Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Практика добровольного медицинского страхования в России

Эксперт, 21 декабря 1999 г.

Провинциалы рисковать не хотят

866 просмотров

Абсолютное большинство взносов по медицинскому страхованию в регионах приходится на монополисы и возвратные схемы

Мнения специалистов страхового рынка по поводу доли Москвы в общероссийском ДМС разделились. Половина экспертов считает, что на московские компании приходится 50-60% взносов по ДМС, а половина — что более 90%. Самое интересное — правы и те, и другие.
По-видимому, одни оценивали совокупные сборы компаний по ДМС, а другие — реальные поступления в компании по классическим рисковым полисам медицинского страхования (см. “Двойной выбор”). В регионах классическое медицинское страхование практически отсутствует. По возвратным схемам работают и местные компании, и большинство филиалов московских компаний.
Аргументы сторонников таких схем просты и на первый взгляд логичны. Действительно, заключение возвратного договора страхования позволяет клиентам получать услуги гораздо более высокого качества, чем по программам ОМС. Доступными становятся лучшие московские и иностранные клиники, лечение в санаториях.
Кроме того, считают приверженцы этих схем, развитие рискового страхования в регионах просто невозможно — слишком низка страховая культура населения. И граждане, и руководители предприятий хотят иметь гарантии, что деньги, переданные страховщику, они в любом случае потратят на себя или на своих сотрудников. Принципы классического страхования вызывают недоумение: почему наши деньги пропадут, если мы получим медицинские услуги на сумму меньшую, чем заплатили в качестве страхового взноса? При этом практически никто не учитывает, что может возникнуть ситуация, когда выплаты страховщика превысят взносы в десятки и даже сотни раз.
С такими аргументами спорить сложно. Тем более, что низкая страховая культура, как ни странно, на руку самим региональным страховщикам. Все они имеют очень плохое финансовое положение и просто не в состоянии оплачивать все счета, которые присылают медучреждения по рисковой схеме. Гораздо проще за небольшие комиссионные и без какого-либо риска работать с возвратными схемами: сколько получил, столько и истратил. По этому же пути идут и филиалы многих московских компаний, причем зачастую не по прямым приказам из Москвы, а из-за плохой вертикальной интеграции. Многие московские компании дают своим филиалам практически полную свободу и говорят: делайте, что хотите, только зарабатывайте деньги.
На первый взгляд в возвратном страховании заинтересованы и клиенты: оплата медуслуг через страховщика позволяет компаниям сильно сэкономить на налогах и платежах в Пенсионный фонд.
Физические же лица получают доступ в “элитные” медучреждения. При этом умалчивается, что посредничество страховщика ведет к очень значительному росту цен. Люди просто переплачивают: услуга стоит 100 рублей, а они с учетом комиссионных страховой компании выкладывают за нее 150 рублей.
Первая группа компаний, активно работающих в регионах, — государственные и корпоративные кэптивы. Самая широкая филиальная сеть сегодня у компаний группы “ВСК” и Страховой компании правоохранительных органов. Гарантированная клиентура им обеспечена. Свои ниши занимают также страховые компании, входящие в ФПГ. Интересно, что крупные финансово благополучные региональные предприятия еще менее доступны для страховщиков, работающих на конкурентных рынках, чем компании, входящие в московские ФПГ.
Московские страховщики. Бытующее мнение о том, что региональные рынки неперспективны, ошибочно. Опыт московских компаний, все-таки решившихся развивать медицинское страхование в регионах, показывает, что число платежеспособных предприятий не так мало. Однако в настоящее время нельзя выделить ни одной московской страховой компании, для которой региональная работа являлась бы основной. Наибольшая доля регионов во взносах у компаний “Русский Страховой Центр” (23%) и “РУКСО” (16%). Если же судить по объемам региональной деятельности, то лидерами являются ПСК (основные регионы, где она работает, — Владивосток, Омск, Саратов, Томск), “Ингосстрах” (Санкт-Петербург и Ленинградская область), “Интеррос-Согласие” (Новосибирск, Норильск, Саратов, Сахалин), “РЕСО-Гарантия” и группа “Ренессанс Страхование”.
Продвигать страховые продукты в регионах можно двумя способами: создавать широкую филиальную сеть или же систему медицинских представительств на местах. Этот вопрос каждая страховая компания решает индивидуально. Зачастую удачно комбинируя оба возможных варианта.
Охват своими услугами всей территории России — мечта любого страховщика. Одно из решений этой проблемы — создание ассистанских служб, наподобие тех, которые работают на территории всего мира в рамках страхования выезжающих за рубеж. Или расширение деятельности уже существующих служб. По-видимому, в качестве примера наиболее отлаженной схемы организации помощи клиентам можно привести связки “Ингосстрах” (медицинские представители которого работают в 79 городах России) — сервисная компания “ТИМ-Ассистанс” и “РЕСО-Гарантия” (филиалы более чем в 70 городах) — сервисная компания “КОРИС ассистанс”. Несколько иной подход у компании “Интеррос-Согласие”: в тех районах, где нет филиалов этой компании, услуги по транспортировке, эвакуации и экстренной медицинской помощи оказываются силами Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Местные страховщики. Регионов, где работают компании, стремящиеся к классическому страхованию, крайне мало. Наиболее активно этим занимается нижневартовская компания “Сибирь”, заявившая о продвижении рисковых схем и первая из региональных компаний начавшая продвигать свои продукты на московском (!) рынке страхования.
Кроме того, наибольшие объемы по добровольное медицинскому страхованию в регионах имеют “Сургутнефтегаз” (Тюменская область), “Ангара” и “Ангарск-ТАСО-Мед” (Иркутская область), “Чулпан” (Татария), Хабаровская краевая СК, “Шексна-М” (Череповец, Вологодская область) и “Энергополис” (Самарская область). Для большинства из них костяк клиентской базы составляют несколько предприятий, заключивших договор страхования для всего штата сотрудников. При этом, как правило, каждый работник сразу подпадает под определенную категорию, имеющую свой лимит покрытия и свои доступные медицинские услуги. Кстати, большим спросом в отдаленных регионах, по оценкам страховщиков, пользуются накопительные программы санаторного обслуживания.
Обычно при заключении договора медицинского страхования людей интересуют следующие вопросы. Можно ли по данному полису получить медицинские услуги действительно высокого качества? Есть ли гарантии, что эти услуги будут лучше, чем по полису обязательного страхования? Страховщики полагают, что возможности медицины в регионах достаточно хороши. Поэтому целесообразность программ “Лечение в Москве”, предлагаемых большинством компаний в регионах, очень сомнительна. Стоимость таких программ отличается на порядок, оплачивать транспортные расходы застрахованные должны самостоятельно, а большинство медицинских услуг сходного качества можно получить и гораздо ближе к месту проживания.
В большинстве региональных центров есть бывшие ведомственные больницы и поликлиники. Высокое качество и сервис обслуживания в них сохранились еще с советских времен. Кроме того, есть медицинские учреждения, оборудованные уже в начале 90-х годов. Тогда каждый местный начальник захотел сделать у себя все не хуже, чем в Москве.
Как правило, в средних и даже крупных городах выбор медучреждений, предлагаемых страховыми компаниями, невелик. Но в него обязательно входит одна многопрофильная поликлиника, одна стоматологическая, несколько стационаров и, по возможности, скорая медицинская помощь. По большому счету, этого достаточно и для застрахованных, и для страховщиков, которым удобнее работать с одной поликлиникой, финансировать ее, развивать нормальную инфраструктуру, обучать обслуживающий персонал работать с застрахованными и контролировать качество услуг.
Основная проблема в регионах — отсутствие того налаженного сервиса, который есть в московских медучреждениях. Именно неразвитая инфраструктура оказания медицинских услуг высокого качества, нежелание лечебных учреждений развиваться, а врачей работать в новых условиях наряду с низким платежеспособным спросом и тормозят, по мнению экспертов, развитие ДМС в регионах. Задача страховщиков — взять за основу существующие хорошие клиники и добиться в них определенного уровня сервиса, ассортимента медикаментов, отношения персонала.
А пока отношение медперсонала к людям, идущим с полисом ДМС, зачастую не сильно отличается от отношения к “бесплатным” больным. Очень часто это вызвано не только “старым” образом мыслей руководителей медучреждений, не принимающих платную медицину, но и негативной практикой работы с московскими компаниями. Было немало случаев, когда филиалы московских страховые компаний (как правило, далеко не лидеров рынка) не оплачивали счета медучреждений. Взыскать с них средства практически невозможно. А вот если это происходит с региональной компанией, то возможностей для урегулирования множество, вплоть до вызова неплательщика на ковер к губернатору.
Сейчас ситуация несколько меняется. Приход на местные рынки компаний-лидеров, настроенных на долгосрочную работу и поэтому следящих за своевременной оплатой счетов, постепенно меняет отношение руководителей медучреждений к страхованию в целом, а значит, и к застрахованным.
Еще один негативный момент, замедляющий развитие полноценного ДМС, — отсутствие в большинстве российских городов альтернативной “скорой помощи”. Иногда страховщикам удается заключать коммерческие договоры с обычными государственными станциями и подстанциями, и тогда застрахованным выделяются самые лучшие машины и специалисты, которые там есть. Но только дополнительное финансирование страховщиками этих “элитных” экипажей и жесткий контроль над их работой могут гарантировать должное качество услуг. В ряде регионов не удается сделать и этого, а значит, смысл медицинского страхования во многом теряется.

Страхование в Санкт-Петербурге
Добровольное медицинское страхование в Санкт-Петербурге стало развиваться в 1991-1992 годах и сразу пошло своим, особым путем. Инициаторами и первыми разработчиками программ ДМС выступали новорожденные питерские страховщики — “Русь”, “Медэкспресс”, “Аско-Петербург”. Именно они разработали общую концепцию, опирающуюся не на конкретные медицинские учреждения, а на всю медицинскую базу. Главенствующий принцип — выбор клиники и врача специалистами страховой компании исходя из текущих потребностей застрахованного. Соответственно, стоимость полисов ДМС определялась не ценами на медицинские услуги в одной, пусть даже очень хорошей поликлинике или медицинском центре, а средней стоимостью аналогичной услуги в группе выбранных клиник.
С самого начала крупные компании “замкнули” организацию лечения застрахованных на себя, они открывали собственные врачебные диспетчерские, набирали собственных штатных и нештатных высококвалифицированных врачей, обслуживающий персонал. За прошедшие годы была создана целая сеть центров семейной медицины, где работают сертифицированные за рубежом специалисты. Именно с этими центрами и стараются сотрудничать практически все крупные страховщики.
Хотелось бы отметить, что в Петербурге в отличие от других регионов практически не развивалась система псевдострахования через монополисы.
Такой путь развития ДМС был обусловлен, с одной стороны, наличием большого числа специализированных медицинских институтов, в которых работают специалисты мирового класса (Институт кардиологии, Институт мозга, Институт пульмонологии и др.), а с другой — явным недостатком многопрофильных клиник высокого уровня, которые в основном сосредоточены в Москве. Также было крайне мало и стационаров с палатами повышенного уровня комфортности. Высокий профессиональный уровень врачей часто резко диссонировал с убожеством обстановки (впрочем, иногда было и наоборот).
Сегодня в Санкт-Петербурге (по итогам трех кварталов 1999 года) насчитывается 70 страховых компаний. Из них реально ДМС занимаются не более 10 компаний. Наиболее крупные из них: “Медэкспресс”, “Капитал-Полис”, “Русь-Мед”, “Конда”, “Вирилис”, “Прогресс-Нева-Жизнь” и “АСК-Мед”.
Однако помимо местных в городе работают около 50 иногородних страховых организаций. Поэтому список основных конкурентов по ДМС выглядит несколько иначе: в первую пятерку попадают “Росно”, “РЕСО-Гарантия”, “Ренессанс Страхование” и “Ингосстрах-Россия”. Таким образом, на рынке Петербурга, за исключением двух-трех успешных местных компаний, господствуют филиалы крупнейших московских страховщиков.
Компании сейчас конкурируют в основном не на уровне базовых цен на услуги (они почти сравнялись), а на уровне разнообразия предлагаемых программ, качестве обслуживания, организации помощи и предоставления скидок. Наиболее высокий рейтинг у страховщиков, работающих через зарегистрированный круглосуточный ассистанс или имеющих договоры с негосударственной “скорой помощью”.

Е. РЕШЕТИН

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »