Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финмаркет, 7 октября 2008 г.

Страховщики ждут расширения программ по ДМС и роста числа клиентов после удвоения размера льгот

1867 просмотров

Страховые компании ожидают, что удвоение размера льгот для работодателей побудит их расширять программы по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) своих сотрудников и обеспечит приток новых клиентов. Такое мнение высказали участники страхового рынка, опрошенные агентством "Интерфакс-АФИ".

Госдума в конце весенней сессии приняла в третьем чтении поправки в Налоговый Кодекс РФ, предусматривающие увеличение суммы, которую работодатели смогут направлять на медицинское страхование персонала и которая не облагается налогом, с 3% до 6% от фонда оплаты труда. Такие льготы вводятся с начала 2009 года.

Дополнительные полмиллиарда премий оживят рынок в условиях кризиса
Как прогнозирует глава "Ингосстраха" Александр Григорьев, вступление таких поправок в силу даст рынку по этому виду страхования дополнительные сборы на сумму $500 млн.
Другие участники рынка солидарны с ним во мнении о том, что теперь у работодателей появились новые возможности для расширения программ по ДМС, что соответственно принесет свои дивиденды и страховщикам. Заместитель директора центра медицинского страхования ОАО "СК "Русский мир" Анжелика Сухоцкая полагает, что предприятия будут расширять программы по ДМС, поскольку смогут относить на себестоимость большие суммы расходов при заключении договоров ДМС в пользу своих работников. Если в настоящее время для рядовых сотрудников работодателями приобретаются преимущественно программы эконом класса, состоящие из минимального пакета услуг, то данная налоговая мера позволит сделать их более наполненными, перевести из категории "эконом" в категории "стандарт" или "бизнес", сказала специалист.
Компании также будут повышать комфортность, расширять страховой пакет за счет профилактических и специализированных программ, будут уделять внимание санаторно-курортному лечению, дополнила директор департамента личного страхования филиала ЗАСО "ЭРГО Русь" в Москве Наталья Каримова.
Того же мнения придерживается и заместитель начальника управления корпоративного личного страхования ОАО "КапиталЪ Страхование" Алексей Чермошенцев, который считает, что предприятие сможет приобрести больше медицинских услуг через ДМС (в том числе путем включения в программы ДМС плановых госпитализаций своих сотрудников и оказания стоматологической помощи).
Согласившись с коллегой, исполнительный вице-президент группы "Ренессанс страхование" Сирма Готовац добавила, что, кроме того, полисы ДМС смогут приобрести небольшие компании и бюджетные организации, 3% от фонда оплаты труда которых прежде не хватало для включения медицинской страховки в соцпакет. Таким образом, многие работодатели получат доступ к эффективному мотивационному фактору для привлечения квалифицированного персонала.
Особенно этот момент актуален в посткризисный момент: компаниям трудно будет повышать зарплаты сотрудникам и понадобятся дополнительные стимулирующие меры. Генеральный директор ЗАО "РУКСО" Александр Кобец подчеркнул, что полис медицинского страхования в составе социального пакета является важной составляющей. Уже давно это является одним из конкурентных преимуществ при желании получить квалифицированных сотрудников, которые теперь и по собственной инициативе задают вопрос о ДМС при трудоустройстве. Как правило, наиболее часто приобретаются программы амбулаторно-поликлинического обслуживания. Но это минимальная "база", а ведь есть и стоматологические услуги, включая протезирование, госпитализация и лечение в стационаре, помощь на дому, неотложная помощь. Оптимальным набором, как минимум, стала бы программа, включающая амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стоматологию, госпитализацию и неотложную помощь. Тем не менее, не исключен и такой вариант. Стоимость программы непосредственно зависит от ее наполнения. Среди так называемых VIP-программ есть предложения организации лечения в зарубежных клиниках. И ничто не мешает включать их в полисы для руководства, практически ничего не меняя в программах, приобретаемых для персонала.
Между тем, директор центра методологии и контроля медицинского страхования "РОСНО" Николай Сова придерживается сдержанной позиции при оценке будущих поступлений. Мы ожидаем определенного увеличения спроса на программы ДМС, но стоит учесть, что рост премии не будет двукратным, как кажется на первый взгляд. Причина в том, что значительная часть страхователей имеет устоявшийся "социальный пакет", который они ранее частично оплачивали из прибыли (несмотря на нехватку средств), и теперь за счет этого решения будет увеличена прибыль предприятий. Он также полагает, что данное решение вряд ли существенно скажется на появлении совсем новых страхователей. "Те клиенты, которые действительно заинтересованы в страховании, пользуются существующей льготой в 3% от фонда оплаты труда (ФОТ). При нормальном объеме ФОТ этого также вполне достаточно. Возможность списать 6% на себестоимость - это скорее стимул для тех, кто уже застрахован", - пояснил он свою позицию.
При этом есть и другие предпосылки для наращивания ДМС, среди которых, по словам директора управления добровольного медицинского страхования "Росгосстраха" Ильи Селкина, тот фактор, что с каждым годом растет "страховая грамотность" лиц, принимающих решение по заключению контрактов ДМС. Предприятия все чаще включают в программу медицинского страхования элементы профмедицины, специфичные для определенных отраслей производства. "Также наши потенциальные страхователи просят включить в программу дорогостоящие методы исследований и операций. Эти требования характерны для коллективов численностью 500 человек и более", - добавил собеседник агентства, предположив, что у небольших предприятий появится теперь возможность ввести для своих сотрудников такую составляющую соцпакета, как ДМС.
Заместитель генерального директора по личному страхованию СГ "РАСО" Павел Курочкин полагает, что те предприятия, которые уже имели в качестве опции соцпакета добровольное медицинское страхование, в связи со вступлением законодательных поправок, скорее всего, будут улучшать качественный уровень медицинских услуг.
Начальник управления личного страхования ОАО "РСК" Ольга Канунникова без особого оптимизма встречает нововведения. "Кардинальных изменений, вероятнее всего, не будет. Основное желание страхователей останется без изменений - за минимум денежных средств получить максимум услуг и бонусов", - отметила она. Между тем, она считает, что для совсем маленьких компаний с персоналом 10-25 человек эта мера все-таки может стать толчком к покупке полисов.
Н.Каримова из "ЭРГО Русь" видит насущную проблему в другой плоскости - слишком высокой стоимости медуслуг. Она отметила, что позитивных перемен стоит ждать непременно, но это все-таки не произведет бум в страховании ДМС, что связано, прежде всего, с тем, что медицинская услуга неоправданно дорогая, и лишние 3% ситуацию не спасут. "Я уверена, что уже сегодня высокая цена страховых продуктов, которая в том числе зависит и от стоимости медицинских услуг в лечебно-профилактических учреждениях, не позволяет предприятиям среднего бизнеса страховаться, формируя для себя полноценный пакет. И дело не в 3-х дополнительных процентах, а в ценовой политике ЛПУ, которые удерживают высокие цены, в том числе за счет предоплат по договорам, обременяющих рынок ДМС", - говорит специалист. По ее мнению, в ближайшее время необходимо сделать шаги, которые позволят урегулировать вопросы заработка лечебных учреждений, разумности цен и качества оказываемой медицинской помощи. Страховые компании должны работать по единственной форме оплаты медицинских услуг - по факту ее оказания, что соответствует законным основаниям и приведет к снижению тарифов и многообразию медицинских страховых программ.
Того же мнения придерживается и глава ЗАО "РУКСО". Как отметил А.Кобец, хотя доля "белой" зарплаты постепенно увеличивается, что непосредственно влияет на общий размер заявляемого фонда оплаты труда, лечебные учреждения стараются не отставать, повышая тарифы. На его взгляд, наиболее целесообразно было бы позволить юридическим лицам полностью относить расходы на ДМС на себестоимость. "Этот год объявлен Годом семьи, но мне как врачу по первому образованию хочется добавить еще - и здоровой семьи", - заключил он.

Консерваторы ждут роста премий на треть, оптимисты рассчитывают взять двукратный рубеж
Страховщики по-разному оценивают перспективы роста взносов по ДМС после увеличения льгот, но даже пессимисты предрекают не менее чем 20%-ное увеличение объема сборов. Например, представитель "РОСНО" говорит о том, что при самых оптимистичных прогнозах можно рассчитывать на рост в 40%, хотя более реальная, на его взгляд, цифра - не менее 20%.
Ряд участников опроса сходятся во мнении, что темпы роста будут равняться 30-35%. Такой позиции придерживается П.Курочкин из СГ "РАСО". "Самые оптимистичные прогнозы - до 45%, но такой рост маловероятен при нынешнем уровне инфляции. В реальности с учетом ежегодно растущих цен рост может составить процентов 30-35", - сказал он. Такой же позиции придерживается О.Канунникова из "РСК", а также главный эксперт "Интерфакс-ЦЭА" Анжела Долгополова.
"Что касается объема сектора ДМС, то за первое полугодие 2008 года, по оценкам экспертов "Интерфакс-ЦЭА", он составил 50 млрд рублей, темпы прироста сектора в последние 2 года составляют примерно 25%. После того, как нововведение вступит в силу, есть основание полагать, что темпы прироста сектора ДМС вырастут примерно до 35-40%", - отметила аналитик.
Специалист из петербургской СК "Русский мир" А.Сухоцкая солидарна с такой позицией. "Сборы по ДМС в России увеличиваются ежегодно примерно на 20-30%, налоговые изменения придадут дополнительный импульс в размере не менее 5% сверх ежегодного прироста", - говорит она.
Несколько оптимистичнее ожидания начальника управления продуктов медицинского страхования "РЕСО-Гарантия" Марины Черноморовой, которая отметила, что до сих пор рынок прирастал в среднем на 30-35% в год, а с учетом поправки ожидаемый прирост рынка - не менее 50%.
По прогнозу руководителя направления по добровольному медицинскому страхованию СК "Цюрих.Ритейл" Владимира Егорова, в 2009 году прогнозируется увеличение рынка ДМС приблизительно на 60-80%, из которых прирост около 50% дадут изменения в налоговом законодательстве. В последующие годы можно ожидать удвоения сборов.
И.Селкин из "Росгосстраха" также рассчитывает на удвоение премий. "По нашим оценкам, в 2009 году объем рынка ДМС может составить 89 млрд рублей, темп роста - порядка 20-22%. Этот прогноз сделан без учета поправок в закон, который увеличивает расходы работодателя. По предварительным прогнозам, эти поправки могут существенно увеличить рынок - возможно в 1,5-2 раза. Ожидается увеличение как спроса, так и предложения по ДМС", - пояснил он.
Солидарен с такой позицией и гендиректор "РУКСО", он напомнил, что ДМС на протяжении ряда лет демонстрирует положительную динамику темпов роста. Объем собранных премий в 2005 году вырос на 16%, в 2006 году - на 20,7%. По статистике ФССН, приведенной в "Докладе о развитии страхового рынка России в 2006-2007 гг.", совокупный объем сборов по добровольному медицинскому и страхованию от несчастных случаев в прошлом году составил 89,1 млрд рублей, причем 95% в этих премиях - это именно доля корпоративного страхования, напомнил он. При двукратном увеличении расходов вполне можно ожидать соответствующего увеличения премий в два раза, и вполне возможно несколько больше, говорит специалист, добавив, что, по прогнозам аналитиков "Эксперт РА", в 2008 году объем премий по ДМС может составить около 79-80 млрд рублей, а в 2009 году может достичь 95-100 млрд рублей. Причем достигнуто это будет опять-таки процентов на 95% за счет корпоративных страхователей.
Как пояснила главный эксперт "Интерфакс-ЦЭА", тот факт, что основная доля в ДМС (более 80%) приходится на корпоративное страхование, можно объяснить тем, что компаниям выгодно покупать страховки ДМС для сотрудников: с одной стороны - это часть социального пакета (работник это воспринимает, как дополнительный плюс), с другой стороны, компании экономят на налогах, получив возможность относить на себестоимость взносы по ДМС в размере, не превышающем 6% от фонда оплаты труда. При среднемесячной зарплате в 30 тыс. рублей на ДМС работодатель может отчислить 21,6 тыс. рублей в год, а за эти деньги можно купить "неплохой полис".

Здоровье нации обходится страховщикам недешево
Как отмечают специалисты "Ингосстраха", убыточность программ ДМС во всем мире находится в коридоре 70-100%, эти показатели справедливы и для России. Глава СК "РУКСО" А.Кобец признал, что в его компании показатель убыточности приближается к верхней планке. "Уровень выплат на конец 2007 года - 101%, 2006 года - 96,9%. Период перезаключения договоров страхования у нас приходится на первый квартал и начало второго. Полагаю, что к концу года показатель также может приблизиться к 100%", - рассказал он.
Начальник управления личного страхования ОАО "РСК" О.Канунникова также сообщила, что в ее компании по ДМС традиционно высокий уровень убыточности, особенно в условиях роста стоимости медуслуг. Она объясняет это тем, что сотрудники, обслуживающиеся по программам корпоративного ДМС, как правило, стремятся за средства компании "испробовать" услуги, проверить "застарелые болячки" и выбирают максимум услуг. Как правило, на второй год обслуживания убыточность существенно снижается, однако существуют исключения из правил, когда застрахованные стремятся получить по своей программе ДМС все возможные услуги по максимуму, даже при отсутствии необходимости в них, и лечебные учреждения будут только способствовать этому.
По словам представительницы "ЭРГО Русь", в ее компании уровень убыточности составляет 76%. "Мы считаем это хорошим показателем", - добавила Н.Каримова.
Приближается уровень выплат к 70% в компании "РАСО". "Уровень убыточности у нас около 69%, и данная цифра не меняется на протяжении последних лет, составляя 65-70%", - сказал П.Курочкин, добавив, что ежегодный рост премии по этому виду страхования составляет 40-45%.
В "Росгосстрахе" также активно наращивают сборы по "добровольной медицине", удвоив их в первом полугодии 2008 года по сравнению с аналогичным периодом.
"ГУТА-Страхование", напротив, в первом полугодии 2008 года резко сократила сборы по ДМС - в 1,8 раза, до 265,177 млн рублей, уровень выплат составил 85,7%.
Наименее низкий показатель уровня выплат отмечен в петербургской компании "Русский мир" - 47,7%, ее сборы в первом полугодии текущего года равнялись 342,083 млн рублей, выплаты - 163,186 млн рублей.
Как отмечают все участники опроса, налоговые поправки практически не повлияют на колебания рентабельности бизнеса ДМС, поскольку рентабельность зависит от ряда факторов: стоимости услуг медицинских учреждений, состояния здоровья страхуемого контингента, желания предприятий реализовывать предоставленную государством возможность по увеличению страховых премий. Если рост рентабельности и произойдет, то лишь в краткосрочном периоде, затем же последует снижение, как только появятся новые учреждения, которые выйдут на рынок. Этот процесс будет способствовать созданию конкурентной среды ЛПУ, что, безусловно, скажется положительно на качестве услуг для потребителя, и, как следствие - на росте спроса на страхование, резюмировал сотрудник "РОСНО".

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »