Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финмаркет, 12 ноября 2008 г.

Финансовый кризис обострил потребность страховщиков в адекватной стратегии развития рынка

2475 просмотров

Кризис на финансовом рынке, имеющий пока не самые тяжелые последствия для страховщиков, обострил для них базовые, стратегические проблемы. В результате руководители компаний столкнулись с двумя глобальными вопросами: как сохранить уровень собранных премий и как сохранить свои активы в новых условиях.

В то же время наиболее дальновидные из них понимают: тот сегмент, который сталкивается с потерями и не имеет стратегии развития, обречен на деградацию.
За последние годы введение ОСАГО и развитие массовых классических видов страхования повысили уровень профессионализма российских страховщиков. Главные негативные опасения посткризисного периода - новое втягивание страховщиков в поисках доходов в схемный бизнес или создание демпинговых прирамид - вряд ли оправданны. Подобные решения могут приниматься на уровне отдельных компаний, но вряд ли станут системными для целого сегмента рынка. В связи с этим вопросы замещения финансовых потерь, выбора стратегических и тактических решений становятся особенно актуальными. Именно они и обсуждались в начале текущей недели страховщиками на форуме "Будущее страхового рынка-2008".

Чтобы не пропасть поодиночке
Последняя версия стратегии развития страхового рынка, одобренная недавно вице-премьером, министром финансов Алексеем Кудриным и переданная в правительство для утверждения, рассчитана на период до 2012 года.
Однако даже кризис не придал единства страховому сообществу, в том числе и при обсуждении судьбы сектора: к дискуссии о будущем страхового рынка России разработчики стратегии, представители Минфина РФ, приглашены не были. Разобщенность идеологов новаций на страховом рынке, в том числе ведомств, столь велика, что даже проект всенародного значения - реформирование системы обязательного медицинского страхования (ОМС) - обсуждается пока келейно специалистами Минздравсоцразвития без участия страховщиков. На одноименный законопроект, подготовленный депутатами Госдумы при поддержке Межрегионального союза медицинских страховщиков и направленный в Минздравсоцразвития на отзыв еще в конце весенней сессии, ответа пока не последовало, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" автор законопроекта Александр Коваль.
Отсутствие четкой стратегической позиции государства и понимания того, что оно хочет от одного из важнейших сегментов финансового рынка, имеет более негативные последствия в условиях финансового кризиса.
В ходе обсуждения на форуме глава "Ингосстраха" (РТС: INGS) Александр Григорьев подчеркнул, что государство должно определить, чего оно хочет от страховщиков, важно понять, что государство хочет получить - социальные законы или реальную систему страховой защиты граждан? "Тогда мы перестанем принимать законы, подобные тому, который предписывает страхование ответственности туроператоров с лимитом, которого не хватает для проведения выплат пострадавшим", - сказал глава "Ингосстраха".
Он высказался также за формирование позиции государства по вопросу определения стоимости страхового возмещения по ущербу жизни и здоровью граждан в законодательстве страны. "От этого будет зависеть соотношение по обязательным и добровольным видам страхования и много другое", - отметил он.
Кроме того, по словам А.Григорьева, государству, перед которым стоят задачи сохранения бюджетных средств, предстоит определиться с теми видами страхования, которые допускают нецелевое использование ресурсов, и в первую очередь, с системой дотирования страховых взносов при страховании посевов в аграрном секторе, а во вторую - с обязательным медицинским страхованием, на которое в прошлом году было выделено 300 млрд рублей.
"При обсуждении совершенствования закона об ОМС неплохо было бы не только декларировать защиту интересов простых граждан, вплоть до бабы Нюры, живущей в глубинке, но и убедиться, что потраченные средства действительно использованы на оказание ей услуг", - заявил А.Григорьев.
Несмотря на последовательные заявления сначала Владимира Путина на посту президента РФ, а затем Дмитрия Медведева о необходимости предоставить гражданам РФ право выбирать поликлинику и страховщика по ОМС, ничего за последние годы в этом на правлении для Россиян не изменилось.
Глава "Ингосстраха" высказался за создание специализированных на проблематике страхования судейских составов. По его словам, социальная направленность позиции судей, разбирающих споры по страхованию, порой не защищает страхователей, а зачастую облегчает мошенникам реализацию их схем. Особенно это заметно в спорах, связанных со страхованием грузов, ответственности судовладельцев и судов. "Если дать экспертную оценку соотношению судебных разбирательств, в которых принимают участие квалифицированные с точки зрения владения страховой проблематикой специалисты, и тех разбирательств, которые проводятся без углубленного анализа страхового дела, оно составит один к десяти", - заявил А.Григорьев.
Ранее в поддержку создания специализированных судебных составов выступил руководитель Федеральной службы страхового надзора (ФССН) Илья Ломакин-Румянцев. В одном из публичных выступлений он обратил внимание на то, что число обращений страхователей в надзор удвоилось в этом году и выросло в 10 раз по сравнению с 2004 годом. К январю 2009 года оно может достигнуть 13 тыс. И.Ломакин-Румянцев связывает рост числа жалоб, в частности, с несовершенством положений по урегулированию убытков в законе об ОСАГО.

Лодырей, жуликов и безработных не страхуем
В последнее время раздаются призывы о страховании кредитных рисков, о страховании безработицы, заявил на форуме генеральный директор СК "Энергогарант" Андрей Зернов. Он подчеркнул, что все это не имеет никакого отношения к классическому страхованию и может погубить любую систему.
Он напомнил о легендарном страховании в России невозврата кредитов в 1993-1994 годах, которое чуть не опрокинуло весь рынок - этот механизм обеспечил прибыли одним и стоил жизни другим игрокам на страховом рынке.
Есть и современные примеры. Так, "РОСНО" при поддержке опытной международной группы Allianz попробовало играть на чужом поле и заработать на страховании невозвратов потребительских кредитов. В итоге страховщик получил убытки в миллионы долларов, причем финансовая брешь была нанесена в том числе изобретательностью организованных групп мошенников - банковских заемщиков, ворующих кредиты. В результате страховая группа лишний раз убедилась в старом правиле: попытка заработать на чужом поле сулит непредвиденные опасности.
Поэтому российские страховщики, хоть и поддерживают расширение перечня видов страхования ответственности при отмене лицензирования, стремятся быть крайне осторожными.
"Законопроект, регулирующий страхование ответственности водных перевозчиков, принят в первом чтении", - напомнил А.Зернов. В скором времени к этому "локомотиву" понадобится присоединить еще около 40 вагонов, то есть разработать соответствующий порядок страхования ответственности по тем видам деятельности, лицензирование которых подлежит отмене. Правильно выстроенная система страхования ответственности в России может создать точки роста на страховом рынке, считает он. В то же время А.Зернов добавил, что речь должна вестись только о защите жизни и здоровья граждан, их имущественных интересов.
По данным Росстрахнадзора, за девять месяцев 2008 года объем премий, собранных страховщиками по различным видам страхования ответственности, исключая ОСАГО, снизился на 18%. "Это произошло, несмотря на введение в текущем году страхования ответственности туроператоров и страхования договорной ответственности по госконтрактам", - прокомментировал динамику глава Федеральной службы страхового надзора И.Ломакин-Румянцев.
В связи с этим, как полагают аналитики страхового рынка, вряд ли расширение поля страхования ответственности способно решить ключевые задачи развития страхового сегмента в РФ.

Куда спрятать деньги и где им работать
Обсуждая проблематику, связанную с последствиями финансового кризиса для страхового сообщества, председатель правления группы "СОГАЗ" Вадим Янов выделил две важнейшие темы: "Более чем когда-либо страховщики озабочены тем, как сохранить объемы страховых премий, и тем, как сберечь финансовые ресурсы".
Резервы страховых компаний, по мнению В.Янова, разумней всего было бы разместить в банковских инструментах, при этом желательно было бы в качестве партнеров выбрать три крупнейших системообразующих банка. Однако в этом случае страховщики автоматически нарушают нормативные акты Минфина РФ, которые позволяют размещать в банках до 50% страховых резервов и до 60% собственных средств. Кроме того, приказы Минфина определяют допустимый лимит на один банк не выше 20% от объема размещаемых резервов, так что все "сдать" "большой тройке", по его мнению, также проблематично.
Однако прямое увеличение доли вложений в банки не позволяет достичь полной безопасности, полагает глава "СОГАЗа". "С нашей точки зрения, было бы целесообразным разрешить страховым компаниям инвестиции в виде займов производственному сектору", - сказал он. При этом под производственным сектором он понимает не только крупный бизнес, но также и средние предприятия.
В ходе выступления на форуме В.Янов напомнил, что в начале прошлого века, в 1916 году, российским страховщикам позволялось размещать 32% резервов в государственные бумаги, 23% - в недвижимость и 45% - в прочие активы, значительную часть которых составляли займы и кредиты промышленным предприятиям.
Главный эксперт "Интерфакс-ЦЭА" Анжела Долгополова отмечает, что инициатива главы "СОГАЗа" не так бесспорна, как может представляться на первый взгляд. "Вполне возможно, что прямые инвестиции в проекты, реализуемые "Газпромом", могут казаться весьма надежными. Однако, как показывает опыт, чрезмерное увлечение российских банков кредитованием производственного сектора привело некоторые из них к банкротству, хотя такое финансирование считается в мировой практике вполне естественным", - отметила аналитик.
"Так, при кредитовании флагманов российского производства потерпел в свое время неудачу Кредобанк. Группа "Автобанк-Ингосстрах" также поменяла владельцев из-за невозврата кредитов металлургическому предприятию", - добавила А.Долгополова. В отсутствие кредитных экспертов инвестиции страховщиков в реальный сектор могут осуществляться опосредованно через проекты с гарантиями государства, полагает она.
Рост российского страхового рынка в 2009 году замедлится до 5-6%
В ходе форума был организован блиц-опрос президиума и участников о том, какие потери и в каких группах активов можно ожидать страховым компаниям. В консолидированных ответах президиума говорилось о потерях до 60% рыночной стоимости акций, 23% потерь стоимости облигаций, на уровне 4% оценены потери по небанковским векселям, в 6% - по векселям банков, имеющих рейтинг, и в 16% - по векселям прочих банков. В 4% оцениваются потери в денежных средствах и на уровне 21% - по дебиторской задолженности.
Рост российского страхового рынка в 2009 году по сравнению с 2008 годом замедлится до 5-6%, полагает генеральный директор компании "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов.
Выступая на форуме, он уточнил, что если считать возможные потери страховщиков в 2009 году в связи с кризисом в реальном выражении, то есть без учета инфляции, снижение страховых сборов может составить 5-20%. "Это означает, что нам предстоит тяжелый 2009 год", - отметил он.
По его прогнозу, рост сборов премий будет продолжаться в некоторых видах страхования, таких как автокаско, ОСАГО. "Физические лица продолжат страховать эти виды", - пояснил он, добавив, что при этом основные риски затронут те виды страхования, которые связаны в первую очередь с банковским сегментом (страхование залогов и заемщиков, ипотека, автокредиты).
Кроме того, угроза для страхового рынка есть и в сегменте добровольного медицинского страхования, где возможно снижение сборов. "Ранее мы прогнозировали существенный рост по этому виду страхования в связи с принятыми льготами для работодателей. Однако теперь очевидно, что в связи с кризисом предприятия начнут минимизировать издержки и будут отказываться от добровольного медицинского страхования своих работников", - отметил он.
Также падение сборов затронет сегмент страхования строительно-монтажных рисков в связи с сокращением девелоперской деятельности в целом.
Складывающаяся ситуация означает, что страховщикам больше не будет удаваться покрывать убытки за счет инвестиционных доходов. Кроме того, ситуация может осложниться банкротствами в банковской системе.
Еще одной рисковой составляющей является активизация мошенничества в кризисные периоды. По его словам, мировой опыт показывает, что средний размер страховой выплаты во время кризиса растет.
Скрытые риски также содержатся в недавно разрешенном страховании ответственности по госконтрактам, где зачастую страховщики принимают на себя неадекватные риски.
Пока страховщики пытаются сэкономить и снижают расходы, в том числе за счет снижения численности персонала. Руководитель страховой практики в СНГ, представитель компании Deloitte Алекс Корогодский представил страховщикам результаты анализа, согласно которым основной резерв экономии аналитики видят в сегменте урегулирования убытков, в меньшей степени компании смогут экономить на структурной реорганизации или реорганизации IT-системы.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »