Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Дальнейшая стратегия Allianz SE на российском рынке оказалась в центре внимания страхового сообщества после завершения сделки по увеличению пакета акций в капитале РОСНО. Незадолго до этого, в 2005 г., к группе была присоединена компания "Медэкспресс" из Петербурга. А после выкупа акций РОСНО Allianz объявил о завершении сделки покупки 100% акций "Прогресс-Гаранта".

Интерфакс, 19 июля 2007 г.

Острожная экспансия Альянса

1646 просмотров

Дальнейшая стратегия Allianz SE на российском рынке оказалась в центре внимания страхового сообщества после завершения сделки по увеличению пакета акций в капитале РОСНО. Незадолго до этого, в 2005 году, к группе была присоединена компания "Медэкспресс" из Санкт-Петербурга. А после выкупа акций РОСНО Allianz объявил о завершении сделки покупки 100% акций СК "Прогресс-Гарант".

Представители Allianz неоднократно заявляли, что инвестиции на российском рынке будут осуществляться по мере необходимости. Очевидно, что для этого у глобального инвестора возможностей гораздо больше, чем у любого российского игрока.
Вступление в полные права сильного конкурента вызвало у сообщества ряд вопросов: продолжится ли скупка российских страховых компаний, что планируется в страховании жизни и каким образом поведет себя с новым мажоритарным акционером РОСНО? Что станет с брендами страховщиков российской группы, в чем сохранится их самостоятельность, когда завершится консолидация бизнесов? Какой будет стратегия РОСНО на рынке автострахования? Обо всем этом российским журналистам, в том числе корреспонденту "Интерфакс-АФИ" Елене Маковской, удалось побеседовать с представителями Allianz SE в Мюнхене. Особо значимой стала встреча представителей российских СМИ с генеральным директором компании Майклом Дикманном. Его выступления даже в германской прессе редки.

Allianz делает ставку на взаимность
Во всех странах, куда выходит Allianz, страховщик ищет любви и взаимности, полагая их основой возникновения доверия людей. Компания готова до тонкостей изучать потребности потенциальных клиентов и соглашается на разработку нестандартных предложений. Это философия. "Мы - единственная компания, страхующая кошек и собак в Англии", - признался на встрече с российскими журналистами в Мюнхене глава компании М.Дикманн. Allianz нашел способ смягчения ущерба, наносимого семьям колебаниями гоголевских "подколесиных". "Знаете ли вы, что мы страхуем свадьбы? - спросил российских журналистов М.Дикманн. - Да, мы страхуем расходы на проведение торжества на случай срыва праздника. Впрочем, на самом деле мы люди веселые и охотно поднимем бокал за здоровье молодых".
Естественно, основные успехи в 130 странах мира и сборы Allianz обеспечивает классическое страхование. Технологии слияний и поглощений страховщик из Германии отрабатывает уже более 80 лет в 130 странах мира. Он всегда претендует на контрольное участие в приобретаемых и создаваемых Allianz компаниях. Именно этот принцип Allianz не позволил реализоваться проекту ВТБ-РОСНО (дочерняя компания РОСНО - прим. ИФ-АФИ), пояснил глава подразделения Allianz в Новой Европе Клаус Юнкер. "ВТБ - банк с государственным подходом к ведению бизнеса, а значит, ориентированный на контрольный пакет в компаниях, где он представлен. В совместной компании ВТБ-РОСНО германскому страховщику принадлежал контрольный пакет. Банк это не устраивало. В то же время на снижение доли не могли пойти мы. Наше решение о выходе из совместного проекта с ВТБ, о выкупе своей доли не было каким-то разрывом. Выйдя из капитала страховой компании, мы просто отошли в сторону и продолжаем успешно сотрудничать с нашими российскими партнерами. Они могут в дальнейшем размышлять над нашими предложениями", - пояснил К.Юнкер.
Приобретая национального страховщика, Allianz SE не ставит задачи превращать его в придаток империи: все компании сохраняют статус дочерних предприятий, от них ожидают креативных решений и амбициозных планов, обеспечивающих лидерство на рынке.
Естественно, серия сделок по приобретению страховщиков на российском рынке стала предметом спекуляций на тему о грядущем монополизме гиганта. Но это не является целью Allianz SE ни на одном рынке, где он работает. Как сказал Вернер Цеделиус - член правления Allianz SE, курирующий направление бизнеса развивающихся стран, задача довести долю участия в сборах страховщиков страны до какого-то уровня вообще не ставится. "В Германии она составляет 25%, возможно, в России в итоге окажется на уровне 30%". Зато тема лидерства для Allianz приоритетна. Так, согласно данным, представленным К.Юнкером, в Венгрии, Чехии и Словакии "дочки" Allianz SE занимают первые строки в национальных таблицах страховых лидеров.
В России и Польше - это пока "бронза". По итогам 2006 года в группе новых европейцев среди подразделений Allianz самые большие сборы обеспечивала Венгрия (671 млн евро). Россия в тройке лидеров по этому показателю наряду с Польшей (655 млн евро). Не исключено, что по итогам 2007 года в стане новоевропейских лидеров грядут перемены по показателю собранных премий. Крупнейшая страховая компания Европы Allianz SE увеличила чистую прибыль в 2006 году на 60,3% - до рекордного уровня 7,021 млрд евро (или 17,09 евро в расчете на акцию, против 4,38 млрд евро, или 11,24 евро на акцию в 2005 году). Наиболее существенно выросла прибыль от управления активами - на 65,6%, до 404 млн евро, говорится в сообщении компании.

Жажда расширения убивает качество
Тому, кто намерен усилить свои позиции на каком-либо рынке за счет приобретения новых компаний и участий, приходится решать две прямо противоположные задачи. Адаптация приобретений к существующей системе требует времени, энергии и средств. Если балласт нерешенных проблем слишком тяжел, темпы развития бизнеса падают. Важен баланс.
Учитывая это, глава Allianz SE М.Дикманн опроверг предположения о планах приобретения ряда национальных страховщиков в России. "Совершенно неразумно покупать одну компанию за другой, не успевая проводить интеграцию бизнеса. К тому же цены на страховые компании в России уже достаточно высоки. При этом не всегда ясно, что именно приобретает покупатель", - продолжил М.Дикманн.
"Следует учесть и определенный эмоциональный аспект: в случае агрессивной скупки национальных компаний россияне нас возненавидят, - высказал предположение страховщик. - А мы хотим добиться доверия людей, передающих в наши руки свои накопления. Нам известно, что в России за последние 20-30 лет они пережили достаточно разочарований".
В ближайшие два года, развил тему М.Дикманн, группа страховых компаний Allianz в России будет развиваться таким образом, что каждый из ее членов сохранит свой бренд. При этом глава Allianz подтвердил в перспективе планы полной интеграции и слияния с брендом Allianz.
Глава РОСНО Ханнес Чопра пояснил журналистам, что стратегия развития и поддержания одновременно нескольких брендов на национальных рынках используется целым рядом компаний с мировыми именами. В частности, известные производители автомобилей выпускают модели одного класса на разных предприятиях, предназначенные для одной и той же категории покупателей. Х.Чопра сказал, что в Италии Allianz около 12 лет развивал три приобретенные страховые компании, прежде чем они были объединены общим брендом Allianz.
Вместе с тем все собеседники из Allianz подчеркивают необходимость координации политики группы на рынке, решения общих задач оптимизации бизнеса, внедрения технологий, обеспечения доступа к разработкам партнеров глобального Allianz, проведения IT-политики, внедрения единых подходов к организации бухгалтерского учета и т.д. Осуществление продаж и даже ценовая политика при этом остаются в сфере компетенции каждой компании, приобретенной Allianz.

Стратегия мягкого захвата
В беседе с журналистами Х.Чопра сообщил, что в настоящее время две компании российской группы Allianz могут предлагать клиентам различные цены на страхование одного и того же автомобиля. Это нормально, полагает он: "Если у страховщика такой портфель, что он может позволить себе опустить цену добровольного полиса, не попадая в значительные убытки, почему бы не завоевывать клиентов?", - рассуждал он. Одновременно Х.Чопра признал тенденцию неуклонного снижения на российском рынке нормы доходности по добровольному страхованию автокаско.
Глава РОСНО добавил, что на рынке моторного страхования в России складывается непростая ситуация. Все сложнее страховать ОСАГО по действующим тарифам в отдельных регионах страны, а маржа доходности по страхованию автокаско неуклонно снижается. "Несправедливые тарифы ОСАГО в регионах разрушают рынок. Может возникнуть ситуация ущемления интересов клиентов, которым трудно будет найти страховщика, чтобы купить полис ОСАГО. Страховые компании могут начать сворачивать бизнес в отдельных убыточных регионах", - сказал он.
Эти комментарии, казалось бы, идут вразрез с действительностью. В первом квартале 2007 года сборы РОСНО по ОСАГО выросли на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в целом по рынку этот показатель составил 14,1%. Этот парадокс озадачил конкурентов. На заре формирования рынка ОСАГО в РФ позиция Allianz относительно стратегии в этом сегменте сводилась к сугубой осторожности и сдержанности. Наблюдатели предполагали, что опасливое отношение германцев к ОСАГО выльется в снижение сборов по этому виду бизнеса. Вышло иначе. "Allianz не может пойти на снижение доли на рынке ОСАГО", - считает Х.Чопра.
"Основной принцип капитализма - получение как можно большей доли на рынке", - сказал в беседе с корреспондентом "Интерфакса-АФИ" М.Дикманн. Именно поэтому РОСНО не намерено сдавать позиции в российском автостраховании, полагаясь на искусство ведения бизнеса, точные расчеты и опыт. Х.Чопра уточнил, что "доля моторного страхования в общем портфеле компании некритична и уравновешивается другими видами бизнеса".
Особенности проведения политики в области автострахования обсуждались с представителями Allianz в Москве в ходе проведения стратегического диалога на прошлой неделе. В таких диалогах, как правило, участвуют все компании группы в стране, обсуждаются возможные направления развития бизнеса. К осени после дополнительной доработки они облекутся в конкретные цифры бизнес-планов.
За успех деятельности всех российских участников группы, а также за действующих партнеров из Украины и будущих - из Казахстана перед Allianz SE отвечает глава РОСНО Х.Чопра.

Один раз живем...
Этот руководящий принцип жизни россиян, по мнению, К.Юнкера является основным отличием в определении отношения к формированию накоплений. Конечно, он проявляется и в особенностях национального страхования жизни.
"В России люди склонны быстро потратить появившиеся средства, культура накоплений в РФ недостаточно развита, - делился впечатлениями К.Юнкер. - Нам известны случаи, когда в России человек, получивший выплату по страхованию жизни, на эти деньги тут же покупал автомобиль. В Германии, например, такое поведение нетипично".
Зато благодаря стремлению жить красиво - здесь и сейчас - на российских дорогах так много красивых автомобилей, на улицах вырастают настоящие дворцы, полагает собеседник. Тем не менее, восприятие европейцев и россиян более сходно, чем, допустим, восприятие жителей азиатских стран.
С учетом сказанного, К.Юнкер не разделяет ожиданий взрывного роста рынка классического страхования жизни в России: ментальность людей меняется медленно. Вместе с тем общеевропейские демографические тенденции рано или поздно захватят Россию, полагает он. "Улучшение уровня жизни, качества питания, медицинских услуг приведут к увеличению срока жизни россиян. Это станет фактом статистики. С учетом уровня рождаемости такое положение создаст затруднения для пенсионного обеспечения, которое не сможет составить желаемую норму - 80% от заработка работающего гражданина. Постепенно тема самостоятельных накоплений на старость будет все более актуальной для россиян и будет ими осознана", - полагает К.Юнкер.
Он считает, что индивидуальные особенности различных локальных рынков можно превратить в преимущества, если обеспечить творческий подход к делу. Пока совокупная доля сборов на всех развивающихся рынках в общем объеме сборов концерна Allianz оставляет всего 10%. Однако ситуация будет меняться, убежден К.Юнкер. Эта доля в перспективе может увеличиться до 50%. "А Россия будет одной из самых богатых стран мира так же, как и Китай, к 2010-2020 году", - сказал он.
Сегодня сборы Allianz в девяти странах Новой Европы достигают 65 млрд евро (по итогам 2006 года). Для этого работает 20 тысяч штатных агентов Allianz. Большие успехи в группе демонстрирует Индия со сборами порядка 1 млрд евро.
Мнение представителя Allianz относительно плавных темпов развития классического страхования жизни в России разделяет и главный аналитик "Интерфакс-ЦЭА" Анжела Долгополова. "В последние три года сектор страхования жизни в России претерпел ряд изменений. Так, за период 2004-2006 годы данный сектор почти очистился от "зарплатных" налогосберегающих схем, которые не имеют ничего общего с классическим страхованием жизни. Официальная статистика Росстрахнадзора показывает, как быстро сокращался сектор. Так, в 2003 году он составлял 149,4 млрд рублей, в 2004 году он сократился до 102,2 млрд рублей, в 2005 - до 25,3 млрд рублей, а в 2006 - до 16 млрд рублей.
Между тем, сектор реального классического страхования жизни в последние годы рос. В 2004-2005 годы, по оценкам экспертов, темпы прироста реального страхования жизни составляли около 30-40% в год. В 2006 году темпы прироста рынка реального страхования жизни выросли, по оценкам экспертов "Интерфакс-ЦЭА" до 80-100%. В целом по итогам 2006 года объем сектора реального страхования жизни эксперты "Интерфакс-ЦЭА" оценивают примерно в $400-430 млн.
Впрочем, отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА", классическое страхование жизни в России развивается в основном в рамках ипотеки и автострахования. Это своего рода "добровольно-принудительное" рисковое страхование жизни. Договоры накопительного страхования в основном заключаются корпорациями в пользу своих работников. Настоящим вызовом для рынка окажется способность страховщиков привлечь к долгосрочному страхованию жизни рядовых граждан. Новоиспеченной дочке РОСНО по страхованию жизни пока это удается, хотя и в небольших объемах.

Под сенью символа империи
Allianz создался в конце XIX века небедным человеком, потомственным банкиром Вильгельмом фон Финком и солидным страховщиком Карлом фон Тиме. К тому времени эта пара уже имела за плечами опыт создания и 10-летнего управления перестраховочной компанией Munich Rе. Содружество Allianz с перестраховщиком сохранялось вплоть до 1990 года прошлого столетия, а затем они стали конкурентами, проводя собственную политику в области перестрахования. До сих пор в капитале Munich Rе содержится капля участия Allianz.
Альянс двух основателей в логотипе страховщика, обосновавшего штаб-квартиру в Берлине, в момент его создания отражался изображением медведя (тема Берлина) и монаха с пивной кружкой (тема Мюнхена). Пару осенял роскошный орел - символ Германской империи. За время существования логотип страховщика претерпел существенные изменения. Исчезли изобразительные аллегории городов, а имперский символ стал бесплотно-условным. В конце концов, стилистикой он стал напоминать рисунок из книги Экзюпери и походит на трубу парохода между двумя его бортами. Имперские амбиции вышли из моды, вместо этого, следуя путем слияний и проглощений, Allianz строил и приумножал страховую транснациональную империю. С 20-х годов прошлого столетия германский страховщик уже обещал стать интернациональной компанией и вышел на рынки США, Египта, Таиланда, Индии.
Удары Второй мировой войны Allianz переживал дважды. В конце войны головной офис компании, расположенный неподалеку от Рейхстага, подвергался бомбардировкам войсками союзников антигитлеровской коалиции. Берлин был разделен на две зоны, архивные документы оказались вывезенными вместе с документами министерства экономики Германии в Россию. А несколько десятилетий спустя защитники прав жертв нацизма инициировали в Нью-Йорке процесс, где фигурировали пять известных страховщиков, якобы не исполнивших обязательств по договорам страхования жизни жертв Холокоста.
Процесс носил символический характер, поскольку документов, буквально подтверждающих такие обвинения, обнаружить не удавалось. Кроме того, Allianz в этой пятерке страховщиков упоминался по касательной. Тем не менее, руководство концерна пережило настоящий шок. Выяснилось, что Allianz не имеет необходимых для прояснения ситуации документов, компания недостаточно знает свою историю. Тогда было принято решение о проведении исторических расследований, которые вылились в создание корпоративного музея и написание монографии о деятельности страховщика в годы нацизма. Профессиональные архивисты разъехались в поисках документов в Париж, Лондон, и привозили их даже из архивов КГБ после их открытия.
Исследователей интересовали ответы на вопросы о том, насколько менеджмент в то время был близок к властям, как строились отношения с клиентами, какое влияние тоталитарный режим оказывал на политику страховщика? Кроме того, компания предприняла конкретные усилия, пытаясь разыскать реальных наследников жертв режима, которые могли быть застрахованы некогда компанией.
Возможно, давление истории до сих пор сказывается и побуждает руководство концерна строить отношения с властями стран, где они работают, доброжелательно, но сдержанно.
В недавнем совместном интервью германской газете Welt am Sonntag М.Дикманна и главы уступившего контроль Allianz в РОСНО главы АФК "Система" Владимира Евтушенкова первый признал, что "ни один инвестор не вкладывает миллиардные инвестиции, не осведомившись прежде у правительства и контролирующих органов, угодно ли им это". Если ответ отрицательный, Allianz не инвестирует. До тех пор, пока не убедится в том, что это возможно и на каких условиях.
Еще конкретней данную мысль выразил В.Евтушенков, бизнес-намерения которого достигли Германии. "Каждое правительство сильнее любого крупного концерна - в любой стране мира. Инвесторы, которые не признают это, теряют много денег. А этого никто не хочет", - завил он.
Таким образом, признают союзники в РОСНО, отсутствие диалога с властями для глобального инвестора невозможно. Вместе с тем сам Allianz традиционно не стремится после выхода на рынок к глубокой интеграции с властями через участие в государственных проектах. Так, отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакса-АФИ", В.Цеделиус отметил, что в ряде стран Allianz поддерживает некоторые госпрограммы, но "в основном это направление бизнеса нетипично для Allianz".
"Если Вы меня спросите, является ли Allianz немецким предприятием, мне тяжело будет найти ответ. 62% сотрудников, 70% наших клиентов и 57% наших акционеров не являются немцами", - заявил Welt am Sonntag М.Дикманн. - А большинство решений наших дочерних организаций принимаются в соответствующих странах".

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »