Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

РБК daily, 10 апреля 2008 г.

Народная медицина

Ряд страховщиков усиливает позиции в розничном ДМС

1573 просмотра

В рэнкинге страховых компаний в сегменте ДМС физлиц в 2005—2007 годах, подготовленном агент­ством «Экперт РА», постоянно происходят ротации (см. таблицу). Например, система Росгосстраха, занимавшая первое место в 2005 году, в 2006 году опустилась на второе, а в 2007-м — на пятое место, а компания РОСНО, в 2005 году бывшая на втором месте, в 2006 году поднялась на первое, где удержала позиции и по итогам 2007 года.

Неустойчивое положение
Начальник отдела Центра личного страхования РОСНО Нина Егоркина отмечает, что изменение позиции отдельных компаний может быть связано с несколькими моментами, а именно: с ростом объемов ДМС в компании в целом, с увеличением активности на рынке ДМС физических лиц (реализация специальных программ, например по защите от клещевого энцефалита в эндемичных регионах) и, возможно, с изменениями в системе учета.
Заместитель генерального директора Страхового дома ВСК Елена Веневцева говорит, что для адекватной оценки произошедших перестановок необходимо знать структуру розничного порт­феля каждого страховщика и иметь информацию о разработке новых продуктов. «Кроме того, данные показатели могут отражать не реальную динамику, а только изменения в системе учета договоров страховщика», — добавляет Елена Веневцева.
Специалисты страховых компаний, опрошенные РБК daily, разошлись во мнении о том, произойдут ли изменения в рэнкинге страховщиков ДМС физлиц по итогам 2008 года. «Ввиду перспективности данного сегмента, изменения, безусловно, происходить будут, — полагает Нина Егоркина. — Несколько крупных страховщиков заявляли о своих планах в ближайшей перспективе по увеличению доли физических лиц в портфеле ДМС. Время покажет, насколько оправдаются прогнозы».
А вот по мнению Елены Веневцевой, кардинальных изменений позиций страховых компаний в сегменте ДМС физических лиц ожидать вряд ли стоит, так как резкое увеличение сборов страховой премии будет вести к увеличению выплат и, как следствие, к высокой убыточности.
С ней согласна начальник отдела продуктовых разработок и андеррайтинга департамента личного страхования Росгосстраха Вера Журавлева, которая полагает: «В связи с тем что процент договоров с физическими лицами в портфеле большинства страховщиков не превышает 5%, неожиданных изменений в составе лидеров ДМС в данном клиентском сегменте не предвидится».
Исполнительный вице-президент группы «Ренессанс Страхование» Сирма Готовац предполагает, что «значительных изменений быть не должно, но конкуренция достаточно острая, и гарантировать, что кто-то удержит лидерство в таких условиях, невозможно».

Ближе к людям
Однако перестановки в рэнкинге лидеров ДМС для физлиц могут произойти, если изменится подход страховых компаний к работе с частными клиентами. Директор департамента медицинского страхования «Ингосстраха» Михаил Копитайко рассказывает, что сейчас доля портфеля физлиц в «Ингосстрахе» растет и будет продолжать расти. «С введением в эксплуатацию всех 24-х поликлиник собственной медицинской инфраструктуры «Ингосстраха» — «Будь здоров», а также развитием стратегического партнерства с сетью поликлиник «Цена Качество» мы планируем довести долю физлиц до 30% к 2012 году», — сказал г-н Копитайко.
В «Ренессанс Страховании» доля ДМС физических лиц (которая по итогам 2007 года составляет 2% от всей премии по ДМС) будет увеличена за счет новых продуктов. По словам Сирмы Готовац, «Ренессанс Страхование» запускает в этом году новый для российского рынка продукт Vitality. На этапе заключения договора клиент проходит профосмотр, проводится диагностика заболеваний и выявляются возможные проблемы — факторы, которые сказываются или могут негативно сказаться на здоровье клиента. Врач предоставляет клиенту пакет рекомендаций, позволяющих эти факторы нивелировать. Фиксируются определенные показатели, за каждый из которых клиент получает «баллы здоровья» (например, уровень холестерина, индекс массы тела, вредные привычки и так далее). По итогам года проводится еще один итоговый профосмотр, проверяются все показатели и баллы пересчитываются. При положительной динамике клиент получает скидку, которая может достигать 50%.
Планы по усилению активности в сегменте ДМС физических лиц есть также у РОСНО и «Уралсиба». Другие страховщики отмечают, что не занимаются целенаправленным укреплением позиций по ДМС физлиц. Вера Журавлева говорит, что Росгосстрах не прикладывает усилий для завоевания лидерских позиций на рынке ДМС, так как это малорентабельный вид страхования. В свою очередь начальник отдела андеррайтинга управления медицинского страхования «АльфаСтрахования» Жанна Барлит рассказала, что в настоящий момент медицинское страхование физических лиц не является целевым сегментом для «АльфаСтрахования». «Основной контингент застрахованных в портфеле «АльфаСтрахования» представляют сотрудники крупных и средних компаний, — добавляет Жанна Барлит. — Тем не менее мы активно следим за всем, что происходит на рынке медицинского страхования физлиц, проводим тестирование и мониторинг большинства продуктов, которые появляются для этой аудитории».

Спорный сегмент
Интенсивному процессу развития ДМС физических лиц препятствует ряд факторов, в том числе и общеэкономических. Как полагает Елена Веневцева, среди этих причин важны следующие: низкий уровень затрат на страхование в общей структуре расходов населения, с наиболее заметным отставанием регионов; постоянно растущие цены услуг частной медицины при низком качестве оказания медицинской помощи; слабая роль существующей системы здравоохранения в просветительской работе с гражданами, касающейся профилактической медицины и заботы о своем здоровье.
Одной из основных причин, по которым страховщики достаточно осмотрительно занимаются ДМС, является то, что в России это страхование — низкомаржинальный бизнес. «Как правило, убыточность для физлиц выше, чем для корпоративных клиентов, — отмечает Сирма Готовац, — и это связано с так называемой антиселекцией: классические продукты ДМС в России покупают те, кто уже имеет проблемы со здоровьем и ищет способы оптимизации своего бюджета на лечение».
«Большинство компаний на рынке ДМС, а сегодня в России лицензированы на осуществление ДМС 600 компаний (для справки: в европейских странах, как правило, порядка десяти), имеют отрицательный результат по этому виду, — рассказывает Михаил Копитайко. — Хорошим показателем для страховщика является выплата не менее 80 коп. из рубля страховой премии за оказание медицинских услуг».
Многие страховщики утверждают, что сегодня говорить о ДМС физических лиц как о сформировавшемся рынке несерьезно. По оценке Михаила Копитайко, премия по ДМС физлиц составляет порядка 1% от ежегодных поступлений в целом по рынку (без ОМС). «В этом сегменте только обозначается тенденция к ускоренному росту по сравнению с рынком», — говорит Михаил Копитайко.
Отметим, что узнать объем премии в таком сегменте, как розничное ДМС, можно только на основании экспертных оценок, которые к тому же довольно существенно различаются. Дело в том, что в настоящее время между страховыми компаниями нет единого понимания, кого они относят к розничному сегменту. Михаил Копитайко рассказал: «Страхование родственников сотрудников предприятий одни страховщики отнесут к «физлицам», а другие — к «корпоративу». Поэтому сейчас, кто больше назвал премию по физлицам за год, тот и лидер. Естественно, такие «лидеры» и меняются каждый год. Однако тут есть очень интересная сторона этого рэнкинга, — говорит г-н Копитайко. — По­пробуйте позвонить в компании из первой десятки и купить полис ДМС для физлица. Многие компании (я, конечно, не имею в виду РОСНО) будут удивлены, узнав от вас, что они не только продают такие полисы, но и являются лидерами! «Вам, конечно, не откажут, — добавляет Михаил Копитайко, — но купить полис будет очень непросто. И попробуйте позвонить в «Ингосстрах», который только лишь на 15-м месте. Полис ДМС можно приобрести в десятках офисов продаж в Москве, во всех офисах компании и, кроме того, полис может быть доставлен вам на дом агентом».

ЛИДЕРЫ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ФИЗЛИЦ

Елена ГРИГОРЬЕВА

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »