Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Если в первом полугодии 2006 г. на долю десяти крупнейших страховщиков приходилось 54,6% совокупной премии по ДМС, то в первом полугодии 2007 г. этот показатель вырос до 58,2%. При этом за 3 года тройка лидеров этого рынка не менялась: СОГАЗ, ЖАСО и РОСНО. Основными клиентами по данному виду страхования остаются корпорации, для них это инструмент мотивации сотрудников.

РБК daily, 25 октября 2007 г.

ДМС по принципу all included

1217 просмотров

На рынке добровольного медицинского страхования (ДМС) растет концентрация взносов в руках крупнейших страховых компаний

По данным "Эксперт РА", если в первом полугодии 2006 года на долю десяти крупнейших страховщиков приходилось 54,6% совокупной страховой премии по ДМС, то в первом полугодии 2007 года этот показатель вырос до 58,2%. При этом за три года тройка лидеров этого рынка не менялась: СОГАЗ, ЖАСО и РОСНО. Основными клиентами по данному виду страхования остаются корпорации, для них это инструмент мотивации сотрудников. Учитывая запросы корпоративных клиентов, страховщикам приходится постоянно дополнять перечень услуг, включаемых в полис.

Офисный врач
Темпы роста взносов по ДМС за первые шесть месяцев этого года несколько снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 13% (против 20% годом ранее). Как полагает директор департамента рейтингов финансовых институтов "Эксперт РА" Павел Самиев, далеко не все страховые компании могут качественно исполнить обязательства по полису ДМС, как правило, их подводят клиники. Некоторые страховщики, акционеры которых могут себе это позволить, создают собственные медицинские учреждения. Тем, кто не обладает такими возможностями, приходится совершенствовать существующие страховые программы по ДМС, так как понятие объема услуг в рамках программы медстрахования за последние 2-3 года сильно изменилось. Если раньше большой выбор лечебных учреждений, с которыми работает страховая компания, наличие сезонной вакцинации или широкого перечня стоматологических услуг говорили о большом объеме, то сегодня набор этих услуг уже считается минимальным, отмечается в исследовании группы "Ренессанс Страхование". Под большим объемом сейчас подразумевается наличие дополнительных услуг, направленных на реальное улучшение здоровья работников компании, а не обслуживание в поликлинике.
Корпоративные клиенты предпочитают комплексную защиту. "Наиболее востребованная комбинация программ - "Поликлиника", "Специализированная стоматология", "Плановая и экстренная стационарная помощь", - отмечает заместитель директора департамента медицинского страхования "Ингосстраха" Лада Акульшина. "Обычно программы ДМС подразделяются на три уровня: для руководителей высшего звена, среднего звена и рядовых работников, - отмечает директор по личному страхованию СГ "СОГАЗ" Тамара Смирнова. - В зависимости от уровня программы устанавливаются те или иные ограничения на набор и количество оказываемых медицинских услуг".
Заметно вырос спрос и на офисных врачей (программа "Личный врач"). Специалист аккумулирует статистику и может оценить, к каким заболеваниям предрасположен коллектив, и даже спрогнозировать заболеваемость. На основании статистики, которая отображается в карте здоровья компании, опции программы ДМС адаптируются под специфические потребности клиента. Эти потребности могут быть включены в tailor made программы (скроенные под клиента). В пакет услуг ДМС, например, включается санаторно-курортное обслуживание.
В отдельную услугу, по данным "Ренессанс Страхования", выделилась борьба со стрессом. Страховщик может организовать на предприятии стресс-аудит, который с помощью тестирования выявляет стрессогенные места, дает анализ общей картины психологического климата в коллективе и способы его улучшения. Новацией на рынке страхования персонала стала психологическая поддержка. Ее цель - повысить производительность труда.

Защита от хэдхантера
Согласно исследованию "Ренессанс Страхования", самое большое число застрахованных по корпоративным программам ДМС работает в сфере розничной торговли и FMCG - 8%. Следом идет дистрибуция - 7,1%, информационные технологии - 6,7%, нефть и газ - 5,9% и консалтинг - 5,8%. В большей степени страхованием персонала интересуются компании, работающие в отраслях с высокой конкуренцией на рынке труда, где ощущается нехватка квалифицированного персонала. Причем за страховкой обращаются не только крупные компании, но и средний и малый бизнес.
Среди страховых компаний образовалось своеобразное разделение труда. У клиентов "Ингосстраха" наибольшее распространение ДМС получило в сфере финансов, в инвестиционных, юридических компаниях, а также в сегменте телекоммуникаций и IT, продаже товаров и услуг. В СОГАЗе застрахованы в первую очередь работники предприятий газовой промышленности и ТЭК. Часть страховщиков по своему определяют профиль клиента. "Так как РОСНО имеет широкую сеть филиалов по медицинскому страхованию, то основной профильный клиент - это компании, имеющие также широкие филиальные сети", - говорит начальник отдела Центра личного страхования Нина Егоркина.

Куплю здорового работника
Стоимость полиса ДМС колеблется в зависимости от набора медицинских услуг и уровня медицинских учреждений. В Москве цена за полис (на одного человека), по данным РБК daily, составляет 10 тыс. руб. в год и выше. "Если говорить о неких средних ценах, в Москве мы выходим на уровень, близкий к 15 тыс. рублей, в регионах - порядка 7 тыс. руб. за полис, по которому предоставляется амбулаторно-поликлиническая, стационарная скорая и неотложная медицинская помощь", - говорит Тамара Смирнова. В "Ингосстрахе", по словам Лады Акульшиной, "средняя стоимость полиса ДМС порядка 15 тыс. руб." по программам корпоративного страхования. Руководитель управления медицинского страхования группы "АльфаСтрахование" Александр Лапунов говорит, что в этой компании "цена составляет 10 тыс. руб. и выше в зависимости от наполнения программы различными услугами и от ценового уровня лечебных учреждений, входящих в программу". В свою очередь Нина Егоркина отмечает: "Если говорить о стоимости страхового полиса по комплексному пакету с обслуживанием в Москве, то при общей численности застрахованных 80 человек, в зависимости от категорий лечебных учреждений, вилка составит от 19 до 58 тыс. руб.".
По оценке Александра Лапунова, "у серьезных игроков медицинского страхования в России, а также в странах Западной Европы и США убыточность составляет величину порядка 80 - 85%. Компании, которые заявляют лучшие показатели, скорее всего, лукавят или некорректно считают убыточность вида". "Рентабельность добровольного медицинского страхования остается невысокой", - соглашается Тамара Смирнова.
Но поднимать тарифы нельзя, говорят страховщики, так как увеличение тарифов является причиной, по которой порядка 50% клиентов переходят в другую страховую компанию. Рост тарифов, считают в "Ренессанс Страховании", возникает у тех страховщиков, которые относятся к ДМС как к посреднической услуге по прикреплению сотрудников предприятия-клиента к поликлинике. Расходы растут по двум причинам: с одной стороны, люди занимаются самолечением и бессистемно ходят по врачам, с другой - работающие со страховщиками поликлиники при возможности готовы оказывать чрезмерный объем услуг. Работая себе в убыток, такой страховщик вынужден повышать тарифы.

Елена ГРИГОРЬЕВА

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »