Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Эксперт, 17 ноября 2008 г.

Бум откладывается

1193 просмотра

Ускорение роста взносов по корпоративному личному страхованию сменится стагнацией рынка в 2009 году. Расширение налоговых льгот и реформирование системы ОМС будут способствовать опережающему развитию этого рынка при выходе экономики из кризиса.

Тенденцией 2007 года и особенно первого полугодия 2008−го стало активное расширение и усложнение социальных пакетов на российских предприятиях, значительное увеличение доли предприятий, включающих в свои соцпакеты различные страховые программы. Достаточно стабильная экономическая ситуация в стране постепенно привела к дефициту грамотных, квалифицированных и опытных кадров на рынке труда. Основным фактором мотивации и удержания сотрудников на предприятиях стало наличие широкого социального пакета, включающего как добровольное медицинское страхование, так и страхование от несчастных случаев и болезней, а в некоторых случаях и накопительное страхование жизни или дополнительное пенсионное обеспечение.
Темпы прироста взносов по ДМС в первом полугодии 2008 года достигли 23,4%, что значительно превысило среднерыночные показатели (17,6% без учета ОМС). Темпы прироста взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней (в которых также учитывается страхование жизни заемщиков) были равны 33,8%. Темпы прироста взносов по ОМС в первом полугодии 2008 года несколько снизились, но тоже были очень высоки — 35,3%.
В первом полугодии 2008 года уровень концентрации рынка ДМС несколько снизился по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, в основном за счет долей крупных кэптивных страховщиков (доля 10 крупнейших страховых компаний, работающих в системе ДМС, в первом полугодии 2008 года составляла 55,0%, в первом полугодии 2007 года — 59,3%).

Наметившиеся решения
Традиционными проблемами рынка корпоративного личного страхования считаются дублирование взносов по обязательным и добровольным видам страхования (ОМС и ДМС, обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней), дефицит медицинских учреждений и низкое качество системы здравоохранения в целом, а также недостаточные налоговые льготы. За последние полтора года по каждому из перечисленных сдерживающих факторов были отмечены положительные сдвиги.
С лета 2008 года в правительстве заговорили о реформировании систем здравоохранения и ОМС. В рамках реформы планируется создание единого классификатора медицинских услуг, что позволит сделать отрасль более транспарентной. Предполагается также значительное увеличение расходов на здравоохранение, в том числе за счет повышения нормы отчислений в фонд обязательного медицинского страхования (с 3,1% в настоящее время до 5,1% с 2010 года). Однако увеличение финансирования системы ОМС без кардинального изменения ее принципов не решит существующих проблем. Тем не менее никаких предложений по наделению граждан правом выбора между ДМС и ОМС, по внедрению в систему ОМС рыночных механизмов пока высказано не было.
Нехватка лечебно-профилактических учреждений в стране, особенно в регионах, приводит к монополизации рынка медицинских услуг и опережающему росту цен на медицинское обслуживание, снижению качества услуг. Рассказывает Светлана Жукова, директор департамента медицинского страхования «ВТБ Страхование»: «Наименее выражен дефицит в сегменте специализированных стоматологических медицинских учреждений. Это связано с тем, что открытие стоматологических клиник не требует значительных инвестиций, в отличие от многопрофильных лечебно-профилактических учреждений. Соответственно, конкуренция в этом сегменте медицинских услуг достаточно высока, что, в свою очередь, стимулирует рост качества как одного из конкурентных преимуществ. Дефицит полнопрофильных медицинских учреждений, предоставляющих весь спектр необходимых услуг, по-прежнему достаточно выражен. Появилось много небольших медучреждений, предоставляющих ограниченный объем услуг, но они не пользуются большим спросом страхователей».
В ответ некоторые страховщики пытаются решить эту проблему инвестициями в создание собственных клиник. «Конечно, несколько клиник, открытых крупнейшими страховщиками, заметно облегчают положение с обслуживанием застрахованных по ДМС, если не забывать о том, что общее количество застрахованных за последние шесть лет увеличилось более чем в четыре раза. Без этих клиник даже трудно себе представить, какие были бы очереди на прием к врачам в ведомственных лечебно-профилактических учреждениях. Скорее всего, они бы просто закрывали прикрепление новых застрахованных в марте-апреле и весь страховой медицинский бизнес пробуксовывал бы до начала следующей договорной кампании. В результате клиенты, опоздавшие к марту с заключением договора, оставались бы без ДМС», — рассуждает Марина Черноморова, управляющий продуктом «Медицина» компании «РЕСО-Гарантия». С реализацией национального проекта «Здоровье» ситуация с нехваткой лечебно-профилактических учреждений постепенно меняется, но не так быстро, как хотели бы страховые компании и их клиенты.

Льготы будут, спроса уже нет
Еще одна проблема — недостаточное налоговое стимулирование — активно решается в настоящее время. С 1 января 2008 года вступили в силу поправки ко второй части Налогового кодекса (к ст. 213 «Особенности определения налоговой базы по договорам страхования» и ст. 255 «Расходы на оплату труда»). В результате, во-первых, налог на доходы физических лиц был перенесен с взносов, уплачиваемых работодателями по договорам долгосрочного страхования жизни, на выплаты по этим договорам. Во-вторых, расширились возможности списания на расходы по оплате труда взносов по договорам страхования жизни и здоровья работников (увеличена сумма списаний, расширено страховое покрытие, подпадающее под списание).
Названные поправки стали одним из факторов усложнения социальных пакетов на российских предприятиях уже в первом полугодии 2008 года — включения в соцпакет страхования от несчастных случаев не только на производстве, но и дома, появления накопительного страхования жизни.
Кроме того, с 1 января 2009 года доля отнесения взносов по ДМС на себестоимость увеличится с 3 до 6% фонда оплаты труда. Рынок ждал этой поправки давно, так как расходы многих российских предприятий уже значительно превысили 3% ФОТ. Однако в связи с кризисом, при жестком сокращении расходов предприятий, данная налоговая льгота в 2009 году будет иметь существенно меньший эффект, чем могла бы.

Корректировка на кризис
Мировой финансовый кризис поставил под вопрос будущее рынка корпоративного личного страхования: отпала необходимость мотивации персонала, возникла потребность в минимизации затрат. Сокращение расходов на персонал будет происходить как за счет уменьшения размера фонда оплаты труда, так и за счет сокращения социального пакета, предлагаемого работникам.
Оценить масштабы влияния кризиса пока еще очень сложно. По мнению Андрея Ляпунова, замдиректора дирекции ДМС СК МАКС, «предприятия в условиях кризиса будут распространять социальный пакет, в частности ДМС, на группу наиболее ценных сотрудников. Возможно сужение сектора банков и инвестиционных компаний». «С другой стороны, грядущее расширение налоговых льгот (шесть процентов вместо трех процентов ФОТ) делает ДМС для предприятий более выгодным. Поэтому мы не ожидаем существенного снижения сбора страховых премий по ДМС в ближайшем будущем», — резюмирует Андрей Ляпунов.
В условиях кризиса, отмечает исполнительный вице-президент группы «Ренессанс Страхование» Сирма Готовац, продукты по ДМС, вопреки мнению некоторых работодателей, становятся не обременением бюджета, а, наоборот, возможностью сократить издержки. «В периоды нестабильности люди особенно подвержены стрессу, который нередко приводит к серьезным заболеваниям, снижению работоспособности коллектива. В результате компании вне зависимости от сферы деятельности и оборота теряют существенные средства. Использование же современных ДМС-программ позволяет добиться значительного снижения заболеваемости в коллективе и количества дней нетрудоспособности. Таким образом, при затратах, сопоставимых с годовой зарплатой нескольких сотрудников, наличие ДМС в соцпакете позволит компании существенно сократить свои издержки и повысить производительность. Эти стимулы и обеспечат стабильность на рынке ДМС», — полагает Сирма Готовац.
Более пессимистичный прогноз дает Максим Авдеев, начальник отдела добровольного медицинского страхования ООО «СК Согласие-Вита»: «Социальные пакеты, боюсь, будут сокращаться по всем направлениям, с учетом того, как они прописаны в контрактах с работниками. Если в контракте с работником страхование не является пунктом их социального пакета, то у работодателя будет возможность отказаться от страхования в принципе. В иных же случаях сокращать будут за счет сервиса и более узких программ».
По оценкам «Эксперт РА», объем взносов по ДМС в 2008 году составит 74,4 млрд рублей (прирост по сравнению с предыдущим годом 18,4%), по страхованию от НС и болезней — 30,4 млрд рублей (прирост 25,8%), по ОМС — 346,5 млрд рублей (прирост 19,5%). В 2009 году влияние кризиса будет более заметным: рынок ждет сокращение взносов по корпоративному ДМС и страхованию от НС и болезней. Однако стагнация на рынке личного корпоративного страхования может привести к росту спроса в его розничном сегменте.
Несмотря на падение рынка во время кризиса, позитивные тенденции, наметившиеся в первом полугодии 2008 года, расширение налоговых льгот, грамотное реформирование здравоохранения и системы ОМС вкупе приведут к тому, что с выходом российской экономики из кризиса корпоративное личное страхование будет развиваться опережающими темпами и быстро превысит докризисный уровень. «В силу своей социальной направленности и необязательности рынок личного корпоративного страхования временно сократится в связи с кризисом. По прогнозам, на 10–20 процентов в денежном выражении. Но личное корпоративное страхование также первым отреагирует ростом на выход из кризиса. Структура спроса изменится, скорее всего, в сторону преобладания страховых программ с видами медицинской помощи, напрямую влияющими на снижение трудопотерь и эффективность работы, такими как амбулаторно-поликлиническое обслуживание, скорая помощь, экстренная госпитализация», — делает прогноз Валерий Нехорошев, руководитель управления личного страхования СК «Стандарт-Резерв» и департамента личного страхования Московской страховой компании.

Наталья КОМЛЕВА, автор «Эксперт»
Иллюстрации к статье

Мнения специалистов

На вопросы отвечает Юлия Алехина, начальник управления обучения компании «Ингосстрах-Жизнь»

— Как вы оцениваете перспективы корпоративного страхования жизни в связи с мировым финансовым кризисом?
— Общая тенденция рынка корпоративного страхования жизни — тенденция роста. На наш взгляд, в условиях кризиса данный сегмент будет консолидироваться, сохраняя показатели на уровне нынешнего года плюс-минус 10 процентов. Есть факторы, которые могут как способствовать увеличению данного вида страхования, так и сдерживать его. Какие их них будут превалировать, зависит в целом от экономической ситуации.

На вопросы отвечает Анна Муковозова, начальник управления развития медицинского страхования ОСАО «Ингосстрах»

— В первом полугодии 2008 года темпы прироста взносов по ДМС и страхованию от НС значительно превысили аналогичные среднерыночные показатели. С чем это связано?
— Вероятно, сыграли свою роль несколько факторов: интенсивный рост и улучшение финансового благополучия компаний, дефицит кадровых ресурсов и необходимость расширения соцпакета с целью привлечения сотрудников. Кроме того, сказалась инфляция на рынке медуслуг, на которую в 2007 году страховщики не прореагировали своевременным и достаточным увеличением тарифов.

— Как увеличение нормы отнесения расходов по ДМС на себестоимость с трех до шести процентов от ФОТ отразится на рынке ДМС?
— Теперь у работодателей появились новые возможности для расширения программ по ДМС, что, соответственно, принесет свои дивиденды и страховщикам. Кроме того, полисы ДМС смогут приобрести небольшие компании и бюджетные организации, трех процентов от фонда оплаты труда которых прежде не хватало для включения медицинской страховки в соцпакет.
В условиях кризиса и периода выхода из него компании получат доступ к эффективному мотивационному фактору для привлечения или удержания квалифицированного персонала, что особенно актуально, когда компании испытывают трудности с увеличением зарплат своих сотрудников. 

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »