Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Начальник отдела андеррайтинга компании "Согласие" Сергей Рябцев опасается, что законодатели не смогли просчитать, насколько увеличится давление на показатель убыточности в ОСАГО при реализации планируемых нововведений. Он также охарактеризовал основные тенденции развития бизнеса автострахования в 2007 г.

Интерфакс, 19 ноября 2007 г.

Страховщики встревожены перспективами роста убыточности в ОСАГО

1742 просмотра

Страховщики встревожены перспективами роста убыточности в ОСАГО. Такое мнение высказал начальник отдела андеррайтинга СК "Согласие" Сергей Рябцев в интервью агентству "Интерфакс-АФИ". Он опасается, что законодатели не смогли просчитать, насколько увеличится давление на показатель убыточности в ОСАГО при реализации планируемых нововведений. Специалист также охарактеризовал основные тенденции развития бизнеса автострахования в 2007 году.

- Приготовил ли вам этот год какие-то сюрпризы, оправдались ли надежды на темпы роста бизнеса в 2007 году за истекшие 9 месяцев?
- По приросту сборов по "автокаско" за три квартала прогнозы компании "Согласие" полностью воплотились в жизнь. Рост премий составил примерно 20%. Рынок ОСАГО стабилизировался, клиенты распределились по компаниям. Бизнес сохранялся примерно в параметрах 2006 года. Правда, не следует забывать: четвертый квартал наиболее прибылен в ОСАГО. Разница в сборах составляет от 10% до 20% по "каско" и ОСАГО.

- А убыточность?
- Убыточность, учитывающая все расходы страховщика в ОСАГО, то есть учитывающая в числе прочих расходы на ведение дел, в среднем по рынку приближается к 70%, как полагают эксперты. Напомню, убыточность по ОСАГО на уровне 77% означает, что страховщик сработал "в ноль".

- То есть вы полагаете, что "запас прочности" в тарифах ОСАГО невелик?
- По хорошему, базовую ставку тарифа по ОСАГО нужно было бы индексировать хотя бы с учетом инфляции. За 4 года применения закона официальная инфляция накопилась в размере 50% (по 11% за год с учетом рекапитализации процентов). За это время выросли цены на работы в автосервисах минимум на 20%, на детали машин - тоже примерно на 15%. Между прочим, на рынке выросла стоимость сопутствующих услуг, в частности, связанных с составлением калькуляции.
Однако, надо полагать, ни до завершения выборных кампаний, ни сразу после их завершения, постановка вопроса о повышении базового тарифа по ОСАГО невозможна. В РСА в настоящее время обсуждается вопрос о пересмотре ряда территориальных коэффициентов. Но это все.

- Зато по "автокаско" конъюнктура рынка пока хороша, парк увеличивается из года в год... А что будет, когда начнется стагнация в продажах автомобилей?
- Об этом никто не думает, тарифы в "автокаско" рассчитаны на растущий портфель. Все живут сегодняшним днем, увеличивающимися сборами. Если прирост портфеля сильно затормозится, рынку потребуются иные тарифы. И тут начнутся проблемы, поскольку увеличение тарифа для компании связано с потерей конкурентных преимуществ. Сделать это трудно. Единственный выход для автостраховщиков - накапливать резервы, они позволят амортизировать процесс роста убытков при замедлении развития бизнеса.
Кстати сказать, прирост сборов по "автокаско" в основном обеспечивается сегодня потоком новых автомобилей, в том числе приобретенных в кредит. Эта категория транспортных средств по ряду моделей демонстрирует убыточность минимум выше среднего уровня по портфелю "автокаско". Неудивительно, ведь по этой категории договоров отмечается повышенное количество мошенничеств.

- Как вы объясняете то, что угонщики переключились в этом году на дорогие автомобили? Какой автомобиль оказался хитом сезона по угонам в портфеле вашей компании?
- Наш портфель не демонстрирует резкого изменения тенденции в предпочтениях угонщиков. Все идет, как годом раньше. Правда, хитом сезона по угонам стала, непонятно почему, Toyota Avensis. Машина ничем не блещет, но по количеству угонов - абсолютный лидер. Популярностью пользуется Toyota Camry и Honda Accord... Число угонов машин бизнес-класса, действительно, выросло в этом году. Чем это вызвано - вопрос спорный. Не исключено, что некоторые угонщики, которые специализировались на дешевых марках, "повысили квалификацию" и переключились на более дорогие модели. Хотя, в принципе, эти "аудитории" не пересекаются.
Недоумение специалистов вызвал всплеск угонов Bentley на российском рынке, поскольку легализовать такие машины слишком тяжело. Видимо, они продаются за пределы РФ или в кавказские республики. В последнее время Казахстан с точки зрения страховщиков стал просто "черной дырой". Угоны по Оренбургской, Иркутской областям в основном связаны с отправкой автомобилей в Казахстан. Видимо, там также растет благосостояние населения и увеличивается спрос на автомобили.

- Законодатели полагают, что в тарифе по ОСАГО есть еще некоторый запас, во всяком случае нововведения определенным образом стимулируют развитие убыточности в этом сегменте.
- Поправки в ОСАГО, которые уже поддержаны парламентом, способны вызвать негативные настроения страховщиков и стимулируют развитие убыточности в этом виде страхования.

- Что конкретно вы имеете в виду?
- Предложение пострадавшему обращаться в свою компанию - еще куда ни шло. А вот упрощенная система урегулирования убытков в пределах 25 тыс. рублей...
Во-первых, как определить точный размер ущерба? Во-вторых, если один в теме понимает и готов определить стоимость восстановительного ремонта, почему второй участник должен ему поверить? В-третьих и в главных - эта новация открывает широкую дорогу мошенникам. Представьте - все мелкие убытки на машинах, не застрахованных по "автокаско", придут страховщикам ОСАГО очень быстро. Между прочим, даже 20 тыс. рублей - это $800. На эти деньги при желании можно заменить два элемента с покраской на недорогой иномарке. Добавьте к этому право неограниченного числа обращений и отсутствие действующей системы "бонус-малус", которая позволяет выслеживать и штрафовать убыточных клиентов за аварийную езду. По нашим экспертным оценкам, число обращений по поводу мелких убытков может увеличиться сразу в 1,8 раза после введения упрошенной процедуры урегулирования убытков. Уровень убыточности в ОСАГО увеличится минимум на 10-15%.

- Как же такая система работает на Западе?
- Там у людей другой менталитет, обман страховщика не относится к национальной доблести, а наказание за это предусмотрено специальными разделами в законодательстве.

- Может ли вводиться упрошенная система урегулирования по мелким убыткам в "автокаско"?
- Вряд ли. Но в этом виде бизнеса уже есть некий аналог. В правилах страхования каждой компании по "автокаско" заложена возможность один или несколько раз при незначительном ущербе отремонтироваться без справок. Это та же самая "упрощенка". У каких-то компаний это право дается в рамках 5%-ного лимита от страховой суммы. У нас по правилам при повреждении остекления салона, повреждении фар, фонарей, зеркал, бамперов можно отремонтироваться без справок. То есть ущерб в ряде случаев может определяться суммой более 5% от общей страховой.

- Как скажется на уровне убыточности в ОСАГО ведение лимита на каждого пострадавшего в ДТП в размере 160 тыс. рублей?
- Думаю, что обращения к страховщикам ОСАГО за возмещением по ущербу жизни и здоровью граждан участится. Но просчитать возможное влияние на показатель убыточности в ОСАГО пока не представляется возможным.

- Эта поправка потребует замены всех бланков полисов ОСАГО в марте этого года. Думаете, российские автостраховщики успеют это сделать?
- Во всяком случае, готовиться к этому надо начинать активно уже сейчас. Нельзя допустить повторение опыта начала истории ОСАГO, когда компаниям приходилось гнать транспорт к Гознаку и забирать бланки полисов самовывозом.

- По некоторым данным, ряд региональных компаний готов отдать свои портфели ОСАГО федеральным автостраховщикам. Сложно ли сделать это технически?
- Пока эта тема в большей степени - предмет обсуждения на рынке. Крупные страховщики в принципе могут взять такие портфели, если они будут передаваться с какими-то страховыми резервами. Если резервов нет, портфели ОСАГО взять никто не захочет, убытки упадут на РСА. Технически передать портфель без согласия каждого страхователя по ОСАГО можно. В конце концов, эта процедура совершается на благо клиента.

- Хотелось бы обсудить ситуацию, сложившуюся в практике судов. Тема выплат, присуждаемых по утрате товарной стоимости, будоражит в последнее время автостраховщиков. Также дискутируется вопрос о выплатах без учета износа ТС. В самом деле все так серьезно?
- Если страховщиков законодательно обяжут платить в этих случаях - очень, поскольку скачок в убыточности в ОСАГО будет значительный. Пока такие прецеденты встречаются в практике судебных решений, но по-прежнему они не отражены у российском законодательстве.
Мне кажется, наши суды, принимающие решения о выплате УТС, не вполне понимают, о чем вообще идет речь. Понятие УТС отсутствует в федеральном законодательстве. Оно сформулировано только в руководящих документах, которым пользуются эксперты. Это всего лишь методика, разработанная НАМИ и утвержденная Минтрансом РФ, по определению стоимости восстановительного ремонта транспортных средств. УТС считается для автомобилей не старше 5 лет. Но это не значит, что для машин моложе 5 лет это понятие легально. Сам расчет коэффициента, по мнению страховщиков, несовершенен. Для новых автомобилей применение такой методики приводит к тому, что расчетные величины могут достигать очень высоких значений. Не вполне ясно, почему в таких спорах без законодательного обоснования суды выносят решения, принуждающие страховщиков платить ущерб, о котором в законе об ОСАГО ничего не сказано.

- Суд стремится встать на сторону слабой стороны.
- Еще большой вопрос, кто порой в таких спорах оказывается слабой стороной. Так или иначе, если мы хотим признать существование УТС, надо придать ему легальный статус. Пока говорить не о чем.

- Давайте поговорим о такой статье расходов автостраховщика, как выплата комиссий посредникам. Растет ли этот показатель?
- Когда-то считалось, что 15-17% комиссия агенту-физлицу вполне приемлема. Сегодня я бы определил комиссию в пределах разумного по "автокаско" уровнем до 25%. Но на рынке используются величины и в 28%, и в 30%. Не надо забывать, что компания, кроме подоходного налога, платит ЕСН от суммы комиссии, а это еще 26%.

- А посредникам-юрлицам, дилерам, брокерам платится до 50% комиссий от суммы договора?
- Мы - нет. Платим до 25%. Хотя аппетиты дилеров и впрямь растут. Для дилеров, торгующих иномарками, основным бизнесом, как ни парадоксально, становится не продажа автомобилей (маржа продавца по ряду моделей не превышает $300 за автомобиль), а продажа дополнительных услуг.

- Исследователи высказали опасение - дилеры скоро организуют не только свои банки, но и страховые компании. Это реальная угроза?
- Не думаю. С одной стороны, такая стратегия противоречит интересам менеджмента части дилеров, в карман которых непосредственно попадают комиссионные выплаты. С другой, дилер лишается потока ремонтных заказов, которые оплачивает сторонний страховщик. Если это будет делать собственный - деньги просто перекладываются из одного кармана в другой. Есть определенный ориентир: один рубль премии, полученной страховщиком, должен обеспечить примерно на 1 рубль ремонтных объемов.

- Водители жалуются на очереди на ремонт у официальных дилеров, их записывают на весну следующего года. Говорят, дилеры передают даже заказы другим ремонтникам, чтобы разгрузить очереди. Это так?
- Да, так бывает. Клиент не знает, что его машину везут чуть ли не в гараж к дяде Васе, там ремонтируют и выдают за ремонт, произведенный у дилера. Это, конечно, безобразие, поскольку никто не может поручиться, что ремонт сделан с соблюдением всех правил. Технология дилера - важная вещь. Соблюдение стандартов и отличает дилера от недилера. Вряд ли при такой передаче процесс ремонта как-то контролируется. Вообще говоря, все это смахивает на мошенничество. Хотя понять дилеров можно - продажи автомобилей растут лавинообразно, они предпринимают меры, открывают новые центры, но это невозможно сделать быстро.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »