Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Пытаясь оценить развитие рынка страхования жизни за последние годы, неминуемо упираешься в его странную волатильность. Так, в 2006 г. объемы страховых сборов в этом сегменте упали почти на 40% и оказались меньше, чем выплаты. Зато в первом полугодии 2007 г. рынок вырос почти на 60%. Однако эти цифры не отражают реального положения.

Компания, 22 октября 2007 г.

Голландский лакмус

1580 просмотров

Страховщики жизни почувствовали "второе дыхание"

После серьезного спада в 2004 - 2005 годах рынок страхования жизни постепенно возрождается. Недавно на нем появился новый амбициозный игрок - компания "ING Страхование жизни", которая в ближайшее время планирует занять не менее 10% рынка.
Пытаясь оценить развитие рынка страхования жизни за последние годы, неминуемо упираешься в его странную волатильность. Например, в 2006 году объемы страховых сборов в этом сегменте упали почти на 40% (с 25 млрд до 16 млрд рублей) - они оказались даже меньше, чем выплаты. Зато в первом полугодии 2007 года рынок вырос примерно на 60%. Однако эти цифры никак не отражают реального положения.

Реальность и статистика
По данным главы Федеральной службы страхового надзора Ильи Ломакина-Румянцева, в 2003 - 2004 годах рынок достигал чуть ли не 160 млрд рублей, притом что на долю реального страхования приходилось всего 3% - все остальное составляли "схемы". Ситуацию удалось поправить в течение 2005 - 2006 годов после отзыва лицензий у многих десятков страховщиков и увеличения минимального уставного капитала до 30 млн рублей - для компаний, работающих со страхованием имущества, до 60 млн рублей - для тех, кто страхует жизнь, и до 120 млн рублей - для перестраховщиков. В результате рынок страхования жизни сократился на 100 млрд рублей, и ФССН праздновала победу. Но в 2007 году он опять стал набирать обороты.
Какие бы данные ни фигурировали в официальной статистике, по единодушному мнению экспертов, реальный рынок ведет себя весьма динамично. "Вопрос в том, что в общем объеме страховых сборов, превышающем сегодня 13 млрд рублей, 10 - 15% по-прежнему составляют так называемые схемы, 70 - 75% - это кэптивные и ипотечно-залоговые программы в кооперации с банками, и лишь 15 - 20% занимает реальное рыночное страхование, - заявил "Ко" заместитель генерального директора страховой компании "ЭРГО Жизнь" Александр Рыбаков. В то же время динамика его роста, по оценкам Рыбакова, - около 30%. В целом к концу текущего года он может составить 18 - 19 млрд рублей. С этим согласен и президент страховой компании "Альянс РОСНО Жизнь" Аджай Сингх, считающий, что прирост так называемого нового бизнеса (премии, заплаченной страхователями в первый год действия полисов) - около 30%. И тем не менее рынок страхования расширяется преимущественно за счет кэптивных и кредитно-банковских операций. "Высокие темпы его роста за первое полугодие, которые в 2 - 2,5 раза превысили аналогичные показатели прошлого года, могут существенно замедлиться вследствие мирового кризиса ипотечного кредитования", - считает Рыбаков.

Смена лидеров
Высокой долей страхования, являющегося сопровождением кредитных договоров, как и кэптивного, объясняется тот факт, что в нынешнем году в топ-10 крупнейших российских страховщиков жизни произошли существенные передвижки. Как следует из обнародованного в октябре обзора Федеральной службы страхового надзора, в первом полугодии компания "СОГАЗ-Жизнь" вышла на первое место по сбору премий, сменив "КапиталЪ Страхование жизни" (первое место в прошлом году). При этом "КапиталЪ Страхование жизни" вообще не вошла в десятку. Как заявила замначальника управления учета и экономического анализа Росстрахнадзора Яна Мирошниченко, изменения в группе лидеров связаны, в частности, с передачей портфелей кэптивных страховщиков. Кроме того, высокая доля страхования, сопровождающего кредитные банковские операции, привела к тому, что в первую десятку впервые вошли компании, аффилированные с банками "Русский стандарт" и "УралСиб". "Смена лидеров на рынке страхования обусловлена скорее перераспределением, а не развитие портфелей игроков. Некоторые "лидеры" вообще возникли на волне серых схем", - говорит Александр Рыбаков.
Впрочем, какой бы ни являлась сегодняшняя ситуация, долгосрочные прогнозы экспертов полны оптимизма. Например, по прогнозам аналитиков "Эксперт РА", при благоприятном развитии экономики, рынок страхования жизни будет расти до 40% в год и к 2011 году его объем может превысить $1,5 млрд.  Эксперты из тех, кто поконсервативнее, обещают 15 - 20% ежегодно, что к 2011 году позволит достичь $400 - 500 млн. В настоящее время в страхование жизни вовлечено не более 1% россиян, тратящих на него всего 0,05% ВВП, тогда как в развитых странах этот показатель в несколько раз выше.
Одним из главных параметров, определяющих развитие рынка страхования жизни, является размер среднедушевого дохода в стране. По данным официальной статистики, он в России уже превышает 9000 рублей в месяц ($360), а по опыту стран Восточной Европы можно сказать, что серьезный рост операций по страхованию жизни начинается после того, как доход перевалит за $400.

С нуля
Своеобразной лакмусовой бумажкой бурного роста рынка становится приход на него крупных иностранных игроков. Немецкий Allianz полноценно заработал здесь еще в сентябре 2004 года, когда, владея 49% акций компании "РОСНО", запустил подразделение "Альянс РОСНО Жизнь". В июле этого года лицензию на осуществление деятельности по страхованию жизни в России получила и голландская компания "ING Страхование жизни", которая входит в холдинг ING.
В отличие от Allianz, пошедшего по более быстрому и простому пути - покупки одного из крупнейших игроков на рынке, ING развивает бизнес с нуля. До конца года компания планирует в дополнение к уже существующим офисам в Москве и Санкт-Петербурге открыть 10 - 12 офисов в других крупных российских городах. Предполагаемый объем инвестиций - 220 млн евро, которые планируется осуществить в течение 8 - 10 лет.
Главные проблемы для голландской компании, равно как и для ее немецких коллег, кроются отнюдь не в конкуренции. По словам президента "ING Страхование жизни" доктора Ольги Руф-Фидлер, о соперничестве внутри отрасли речь пока не идет. Задача у всех одна - развить местный рынок и повысить информированность граждан о страховании жизни в целом. Кроме того, страховщики настаивают на налоговых льготах, которые бы стимулировали граждан прибегать к нему. Разумеется, после того как ФССН закончила борьбу с уклонением от налогов, к различного рода льготам у чиновников отношение весьма настороженное. Пока они одобрили их только для добровольного пенсионного страхования. Но представители компаний уверены в своей правоте.

Менталитет и налоги
"Рынок страхования жизни находится на начальном этапе развития и в ближайшие несколько лет сохранит темпы роста, продемонстрированные в последние два года, - считает Аджай Сингх. - Однако динамика может измениться при условии введения налоговых льгот в отношении долгосрочных видов страхования, особенно такие коррективы в законодательстве важны для развития пенсионного обеспечения. Мы также считаем продукты unit-linked (страхование жизни с инвестированием части прибыли в паевой фонд. - прим. "Ко") очень привлекательными для российских клиентов и очень перспективными для рынка. К сожалению, пока в России невозможно приобрести такой продукт из-за отсутствия правовой базы. Полис unit-linked обеспечивает страховую защиту, но при этом деньги могут вкладываться в некоторые инвестиционные фонды, обеспечивающие доход. Мировой опыт уже давно демонстрирует перспективность продуктов unit-linked. Средняя их доля составляет от 15% (в Чехии) до 70% (в Великобритании), но это страны, в которых продукт существует не первый год".
Впрочем, учитывая общую политическую ситуацию в России, глобальных реформ в области страхового законодательства можно не ожидать. Таким образом, развитие рынка будет осуществляться не через введение принципиально новых продуктов, а, во-первых, через вытеснение реальными страховыми программами  кэптивных и производных, во-вторых, через конкуренцию страхования жизни с другими финансовыми инструментами. Население России уже напрямую подходит к осознанию того, что такое страхование может быть не только "запасным выходом" на случай болезни или смерти, но и эффективным инструментом сбережения средств. В то время как большинство банковских депозитов показывают отрицательную доходность, а ПИФы перестали оправдывать возлагавшиеся на них ожидания, привлекательность накопительного страхования жизни может увеличиться.

Игорь СИРИН, Константин ФРУМКИН

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »