Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Коммерсантъ-Санкт-Петербург, 25 июня 2009 г.

Вынужденные коалиции

Страховой рынок Санкт-Петербурга продолжит укрупняться

1721 просмотр

На петербургском рынке страхования почти не осталось местных крупных игроков. В топ-10 давно состоят лишь филиалы московских компаний. Участники рынка прогнозируют, что в ближайшее время процесс консолидации продолжится. Для страховых компаний, которые не проводят полномасштабную работу на всех направлениях, остался только один выход - постараться захватить часть уходящего от них рынка путем демпинга. Последний приход денег будет как-то поддерживать компании перед перепродажей их новым собственникам или отзывом у них лицензий.

Последние несколько лет в десятку крупнейших игроков Петербурга входят "Ингосстрах", СОГАЗ, "РЕСО-гарантия", ВСК, РОСНО, "Альфа Страхование", "Уралсиб страхование", "Росгосстрах", группа "Ренессанс" и компания "Согласие". В их числе давно уже нет петербургских компаний. Среди петербургских лидеров можно назвать подразделения объединенного "Русского мира" и "Росгосстраха", СО "Помощь", "Эрго Русь" и компании "Регион". Из пятерки лидеров, имеющих петербургские корни, за последние три года ушли ГСК, "Прогресс-Нева", "Медэкспресс" и "Русский мир".

"Если под петербургской страховой компанией подразумевать компанию, собственники которой также являются петербуржцами, то таких компаний не очень много", — говорит генеральный директор страховой группы "Капитал-полис" Алексей Кузнецов. Среди таких он называет компании "Капитал-полис", "Гайде", "Авеста", "Скандинавия". У страховщика "Эрго-Русь" основной собственник — немецкая компания Ergo, у "Медэкспресса" — теперь РОСНО.

"Тенденции петербургского рынка страхования и рынка Северо-Запада таковы, что доля страховых премий, собираемых филиалами, повышается, а доля премий, собираемых местными страховыми компаниями, уменьшается", — говорит Кузнецов.

Участники рынка уверены: процесс консолидации продолжается и сейчас, несмотря на то, что основной передел рынка уже произошел. В частности, эксперты обращают внимание на быстрое изменение доли рынка крупнейших игроков именно сейчас, после слияния "Русского мира" и "Росгосстраха".

По словам менеджера по развитию страхового бизнеса группы OMG Валерии Ермаковой, в Петербурге сейчас зарегистрировано около 50 компаний. Однако абсолютное большинство этих организаций — мелкие игроки российского страхового рынка. Крупнейшие игроки Петербурга — это Северо-Западные подразделения "Русского мира" и "Росгосстраха". Поступления же абсолютного большинства других компаний не дотягивают и до 1 млрд рублей.

В совокупном объеме премии петербургских игроков составляют всего 4-5% от общего рынка России (без учета ОМС). "Конечно, это говорит о консолидации рынка — компании либо переводят свои главные офисы в Москву, либо поглощаются более крупными московскими или иностранными игроками", — считает Ермакова.

"Консолидации также способствуют уходу с рынка мелких и средних страховщиков, в том числе имевших довольно значительную долю на рынке по отдельным видам страхования, например ОСАГО. Большую часть этих портфелей смогли получить игроки из топ-10", — полагает Павел Муретов, руководитель Северо-Западного дивизиона "Ренессанс страхования". Еще два года назад доля топ-20 компаний в Петербурге занимала 80,5%, год назад этот показатель вырос до 82%, а в первом квартале этого года достиг 84,2%. Участники рынка отмечают, что это очень быстрый рост.

Вполне вероятно, что кризис может поспособствовать дальнейшей концентрации рынка, ускоряющей слияние мелких страховщиков и подталкивающей клиентов обращаться в наиболее надежные компании. Пока перечень лидеров на рынке примерно тот же, что год-два назад. "В ближайшие два-три года особых перемен не предвидится, "покушения" на лидерство вряд ли реальны", — уверен директор петербургского филиала "РЕСО-гарантии" Дмитрий Большаков. Тем не менее он отмечает, что "ландшафт" страхового рынка через полтора года будет совершенно иным. При этом страховщик подразумевает качество работы страховых агентов.
Между тем эксперты рынка напоминают: последние три-четыре года страховщики были реально избалованы тем, что новые имущественные приобретения частных и юридических лиц, а также так называемое связанное банковское кредитование вынуждали кредитуемого покупателя и просто нового собственника страховать свое имущество. В погоне за легкими деньгами многие страховые компании не обращали внимания, а порой и вовсе игнорировали необходимость развития инфраструктуры выплат и полного сервиса, говорят аналитики.

Эксперты отмечают, что технологии выплат многие поддерживали по остаточному принципу: "Кого-нибудь с улицы наймем, обучать не будем, технологии давать в руки не будем, пусть себе возятся с выплатными делами, заодно меньше выплатят, больше в компании денег останется". Для страховщиков, которые не проводят полномасштабную работу на всех направлениях, остался только один выход — постараться захватить часть уходящего от них рынка путем демпинга.

Последний приход денег будет как-то поддерживать компании перед перепродажей их новым собственникам — или отзывом у них лицензий. "Некрупные компании, которые набирали портфель за счет демпинга, будут снижать свои позиции или, в худшем случае, уходить с рынка", — говорит Андрей Александров, директор филиала ОСАО "Ингосстрах" в Петербурге. Поэтому, считают участники рынка, через несколько лет список средних компаний может полностью обновиться, изменения могут коснуться и списка страховщиков в лидирующей группе.

Руководитель отдела продаж по Санкт-Петербургу и Ленобласти СОАО "Регион" Михаил Меженик уверен, что говорить о явном изменении лидерства на рынке преждевременно, так как классические игроки, занимающие первые позиции, остаются. Ряд компаний, конечно же, уходит с рынка, и их доли перераспределяются, но серьезного изменения расстановки сил это не вызывает. "Речь скорее должна идти о более четком распределении усилий на рынке и занятии своих сегментов в той или иной области. Рынок так или иначе обретает большую культуру страхования, общая экономическая ситуация диктует акценты, и страховщики занимают ту нишу, к которой они готовы", — поясняет он.

Участники рынка уверены: в настоящее время основным приоритетным качеством страховой компании является сервисная составляющая и прозрачность процедуры обслуживания клиентов (в том числе выплатного процесса). Поэтому нишу массового потребления начинают занимать страховщики, исповедующие европейский подход к обслуживанию клиентов. По мнению Дмитрия Большакова, в перспективе на рынке лидирующими останутся компании с преобладанием агентского подхода к продажам страховок, и в которых преобладает или занимает существенную долю международный страховой капитал.

Уже сейчас лидеры европейского страхового рынка — AXA, Allianz, Zurich и опосредованно Generali владеют долями крупнейших российских страховщиков. Процесс увеличения доли в совокупных сборах российских страховщиков у компаний-резидентов, принадлежащих полностью или частично международным страховщикам на российском страховом рынке, скорее всего, будет продолжаться, считают эксперты.

Алиса МАМОНТОВА

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »