Московский комсомолец,
2 июня 2009 г.
Страховой рынок в страхе
1235 просмотров
Итоги IV квартала 2008 года и I квартала 2009 года, опубликованные ФССН, подтвердили негативные прогнозы относительно трудностей, испытываемых российскими страховщиками. Рынок сужается. Лидерами падения являются страхование имущества, личное страхование и ОСАГО.
Вздох разочарования Итоги I квартала вызвали вздох разочарования среди страховщиков: рынок сократился на 8%. По мнению заместителя начальника управления учета и экономического анализа Росстрахнадзора Людмилы Веселовой, сокращение страховых платежей в I квартале стало следствием падения оборотов в различных отраслях экономики. Страховые поступления выросли только в страховании жизни и добровольном страховании ответственности. Взносы по страхованию имущества сократились на 10,8%, по личному страхованию - на 6,8%, а по ОСАГО - на 2,5%. Однако ситуация в целом по рынку и в ведущих страховых компаниях существенно отличается. Так, у 60% компаний из топ-20 премии выросли, у 35% - сократились менее чем в 2 раза и у 5 - сократились более чем в 2 раза. В группе всех остальных компаний (без учета топ-20) взносы выросли лишь у 40%, а у 23% сократились более чем в 2 раза. Таким образом, можно сделать вывод, что премии в целом по рынку сокращаются за счет уменьшения объемов у небольших игроков, и концентрация растет.
Лидеры отстояли позиции В десятке лидеров за последний год практически не произошло изменений. Лидерами российского страхового рынка в 2008 и 2007 годах были группа "Росгосстрах", группа "Ингосстрах", группа "СОГАЗ", "РЕСО-Гарантия", группа "РОСНО" и "Страховой дом ВСК" (см. таблицу). Группа "КапиталЪ" в 2008 году опустилась с 7-го на 10-е место. Соответственно, на одно место поднялись группы "АльфаСтрахование" и "УралСиб". В 2008 году в состав топ-10 вошла группа "Ренессанс Страхование", поднявшись с 12-го на 9-е место, компания "Согласие" покинула десятку лидеров, опустившись с 10-е на 12-е место. По величине активов 1-е место среди страховщиков на протяжение многих лет занимает система "Росгосстраха". 2-е место по активам в 2008 году занимала группа "Ингосстрах", 3-е место - "РЕСО-Гарантия", 4-е место - группа "РОСНО". В топ-5 российских страховых компаний по величине их активов вошла группа "АльфаСтрахование", поднявшись с 13-е на 5-е место.
Факторы сжатия Специалисты уверены, что кризис еще не достиг дна. Как считает глава Росстрахнадзора Александр Коваль, дальше будет еще хуже. По прогнозу "Эксперт РА", объем страхового рынка в целом по итогам 2009 г. снизится почти на 100 млрд. руб. (минус 18%). Наибольший вклад в падение страхового рынка внесут: страхование автоКАСКО сократится на 54 млрд. руб. и составит 134 млрд. рублей (минус 29%), страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков сократится на 19 млрд. руб. (минус 28%), ДМС - на 17 млрд. руб. (минус 24%). Сильнее всего на динамику страховых премий на российском страховом рынке в 2009-м повлияет стагнация экономики, так как, по данным Росстата, индекс промышленного производства в I квартале 2009 г. составил 85,7% от соответствующего значения 2008 г., а реальные располагаемые денежные доходы населения в I квартале 2009 г. снизились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,3%. "В условиях остановки производства и роста безработицы сокращается и спрос на страхование", - отмечают аналитики. Вторым важным фактором станет сжатие сегмента банковского кредитования. По данным ЦБ РФ, совокупный объем кредитов, предоставленных физическим лицам, в активах российских банков за первые два месяца 2009 года снизился на 1,1%. То есть банки практически полностью прекратили выдачу кредитов физическим лицам, что напрямую отражается на взносах по розничному банкострахованию, достигших 64 млрд. руб. в 2008 году. Третьим фактором станет изменение тарифов. Так, в I квартале 2009 г. значительно возрос уровень ценовой конкуренции на российском страховом рынке. Демпинг, то есть необоснованное занижение тарифов, набирает свои обороты в страховании автоКАСКО, страховании имущества предприятий, страховании ответственности. В течение этого года, с резким ростом убыточности демпингующих страховых компаний, следует ожидать роста величины страховых тарифов.
Осторожно: банкрот! Мировой финансовый кризис приведет к сокращению российского страхового рынка, в том числе страховой розницы. Введение упрощенной процедуры оформления ДТП и системы прямого возмещения убытков при неизменных тарифах (ставки не меняются 5 лет) вызовет рост убыточности до 79,7% на 1 июля 2009 года (102,7% с учетом расходов на ведение дела и отчислений в фонд РСА) и до 109% на 1 июля 2011 года (132%). Вкупе с обесценением активов, принятых для покрытие страховых резервов (фондовые инструменты, депозиты и денежные средства в "проблемных" банках, рост просрочки дебиторской задолженности) эти факторы неизбежно приведут к целой серии банкротств страховшиков. По прогнозам "Эксперта РА", к 2010 году на страховом рынке останется всего 400-450 страховых групп и компаний. В этих условиях потенциальные клиенты должны быть особенно осторожны при выборе страховщиков. На первый план сейчас выходят не дешевизна страховых продуктов, а надежность компаний. На текущий момент фондовые риски российских страховщиков далеки от критического уровня. Доля ценных бумаг, торгующихся на фондовых биржах, в инвестициях страховых компаний на момент кризиса, по оценкам "Эксперта РА", не превышала 15%. В настоящий момент многие страховщики пересмотрели структуру своих инвестиционных портфелей в пользу увеличения доли депозитов и денежных средств в системообразующих банках. Таким образом, перед тем, как заключить договор со страховщиком, не поленитесь посмотреть на его рейтинг.
Ольга ТЕРЕЩЕНКО
Вся пресса за 2 июня 2009 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховой надзор, Динамика рынка, Тенденции
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
27 сентября 2024 г.
|
|
Агроэксперт, 27 сентября 2024 г.
НСА: задача по охвату в России агрострахованием до 30% посевных может быть достигнута раньше 2030 года
|
|
Казахстанский портал о страховании, 27 сентября 2024 г.
Сельскохозяйственное страхование будет играть большую роль в экономике Вьетнама
|
|
Forbes, 27 сентября 2024 г.
Страховые компании начали публично продавать коллекторам просроченную задолженность
|
|
Агроинвестор, 27 сентября 2024 г.
Аграрии уже получили не менее 3 млрд рублей страховых выплат
|
|
infopro54.ru, Новосибирск, 27 сентября 2024 г.
В Новосибирской области выявлено более 200 преступлений в автостраховании
|
|
РБК.Новосибирск, 27 сентября 2024 г.
Автомобилисты Новосибирска переплачивают за страховку из-за мошенников
|
|
Frank Media, 27 сентября 2024 г.
Страховые компании стали публично продавать просроченную задолженность
|
|
Business FM Томск, 27 сентября 2024 г.
Выплаты по ОСАГО в Томской области выросли в 1,6 раза
|
|
Report.Az, Баку, 27 сентября 2024 г.
В Азербайджане перестраховочные премии снизились на 10%
|
|
newstracker.ru, 27 сентября 2024 г.
Назначен новый глава Фонда медстрахования на Ставрополье
|
|
Агентство Бизнес Новостей, Санкт-Петербург, 27 сентября 2024 г.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» застрахует транспорт на 40,7 млн рублей
|
|
Inbusiness.kz, 27 сентября 2024 г.
Nomad Insurance увеличила емкость по катастрофическим рискам до 20 млрд тенге
|
|
Финмаркет, 27 сентября 2024 г.
ЦБ РФ выделяет 3 конфликтные зоны в банкостраховании, рассчитывает найти решения в диалоге с участниками рынка
|
|
Деловой квартал-Екатеринбург, 27 сентября 2024 г.
Эксперты: Водители продолжат переплачивать за страховку из-за активности мошенников
|
|
ГТРК Томск, 27 сентября 2024 г.
Выплата по полису ОСАГО для томских водителей выросла в 1,6 раза
|
|
Адвокатская газета, 27 сентября 2024 г.
КС не усомнился в порядке страхового возмещения причиненного автомобилю вреда по ОСАГО
|
|
РИА Новости, 27 сентября 2024 г.
ГК BestDoctor объявила о ребрендинге и запуске единой онлайн-страховой
|
 Остальные материалы за 27 сентября 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|