поволжье он приблизился к 58%. Причем в ряде субъектов нашего макрорегиона (Нижегородская, Костромская и Ярославская области, а также Республика Татарстан) он вплотную подобрался к отметке 65% (см.  таблицу 1). Это говорит о том, что убыточность ОСАГО в этих регионах приблизилась к критическому порогу. Заместитель генерального директора Страхового дома «ВСК» (Москва) Евгений Уфимцев отмечает, что за годы существования обязательной «автогражданки» определился ряд регионов, в которых уровень убыточности остается стабильно высоким, превышая все статистические расчеты. Схожая ситуация складывается и в отдельных сегментах рынка, таких как страхование такси, общественного транспорта, а также водителей с малым стажем вождения.
Появление страховщиков с экстремальными значениями коэффициента выплат объясняется не только высокой убыточностью, но и тем, что компании, уходящие с рынка ОСАГО и, соответственно, сокращающие объем получаемых взносов, продолжают осуществлять выплаты по действующим договорам.
На поволжском рынке ОСАГО работают около 90 инорегиональных страховщиков и всего 15 местных страховых компаний (СК). Причем доля последних постепенно сокращается: так, в 2006 году совокупный объем их сборов вырос всего на 12% (см.  таблицу 2), тогда как у нерезидентов аналогичный показатель превысил 25%. Начальник управления ОСАГО СК «Русский мир» (Санкт-Петербург) Андрей Знаменский подтверждает, что экспансия в регионы крупных федеральных страховщиков становится все сильнее. «В больших компаниях клиентов привлекают раскрученный брэнд, современные технологии и высокая финансовая устойчивость. Региональные СК пытаются удерживать свою долю рынка, но она постепенно снижается», — утверждает эксперт.
«Конкуренция в сегменте ОСАГО, втором по объему в страховом бизнесе, очень высока. И, несмотря на то, что убыточность здесь год от года растет, страховщики не расстаются с мечтой использовать ОСАГО как продукт-локомотив и надеются, что государство все же приблизит тарифы к реальной статистике», — поделился своим мнением Андрей Крупчатников.

Убытки растут
По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), из 20 компаний, имеющих максимальный коэффициент выплат в первом полугодии 2006 года, 16 сокращают активность в сегменте ОСАГО. Лишь пять из них зарегистрированы в Москве, что косвенно подтверждает опасения в возможном уходе с рынка многих региональных компаний. В этом списке оказались четыре поволжских страховщика — самарские «Энергополис» и «Инкасстрах», а также казанские «Сопо РТ» и «Итиль». В 2004 году не было фирм, у которых выплаты по ОСАГО превышали полученные взносы. В 2005−м их доля составила почти 2% от общего числа участников этого рынка, а к середине 2006 года она увеличилась до 3,7%.
Рост убыточности — хотя и важный, но не единственный фактор сокращения числа операторов ОСАГО. Более того, довольно часто СК прекращают деятельность по причинам, напрямую не связанным с этим продуктом: кто-то пострадал из-за «схем», кого-то подвела неграмотная тарифная политика, есть и такие, кто хотел заработать на ОСАГО быстрые деньги, не задумываясь о клиентах. Убыточность страхования связана также с демпингом со стороны малых и средних компаний, стремящихся любыми средствами нарастить свою долю на рынке.
Впрочем, оголтелая политика продвижения ОСАГО сегодня встречается реже, чем даже год назад. Г-н Крупчатников связывает это с чередой банкротств ряда СК, а также с надзорной деятельностью ФССН, Российского союза автостраховщиков и Федеральной антимонопольной службы. Крупные (в размере 30−40% от стоимости полиса) выплаты посредникам и дорогие подарки клиентам остались в прошлом.

А шансы-то невелики
Несмотря на сложности конкуренции с крупными СК, поволжские игроки на рынке ОСАГО имеют определенные шансы. Так, помимо общеизвестных преимуществ (таких как гибкая политика, знание местных особенностей и налаженные бизнес-контакты), у них есть еще один козырь. Уровень выплат в этих компаниях в среднем несколько меньше, чем у инорегионалов, — 55,5% против 57,6%, что нашло отражение в структуре распределения страховых взносов и выплат (см.  график). С одной стороны, это свидетельствует о том, что местные операторы меньше заботятся о своих клиентах, но с другой — можно предполагать, что они более внимательно относятся к их выбору.
Однако сколько бы мы ни искали преимуществ у местных СК, потенциал большинства из них невелик, и, по всей видимости, в ближайшие несколько лет мы будем наблюдать сокращение их количества. В основном это будут небольшие компании, утратившие ресурс для конкуренции с нерезидентами. Причем особенно ярко данная тенденция проявится в регионах с высокой убыточностью: крупная федеральная компания способна диверсифицировать риски за счет более богатых регионов, а местные СК с высокой долей ОСАГО в портфеле неизбежно будут приближаться к банкротству. Да и резервы, созданные на случай роста убыточности, у федералов значительно выше.
Как ни крути, сокращение числа игроков на рынке ОСАГО неизбежно. Главное, чтобы этот процесс повышал качество страховых услуг, прозрачность страховщиков и упрощал процедуру получения страхового возмещения. Еще одна проблема СК, работающих на рынке ОСАГО, — «стабильность» страховых тарифов. В условиях роста стоимости ремонта транспорт-ных средств это оказывает прямое влияние на убыточность всех страховых компаний. А при либерализации рынка без своевременного корректирования государством базовых ставок уход с него страховщиков может превысить все «нормальные» прогнозы. И это явно не поможет формированию эффективного рынка.

Денис МАКАРЫЧЕВ

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »