«РЕСО-гарантия» решила разместить на отечественной биржевой площадке 20% уставного капитала. В ходе IPO компания может привлечь более $300 млн. В зависимости от того, насколько удачно разместится компания, решение о выходе на биржу будут принимать и другие участники рынка.
Business&FM,
30 мая 2007 г.
Первый публичный страховщик 1828 просмотров
«РЕСО-гарантия» продаст 20% своих акций на бирже
На российском страховом рынке появится первая публичная компания. «РЕСО-гарантия» приняла решение разместить на отечественной биржевой площадке 20% уставного капитала. В ходе IPO компания может привлечь более $300 млн. В зависимости от того, насколько удачно разместится компания, решение о выходе на биржу будут принимать и другие участники рынка.
Бума страховых IPO на рынке ждут уже не первый год. Впервые об этом заговорили в 2005 году. Тогда предполагали, что акции могут разместить «Ингосстрах» или РОСНО, которые также заявляли о своей готовности. Однако решение о выходе на биржу акционеры этих страховщиков до сих пор не приняли. В результате первой среди российских страховых компаний IPO проведет «РЕСО-гарантия».
Вчера руководство «РЕСО-гарантии» официально объявило о намерении выйти на биржу. Согласно сообщению компании, в рамках размещения в РТС и на ММВБ инвесторам будет предложено до 6,2 млн обыкновенных акций компании (20% уставного капитала), принадлежащих RESO Holding Ltd. Как рассказал B&FM председатель совета директоров «РЕСО-гарантии» Сергей Саркисов, road-show планируется начать 10 июня, а само размещение — через неделю-две после этого. Планируемый объем привлечения средств в ходе размещения он назвать отказался. Также Саркисов не стал комментировать, куда будут направлены эти деньги, отметив, что «этот вопрос еще не решен».
«РЕСО-гарантия» входит в образованную в 2004 году группу РЕСО. По итогам 2006 года страховщик занял третье место по сборам (22,4 млрд руб.). 50% плюс одна акция «РЕСО-гарантии» принадлежит Stanpeak Ltd, 35% — RESO Holding Ltd, а 5%— миноритариям. Оставшиеся 10% акций в мае за $150 млн купил ЕБРР. Кроме страхования группа РЕСО занимается девелоперской деятельностью, лизингом («РЕСО-траст» и «РЕСО-лизинг») и медициной (центр «Медсвис»).
О готовящемся IPO «РЕСО-гарантия» официально заявила в декабре прошлого года. В рамках подготовки к размещению группа РЕСО провела реструктуризацию, а также аудит консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Кроме того, в апреле ФСФР зарегистрировала проспект обыкновенных акций «РЕСО-гарантии», согласно которому рыночная капитализация страховщика за девять месяцев 2006 года составляет 17,3 млрд руб.
Андеррайтерами IPO «РЕСО-гарантии» станут крупнейшие западные инвестбанки, в числе которых Deutsche Bank, Morgan Stanley и Dresdner Bank. Исходя из суммы сделки с ЕБРР, 100% акций «РЕСО-гарантии» можно оценить в $1,5 млрд. Однако, по оценкам директора департамента страховых и банковских рейтингов «Эксперта РА» Павла Самиева, компания стоит несколько дешевле — $1,2–1,3 млрд. Таким образом, за 20% страховщик сможет выручить $240–300 млн. «Впрочем, страховой рынок сейчас несколько перегрет, поэтому, возможно, акции „РЕСО-гарантии” будут проданы и выше их справедливой стоимости»,— отметил Самиев. По словам гендиректора «Русского стандарта Страхование» Николая Клековкина, оценка компании будет зависеть от уровня раскрытия информации и конкретных показателей, в числе которых динамика роста.
По словам председателя совета директоров «Стандарт-резерва» Виктора Юна, после размещения «РЕСО-гарантии» на рынке может случиться бум страховых IPO, и в течение двух- трех лет на биржу выйдет еще не менее десяти компаний. «Впрочем, эти процессы могут начаться и несколько позже, если IPO РЕСО будет неудачным, в чем я сильно сомневаюсь»,— добавил он.
Гендиректор «Альфастрахования» Владимир Скворцов говорит, что на рынке немало инвесторов, желающих купить акции российского страховщика. Также акции «РЕСО-гарантии», по словам Клековкина, станут единственной возможностью для управляющих финансовыми фондами купить страховой актив. «Это размещение, скорее всего, рассчитано на портфельных инвесторов, в частности потому, что компания не проводила никакой рекламной кампании и не привлекала частных вкладчиков»,— добавил он.
Александр КАДУШИН
Вся пресса за 30 мая 2007 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Компании и капиталы, Тенденции
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Архив прессы
|
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Текущая пресса
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
| |
16 июля 2024 г.
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Банки.ру, 16 июля 2024 г.
Как застраховать недвижимость от стихийных бедствий и природных катастроф
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Finversia.ru, 16 июля 2024 г.
UnitedHealth ожидает большего удара по годовой прибыли из-за кибератаки
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Москва FM, 16 июля 2024 г.
Ремонт по ОСАГО предлагают затянуть
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
ПРАЙМ, 16 июля 2024 г.
«Согаз» уже выплатил возмещение пострадавшим 44 пассажирам поезда Воркута - Новороссийск
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
ПРАЙМ, 16 июля 2024 г.
Порядка 18% виноградников застраховано в Краснодарском крае – НСА
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
РИА Новости, 16 июля 2024 г.
Необходимость увеличить срок ремонта по ОСАГО продиктована сроком доставки запчастей – РСА
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Южный Федеральный, 16 июля 2024 г.
Эксперт по страхованию Мигаль рассказала, кто компенсирует ущерб автомобилю от стихии
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Ура.Ru, Екатеринбург, 16 июля 2024 г.
Бабушка погибшей в ДТП пермячки через суд добилась выплат от страховой компании
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Справедливая Россия, 16 июля 2024 г.
СРЗП выступила против увеличения срока ремонта автомобилей по ОСАГО
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
VADEMECUM (Иди со мной), 16 июля 2024 г.
Игроки ДМС заявили о 30-40%-ном росте портфелей за счет трафика мелких компаний
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Финам.Ru, 16 июля 2024 г.
Акции UnitedHealth дешевеют на фоне неблагоприятных прогнозов по годовой прибыли
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
cbr.ru, 16 июля 2024 г.
Внедрение риск-ориентированного подхода
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Финмаркет, 16 июля 2024 г.
ЦБ РФ планирует с июля 2025 г. внедрять новую риск-ориентированную концепцию расчета резервов по страхованию жизни
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Парламентская газета, 16 июля 2024 г.
Сроки ремонта машин по ОСАГО увеличат законом
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Аргументы и факты-Коми, 16 июля 2024 г.
Два сыктывкарца обвиняются в мошенничестве при получении страховки за ДТП
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Север-Пресс, Салехард, 16 июля 2024 г.
Таксистов Ямала попросят затянуть шашечные пояса
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
ТАСС, 16 июля 2024 г.
Искусственный интеллект научили прогнозировать засухи на год вперед
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
 Остальные материалы за 16 июля 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|