Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Сборы сибирских страховых компаний в 2003 г. выросли на 45% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший вклад в прирост дали кэптивные компании, а "рыночные" показали рост в два раза меньший.

Эксперт-Сибирь, 22 марта 2004 г.

От количества к качеству

1543 просмотра

Конкуренция между страховыми компаниями смещается в плоскость качества индивидуальной работы с каждым клиентом. В выигрышном положении находятся те компании, которые развивают агентскую сеть и околостраховой сервис.

Рост сибирского страхового рынка в 2003 году ускорился. Если по итогам первого полугодия 2003 года прирост собранных премий по добровольным видам страхования составлял 39%, то в целом за год, по данным 20 компаний, участвующих в рейтинге, размер взносов вырос уже на 45% по сравнению с 2002 годом и достиг 4,2 млрд рублей. В чем причина "ускорения"?
 
Динамика
Чтобы ответить на этот вопрос, проанализируем структуру прироста. Большая часть компаний показала высокие темпы роста. Тем не менее, наибольший вклад в прирост дали кэптивные компании, которые в силу специфики сибирской экономики занимают более половины в общей сумме собранных взносов. "Рыночные" компании показали рост в два раза меньший.
Учитывая, что одной из основных тенденций 2002-2003 годов был уход от "серых" схем страхования, данная динамика требует объяснений. Промышленность в валовом региональном продукте Сибири занимает основную долю, которая превышает среднее значение по России. Такая же ситуация наблюдается и в других промышленных регионах, например в Уральском. Но на страховом рынке Урала основной прирост дали рыночные, а не кэптивные компании. Объясняется это тем, что в Сибири крупное промышленное производство пока доминирует над малым и средним бизнесом. По сравнению с тем же Уралом темпы роста промышленного производства по итогам 2003 года составили 19% и 10% соответственно. Малый и средний бизнес, основной клиент рыночных компаний, развивается не такими темпами, как на Урале. Например, оборот розничной торговли в Уральском регионе прирос на 19%, в то время как в Сибирском - всего на 9%. Сфера услуг на Урале выросла за 2003 год на 1,4%, в Сибири же она сократилась на 1,6%. Более активно развивающиеся в Сибири промышленные собственники страховых компаний быстрее увеличивают и обороты своих страховщиков.
Источником роста послужил не только и не столько уход "серого" страхования. Те, у кого есть в нем потребность, как предъявляли спрос на такие услуги, так и будут предъявлять, вне зависимости от региона. В 2003 году на страхование жизни, второе по темпам роста (53%), приходилось 3% взносов. Более актуальным в Сибири является имущественное страхование, приносящее основное количество взносов. По итогам 2003 года имущественное страхование показало значительный рост в 33%.
Изменилась территориальная структура собранных взносов. Первые три места, по данным рейтинга, остались за Иркутской, Новосибирской областями и Красноярским краем, но доли первой и последней области в общем объеме взносов по сравнению с 2002 годом снизились: на первую пришлось 28% (минус 5%), на третью - 12% (минус 1%). Это сокращение существенно увеличило долю Новосибирской области (с 15% до 21%). Также укрепилась позиция Кемеровской области.
 
Структура
По сравнению с первым полугодием 2003 года в рейтинге произошло изменение - первые две строчки по-прежнему занимают "Ингосстрах" и "Росэнерго", а вот на третью позицию с четвертой поднялась компания "Росгосстрах".
На многих региональных рынках, в том числе и на рынке Сибири, наблюдается такая ситуация. В большинстве областей доминируют одна-две компании. Так, "Ингосстрах" лидирует по размеру собранных взносов в Иркутской, Омской областях, Красноярском крае и Республике Хакасия. Эта компания занимает вторую позицию в Республике Алтай. "Росгосстрах" занимает первое место в Бурятии, Читинской и Омской областях, второе - в Иркутской области и Алтайском крае. Стоит отметить, что на некоторых территориях первые позиции занимают местные компании, сумевшие заработать высокую лояльность своих клиентов: Алтайский край и Республика Алтай - "Росэнерго", Кемеровская область - БАСК, Новосибирская область - Западно-Сибирское страховое агентство " ЖАСО", Томская область - " Коместра-Томь".
Рассмотрим ситуацию в конкретных видах страхования. В сегменте имущественных видов основная масса взносов поступает от юридических лиц, поэтому этот рынок принадлежит кэптивам. Несмотря на тенденцию выхода кэптивных компаний на открытый рынок, а значит, и раскрытия информации о себе, многие по-прежнему остаются непрозрачными.
К добровольным видам гораздо легче привлечь через обязательные, в этом смысле рынок добровольного медицинского страхования повторяет структуру кэптивного страхования. Здесь по-прежнему лидируют "Росэнерго" и Западно-Сибирское страховое агентство "ЖАСО".
Особенный интерес с учетом событий прошлого года представляют лидеры в области обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Абсолютное первенство у "Росгосстраха": его полис получили в Сибири водители 690 тыс. машин. На ближайших конкурентов приходится на порядок меньшее количество договоров. В структуре взносов по ОСАГО доля столичных компаний выше, чем в целом по рейтингу (80% против 62%).
На Сибирь приходится 4% общего объема собранных по России взносов и примерно столько же общего количества договоров ОСАГО. Средний размер полиса по региону (1,5 тыс. рублей) существенно ниже средней стоимости полиса по стране (1,9 тыс. рублей). На эту ситуацию существенно повлиял "Росгосстрах": на его долю приходится около 66% застрахованных, а средняя стоимость полиса составляет 1,4 тыс. рублей.
В российских условиях вложения в ОСАГО имеют высокий риск. В то же время именно эти компании могут "снять сливки" с нового широкого круга клиентов, впервые привлеченных через ОСАГО, окупив расходы на низкорентабельную "автогражданку". Однако спустя 8 месяцев страховщики выражают сомнения в высоком потенциале возможностей "автогражданки" по привлечению новых страхователей. Главным положительным моментом ОСАГО стало совершенствование практически всех бизнес-процессов страховой компании, переход к иной технологии работы. Компании еще никогда не сталкивались с таким объемом клиентов.
 
Оценки и перспективы
Путем опроса страховых компаний мы попытались оценить факторы, влияющие на страховой рынок, и наметить направления, которые, по оценкам самих страховщиков, станут приоритетными в ближайшем будущем.
Среди факторов, определяющих ситуацию на страховом рынке Сибири, выше всего страховщики оценивают уровень финансовой инфраструктуры и менеджмента регионального бизнеса (3,7 и 3,5 балла по пятибалльной шкале). Основные страхователи региона, крупные промышленные предприятия, отошли под управление крупных столичных холдингов. По окончании передела собственности необходимо отладить организационную структуру. Нельзя не принимать во внимание и общий рост профессионализма управленцев бизнеса.
Менее удовлетворены компании уровнем развития сервисной инфраструктуры и отношением властей. Уровень развития этих факторов страховщики оценивают в 3,2 балла. На фоне происходящих законодательных изменений любое действие или бездействие местных властей будет восприниматься скорее негативно. Сервисная же инфраструктура будет развиваться, когда страховой рынок свернет с экстенсивного пути. В 2003 году рынок расширялся в основном за счет открытия новых филиалов и пунктов продаж.
На пути развития страховщиков существуют барьеры. Наиболее проблемные моменты - неосведомленность потребителей, меняющееся законодательство на уровне Федерации и региона и узость рынка специализированных кадров. В качестве проблем их назвали 54% опрошенных компаний. Причем в своем развитии на сегодняшний момент страховщики наиболее зависимы от второго фактора . Александр Антонов, заместитель генерального директора страховой компании "Ангара", отмечает: "Основные направления развития связаны прежде всего с тем, какие законы уже приняты и какие будут приниматься в сфере рисков и страхования. Поправки к закону о страховании, запрет на совмещение страхования имущества, жизни и перестрахования поставили страховые компании перед выбором, от которого без преувеличения зависит их дальнейшая судьба. В свете предстоящего деления компаний по видам страховой деятельности мы определили для себя, что будем заниматься рисковыми видами. Сейчас в Думу внесено два законопроекта о еще двух видах обязательного страхования - обязательное страхование ответственности перевозчиков и обязательное страхование опасных производственных объектов".
На неразвитость рынка обучения и переобучения, неудовлетворительную инвестиционную привлекательность и информационную среду (отсутствие статистической и иной информации о рынке) указали 46% компаний. Отношение властей вызывает недовольство у 31% респондентов. Уровень менеджмента региональных компаний, развитие информационных технологий и финансовая инфраструктура, доступность специализированных консультационных услуг, платежеспособность потребителей и сервисная инфраструктура образуют последнюю группу факторов, о которых негативно отзываются 23% компаний.
Данные опроса о приоритетности направлений развития страховых компаний свидетельствуют о том, что воздействие на широкую аудиторию рекламой не возымело ожидаемого просветительского эффекта. С клиентом на данном этапе развития рынка надо общаться тет-а-тет. Поэтому маркетинг в том виде, в котором он сейчас понимается и используется большинством, а именно реклама, развитие брэнда, стоит только на третьем месте. А вот развитие агентской сети является безусловным приоритетом (4,6 балла по пятибалльной шкале в среднем по компаниям).
Замыкает список приоритетов совершенствование управленческих факторов: системы мотивации персонала, организационной структуры, уровня управляемости компаний и информационных технологий.
 
Инна ГЛАДКОВА

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »