Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Эксперт-Волга, 1 декабря 2008 г.

Автогражданский коллапс

Убыточность ОСАГО приводит к сворачиванию этого сегмента поволжского рынка страховых услуг

1130 просмотров

По итогам третьего квартала 2008 года страховые компании, работающие на территории поволжского региона, привлекли премий ОСАГО на общую сумму семь миллиардов рублей, что на 14,4% больше результатов первого квартала. Помимо роста страховых поступлений взлетом сопровождалось и увеличение объемов выплат, причем их динамика за аналогичный период была поистине астрономической — почти 218% (см. таблицу).

Подобная разница в темпах прироста страховых взносов и выплат свидетельствует: «автогражданка» является, пожалуй, самым убыточным видом страхования. Это подтверждается и увеличением доли выплат в объеме страховых поступлений по поволжскому макрорегиону: на конец марта данный показатель составлял около 63%, а уже к началу ноября достиг почти 70%. В отдельных регионах доля выплат, как явствует из таблицы, приближалась к 100%: в Республике Татарстан — 94%, в Костромской области — 95%, в Кировской области — 97%, а в Республике Марий Эл и того больше. Видимо, существующие территориальные поправочные коэффициенты и действующие в регионах тарифы не способны обеспечить выравнивание убыточности по ОСАГО.
По оценкам специалистов, уже в следующем году следует ожидать разорения отдельных страховых организаций, специализирующихся на «автогражданке» (см. «На грани [1]» в журнале «Эксперт» № 45 от 17 ноября 2008 года). В самом деле, в тех поволжских регионах, где был отмечен особенно высокий коэффициент убыточности по ОСАГО, результаты работы некоторых страховщиков, мягко говоря, озадачивают. Так, по итогам девяти месяцев этого года превышение выплат над поступлениями ОСАГО московской компании «РОСНО» в Республике Марий Эл достигло 2674%. В Республике Татарстан аналогичный показатель у компании «Ариадна» (Москва) составил 1966%, «СКПО-Уралсиб» (Москва) — 53068%.
Такой дисбаланс в объеме поступлений и взносов несколько сглаживается невысоким удельным весом данных компаний на региональном рынке ОСАГО. Вместе с тем показатели доли выплат в общем объеме поступлений по «автогражданке», превышающие в десятки, а то и в сотни раз барьер в 77%, скорее всего приведут к тому, что сами компании покинут данное направление и займутся освоением или развитием иных, коммерчески более выгодных сегментов страхового бизнеса.
По нашей оценке, развитие страхования автогражданской ответственности в следующем году в поволжских регионах будет определяться двумя-тремя крупными игроками, контролирующими более 50% рынка ОСАГО в регионе. Например, в Пензенской области компании «Уралсиб» (Москва) и «Росгосстрах-Поволжье» (Нижний Новгород) уже сейчас контролируют почти 56% поступлений по «автогражданке». Те же компании в Республике Мордовия привлекли за девять месяцев этого года почти 66% от всего объема страховых взносов региона. А вот в тех регионах, где конкуренция между страховыми фирмами имеет более жесткий характер, активных игроков на рынке будет больше. Например, в Самарской области отмеченные нами компании контролируют только около четверти рынка поступлений.
Впрочем, учитывая значительную долю выплат у крупных игроков в совокупном объеме поступлений по страхованию автогражданской ответственности (более 50%), не исключено, что лидеры рынка значительно сократят свои портфели ОСАГО в будущем году. Введение норм о «прямом регулировании», которое запланировано на первый квартал будущего года, позволит потерпевшей стороне обратиться за компенсацией непосредственно к своему страховщику. Это послужит дополнительным катализатором сжатия регионального рынка страхования автогражданской ответственности.

Дмитрий КРАВЧЕНКО, аналитик «Эксперт Волга»
Таблица 

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »