Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Рынок ОМС за три первых месяца 2007 г. вырос на 55% - до 60,9 млрд руб., что существенно превышает объем премий в любом другом сегменте. Участники рынка отмечают, что динамичное развитие добровольного страхования возможно лишь в случае введения налоговых льгот.

Business&FM, 3 июля 2007 г.

Рост в обязательном порядке

1555 просмотров

По объему премий ОМС обогнало другие сегменты страхования

Так, рынок ОМС за три первых месяца вырос на 55%, до 60,9 млрд руб., что существенно превышает объем премий в любом другом сегменте. Участники рынка отмечают, что динамичное развитие добровольного страхования возможно лишь в случае введения налоговых льгот.
Аналитики группы "Капиталъ" подготовили исследование "Итоги страхового рынка России в I квартале 2007 года", в котором отмечают, что за отчетный период сегмент впервые с 2004 года показал положительную динамику роста. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост сбора премии увеличился с 5% до 23% и составил 189 млрд руб. Локомотивом развития рынка попрежнему выступают обязательные виды страхования. Совокупный объем сборов в этом сегменте увеличился на 42%, в первую очередь за счет роста обязательного медицинского страхования (ОМС), совокупные премии по которому составили 60,9 млрд руб., что на 55% больше, чем годом ранее.
Добровольные же виды страхования в I квартале продемонстрировали более скромный рост- в целом на 12%, до 107 млрд руб. Соответственно, обязательные виды развивались в три с половиной раза динамичнее добровольных. Например, премии по страхованию ответственности составили 5,7 млрд руб. (рост на 19%), имущества- 37 млрд руб. (7%), личному страхованию- 59,7 млрд руб. (15%) и страхованию жизни - 4,5 млрд руб. (7%). В результате, отмечают аналитики, за 2005-2007 годы доля обязательных видов страхования выросла с 31% до 43%, в том числе нерискового по своей природе ОМС- с 21% до 32%.

Крупнейший страховой сектор
Согласно данным исследования, по итогам I квартала 2007 года ОМС стало впервые крупнейшим сектором отечественного рынка, обойдя по абсолютным значениям традиционного лидера - страхование имущества. Беспрецедентный рост этого рынка, отмечают аналитики, свидетельствует о победе классической схемы ОМС с привлечением страховщиков над доминировавшей в значительном количестве регионов системой, в рамках которой денежные потоки направлялись из фонда в медучреждения напрямую. "По всей видимости, подавляющее большинство регионов уже перешли или завершают переход на классическую схему финансирования",- говорится в исследовании.
Состав крупнейших операторов сегмента за отчетный период практически не изменился - лидером по-прежнему остается МАКС-М, за которой следует РОСНО-МС. Третье место по итогам работы в январе-марте заняла компания "Капиталъ - медицинское страхование", обойдя опустившийся на четвертое место "Газпроммедстрах". На пятом месте осталась компания "Солидарность для жизни", прежде входившая в группу компаний "Стандарт-резерв", а теперь включенная в Столичную страховую группу.
Во второй пятерке "Спасские ворота-М" уступили шестую строчку в рэнкинге компании "Сибирь". Список крупнейших участников рынка покинули две компании, созданные при участии администраций субъектов России: "Югория-мед" и "Ак Барс-мед". На их место пришли "Уралсиб МСК" и "Росгосстрах-М", занявшие восьмую и девятую строчки соответственно, а десятое место, как и в прошлом году, осталось за "Ингосстрахом-М". В результате этой ротации лидирующие места в ОМС заняли компании, входящие в крупнейшие универсальные страховые группы ("Росгосстрах", "Ингосстрах", РОСНО, "Капиталъ" и др.). Исключение составляет только "Сибирь", принадлежащая администрации Кемеровской области.

Разноплановое движение ОСАГО
Другая динамично растущая сфера отечественного страхового рынка - обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Премии в этом сегменте за три месяца составили 15,1 млрд руб. против 13,3 млрд руб. за аналогичный период прошлого года (рост 13%). Выплаты же за квартал выросли с 7,4 млрд руб. до 8,6 млрд руб., то есть на 16%.
Аналитики "Капитала" прогнозируют, что по итогам 2007 года премии по "автогражданке" приблизятся к 80 млрд руб., что на 25% больше уровня 2006 года (64 млрд руб.).
Анализ деятельности отдельных операторов рынка, по данным исследования, свидетельствует о том, что ОСАГО- наиболее устоявшийся сегмент на всем рынке рискового страхования. "Только в этом сегменте изменения в рэнкинге страховщиков минимальны, и абсолютное большинство компаний увеличивают показатели сбора премии",- отмечают аналитики.
Пятерка крупнейших операторов рынка в I квартале относительно 2006 года не изменилась: "Росгосстрах", "РЕСО-гарантия", "Ингосстрах", РОСНО, ВСК. Тем не менее уже в ближайшее время, отмечают представители "Капитала", внутри этой группы возможны некоторые перестановки. Безусловное лидерство сохраняет только группа компаний "Росгосстрах", а разрыв показателей между остальными компаниями значительно сокращается.
"В результате, учитывая неоднородность динамики сборов премии, "РЕСО-гарантия", "Ингосстрах" и РОСНО могут оспаривать друг у друга второе и третье место в сегменте",- считают эксперты.
Наибольшее увеличение объема операций по обязательной "автогражданке" продемонстрировали компании "Русский мир", "Стандарт-резерв" и РОСНО (на 61%, 40% и 40% соответственно). Такую динамику в "Стандарт-резерве" объясняют тем, что в прошлом году компания "чистила" портфель и не вела активной деятельности по ОСАГО. В результате в I квартале 2006 года соответствующий портфель страховщика сократился на 10%. "В этом же году мы наверстали свою долю рынка",- рассказывал ранее председатель совета директоров "Стандарт-резерва" Виктор Юн. По словам заместителя гендиректора "Русского мира" Евгения Гуревича, рост сборов по ОСАГО в его компании связан с активной работой как в Петербурге, так и в регионах.
Однако участники рынка считают, что самые высокие темпы роста сбора премии по "автогражданке" связаны с переходом в "Русский мир" части клиентов аффилированной с этим страховщиком Генеральной страховой компании, которая обанкротилась в начале года.
Группа же "Уралсиб", напротив, второй год подряд сокращает объем продаж полисов ОСАГО (на 32% в 2006 году и 6% в 2007-м). Начальник отдела андеррайтинга ОСАГО СГ "Уралсиб" Константин Харьков снижение объемов продаж объясняет тем, что компания сокращает заключение договоров обязательной "автогражданки" с нецелевыми клиентскими группами. "В настоящее время мы уменьшаем активность в заведомо убыточных сегментах",- добавил он.
Впрочем, участники рынка говорят, что тенденция может измениться и добровольное страхование станет преобладать над обязательным. "Качественный рывок произойдет в том случае, если изменится налоговое законодательство в сторону поощрения добровольныхвидов. Когда расходы, например, по личному или страхованию имущества можно будет исключать из налоговой базы, это привлечет на рынок большое число новых клиентов как из числа юрлиц, так и физлиц",- полагает заместитель гендиректора "РЕСО-гарантии" Игорь Иванов.

Чего боятся страховщики
В феврале и марте 2007 года PricewaterhouseCoopers и Центр по изучению финансовых инноваций (CSFI) провели исследование, посвященное рискам в страховом секторе. Согласно результатам этого исследования, основанным на ответах 139 респондентов из 21 страны, самым серьезным риском, с которым сталкивается страховой сектор за рубежом, является чрезмерное регулирование. Более 100 участников исследования отметили, что оно создает угрозу для сектора, обременяя компании дополнительными расходами, отвлекая руководство и создавая препятствия для конкуренции и инноваций. Кроме того, в числе наиболее серьезных рисков были названы стихийные бедствия и изменение климата, в связи с которыми наблюдается быстрый рост страховых убытков.
Однако российские страховщики совсем по-другому оценивают важность тех или иных рисков. Из 33 категорий представители отечественных компаний первым по степени существенности отметили качество управления. Ответы участников опроса демонстрируют наличие разнообразных сомнений в способности сектора противостоять растущим проблемам, связанным с регулированием, возникновением новых конкурентов, технологическими изменениями и возникновением новых продуктов. Второе же место занял риск, связанный с долгосрочными обязательствами. "Что удивительно, ведь на российском рынке доминируют продукты, которые носят довольно краткосрочный характер",- отмечают аналитики. Третье место занял риск эффективности инвестиций, причем как для страхования жизни, так и для других видов страхования. "Респонденты ожидают снижение волатильности финансовых рынков в будущем",- объясняют существенность этого фактора в PwC.

Александр КАДУШИН

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »