Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Город N, Ростов-на-Дону, 11 ноября 2008 г.

Рынок автострахования: от количества к качеству

Растущая убыточность ОСАГО заставляет страховщиков добиваться качества портфеля за счет автокаско

1219 просмотров

Убыточность обязательного автострахования, тарифы которого регулирует государство, растет. В Ростовской области она уже достигла критических 70-75%. Однако замедление темпов развития автострахования на Дону, считают эксперты, по итогам 2008 года, скорее всего, окажется несколько ниже среднероссийского. По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), за первые 6 месяцев текущего года в Ростовской области страховщики собрали по полисам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) более 860 млн рублей.

Это на 12,9% больше, чем за аналогичный период 2007 года, и в точности соответствует общероссийской динамике. Темпы прироста премий в этом сегменте несколько снизились — по Ростовской области снижение составило 2,9 процентных пункта против 4,8 в среднем по России. Небольшую отрицательную динамику по сборам от «автогражданки» в ЮФО показал абсолютный лидер сегмента — «Росгосстрах», который, поданным Российского союза автостраховщиков (РСА), удерживает треть рынка ОСАГО.
Впрочем, сами страховщики, говоря об «автогражданке», предпочитают вести речь не о росте премий, а о растущей убыточности. Опрошенные эксперты единогласно утверждают, что тарифы по ОСАГО, регулируемые государством, отстали от рынка на 20-30%.
— Средняя убыточность ОСАГО физических лиц в ростовском филиале ВСК составляет 72%, — сообщил заместитель директора ростовского филиала Страхового дома ВСК Валерий Токарев. — По некоторым маркам автомобилей убыточность доходит до 114%.
По закону страховщики не имеют права отказывать в страховании по ОСАГО никому из обращающихся. Однако, по информации N, в ряде СК в последнее время действует негласное распоряжение, согласно которому сотрудникам предписано «более настойчиво» рекомендовать оформление полисов автоКАСКО вместо ОСАГО наиболее рисковым категориям водителей.
Выплаты по ОСАГО в Ростовской области в рассматриваемый период росли быстрее премий на 22% (снижение темпов прироста — на 2,4 п. п.)
До момента выхода этого обзора ФССН не опубликовала сведений по ОСАГО за 9 месяцев текущего года. Опрошенные страховщики полагают, по итогам третьего и четвертого кварталов динамика сборов и выплат по обязательному автострахованию в Ростове не претерпит существенных изменении.
В 2008 году продолжился рост убыточности и по добровольному страхованию автотранспорта (автоКАСКО). Однако здесь страховщики сами регулируют тарифы и разрабатывают страховые продукты. Так же, как банки в сфере кредитования, в сегменте автоКАСКО страховщики вусловиях нараставшего в 2008 году финансового кризиса делали ставку на повышение качества своих портфелей. Некоторые СК, например «АДМ И РАЛ», отказались от продажи так называемых мини-КАСКО. Эти полисы не покрывают или заметно ограничивают покрытие по ключевым рискам — в зависимости от суммы, которую готов выложить за такое «усеченное» КАСКО автовладелец. Например, риск «угон» может не учитываться вовсе, а выплаты серьезно уменьшаются в случае виновности страхователя в ДТП. Страховщики понижали тарифы автоКАСКО для опытных водителей и повышали их для наиболее рисковых категорий.
Согласно статистике ВСК, наибольшие убытки сегодня обеспечивают владельцы малолитражных, с мощностью двигателя около 75 л. с. автомобилей. В компании это объясняют тем, что малолитражки часто становятся первым автомобилем у новичков.
Впрочем, большинство страховщиков к группе риска традиционно относят владельцев мощных внедорожников (подробнее — на с. 17).
— За 9 месяцев текущего года начисленная премия по автоКАСКО в «Росгосстрах-Юг» почти на 134 млн. рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — сообщил главный специалист Отдела PR Управления маркетинговых коммуникаций филиала «Росгосстрах-Юг» Алексей Гончаров. — Снижение показателей было ожидаемым, оно вызвано корректировкой тарифов и «чисткой» портфеля от убыточных и высокорисковых договоров (водители без опыта, таксисты и т. п.)
— Сборы по автострахованию в ростовском филиале ВСК составили более 133 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2007 года они не увеличились, — говорит Валерий Токарев. — Это связано с тем, что мы провели анализ убыточности и повысили тарифы для определенной категории водителей. Вместе с тем были снижены тарифы для водителей старше 28 лет и стажем вождения более 5 лет.
Сокращение объемов автокредитования, обусловленное банковским кризисом, пока не нашло своего отражения в страховой статистике. Однако влияние этого фактора на сегмент автоКАСКО, по словам большинства опрошенных экспертов, по итогам года и в будущем году окажется значительным. В Ростовской области доля кредитных автомобилей в «автомобильных» портфелях страховщиков составляет 35-50%. По наблюдениям страховщиков, объемы автокредитования на Дону в сравнении с началом года сократились примерно на треть. До конца года, по экспертным прогнозам, отрицательная динамика сохранится. Кроме того, из-за спада продаж начали снижать цены автодилеры, что напрямую отражается на стоимости полисов автоКАСКО.
В будущем году, считают представители СК, не исключено снижение тарифов по автоКАСКО для широкой аудитории автовладельцев.
— В условиях борьбы за потребителя намечается тенденция к снижению тарифов по автоКАСКО, которое в среднем может подешеветь на 10-15%, — считает директор ростовского филиала ОСАО «Ингосстрах» Сергей Денисенко.
Однако для группы риска, полагают специалисты, тарифы могут несколько подрасти. По мнению опрошенных представителей страхового сообщества, в будущем году число автостраховщиков начнет сокращаться.
— В перспективе на рынке останется 200-300 компаний, — полагает Сергей Денисенко. — Этому способствуют и действия Правительства РФ, которое намерено ужесточить требования к уставному капиталу страховщиков. Однако нельзя утверждать, что уйдут в первую очередь мелкие региональные игроки — среди них достаточно вполне надежных компаний.

Денис ГУЦКО

Алла Киселева, «Адмирал»: «Прогнозируем рост автоКАСКО за счет пересмотра страхователями своих приоритетов»:
— Наиболее существенно кризис отражается на кармане среднего класса, который является основой клиентской базы по автострахованию. Изменения кредитной политики банков заставляют людей по-новому взглянуть на свои финансовые приоритеты. Если раньше автовладелец, попав в значительное ДТП, мог позволить себе отремонтировать авто за свой счет, а при конструктивной гибели сравнительно легко приобрести новый автомобиль, то сейчас экономически активные граждане со средними доходами и выше средних уже осознают, что ущерб в 100-200 тыс. руб. является для их финансового состояния весьма чувствительным. И мы со своей стороны также ощущаем изменение приоритетов в поведении граждан: надежда на авось сменяется здоровым прагматизмом. Все большее число наших клиентов предпочитает планировать свои финансы, учитывая как необходимость страхования, так и вероятность покрытия ущерба за счет страховки. В 2009 г. автовладельцы рационально подойдут к вопросам автоКАСКО, оплачивая 30-40 тыс. страховой премии не по требованию банка, а по собственному трезвому расчету. 
 

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »